【文章內(nèi)容簡介】 行業(yè)，在這些行業(yè)中石油可能被天然氣和可再生能源所取代； 2023年以后， 隨著技術(shù)和政策導(dǎo)致發(fā)動機效率提升，經(jīng)合組織的交通運輸業(yè)燃料需求預(yù)計 也將下降。 總體消費增長將受制于近幾年原油價格提高以及非經(jīng)合組織國家燃料補貼持 續(xù)而逐漸的減少。 Japan Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 29 169。 BP 2023 交通運輸行業(yè)石油增長減緩 ... 乘用車燃料經(jīng)濟效率 交通運輸中的能源 1000 500 0 2023 1500 2500 3000 1990 2023 2030 5 4 3 7 6 8 9 2023 2023 2030 US China Mtoe litres/100 km* 百萬噸油當(dāng)量 升 /百公里 電力 Electricity 天然氣 Gas 煤炭 Coal 生物燃料 Biofuels 石油 Oil 美國 中國 日本 OECD Europe 歐洲經(jīng)合組織 國家 * New sales average 新銷售均值 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 30 169。 BP 2023 …原因是被生物燃料替代以及發(fā)動機效率提高 交通運輸使用的能源將繼續(xù)以石油為主，但由于其他行業(yè)能源消費更快增長， 石油在全球能源消費的份額減少。預(yù)計在未來 20年，石油消費增長緩慢，為年 均 ％，而 19902023年期間為年均 ％。隨著經(jīng)合組織需求放緩，到 2023 年以后，石油需求將下降。 交通運輸行業(yè)總體能源需求增長放緩與石油價格上漲、燃油經(jīng)濟性提高、成熟 經(jīng)濟體車輛飽和以及發(fā)展中經(jīng)濟體預(yù)期會提高稅率、減少補貼等因素有關(guān)。 交通運輸業(yè)石油消費需求增長放緩更為明顯，這主要是由于石油被生物燃料部 分替代，并可能在本世紀 20年代中期達到峰值。目前，生物燃料占能源消費的 3％，預(yù)計會增加至 9%，從而降低石油所占份額。 鐵路、電動汽車和插電式混合動力汽車以及壓縮天然氣的使用在交通運輸業(yè)可 能增加，但在 2030年之前不會對整個交通運輸業(yè)產(chǎn)生重大影響。 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 31 中國仍將是石油消費增長的重要因素 ... 1970年以來人均液體燃料需求 中國的液體燃料需求增長 12 8 4 0 20 16 China South Korea Taiwan 0 10 20 30 GDP per capita ($2023PPP, Thousands) Malaysia Thailand 2023 2030 Bbls per person 3 2 1 0 5 4 9000 0010 1020 2030 Mb/d 百萬桶 /日 人均桶 中國 韓國 臺灣地區(qū) 馬來西亞 泰國 2023年人均 GDP （ 2023年購買力平價 千美元） 169。 BP 2023 Power/ Other 發(fā)電業(yè) /其他 Industry 工業(yè) Transport 交通運輸業(yè) Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 32 169。 BP 2023 … 但增長速度很可能放緩 在我們的展望中，中國是石油消費增長的最大來源。預(yù)計到 2030年將增長 800萬桶 /日，達到 1750萬桶 /日，超過美國而成為世界上最大的石油消費國。 預(yù)計到 2023年，石油消費增長仍將集中在工業(yè)和交通運輸部門。 2023年以后 工業(yè)增長將放緩，隨著工業(yè)擴建中能耗減少以及人口增長放緩，交通運輸業(yè) 將成為主要的消費增長動力。 盡管到 2030年，中國石油消費幾乎占全球凈增長的一半，但我們的展望預(yù)測 其人均石油消費將比其他亞洲經(jīng)濟體的歷史增長更為緩慢。中國的整體燃料 結(jié)構(gòu)對石油的依賴比許多處于類似發(fā)展階段的其他新興經(jīng)濟體少得多（約 20%）。 此外，中國可能采取減緩石油消費增長的政策，例如對交通運輸加大征稅和 盡可能使用其他燃料。石油價格比其他新興經(jīng)濟體歷史價位更高；進口依存 度的提高也會引發(fā)政策憂慮。 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 33 169。 BP 2023 液體燃料供應(yīng) 按地區(qū)統(tǒng)計 液體燃料供應(yīng) 按能源種類統(tǒng)計 供應(yīng)增長主要來自歐佩克 ... 75 60 45 30 15 0 Mb/d 105 90 1990 2023 2030 75 60 45 30 15 0 Mb/d 105 90 1990 2023 2030 百萬桶 /日 百萬桶 /日 亞太地區(qū) Asia Pacific 非洲 Africa 中東 Middle East 前蘇聯(lián) FSU 歐洲 Europe 中南美洲 S C America 北美洲 North America 歐佩克天然氣液體 OPEC NGLs 歐佩克原油 OPEC crude 生物燃料 Biofuels 油砂 Oil Sands 其他非歐佩克國家 Other non OPEC 非歐佩克傳統(tǒng)能源 NonOPEC conventional Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 34 169。 BP 2023 …而非常規(guī)液體燃料使非歐佩克國家產(chǎn)量小幅增長 從全球來看，液體燃料產(chǎn)量預(yù)計將增加，以滿足消費的增長，但供應(yīng)來源 將改變?nèi)虻钠胶鉅顩r。到 2030年，全球液體燃料供應(yīng)增長將為大約 1650 萬桶 /日。 歐佩克占全球供應(yīng)增長的 75％以上，歐佩克天然氣液體產(chǎn)品增長預(yù)計超過 400萬桶 /日 – 部分原因是天然氣生產(chǎn)快速增長。 伊拉克原油產(chǎn)量預(yù)計將從目前約 250萬桶 /日增長到超過 550萬桶 /日；沙特的 產(chǎn)量可能將增長近 300萬桶 /日。 非歐佩克國家的產(chǎn)量將增長近 400萬桶 /日。隨著生物燃料產(chǎn)量增加近 500萬 桶 /日和油砂增長近 200萬桶 /日，非常規(guī)燃料供應(yīng)增長量將超過常規(guī)燃料產(chǎn) 量的下降量。 歐洲、亞太和北美地區(qū)常規(guī)原油供應(yīng)下降，但在部分程度上被巴西深海和 前蘇聯(lián)地區(qū)石油產(chǎn)量增長所抵消，使凈下降值僅為 300多萬桶 /日。 在這種前景下，未來 20年俄羅斯和沙特阿拉伯均能保持目前的市場份額， 大約為 12%。 OtherOPEC其他歐佩克國家 SaudiArabia沙特阿拉伯 Iraq伊拉克 OPECSpareCapacity歐佩克剩余產(chǎn)能 %ofGlobalOutput(rhs)占全球產(chǎn)量 % Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 35 169。 BP 2023 歐佩克在石油市場上將繼續(xù)扮演重要角色 ... 0 1990 1995 2023 2023 2023 2023 2030 35% 40 45% 30 20 40% 10 百萬桶 /日 Mb/d 50 歐佩克產(chǎn)量和剩余產(chǎn)能（原油和天然氣液體） OPEC production and spare capacity (Crude and NGLs) 歐佩克產(chǎn)量 OPEC production 50% Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 36 169。 BP 2023 …其產(chǎn)能擴大對滿足需求增長至關(guān)重要 預(yù)計歐佩克的重要性將會增加。根據(jù)我們的預(yù)測，歐佩克在全球產(chǎn)量中的份 額將從 2023年的 40％增加到 2030年的 46％（這是自 1977年以來從未達到的 水平）。 在展望中的頭幾年，歐佩克產(chǎn)量的增長可利用現(xiàn)有剩余產(chǎn)能來實現(xiàn)。隨著時 間的推移，產(chǎn)能必須擴大，以滿足預(yù)期的需求增長。除了天然氣液體產(chǎn)品的 發(fā)展，我們預(yù)計原油產(chǎn)能到 2030年將增長近 500萬桶 /日，達到近 4000萬桶 / 日 主要是在伊拉克和沙特阿拉伯。 這些預(yù)測意味著，沙特目前 1250萬桶 /天的產(chǎn)能足以滿足 2023年前后的需求 并保持合理的剩余產(chǎn)能用于緩沖；此后可能出現(xiàn)小幅擴能。 我們并不試圖預(yù)測長期的能源價格，但歐佩克成員國擴大產(chǎn)能和產(chǎn)量的能力 和意愿顯然是決定石油市場軌跡的一個主要因素。 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 37 169。 BP 2023 伊拉克是未來石油供應(yīng)的重要來源 ... 2 10 8 2023 2030 Mb/d project volumes 0 6 4 projects 4 7 projects 百萬桶 /日 12 7個項目 4個項目 預(yù)測產(chǎn)量 Prospective Current 目前 1st Bid Round 第 1競標回合 2nd Bid Round 第 2競標回合 Historic Peak (1979) 歷史產(chǎn)量峰值 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 38 169。 BP 2023 … 同時也是主要的不確定因素 伊拉克擴大產(chǎn)能及產(chǎn)量增長的速度是展望中一個重要的不確定因素。預(yù)計 2023至 2030年間，伊拉克將占全球供應(yīng)增長的 20％。 2023年中旬以來授予的服務(wù)合同表明，到 2023年，伊拉克的名義（合約）產(chǎn) 能可達 1200萬桶 /日。然而，有限的項目開發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施的制約可能導(dǎo)致 項目延期和成本上漲。 主要的挑戰(zhàn)在于建設(shè)出口管道、油庫和注水設(shè)施。安全挑戰(zhàn)和政治限制也會拖 累擴大產(chǎn)能的計劃。 伊拉克產(chǎn)量的快速增加可能對石油價格產(chǎn)生影響。從長遠來看，歐佩克可能尋 求將伊拉克重新納入配額系統(tǒng)，這是不確定性的另一個來源。 盡管產(chǎn)能的確可能增長，但多種因素將限制擴能步伐。綜合權(quán)衡這些因素，我 們假設(shè)，到 2023年，伊拉克的產(chǎn)量將超過 450萬桶 /日， 2030年達到 550萬桶 / 日。 Averageannual growth(lhs) 生物燃料份額 Biofuelsshare% (rhs) Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 39 169。 BP 2023 生物燃料滿足了更大比例的需求增長 ... 5 4 3 2 1 0 6 7 1990 2023 2030 Asia Pacific 9000 0010 1020 2030 30% 20% 10% 0% 40% 百萬桶 /日 Mb/d 生物燃料供應(yīng) Biofuels supply 百萬桶 /日 Mb/d 液體燃料需求增長 Liquids demand growth 亞太地區(qū) 其他 Other 美國 US 歐洲 Europe 巴西 Brazil 年均增長 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 40 169。 BP 2023 … 這是受到西半球供應(yīng)能力增長的推動 預(yù)計到 2030年，生物燃料（主要是乙醇）產(chǎn)量將從 2023年的 180萬桶 /日增長 到超過 650萬桶 /日 —— 占未來 20年全球能源供應(yīng)增長的 30％，相當(dāng)于非歐 佩克國家的總凈增長。 持續(xù)的政策支持、近年的高油價以及技術(shù)創(chuàng)新都有助于產(chǎn)量的快速增長。 美國和巴西將繼續(xù)主導(dǎo)生產(chǎn)。兩國將共占 2030年總產(chǎn)量的 68％（ 2023年為 76％）。第一代生物燃料預(yù)計在增長中占絕大比例。 美國和歐洲引導(dǎo)消費增長， 2023年以后， 40%的全球液體燃料需求增長將由 生