【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行業(yè)，在這些行業(yè)中石油可能被天然氣和可再生能源所取代； 2023年以后， 隨著技術(shù)和政策導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)效率提升，經(jīng)合組織的交通運(yùn)輸業(yè)燃料需求預(yù)計(jì) 也將下降。 總體消費(fèi)增長(zhǎng)將受制于近幾年原油價(jià)格提高以及非經(jīng)合組織國家燃料補(bǔ)貼持 續(xù)而逐漸的減少。 Japan Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 29 169。 BP 2023 交通運(yùn)輸行業(yè)石油增長(zhǎng)減緩 ... 乘用車燃料經(jīng)濟(jì)效率 交通運(yùn)輸中的能源 1000 500 0 2023 1500 2500 3000 1990 2023 2030 5 4 3 7 6 8 9 2023 2023 2030 US China Mtoe litres/100 km* 百萬噸油當(dāng)量 升 /百公里 電力 Electricity 天然氣 Gas 煤炭 Coal 生物燃料 Biofuels 石油 Oil 美國 中國 日本 OECD Europe 歐洲經(jīng)合組織 國家 * New sales average 新銷售均值 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 30 169。 BP 2023 …原因是被生物燃料替代以及發(fā)動(dòng)機(jī)效率提高 交通運(yùn)輸使用的能源將繼續(xù)以石油為主，但由于其他行業(yè)能源消費(fèi)更快增長(zhǎng)， 石油在全球能源消費(fèi)的份額減少。預(yù)計(jì)在未來 20年，石油消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，為年 均 ％，而 19902023年期間為年均 ％。隨著經(jīng)合組織需求放緩，到 2023 年以后，石油需求將下降。 交通運(yùn)輸行業(yè)總體能源需求增長(zhǎng)放緩與石油價(jià)格上漲、燃油經(jīng)濟(jì)性提高、成熟 經(jīng)濟(jì)體車輛飽和以及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)期會(huì)提高稅率、減少補(bǔ)貼等因素有關(guān)。 交通運(yùn)輸業(yè)石油消費(fèi)需求增長(zhǎng)放緩更為明顯，這主要是由于石油被生物燃料部 分替代，并可能在本世紀(jì) 20年代中期達(dá)到峰值。目前，生物燃料占能源消費(fèi)的 3％，預(yù)計(jì)會(huì)增加至 9%，從而降低石油所占份額。 鐵路、電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車以及壓縮天然氣的使用在交通運(yùn)輸業(yè)可 能增加，但在 2030年之前不會(huì)對(duì)整個(gè)交通運(yùn)輸業(yè)產(chǎn)生重大影響。 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 31 中國仍將是石油消費(fèi)增長(zhǎng)的重要因素 ... 1970年以來人均液體燃料需求 中國的液體燃料需求增長(zhǎng) 12 8 4 0 20 16 China South Korea Taiwan 0 10 20 30 GDP per capita ($2023PPP, Thousands) Malaysia Thailand 2023 2030 Bbls per person 3 2 1 0 5 4 9000 0010 1020 2030 Mb/d 百萬桶 /日 人均桶 中國 韓國 臺(tái)灣地區(qū) 馬來西亞 泰國 2023年人均 GDP （ 2023年購買力平價(jià) 千美元） 169。 BP 2023 Power/ Other 發(fā)電業(yè) /其他 Industry 工業(yè) Transport 交通運(yùn)輸業(yè) Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 32 169。 BP 2023 … 但增長(zhǎng)速度很可能放緩 在我們的展望中，中國是石油消費(fèi)增長(zhǎng)的最大來源。預(yù)計(jì)到 2030年將增長(zhǎng) 800萬桶 /日，達(dá)到 1750萬桶 /日，超過美國而成為世界上最大的石油消費(fèi)國。 預(yù)計(jì)到 2023年，石油消費(fèi)增長(zhǎng)仍將集中在工業(yè)和交通運(yùn)輸部門。 2023年以后 工業(yè)增長(zhǎng)將放緩，隨著工業(yè)擴(kuò)建中能耗減少以及人口增長(zhǎng)放緩，交通運(yùn)輸業(yè) 將成為主要的消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力。 盡管到 2030年，中國石油消費(fèi)幾乎占全球凈增長(zhǎng)的一半，但我們的展望預(yù)測(cè) 其人均石油消費(fèi)將比其他亞洲經(jīng)濟(jì)體的歷史增長(zhǎng)更為緩慢。中國的整體燃料 結(jié)構(gòu)對(duì)石油的依賴比許多處于類似發(fā)展階段的其他新興經(jīng)濟(jì)體少得多（約 20%）。 此外，中國可能采取減緩石油消費(fèi)增長(zhǎng)的政策，例如對(duì)交通運(yùn)輸加大征稅和 盡可能使用其他燃料。石油價(jià)格比其他新興經(jīng)濟(jì)體歷史價(jià)位更高；進(jìn)口依存 度的提高也會(huì)引發(fā)政策憂慮。 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 33 169。 BP 2023 液體燃料供應(yīng) 按地區(qū)統(tǒng)計(jì) 液體燃料供應(yīng) 按能源種類統(tǒng)計(jì) 供應(yīng)增長(zhǎng)主要來自歐佩克 ... 75 60 45 30 15 0 Mb/d 105 90 1990 2023 2030 75 60 45 30 15 0 Mb/d 105 90 1990 2023 2030 百萬桶 /日 百萬桶 /日 亞太地區(qū) Asia Pacific 非洲 Africa 中東 Middle East 前蘇聯(lián) FSU 歐洲 Europe 中南美洲 S C America 北美洲 North America 歐佩克天然氣液體 OPEC NGLs 歐佩克原油 OPEC crude 生物燃料 Biofuels 油砂 Oil Sands 其他非歐佩克國家 Other non OPEC 非歐佩克傳統(tǒng)能源 NonOPEC conventional Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 34 169。 BP 2023 …而非常規(guī)液體燃料使非歐佩克國家產(chǎn)量小幅增長(zhǎng) 從全球來看，液體燃料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加，以滿足消費(fèi)的增長(zhǎng)，但供應(yīng)來源 將改變?nèi)虻钠胶鉅顩r。到 2030年，全球液體燃料供應(yīng)增長(zhǎng)將為大約 1650 萬桶 /日。 歐佩克占全球供應(yīng)增長(zhǎng)的 75％以上，歐佩克天然氣液體產(chǎn)品增長(zhǎng)預(yù)計(jì)超過 400萬桶 /日 – 部分原因是天然氣生產(chǎn)快速增長(zhǎng)。 伊拉克原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從目前約 250萬桶 /日增長(zhǎng)到超過 550萬桶 /日；沙特的 產(chǎn)量可能將增長(zhǎng)近 300萬桶 /日。 非歐佩克國家的產(chǎn)量將增長(zhǎng)近 400萬桶 /日。隨著生物燃料產(chǎn)量增加近 500萬 桶 /日和油砂增長(zhǎng)近 200萬桶 /日，非常規(guī)燃料供應(yīng)增長(zhǎng)量將超過常規(guī)燃料產(chǎn) 量的下降量。 歐洲、亞太和北美地區(qū)常規(guī)原油供應(yīng)下降，但在部分程度上被巴西深海和 前蘇聯(lián)地區(qū)石油產(chǎn)量增長(zhǎng)所抵消，使凈下降值僅為 300多萬桶 /日。 在這種前景下，未來 20年俄羅斯和沙特阿拉伯均能保持目前的市場(chǎng)份額， 大約為 12%。 OtherOPEC其他歐佩克國家 SaudiArabia沙特阿拉伯 Iraq伊拉克 OPECSpareCapacity歐佩克剩余產(chǎn)能 %ofGlobalOutput(rhs)占全球產(chǎn)量 % Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 35 169。 BP 2023 歐佩克在石油市場(chǎng)上將繼續(xù)扮演重要角色 ... 0 1990 1995 2023 2023 2023 2023 2030 35% 40 45% 30 20 40% 10 百萬桶 /日 Mb/d 50 歐佩克產(chǎn)量和剩余產(chǎn)能（原油和天然氣液體） OPEC production and spare capacity (Crude and NGLs) 歐佩克產(chǎn)量 OPEC production 50% Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 36 169。 BP 2023 …其產(chǎn)能擴(kuò)大對(duì)滿足需求增長(zhǎng)至關(guān)重要 預(yù)計(jì)歐佩克的重要性將會(huì)增加。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，歐佩克在全球產(chǎn)量中的份 額將從 2023年的 40％增加到 2030年的 46％（這是自 1977年以來從未達(dá)到的 水平）。 在展望中的頭幾年，歐佩克產(chǎn)量的增長(zhǎng)可利用現(xiàn)有剩余產(chǎn)能來實(shí)現(xiàn)。隨著時(shí) 間的推移，產(chǎn)能必須擴(kuò)大，以滿足預(yù)期的需求增長(zhǎng)。除了天然氣液體產(chǎn)品的 發(fā)展，我們預(yù)計(jì)原油產(chǎn)能到 2030年將增長(zhǎng)近 500萬桶 /日，達(dá)到近 4000萬桶 / 日 主要是在伊拉克和沙特阿拉伯。 這些預(yù)測(cè)意味著，沙特目前 1250萬桶 /天的產(chǎn)能足以滿足 2023年前后的需求 并保持合理的剩余產(chǎn)能用于緩沖；此后可能出現(xiàn)小幅擴(kuò)能。 我們并不試圖預(yù)測(cè)長(zhǎng)期的能源價(jià)格，但歐佩克成員國擴(kuò)大產(chǎn)能和產(chǎn)量的能力 和意愿顯然是決定石油市場(chǎng)軌跡的一個(gè)主要因素。 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 37 169。 BP 2023 伊拉克是未來石油供應(yīng)的重要來源 ... 2 10 8 2023 2030 Mb/d project volumes 0 6 4 projects 4 7 projects 百萬桶 /日 12 7個(gè)項(xiàng)目 4個(gè)項(xiàng)目 預(yù)測(cè)產(chǎn)量 Prospective Current 目前 1st Bid Round 第 1競(jìng)標(biāo)回合 2nd Bid Round 第 2競(jìng)標(biāo)回合 Historic Peak (1979) 歷史產(chǎn)量峰值 Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 38 169。 BP 2023 … 同時(shí)也是主要的不確定因素 伊拉克擴(kuò)大產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)的速度是展望中一個(gè)重要的不確定因素。預(yù)計(jì) 2023至 2030年間，伊拉克將占全球供應(yīng)增長(zhǎng)的 20％。 2023年中旬以來授予的服務(wù)合同表明，到 2023年，伊拉克的名義（合約）產(chǎn) 能可達(dá) 1200萬桶 /日。然而，有限的項(xiàng)目開發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施的制約可能導(dǎo)致 項(xiàng)目延期和成本上漲。 主要的挑戰(zhàn)在于建設(shè)出口管道、油庫和注水設(shè)施。安全挑戰(zhàn)和政治限制也會(huì)拖 累擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。 伊拉克產(chǎn)量的快速增加可能對(duì)石油價(jià)格產(chǎn)生影響。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，歐佩克可能尋 求將伊拉克重新納入配額系統(tǒng)，這是不確定性的另一個(gè)來源。 盡管產(chǎn)能的確可能增長(zhǎng)，但多種因素將限制擴(kuò)能步伐。綜合權(quán)衡這些因素，我 們假設(shè)，到 2023年，伊拉克的產(chǎn)量將超過 450萬桶 /日， 2030年達(dá)到 550萬桶 / 日。 Averageannual growth(lhs) 生物燃料份額 Biofuelsshare% (rhs) Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 39 169。 BP 2023 生物燃料滿足了更大比例的需求增長(zhǎng) ... 5 4 3 2 1 0 6 7 1990 2023 2030 Asia Pacific 9000 0010 1020 2030 30% 20% 10% 0% 40% 百萬桶 /日 Mb/d 生物燃料供應(yīng) Biofuels supply 百萬桶 /日 Mb/d 液體燃料需求增長(zhǎng) Liquids demand growth 亞太地區(qū) 其他 Other 美國 US 歐洲 Europe 巴西 Brazil 年均增長(zhǎng) Energy Outlook 2030Energy Outlook 2030 40 169。 BP 2023 … 這是受到西半球供應(yīng)能力增長(zhǎng)的推動(dòng) 預(yù)計(jì)到 2030年，生物燃料（主要是乙醇）產(chǎn)量將從 2023年的 180萬桶 /日增長(zhǎng) 到超過 650萬桶 /日 —— 占未來 20年全球能源供應(yīng)增長(zhǎng)的 30％，相當(dāng)于非歐 佩克國家的總凈增長(zhǎng)。 持續(xù)的政策支持、近年的高油價(jià)以及技術(shù)創(chuàng)新都有助于產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。 美國和巴西將繼續(xù)主導(dǎo)生產(chǎn)。兩國將共占 2030年總產(chǎn)量的 68％（ 2023年為 76％）。第一代生物燃料預(yù)計(jì)在增長(zhǎng)中占絕大比例。 美國和歐洲引導(dǎo)消費(fèi)增長(zhǎng)， 2023年以后， 40%的全球液體燃料需求增長(zhǎng)將由 生