【正文】 資者確定投資意向 提供詳細資料、行業(yè)研究分析 達成初步合作意向、簽署 Term Sheet 投資決策 交易架構(gòu)設(shè)計、投資合同談判 聘任會計師、律師、評估機構(gòu)等中介，執(zhí)行盡職調(diào)查 項目實施、付款及股權(quán)變更登記 IPO成功發(fā)行 完善公司治理、提高管理水平、 提升公司業(yè)績 ? 為了保證公司能更快更好地發(fā)展，通常做一至兩輪私募，引進有實力的戰(zhàn)略投資者，對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展以及上市都會產(chǎn)生很大的促進作用?。?！ 18 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 3 魯證創(chuàng)投投資優(yōu)勢分析 19 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：專業(yè)創(chuàng)造價值 魯證創(chuàng)投所具備的八大投資優(yōu)勢 雄厚的資本實力 全方位資本市場運營 資本市場一站式服務(wù) 深厚的資源與渠道 1 2 3 4 強大的投資執(zhí)行力 5 服務(wù)至上的企業(yè)文化 6 卓越的價值創(chuàng)造力 7 良好的協(xié)同效應(yīng) 8 20 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 1 雄厚的資本實力 ? 齊魯證券現(xiàn)有注冊資本 ， 凈資產(chǎn) 100余億元 ， 均位行業(yè)前列 。 形成了以證券經(jīng)紀業(yè)務(wù) 、 投資銀行業(yè)務(wù) 、 證券投資業(yè)務(wù) 、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 、 金融創(chuàng)新業(yè)務(wù) 、 固定收益業(yè)務(wù)和直接投資業(yè)務(wù)為架構(gòu)的完善業(yè)務(wù)體系 ， 建立了研究咨詢 、 信息技術(shù) 、 市場營銷和風險管理等強有力的業(yè)務(wù)支持體系 。 目前已在全國 27個省 、 市 、 自治區(qū)設(shè)有近兩百家證券營業(yè)部 、 數(shù)十家證券分公司 ， 形成了集證券 、 基金 、 期貨 、 直投為一體的綜合性證券控股集團 。 公司擁有員工 5000余人 。 5 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 齊魯證券：發(fā)展歷程 經(jīng)過十年多的卓越建設(shè)和快速成長 ， 齊魯證券已經(jīng)躋身于全國性 、 全業(yè)務(wù)牌照的一流券商陣營 。如企業(yè)經(jīng)過市場化方式自主選擇齊魯投行保薦后，我們將以更快捷的服務(wù)幫助企業(yè)改制 IPO上市，實現(xiàn)雙方合作共贏。 21 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 2 全方位資本市場運營 ? 齊魯證券現(xiàn)擁有股票、債券一級市場融資業(yè)務(wù)全牌照，股權(quán)直接投資業(yè)務(wù)資格、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主板券商資格，固定收益業(yè)務(wù)，融資融券業(yè)務(wù)，魯證期貨、萬家基金等業(yè)務(wù)品種，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的資本市場融資、并購、股權(quán)投資、財務(wù)顧問等各類服務(wù)。 22 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 魯證創(chuàng)投：八大投資優(yōu)勢 ? 3 資本市場一站式服務(wù) “ 直接投資 +投資銀行 ” ，資本市場一站式服務(wù) ? 企業(yè)擴張時期 ， 直投業(yè)務(wù)幫助企業(yè)股權(quán)融資 ， 達到上市標準 。 ? 經(jīng)驗豐富的資本市場部： 為機構(gòu)投資者提供專業(yè)化的綜合服務(wù) ， 與國內(nèi)眾多的基金管理公司以及證券公司 、 財務(wù)公司 、 信托公司及 QFII等主要機構(gòu)投資者保持良好合作關(guān)系 ，擁有強大的銷售網(wǎng)絡(luò)及定價能力 。 ? 齊魯證券具有豐富的資金管理經(jīng)驗，同時在避險金融工具的研究方面也具有相當深度，通過財富管理渠道為客戶提供專業(yè)化服務(wù)。 ? 齊魯證券十余年的發(fā)展，始終以積極進取、開拓創(chuàng)新的精神和心態(tài)，走在中國金融業(yè)改革創(chuàng)新的前列；對待被投資企業(yè)，始終高度重視公司治理機制的建設(shè)、高度重視激勵體系的建設(shè)、高度依賴專業(yè)管理團隊，希望以開放透明順暢溝通的企業(yè)文化與被投資企業(yè)共同發(fā)展。 ? 在被投資企業(yè)之間 ， 魯證創(chuàng)投將積極推進彼此的合作并提供高端交流平臺 ， 為企業(yè)之間的業(yè)務(wù) 、 信息 、 資本和人員交流創(chuàng)造充分的機會 ， 真正實現(xiàn) “ 1+12” 的協(xié)同效應(yīng) 。 ? 將豐富的企業(yè)管理和資本運作經(jīng)驗與被投資企業(yè)共享，協(xié)助企業(yè)提升管理水平，將產(chǎn)業(yè)資本和金融資本有機結(jié)合，把企業(yè)做強做大。 ?田先生具備扎實的經(jīng)濟理論知識 ， 豐富的資本市場經(jīng)驗 。 ?李先生曾主持或參與了伊禾農(nóng)品 、 普愛醫(yī)療 、 連城蘭花 、 北元化工 、 江河紙業(yè) 、 開封制藥 、 新綠地 、 浩博科技等 PE項目的投資或項目定向股權(quán)投資基金的資金募集 36 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 管理團隊：簡介 姓名 簡歷 ?南京理工大學(xué)光信息科學(xué)技術(shù)學(xué)士 ?劉先生曾就職中興通訊股份有限公司 ， 歷任售后工程師 、 商務(wù)技術(shù)高級經(jīng)理 、 高級銷售代表 、 海外代表處國家代表 、 全球金融中心金融總監(jiān)等職務(wù) ， 具有中國企業(yè)國際化的實踐經(jīng)驗和視野 ， 熟悉企業(yè)的市場營銷 、 運營管理與資本運作 ? 劉先生涉足投資通信 、 電子 、 先進制造 、 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域 ， 在實際工作中積累了良好的行業(yè)與資本市場人脈關(guān)系 投資副總監(jiān) 劉參易 37 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 5 魯證創(chuàng)投投資業(yè)績 38 魯證創(chuàng)投已投資項目 項目名稱 概要 華澤鎳鈷 國內(nèi)第三大鎳資源儲備及鎳金屬加工企業(yè) ， 擁有國內(nèi)第二大單體鎳礦 。 1月 24日新三板掛牌。 久順畜禽 集飼料生產(chǎn) 、 肉鴨養(yǎng)殖和屠宰加工一體化的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 。 金海新能源 國內(nèi)外唯一制造新型平衡法蘭（風機塔筒的連接和塔架基礎(chǔ) ）的高科技公司。 明仁福瑞達 國內(nèi)知名制藥企業(yè)，公司主打頸痛系列產(chǎn)品是國家唯一治療神經(jīng)根型頸椎病的中成藥，入選山東省火炬計劃，被列為國家重點新產(chǎn)品，并被國家發(fā)改委列為生物醫(yī)藥高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程。 魯證創(chuàng)投愿與您共同成長?。?！ 41 魯證創(chuàng)投主要業(yè)務(wù)人員通訊錄 魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司 姓名 聯(lián)系電話 Email 張文生 075523819289 涂艷麗 053168889311 曹毅華 075523819295 路寶鵬 075523819302 黃 宇 053168889316 田 飛 01059013738 李劍雄 02120315130 劉參易 075523819291