【文章內(nèi)容簡介】 構(gòu)，有利于增強(qiáng)投資者信心，得到（加快）證監(jiān)會的審批 有利于完善現(xiàn)代化公司治理結(jié)構(gòu)，降低決策成本，提高決策和運(yùn)營效率，大幅提升公司管理水平 17 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 引入戰(zhàn)略投資者：企業(yè)上市的助推器 選擇合適投資者確定投資意向 提供詳細(xì)資料、行業(yè)研究分析 達(dá)成初步合作意向、簽署 Term Sheet 投資決策 交易架構(gòu)設(shè)計、投資合同談判 聘任會計師、律師、評估機(jī)構(gòu)等中介，執(zhí)行盡職調(diào)查 項目實施、付款及股權(quán)變更登記 IPO成功發(fā)行 完善公司治理、提高管理水平、 提升公司業(yè)績 ? 為了保證公司能更快更好地發(fā)展，通常做一至兩輪私募，引進(jìn)有實力的戰(zhàn)略投資者，對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展以及上市都會產(chǎn)生很大的促進(jìn)作用?。?！ 18 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 3 魯證創(chuàng)投投資優(yōu)勢分析 19 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：專業(yè)創(chuàng)造價值 魯證創(chuàng)投所具備的八大投資優(yōu)勢 雄厚的資本實力 全方位資本市場運(yùn)營 資本市場一站式服務(wù) 深厚的資源與渠道 1 2 3 4 強(qiáng)大的投資執(zhí)行力 5 服務(wù)至上的企業(yè)文化 6 卓越的價值創(chuàng)造力 7 良好的協(xié)同效應(yīng) 8 20 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 1 雄厚的資本實力 ? 齊魯證券現(xiàn)有注冊資本 ， 凈資產(chǎn) 100余億元 ， 均位行業(yè)前列 。 經(jīng)過十年的卓越建設(shè)和快速成長 ， 齊魯證券已經(jīng)躋身于國內(nèi)一流全業(yè)務(wù)券商陣營 。 ? 為抓住快速發(fā)展機(jī)遇 ， 魯證創(chuàng)投以其雄厚的資本實力 ， 積極的投資行為 ， 力爭成為券商直投領(lǐng)域具有影響力和知名度的品牌之一 。 21 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 2 全方位資本市場運(yùn)營 ? 齊魯證券現(xiàn)擁有股票、債券一級市場融資業(yè)務(wù)全牌照，股權(quán)直接投資業(yè)務(wù)資格、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主板券商資格，固定收益業(yè)務(wù)，融資融券業(yè)務(wù)，魯證期貨、萬家基金等業(yè)務(wù)品種，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的資本市場融資、并購、股權(quán)投資、財務(wù)顧問等各類服務(wù)。 ? 公司擁有保薦代表人近 60名，準(zhǔn)保薦代表人 30余名，投行業(yè)務(wù)人員 200余人，其中大多具有注冊會計師、律師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師等專業(yè)資格，團(tuán)隊成員中碩士、博士學(xué)歷人員占 70%以上。 ? 齊魯證券研究所擁有一批“新財富”上榜的證券分析師，在行業(yè)、產(chǎn)業(yè)和公司研究上，具有覆蓋面廣和分析細(xì)致的專業(yè)團(tuán)隊，為發(fā)行人提供優(yōu)質(zhì)的上市定價服務(wù)，并在后續(xù)市值管理和股價預(yù)測方面發(fā)揮重要作用。 ? 齊魯證券投行已經(jīng)建立起包括基金、保險、證券、信托及主要私募等主流投資機(jī)構(gòu)的股票銷售網(wǎng)絡(luò)，具有一級市場全覆蓋的銷售能力。 22 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 3 資本市場一站式服務(wù) “ 直接投資 +投資銀行 ” ，資本市場一站式服務(wù) ? 企業(yè)擴(kuò)張時期 ， 直投業(yè)務(wù)幫助企業(yè)股權(quán)融資 ， 達(dá)到上市標(biāo)準(zhǔn) 。如企業(yè)經(jīng)過市場化方式自主選擇齊魯投行保薦后 ， 我們將以更快捷的服務(wù)幫助企業(yè)改制 IPO上市 ， 實現(xiàn)雙方合作共贏 。 直投 投行 投行 直投 股權(quán)融資 上市發(fā)行 增值服務(wù) 合作共贏 改制輔導(dǎo) 23 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 4 深厚的資源與渠道 ? 發(fā)達(dá)的零售網(wǎng)絡(luò)： 齊魯證券在境內(nèi)合計擁有 200多家證券分支機(jī)構(gòu) 。 齊魯證券擁有的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量在券商中名列前茅；齊魯證券的 “ 沿海戰(zhàn)略 ” 重點加密東南沿海北京 山東 江蘇 上海 浙江 福建 廣東一線的網(wǎng)點 ， 齊魯證券及其旗下公司以統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺鑄就了獨一無二的銷售優(yōu)勢 。 ? 經(jīng)驗豐富的資本市場部： 為機(jī)構(gòu)投資者提供專業(yè)化的綜合服務(wù) ， 與國內(nèi)眾多的基金管理公司以及證券公司 、 財務(wù)公司 、 信托公司及 QFII等主要機(jī)構(gòu)投資者保持良好合作關(guān)系 ，擁有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)及定價能力 。 ? 廣泛的機(jī)構(gòu)投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)： 擁有一批資深銷售人員 ， 長期專注于服務(wù)高質(zhì)量的機(jī)構(gòu)投資者 ， 與商業(yè)銀行 、 保險公司 、 企業(yè)年金 、 基金 、 社?；?、 財務(wù)公司等保持著良好的長期合作關(guān)系 。 24 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 5 強(qiáng)大的投資執(zhí)行力 ? 魯證創(chuàng)投的核心團(tuán)隊成員為來自于政府機(jī)關(guān)、大型金融機(jī)構(gòu)、投行、會計和律師事務(wù)所的專業(yè)投資人士和實際管理人才， 具備高度專業(yè)的投資判斷能力， 對海內(nèi)外資本市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備深刻地認(rèn)識和獨到的見解， 有著高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)操守和專業(yè)精神。 ? 齊魯證券研究所深刻理解行業(yè)和公司，掌握國際先進(jìn)研究方法，其研究水平和研究成果與國際化水平接軌并能結(jié)合國際資本市場的特點，是魯證創(chuàng)投進(jìn)行投資的重要智囊團(tuán)，并可以針對被投資企業(yè)進(jìn)行專項宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資本市場、重點行業(yè)、重點企業(yè)以及突發(fā)事件等提供研究分析。 ? 齊魯證券具有豐富的資金管理經(jīng)驗，同時在避險金融工具的研究方面也具有相當(dāng)深度，通過財富管理渠道為客戶提供專業(yè)化服務(wù)。同時下屬金融產(chǎn)品部專業(yè)從事金融產(chǎn)品的創(chuàng)新研究，為客戶提供避險的金融工具與產(chǎn)品組合，充分提升客戶價值。 25 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 6 服務(wù)至上的企業(yè)文化 ? 徽標(biāo)直角象征剛勁、直爽，弧形象征著彬彬有禮、誠信守諾；圖形方圓相融，方形代表誠信、規(guī)范，圓形代表親和、圓滿。企業(yè)文化踏實穩(wěn)重。 ? 齊魯證券十余年的發(fā)展，始終以積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新的精神和心態(tài)，走在中國金融業(yè)改革創(chuàng)新的前列；對待被投資企業(yè)，始終高度重視公司治理機(jī)制的建設(shè)、高度重視激勵體系的建設(shè)、高度依賴專業(yè)管理團(tuán)隊，希望以開放透明順暢溝通的企業(yè)文化與被投資企業(yè)共同發(fā)展。 ? 以“服務(wù)至上”為核心的的齊魯文化包涵巨大吸引力和凝聚力、先進(jìn)的管理體制和