民生銀行境外投資金融服務(wù)杭州(編輯修改稿)
2025-02-04 21:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司 HW黃金持有資產(chǎn)并負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā) ，計(jì)劃于 2023年四季度復(fù)產(chǎn) 。 ? 擬申請(qǐng)融資 2023萬美元 案例一：境外投資貸款 融資方案： ?融資主體： HW澳洲公司 ?融資金額： 2023萬美元 ?擔(dān)保措施： ?HW控股及其實(shí)際控制人提供擔(dān)保 ?HW持有借款人的股權(quán)質(zhì)押 ?采礦權(quán)及固定資產(chǎn)抵押 、 賬戶監(jiān)管 ?還款計(jì)劃：提款后第 13個(gè)月起分 8期按季還本 項(xiàng)目進(jìn)度： ?2023年 2月發(fā)放 2023萬美元 ?2023年 8月增加 1500萬美元 ?項(xiàng)目推進(jìn)順利 ， 日礦石處理量 6000t， 預(yù)計(jì)年末實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 10萬 OZ的黃金 案例二：跨境并購貸款 項(xiàng)目背景： ?納斯達(dá)克上市 C公司擬收購美國(guó)光伏開發(fā)商 R公司 ， 交易對(duì)價(jià)約 。 ?R公司于 2023年被夏普公司收購 ， 目前持有近 1GW美國(guó)光伏電站項(xiàng)目 ， 項(xiàng)目將于 2023年底前并網(wǎng) ， 享受美國(guó)新能源稅收抵免政策；另外 R公司還有近 20MW的已運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目及2GW以上的儲(chǔ)備項(xiàng)目 。 ?并購意義： 場(chǎng)份額 ， 有助于鞏固其在全球化太陽能光伏能源公司的領(lǐng)導(dǎo)者地位； 資產(chǎn)打包單獨(dú)上市提供可靠電站資產(chǎn) ， 將提高其企業(yè)價(jià)值和融資能力 。 客戶需求： ? 并購融資需求 ? 并購后整合、開發(fā)的資金需求 案例二：跨境并購貸款 融資方案： ?融資主體： C公司 ?融資期限及金額： （ 并購貸款 億美元 ， 配套保函融資 4000萬美元 ） ， 期限 3年 。 ?擔(dān)保措施： C公司中國(guó)投資公司及美國(guó)收購主體公司股權(quán)質(zhì)押； C公司國(guó)內(nèi)生產(chǎn)公司提供擔(dān)保；并購交割后追加 R公司股權(quán)質(zhì)押 實(shí)施效果： ?在并購交易的時(shí)間條件約束下 ， 確?？蛻艚灰壮晒?； ?考慮了后期開發(fā)資金需求； ?助力客戶由組件生產(chǎn)企業(yè)向能源提供商的戰(zhàn)略發(fā)展轉(zhuǎn)型 。 C公司 C公司中國(guó) SPV 賣方 標(biāo)的 R公司 民生銀行 境內(nèi) 境外 擔(dān)保 100% 100% 100% 并購協(xié)議 直接向境外發(fā)放： 4000萬美元運(yùn)營(yíng)資金貸款 股東貸款 并購對(duì)價(jià) 案例三：私募基金杠桿收購資產(chǎn)管理公司 ? G私募基金擬收購歐洲大型銀行集團(tuán) D集團(tuán)下屬的 D資產(chǎn)管理公司（簡(jiǎn)稱 D公司）。 ? D公司管理資產(chǎn) 780億歐元，是歐洲大型基金管理公司之一。 ? 并購總對(duì)價(jià)為 ，收購方出資 ，向我行與工行組成的銀團(tuán)融資 。 ? 與私募基金一起實(shí)施投貸結(jié)合的“商行 +投行”業(yè)務(wù)模式； ? 擔(dān)保方式：以收購方的股權(quán)質(zhì)押、收購的私募基金提供擔(dān)保。 案例四：境內(nèi)企業(yè)境外投資貸款 項(xiàng)目背景： ?為進(jìn)一步擴(kuò)大文化體育產(chǎn)業(yè)的版圖 ， 繼收購美國(guó) AMC院線后 ， WD集團(tuán)旗下北京 WD文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)IDG等發(fā)起了對(duì)瑞士盈方體育的收購 ， 交易金額達(dá) 。 ?盈方體育是全球第二大體育版權(quán)營(yíng)銷公司和全球最大的體育傳媒內(nèi)容制作及轉(zhuǎn)播公司 ， 業(yè)務(wù)覆蓋全球 ， 擁有足球世界杯亞洲媒體轉(zhuǎn)播權(quán) ， 德甲 、 意甲和兩國(guó)國(guó)家隊(duì)的轉(zhuǎn)播和營(yíng)銷權(quán)組合 。 客戶需求： ? 并購融資需求 案例四：境內(nèi)企業(yè)境外投資貸款 融資方案： ? 借款主體： WD文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 ? 融資金額： 2億歐元 ? 擔(dān)保措施： WD集團(tuán)連帶責(zé)任擔(dān)保 ? 貸款期限： 2年 實(shí)施效果： ? 支持 WD集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 ， 進(jìn)軍歐洲高端文化體育產(chǎn)業(yè) 案例五：中概股退市 +重組 +返程上市 第一步：私有化 ?由于市值低估， FM公司 2023年末計(jì)劃從納斯達(dá)克退市，按要約價(jià)估值 37億美元。 ?四家 PE出資 ，銀團(tuán)提供 5年期并購貸款 17億美元，收購 FM上市公司 64%股份，對(duì)價(jià) 24億美元。 ?擔(dān)保方式： （ 1）離岸公司所有
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