保險新契約承保流程(新人培訓班)(編輯修改稿)
2025-01-18 22:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶填寫投保單 出單 需要給客戶的單證： 保單客戶聯(lián)，附上條款。 投保單第二聯(lián)客戶聯(lián) 收費憑證（等同于發(fā)票） 需要帶回公司的單證： 保單存根聯(lián)（背面需要讓客戶簽 回執(zhí)） 投保單第一聯(lián)原件 投保提示書原件 相關身份證復印件及卡的復印件 及卡信息。 銀保通系統(tǒng)出單流程 投保提示書掃描件 銀行轉(zhuǎn)賬授權書掃描件 個險銷售承保流程 團險銷售承保流程 銀郵銷售承保流程 電銷銷售承保流程 承保流程 兩種流程 先收費流程（先收費、后出單） 線上成交 銀行扣款
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