律師承辦有限責(zé)任公司收購(gòu)業(yè)務(wù)指引-蔡仲翰-之-法律黑板報(bào)(編輯修改稿)
2024-08-31 16:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 可能進(jìn)行的訴訟和仲裁。 訴訟或仲裁中權(quán)利的主張和放棄情況。 生效法律文書(shū)的執(zhí)行情況。 第五章 收購(gòu)意向達(dá)成 第16條 律師在收購(gòu)雙方達(dá)成收購(gòu)意向階段，應(yīng)在信息收集和調(diào)查的基礎(chǔ)上，向委托人提示收購(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)并提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施，必要時(shí)出具法律意見(jiàn)書(shū)，并為委托人起草或?qū)彶槭召?gòu)意向書(shū)。收購(gòu)意向書(shū)通常包括以下內(nèi)容： 收購(gòu)標(biāo)的。 收購(gòu)方式及收購(gòu)合同主體。是資產(chǎn)收購(gòu)，出資轉(zhuǎn)讓還是其他，并根據(jù)收購(gòu)方式的不同確定收購(gòu)合同簽訂的主體。 收購(gòu)項(xiàng)目是否需要收購(gòu)雙方股東會(huì)決議通過(guò)。 收購(gòu)價(jià)款及確定價(jià)格的方式。轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定通常有以下幾種方式： 以被收購(gòu)股權(quán)持有人出資時(shí)的股權(quán)價(jià)值作為轉(zhuǎn)讓價(jià)格； 以被收購(gòu)股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司凈資產(chǎn)值為轉(zhuǎn)讓價(jià)格； 以評(píng)估價(jià)格為轉(zhuǎn)讓價(jià)格。 其他確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格的方式。 收購(gòu)款的支付。 收購(gòu)項(xiàng)目是否需要政府相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。 雙方約定的進(jìn)行收購(gòu)所需滿足的條件。 第17條 保障條款 律師應(yīng)向委托人提示意向書(shū)與正式收購(gòu)合同的區(qū)別和聯(lián)系，根據(jù)委托人的實(shí)際需要提示意向書(shū)應(yīng)具備何種程度的法律約束力。鑒于收購(gòu)活動(dòng)中，收購(gòu)方投入的人力、物力、財(cái)力相對(duì)較大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也較大。作為收購(gòu)方的律師，為使收購(gòu)方獲得具有法律約束力的保障，應(yīng)提請(qǐng)委托人注意在意向書(shū)中訂立如下保障條款，以預(yù)防和最大程度降低收購(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)。 排他協(xié)商條款。此條款規(guī)定，未經(jīng)收購(gòu)方同意，被收購(gòu)方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)，否則視為違約并要求其承擔(dān)違約責(zé)任。 提供資料及信息條款。該條款要求目標(biāo)公司向收購(gòu)方提供其所需的企業(yè)信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料，以利于收購(gòu)方更全面的了解目標(biāo)公司。 不公開(kāi)條款。該條款要求收購(gòu)的任何一方在共同公開(kāi)宣告收購(gòu)事項(xiàng)前，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何特定或不特定的第三人披露有關(guān)收購(gòu)事項(xiàng)的信息或資料，但有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)法律強(qiáng)制要求公開(kāi)的除外。 鎖定條款。該條款要求，在意向書(shū)有效期內(nèi)，收購(gòu)方可依約定價(jià)格購(gòu)買目標(biāo)公司的部分或全部資產(chǎn)或股權(quán)，進(jìn)而排除目標(biāo)公司拒絕收購(gòu)的可能。 費(fèi)用分?jǐn)倵l款。該條款規(guī)定無(wú)論收購(gòu)是否成功，因收購(gòu)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由收購(gòu)雙方分?jǐn)偂? 第18條 附加條款 在收購(gòu)過(guò)程中，為避免目標(biāo)公司借收購(gòu)之名套取收購(gòu)方的商業(yè)秘密，作為收購(gòu)方律師，應(yīng)在意向書(shū)中設(shè)定防范此類風(fēng)險(xiǎn)的附加條款： 終止條款。該條款明確如收購(gòu)雙方在某一規(guī)定期限內(nèi)無(wú)法簽訂收購(gòu)協(xié)議，則意向書(shū)喪失效力。 保密條款。出于謹(jǐn)慎的考慮，收購(gòu)雙方往往在簽訂收購(gòu)意向書(shū)之前即簽訂保密協(xié)議，也可在簽訂意向書(shū)的同時(shí)設(shè)定保密條款。保密條款的主要內(nèi)容有： 保密條款適用的對(duì)象。除了收購(gòu)雙方之外，還包括參與收購(gòu)事務(wù)的顧問(wèn)等中介服務(wù)人員。 保密事項(xiàng)。除了會(huì)談、資料保密的要求外，還包括禁止投資條款，即收到目標(biāo)公司保密資料的第三方在一段時(shí)間內(nèi)不得購(gòu)買目標(biāo)公司的股權(quán)。 收購(gòu)活動(dòng)中雙方相互披露的各種資料的保密，通常約定所披露的信息和資料僅用于評(píng)估收購(gòu)項(xiàng)目的可行性和收購(gòu)對(duì)價(jià)，不得用于其他目的。 資料的返還或銷毀。保密條款應(yīng)約定如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，收購(gòu)雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。 第六章 收購(gòu)執(zhí)行
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