【文章內(nèi)容簡介】 400多人 3100人下屬公司 下轄 24家 大汽車客貨服務(wù)總站及 6個 直屬單位，擁有 A級汽車檢測站 1個，甲類保修廠 5個，乙類保修廠 14個；控股公司 10家企業(yè)，參股經(jīng)營公司 6家。下屬 20家 全資分公司總資產(chǎn) 總資產(chǎn) 元， 2023年營收 ，利稅 2700多萬元 元場站建設(shè) 公司下轄南寧汽車總站、南寧客運中心等南寧市及崇左市 24家大汽車客貨服 務(wù)總站及 6個直屬單位 國家一級客運站 3個、一級貨運站 1個，占地1100畝的現(xiàn)代物流園區(qū)正在建設(shè)中營運車輛 各類營運客貨車 1200輛 ，客運以豪華大巴及舒適型臥鋪車為主 營運客貨車 2700輛 ，其中豪華客車近 100輛，臥鋪車和普通客車 400輛，各類貨車 2200輛。班線狀況 運行班線達(dá) 320多條 ，覆蓋 廣西，輻射廣東、海南、四川、云南、貴州、福建、湖南、江西、浙江等省。其中：高速及直達(dá)客運快班 60多條，覆蓋南寧至北海、桂林、柳州、梧州、百色等區(qū)內(nèi)各主要地市中心城市。普通客運班線 130多條 、高速客運班線 60多條，覆蓋桂、粵、湘、瓊、閩、浙、滇、黔、川、渝等省、區(qū)、市業(yè)務(wù)范圍 普通旅客運輸、直達(dá)快運、高速客運、旅游客運，的士出租，大件、零擔(dān)、零擔(dān)快運、普通、冷藏、危險品貨物、散裝水泥運輸，各類汽車、摩托車施救、檢測、修理、燃 油料、零配件銷售，汽車技術(shù)培訓(xùn)，商貿(mào)，旅游，賓館餐飲，廣告，裝潢等業(yè)務(wù)。 以公路客貨運輸為主，包括快速客運、集裝箱運輸、物流服務(wù)、信息、零擔(dān)快運、城市貨物配送、國際貨運代理、汽車銷售、計算機軟件開發(fā)與銷售等多項業(yè)務(wù)。38另外，最近超大還制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和并購吉通公司，對運德的威脅越來越大數(shù)據(jù)來源：中國企業(yè)報 20230911q南寧地區(qū)吉通運輸有限責(zé)任公司前身為南寧地區(qū)交通運輸公司，成立于 1994年 3月， 2023年改制為有限責(zé)任公司下屬有 14個分公司，有各類大、中客車八百多輛，資產(chǎn)達(dá)四千多萬，公司經(jīng)自治區(qū)交通廳評審資質(zhì)定為三級道路旅客運輸企業(yè)。 運管所是其利益相關(guān)者 。并購了吉通公司，間接獲得了運管部門的權(quán)力q企業(yè)制定了五年發(fā)展規(guī)劃和十年長遠(yuǎn)規(guī)劃，包括遠(yuǎn)景目標(biāo)、經(jīng)營理念、企業(yè)精神、企業(yè)文化、經(jīng)營架構(gòu)、站場建設(shè)、科技發(fā)展戰(zhàn)略、人才開發(fā)戰(zhàn)略、集團化發(fā)展戰(zhàn)略等。制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略q致力發(fā)展第三方物流，建立市場需求的本土化物流模式。 q抓住中國 —東盟自由貿(mào)易區(qū)建立的機遇，發(fā)展跨國運輸和國際貿(mào)易。 q加快超大物流信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強職業(yè)培訓(xùn)，造就物流管理人才。將物流作為戰(zhàn)略發(fā)展重點252。啟示：運德需要盡快明確自己的發(fā)展戰(zhàn)略，做到有的放矢。252。啟示：運德對的物流業(yè)務(wù)明確自己的方針和定位，而超大戰(zhàn)略重點的側(cè)重，對運德的客運發(fā)展是有利的。252。啟示：如何緩解和擺脫運管部門的遏制政策是運德面臨的棘手難題，同時也應(yīng)在超大的并購策略中吸取一些經(jīng)驗和教訓(xùn)。39在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個方面1) 競爭五力分析2) 市場或產(chǎn)品集中度研究3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述4) 行業(yè)價值鏈分析5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分6) 競爭因素對比40小柴行業(yè) 市場集中度 開始提高，未來的競爭將在幾個大的企業(yè)間展開，需要江動積極提升能力來應(yīng)對挑戰(zhàn)總體上，小柴行業(yè)的市場集中度逐步提升，說明經(jīng)過國營企業(yè)的改制和民營企業(yè)的壯大，行業(yè)內(nèi)部開始小規(guī)模整合。數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒41XX產(chǎn)業(yè)趨向規(guī)?；?、集中化1994—1998 年前 20XX產(chǎn)量和全國總產(chǎn)量比較（萬噸）年均增長率1994 1995 1996 1997 199812023080883949629181 226 317 441 505%%前 20強產(chǎn)量全國總產(chǎn)量42江動集團在一些整車廠的配套比例較高，主要的競爭對手仍然是常柴主要四輪拖拉機配套廠及其配套量（臺）2023年部分四輪拖拉機配套廠配套比例數(shù)據(jù)來源：江動銷售公司數(shù)據(jù)43江動集團在一些銷售大省有著較高的市場占有率，但在近期有所下滑河北20萬河南山東安徽東北三省新疆江蘇云桂川浙江陜甘寧50萬10萬兩廣兩湖25％50％75％100％市場容量江動產(chǎn)品市場占有率數(shù)據(jù)來源：江動集團訪談2023江動集團產(chǎn)品在不同地區(qū)的市場占有率44各種 XX產(chǎn)品市場增長率不同Unit: thousand tons CAGR(19962023E)7%30%15%6%45中小功率柴油機、發(fā)電機組和柴油機零件是出口的主力軍，下游整車產(chǎn)品出口形勢不樂觀同比增長速度2023年出口金額（萬美元）30％2023年主要農(nóng)機產(chǎn)品出口情況40％20％10％5000167。農(nóng)用運輸車和掛車00數(shù)據(jù)來源：《農(nóng)業(yè)機械》 10000150002023025000167。輪式拖拉機167。手扶拖拉機167。167。中小功率柴油機167。發(fā)電機組及零件167。柴油機零件167。拖拉機零件江動產(chǎn)品的主要定位下游整車產(chǎn)品46中國農(nóng)機產(chǎn)品的出口市場主要集中在亞洲，北美和歐洲也有較大的市場潛力數(shù)據(jù)來源：《農(nóng)業(yè)機械》 出口國家或地區(qū)數(shù)量（個） 9 33 45 43 2 3947江動產(chǎn)品的出口市場主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國家，而北美的一些發(fā)達(dá)國家對汽油機有著很大需求數(shù)據(jù)來源：江動進(jìn)出口公司江動產(chǎn)品的出口市場主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國家48在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個方面1) 競爭五力分析2) 市場或產(chǎn)品集中度研究3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述4) 行業(yè)價值鏈分析5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分6) 競爭因素對比49綜合來看，疆內(nèi)管材市場存在四類戰(zhàn)略群體，小型管材公司和小型 PE料回收加工公司的低價滲透策略，對規(guī)模型企業(yè)造成較大威脅疆內(nèi)管材市場的戰(zhàn)略群體圖群體 B:規(guī)模型一體化公司規(guī)模性企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較好價格中等配套新上滴灌帶生產(chǎn)線部分管材為滴灌帶配套群體 A:規(guī)模型管材公司規(guī)模型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較好專門做管材產(chǎn)品擁有全國性市場開始以較低價格沖擊市場縱向一體化程度群體 C:小型管材公司私營小型企業(yè)，質(zhì)量穩(wěn)定性差，低價滲透市場銷 量群體 D:小型 PE料回收加工公司 回收廢舊 PE管，生產(chǎn)價格極其低廉的 PE管材利用規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢來參與競爭，構(gòu)筑有利地位節(jié)水科技競爭戰(zhàn)略 150疆內(nèi)滴灌帶市場存在三類戰(zhàn)略群體和兩家特殊公司， 節(jié)水可以通過整合綠源和進(jìn)入與兵團合作企業(yè)群體取得兵團大田作物市場的發(fā)展疆內(nèi)滴灌帶市場的戰(zhàn)略群體圖公司 D:北京綠源公司非兵團企業(yè)，資金能力較弱產(chǎn)品質(zhì)量性能較好有遠(yuǎn)程運輸成本，價格中等主要在地方經(jīng)濟生態(tài)市場群體 A:國外進(jìn)入企業(yè)國外企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和性能高具有技術(shù)、品牌優(yōu)勢定位于高附加值市場產(chǎn)品工程售價高服務(wù)較差非價格競爭（差異化）規(guī)模性能質(zhì)量主要在兵團大田作物市場群體 C:與兵團合作企業(yè)利用與兵團聯(lián)盟方式進(jìn)入兵團大田市場很少公司 E:新疆天業(yè)疆內(nèi)大田節(jié)水領(lǐng)導(dǎo)者依托兵團輻射全疆產(chǎn)品質(zhì)量性能一般利用規(guī)模優(yōu)勢降低售價強化服務(wù)群體 B:兵團節(jié)水企業(yè)依托兵團，數(shù)量較多質(zhì)量性能較差市場拓展能力差收購綠源公司獲得其技術(shù)力量、產(chǎn)品推廣經(jīng)驗和市場資源，再與兵團合作進(jìn)入規(guī)模巨大的大田市場節(jié)水科技競爭戰(zhàn)略 2167。主要利用政府間貸款和依靠政府力量來開拓市場167。產(chǎn)品主要以滴灌帶的附件為主51經(jīng)過幾年的激烈競爭，小柴行業(yè)的主導(dǎo)力量已經(jīng)形成了三類企業(yè)群落數(shù)據(jù)來源：江動集團行業(yè)交換資料以時風(fēng)、常發(fā)為代表的新興力量以常柴、江動為代表的傳統(tǒng)大型小柴企業(yè)一些傳統(tǒng)的中型小柴企業(yè)52江動目前在行業(yè)中處于挑戰(zhàn)者的位置，同時也面臨著 “新興軍團 ”和其他挑戰(zhàn)者的威脅2023年的同比增長速度2023年銷量50％2023年小柴行業(yè)前 20名企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r100％0－ 50％70萬?常柴100萬250％?江動 ?時風(fēng)?常發(fā)?如皋柴?全椒?巨菱 ?常工?金壇 ?常內(nèi)?萊動 ?常通?峨嵋?亞美珂?常林?慈溪三環(huán)?武進(jìn)五菱－ 100％?鎮(zhèn)江東風(fēng)?新鄉(xiāng)?濱湖0數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒19萬第一梯隊第二梯隊第三梯隊213 挑戰(zhàn)者新興軍團挑戰(zhàn)者沒落老大在受到三個方面壓力的現(xiàn)實情況下，江動應(yīng)向相對薄弱的常柴出擊，擴大市場占有率，爭做行業(yè)老大。53雖然江動的出口金額較大，但出口量占總銷量的比例較小，出口比例大的小柴企業(yè)有常工、巨菱等銷量出口比例2023年銷量60％2023年小柴行業(yè)銷量前 20名企業(yè)出口狀況80％40％20％19萬70萬?常柴100萬?江動?時風(fēng)?常發(fā)?如皋柴?全椒?巨菱?常工?金壇?常內(nèi) ?萊動?常通?峨嵋?亞美珂?常林 ?慈溪三環(huán)?武進(jìn)五菱 ?鎮(zhèn)江東風(fēng)?新鄉(xiāng)?濱湖00數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒江動 2023年出口創(chuàng)匯達(dá)到了 3500萬美元，在小柴行業(yè)排名第一54在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個方面1) 競爭五力分析2) 市場或產(chǎn)品集中度研究3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述4) 行業(yè)價值鏈分析5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分6) 競爭因素對比55進(jìn)行價值鏈分析有助于從上下游角度來了解自己的競爭地位價值鏈每個環(huán)節(jié)上的贏利主體；產(chǎn)品由生產(chǎn)、運輸?shù)阶罱K消費的每個增值環(huán)節(jié)的增加值主要任務(wù)解析市場推動力；根據(jù)贏利能力決定是否需要投資產(chǎn)業(yè)鏈或與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)進(jìn)行合作主要目的56舉例：進(jìn)口鉀肥營銷渠道國外鉀肥生產(chǎn)商中化公司中農(nóng)公司港口鐵路公路農(nóng)資公司中化中農(nóng)省級公司硫酸鉀廠復(fù)合肥廠石化企業(yè)縣級農(nóng)資公司農(nóng)資三站零售商農(nóng)民國家經(jīng)貿(mào)委 各省經(jīng)貿(mào)委登 記登記證上 報宏觀調(diào)控國外供應(yīng)商 對外經(jīng)營單位 運輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶簽訂代理進(jìn)口協(xié)議配額取消后的登記制度57舉例：進(jìn)口氯化鉀價值鏈分析國外供應(yīng)商 對外經(jīng)營單位 運輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶115美圓 990元 1080元 11201240元 11501270元 12501370元加拿大紅鉀CIF中國主港中化、中農(nóng)代理進(jìn)口 11元 /噸散裝氯化鉀通關(guān) +港區(qū)港雜+包裝費90元鐵路運費40160元 /噸分銷環(huán)節(jié)平均贏利為 30元 /噸零售環(huán)節(jié)的平均利潤為 100元 /噸58在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個方面1) 競爭五力分析2) 市場或產(chǎn)品集中度研究3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述4) 行業(yè)價值鏈分析5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分6) 競爭因素對比59按班線特點和場站業(yè)務(wù)特點，可以將公路客運業(yè)務(wù)分成 4類組合業(yè)務(wù)細(xì)分方式 業(yè)務(wù)類型1 按 班線速度特點 分類 普通客運 直達(dá)快班2 按 班線區(qū)域特點 分類 縣內(nèi)客運 跨縣客運 跨地（市 ）客運 跨省區(qū)客 運3 按 班線經(jīng)營模式 分類 公車公營股車股營抵包車經(jīng)營責(zé)任經(jīng)營掛靠車經(jīng)營4 按 場站業(yè)務(wù)收入 分類 客運服務(wù)主營業(yè)務(wù) 客運服務(wù)其他業(yè)務(wù)公路客運業(yè)務(wù)分類表60從快普班業(yè)務(wù)看，近年來，快班業(yè)務(wù)的實載率雖然在逐步降低，但仍比普班高出許多，而快班的平均運距是普班的 2倍多，表明快班的收益遠(yuǎn)高于普班數(shù)據(jù)來源：運德計財處運德快班與普班實載率對比圖 運德快班與普班平均運距對比圖61所以我們建議，未來大力開發(fā)快班車業(yè)務(wù)，維持普通客運業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：運德訪談普通客運q旅客以收入較低的打工者和民工為主q目前普通客運市場已趨于飽和，由于進(jìn)入門檻低 ，大量小客運公司和個體車輛充斥其間，競爭非常激烈，規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)在該市場中處于劣勢地位。直達(dá)快班q 旅客以公務(wù)出差、旅游、探親、訪友及季節(jié)性的民工流、學(xué)生流為主。q 2023年廣西公路客運量達(dá) 42459萬人次，估計直達(dá)快班占 65％以上。q 還有一定空間，在一定范圍內(nèi)逐步取代普通客運市場q 開發(fā)短途專線存在很大機會。 167。 2023年以來，南寧市圍繞服務(wù) “南博會 ”，加大城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，要構(gòu)建市域 “四大交通網(wǎng) ”，其中一個就是中心城區(qū)到 7個縣之間的 “一小時 ”快速交通網(wǎng)。這是一個發(fā)展短途專線運輸?shù)牧己脵C會。167。 發(fā)展短途運輸將會給中、長途客運班線帶來更多的中轉(zhuǎn)客源，尤其是在春運期間，短途車中轉(zhuǎn)的作用將更為明顯。216。另外，目前普通客運市場已趨于飽和，而直達(dá)快班還有一定空間，