微信企業(yè)平臺(tái)使用教程(編輯修改稿)
2025-02-04 03:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 假申請(qǐng)查詢 兩塊菜單： 自己發(fā)起的請(qǐng)假 待提交請(qǐng)假：是指寫好但沒提交的請(qǐng)假條 已 提交請(qǐng)假：指已經(jīng)送去審批的請(qǐng)假條 已關(guān)閉請(qǐng)假：指已經(jīng)處理完成的請(qǐng)假條 別人發(fā)起的但于你相關(guān)或需要你審批的請(qǐng)假 相關(guān)請(qǐng)假：指查詢需要你關(guān)注或參與進(jìn)行審批操作的請(qǐng)假 已關(guān)閉請(qǐng)假：指查詢已經(jīng)操作完成的請(qǐng)假 查詢結(jié)果顯示 下圖為一張請(qǐng)假申請(qǐng)單，圖中可查看請(qǐng)假詳細(xì)事宜，及審批通過(guò)情況，并且在申請(qǐng)最后可以實(shí)現(xiàn)相關(guān)人員之間的交互信息。 END 【 移動(dòng) CRM】 使用教程 移動(dòng) CRM模塊： 基于微信企業(yè)號(hào)，重新定義 CRM使用流程挖掘潛在客戶、跟進(jìn)銷售進(jìn)展，提高客戶滿意度讓銷售工作更簡(jiǎn)單 客戶模塊使用 客戶菜單： 注：這里的客戶可以是一個(gè)機(jī)構(gòu)或者單一的個(gè)體名稱。也就是說(shuō)一個(gè)客戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)聯(lián)系人，或者僅僅只有一個(gè)聯(lián)系人。實(shí)現(xiàn)一對(duì)一，或一對(duì)多的關(guān)系。 新建客戶資料 在點(diǎn)擊新建客戶后，即可進(jìn)入新建客戶頁(yè)面，對(duì)客戶資料進(jìn)行詳細(xì)的維護(hù)。 在頁(yè)面的最下方設(shè)置客戶的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人，這里負(fù)責(zé)人是具有查看和修改該客戶資料的權(quán)限，而相關(guān)人只能查看該客戶資料沒有修改權(quán)限。 在確定完客戶資料填寫完整后可以對(duì)客戶即可保存進(jìn)入下一步，聯(lián)系人的添加頁(yè)面。 新建聯(lián)系人 在建立完客戶后即可建立聯(lián)系人，點(diǎn)擊 【 新建聯(lián)系人 】 ，進(jìn)入 【 新建客戶聯(lián)系人 】 頁(yè)面，對(duì)該客戶所屬的聯(lián)系人進(jìn)行編輯。 編輯完成后保存并通知相應(yīng)的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人獲得該客戶及聯(lián)系人的資料，也就是負(fù)責(zé)人和相關(guān)人就可以通過(guò)查詢功能查找到該客戶和聯(lián)系人的資料了。 查詢客戶及聯(lián)系人 點(diǎn)擊查詢客戶 點(diǎn)擊查詢聯(lián)系人 均可進(jìn)入客戶詳細(xì)資料瀏覽 外勤單與客戶拜訪聯(lián)動(dòng) 第一步 第二步 第三步 進(jìn)入外勤工單 新建外勤單 錄入拜訪單詳細(xì)內(nèi)容 可跟移動(dòng)外勤單聯(lián)動(dòng) 進(jìn)入移動(dòng) CRM 新建拜訪單 客戶拜訪單查詢 第一步 第二步 第三步 點(diǎn)擊已提交拜訪單 選擇查詢到的單據(jù) 查看拜訪信息 新建商機(jī) 第一步 第二步 點(diǎn)擊新建商機(jī) 在新建商機(jī)頁(yè)面錄入詳細(xì)信息、編輯所屬客戶 商機(jī)查詢 第一步 第二步 第三步 點(diǎn)擊商機(jī)查詢 選擇查詢到的商機(jī) 查看商機(jī)詳細(xì)信息 商機(jī)詳細(xì)頁(yè)面使用技巧 右側(cè) 【 商機(jī)詳細(xì) 】 的四塊選項(xiàng)卡下方都包含對(duì)該模塊快速編輯和新增的功能，方便使用的流程。 END 【 超級(jí)表單 】 使用教程 超級(jí)表單模塊： 是基于企微平臺(tái)的新型數(shù)據(jù)采集工具，通過(guò)管理員在后臺(tái)自定義配置表單，用戶在平臺(tái)上填報(bào)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)人相關(guān)人基于數(shù)據(jù)表單在線互動(dòng)交流。 特點(diǎn)： 靈活多變可以由企業(yè)個(gè)性化設(shè)定各部門專屬的工作表單。 自定義表單展示 運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)中心 門店巡檢單
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