【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的子行業(yè)紡織、服裝和皮革工業(yè)專用設(shè)備制造項(xiàng)下紡織專用設(shè)備制造業(yè)。3 / 98圖 紡織設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵廠商紡織設(shè)備制造商下游企業(yè)：紡織企業(yè)機(jī)械設(shè)備制造商4 / 98從紡織設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，紡織設(shè)備制造業(yè)與紡織工業(yè)關(guān)聯(lián)緊密，屬于紡織工業(yè)的上游行業(yè)。5 / 982 紡織設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)述 世界的紡織設(shè)備制造業(yè)概況國際紡織機(jī)械制造業(yè)主要集中在歐洲和亞洲。歐洲以瑞士、德國、意大利、法國、比利時(shí)等國為主，英國、荷蘭、西班牙等國也有生產(chǎn)；亞洲以日本、中國、印度、韓國及臺(tái)灣地區(qū)為主。據(jù)德國機(jī)械與設(shè)備制造業(yè)協(xié)會(huì)（ＶＤＭＡ）紡織機(jī)械委員會(huì)所做的預(yù)測(cè)，全球紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 180 億到 220 億美元之間，其中約半數(shù)的紡織機(jī)械生產(chǎn)是在生產(chǎn)國家和地區(qū)內(nèi)使用的，跨國貿(mào)易的金額大約在 100 億到 130 億美元之間。歐洲的德國、法國、比利時(shí)是傳統(tǒng)的紡織機(jī)械出口國，均擁有多家國際知名的紡織機(jī)械制造商，如：德國制造針織機(jī)械的卡爾邁耶(KARL MAYER)公司，制造印染和后整理設(shè)備的第斯(THIES)、門富士(MONFORTS)、布魯克納(BRUCNER)公司等，法國有制造毛紡成套設(shè)備和無紡布成套設(shè)備的 NSC 集團(tuán)等，比利時(shí)有制造劍桿織機(jī)和噴氣織機(jī)的必佳樂(PICANOL) 公司等。日本是亞洲最大的紡織機(jī)械生產(chǎn)國，日本擁有多家國際知名的紡機(jī)制造商，如：以生產(chǎn)噴氣織機(jī)和噴水織機(jī)著稱的津田駒(TSUDAKOMA)公司、豐田(TOYODA)公司，生產(chǎn)化纖設(shè)備的村田(MU—RATA) 公司、帝人(TEIJIN SEIKI)公司、東麗(TO—RAY)公司等。日本紡機(jī)制造業(yè)的調(diào)整也正在進(jìn)行，繼前兩年豐田織機(jī)公司兼并了日產(chǎn)織機(jī)之后，今年村田、帝人、東麗的化纖機(jī)械制造部分也進(jìn)行了重組整合，預(yù)計(jì)日本紡機(jī)企業(yè)的重組仍將繼續(xù)進(jìn)行。韓國和臺(tái)灣地區(qū)擁有眾多中小紡機(jī)制造企業(yè)，產(chǎn)品以中檔為主，但價(jià)格較歐洲和日本產(chǎn)品為低。6 / 98從制造企業(yè)看，過去大多以中小企業(yè)為主，以專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)為多，相對(duì)大型的企業(yè)年銷售額一般也不過 2 億美元，但經(jīng)過近幾年的重組整合，已經(jīng)出現(xiàn)了大型的國際紡織機(jī)械制造集團(tuán)，以歐洲為例已經(jīng)形成了三大集團(tuán)。1．蘇拉集團(tuán)(Saurer Group)該集團(tuán)早期以瑞士的蘇拉公司為基礎(chǔ)，主要生產(chǎn)刺繡設(shè)備，后來通過相關(guān)產(chǎn)品的擴(kuò)展和相關(guān)企業(yè)的兼并，又發(fā)展了紗線設(shè)備。兼并了青澤(zinser)公司進(jìn)入了細(xì)紗機(jī)生產(chǎn)行列；兼并了阿爾馬(Allma)、沃克曼(Volkmann)等公司，進(jìn)入了捻線機(jī)、倍捻機(jī)的生產(chǎn)行列；兼并了德國賜來福(Schlafhorst)公司，成為世界最大的自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)和轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)制造商；近兩年又兼并了德國的巴馬格(Barmag)、紐馬格(Neumag)公司，進(jìn)入了化纖抽絲設(shè)備制造行列。該集團(tuán)還擁有 Czech 公司、Melco 公司、Saurer Embroi—dery 公司以及 Saurer Suzhou(蘇州)公司等，是從紡織原料到紗線成套設(shè)備的制造集團(tuán)。該集團(tuán)2022 年的銷售額超過了 22 億美元。2．瑞士立達(dá)(Rieter)公司該公司以生產(chǎn)棉紡成套設(shè)備和化纖成套設(shè)備著稱，近年來，該公司進(jìn)行了以相同及相近產(chǎn)品的兼并與擴(kuò)張。陸續(xù)兼并了英國 Scragg 公司和法國 ICBI 公司，加強(qiáng)了其化纖后加工設(shè)備尤其是化纖長絲后加工設(shè)備的能力。并通過與緒森(Zusur)的合作，加強(qiáng)了紡紗設(shè)備的成套能力，使該公司成為世界上唯一兼具短纖維紡紗成套設(shè)備和長絲從抽絲到后加工成套設(shè)備制造能力的企業(yè)。3．意大利 Itema 紡織機(jī)械制造商集團(tuán)該集團(tuán)旗下的Promatech 公司擁有世界知名的無梭織機(jī)的品牌Somet、Vamatex ，去年該公司又兼并了世界知名的瑞士蘇爾壽紡織(Sulzur textil)公司，成為世界最大的無梭織機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)的品種也最為齊全，從劍桿織機(jī)、片梭織機(jī)、噴氣織機(jī)到多相7 / 98織機(jī)均居世界領(lǐng)先水平。通過并購，該公司已經(jīng)確立了在全世界織造設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。同時(shí) Itema 集團(tuán)還擁有世界知名的生產(chǎn)自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)的 Savio 公司和多家生產(chǎn)紡機(jī)配件、器材及電子產(chǎn)品的公司如 Fimtextile 公司、Nuova OMV 公司、Cincla 公司、Actex 公司、Eutron 公司、Saar 公司等。該集團(tuán)的營業(yè)額超過了11 億歐元。 中國的發(fā)展概況我國是世界上最早發(fā)明養(yǎng)蠶繅絲的國家，也是絲綢工業(yè)的故鄉(xiāng)，紡織工業(yè)有悠久的歷史。我國古代勞動(dòng)人民很早就創(chuàng)造了許多紡織機(jī)械，但是隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些紡織工具不能滿足發(fā)展的要求。漢代時(shí)期，河北就有一個(gè)紡織專家陳寶光，專門研究紡機(jī)。在他的影響和幫助下，他的妻子發(fā)明了一種織機(jī)，叫提花機(jī)，他用 120 根經(jīng)線，60 天可織一匹既美觀又結(jié)實(shí)的花綾，很受人們的歡迎，工效也提高了許多，此后幾百年中，人們采用這種織機(jī)。宋朝以前，我國的紡織業(yè)、主要是生產(chǎn)絲麻織品，棉織品除在閩廣、云南、新疆邊遠(yuǎn)少數(shù)民族地區(qū)有所發(fā)展外，內(nèi)地很少有棉紡織業(yè)。北宋時(shí)期，棉紡織業(yè)才從南北兩路傳到黃河、長江流域。當(dāng)時(shí)，海南崖州地區(qū)是我國棉紡織業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。南宋末年到元代初期，我國出了一位著名的紡織專家黃道婆，正因?yàn)樗拿藜徶乒ぞ叩母镄潞蛣?chuàng)造，使我國古代的紡織業(yè)有了很大的發(fā)展?？墒堑搅私?，中國由于多種原因，在機(jī)械工業(yè)方面大大落后于西方。新中國成立后，紡織機(jī)械工業(yè)有了較大發(fā)展，特別近十幾年來，我國紡機(jī)制造企業(yè)通過科技攻關(guān)、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收及合作生產(chǎn)，技術(shù)水平有了很大提高，量大面廣的傳統(tǒng)紡織纖維加工8 / 98機(jī)械基本實(shí)現(xiàn)了自給，能夠滿足國內(nèi)中低檔和少部分高檔產(chǎn)品的需要。據(jù)專家介紹，我國紡機(jī)企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)是生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品品種全、制造成本相對(duì)較低。其中棉紡成套設(shè)備、滌綸長絲成套設(shè)備、部分絲綢設(shè)備均已接近世界先進(jìn)水平，在零部件、元器件、毛坯件生產(chǎn)等方面也有較明顯的成本優(yōu)勢(shì)。1993 年和 1994 年是我國紡機(jī)產(chǎn)品銷售水平較高的年份，銷售收入均超過 120 億元。但隨后幾年，受紡織工業(yè)發(fā)展陷入困境和壓錠調(diào)整的影響，紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行開始持續(xù)不景氣。1998 年全行業(yè)虧損達(dá)到 億元，成為紡機(jī)行業(yè)形勢(shì)最嚴(yán)峻的一年。從 1999 年下半年開始，隨著紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅度提升，國內(nèi)紡機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)與銷售狀況發(fā)生劇變，多家企業(yè)一改以往的停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而轉(zhuǎn)為滿負(fù)荷、加班加點(diǎn)生產(chǎn)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈明顯的恢復(fù)性增長。近年來，國產(chǎn)紡機(jī)設(shè)備國內(nèi)市場(chǎng)份額保持在 50%左右。由于產(chǎn)品技術(shù)水平的提高，產(chǎn)品出口量值大幅增長，企業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)良好，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行取得了歷史最好業(yè)績(jī)。目前，我國紡織機(jī)械制造業(yè)在整個(gè)機(jī)械制造業(yè)中已達(dá)較高水平，其中很多品種如無梭織機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)及輕鋼聯(lián)設(shè)備等已可替代進(jìn)口設(shè)備，價(jià)格又比進(jìn)口同類產(chǎn)品平均低 30%。9 / 98 行業(yè)生產(chǎn)狀況分析 行業(yè)生產(chǎn)能力概況根據(jù)對(duì)全國 534 家規(guī)模以上的紡織機(jī)械器材生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2022 年紡織機(jī)械行業(yè)在生產(chǎn)、銷售、出口和經(jīng)濟(jì)效益等方面都創(chuàng)造了歷史最好水平。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有不同程度的增長，全面刷新了歷史紀(jì)錄。在統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中，工業(yè)總產(chǎn)值（90 年不變價(jià)格）完成 297 億元人民幣，比 2022 年增長 %；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 280 億元人民幣，同比增長 %；實(shí)現(xiàn)利潤 億元，同比增長 %。2022 年紡織機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況如表 所示。表 2022 年紡織機(jī)械行業(yè)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 2022 年 2022 年 同期比％1 產(chǎn)品銷售收入 千元 28040056 21178474 2 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 千元 788469 611777 3 管理費(fèi)用 千元 2525615 1998884 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 千元 383488 306276 5 利息支出 千元 326787 292637 6 利潤總額 千元 1538155 1111419 7 應(yīng)交增值稅 千元 1111390 911172 8 全部從業(yè)人員平均人數(shù) 千元 163598 156689 9 工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià)格) 千元 29691463 21855304 10 新產(chǎn)品產(chǎn)值 千元 4655440 4181075 11 出口交貨值 千元 2395416 1995807 資料來源：國經(jīng)聯(lián)數(shù)據(jù)10 / 98從各項(xiàng)指標(biāo)來看，紡織機(jī)械行業(yè)在 2022 年取得了歷史上最好的業(yè)績(jī)。行業(yè)是情況近些年來非常好的一年。也是中國加入WTO 后受紡織行業(yè)高速增長帶動(dòng)所產(chǎn)生的必然結(jié)果。由于市場(chǎng)空間較為寬闊，紡織機(jī)械行業(yè)一些矛盾由于市場(chǎng)容量的擴(kuò)大而有所掩蓋。因此，要冷靜看待 2022 年紡織機(jī)械行業(yè)所取得的成就。進(jìn)入 2022 年后，一季度紡織機(jī)械行業(yè)開局良好，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有所增長。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi) 541 家主要生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，截止到 3 月底，全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià)格) 億元，比去年同期增長 ％；產(chǎn)品銷售收入 億元，比去年同期增長 ％；利潤總額 億元，比去年同期增長％。從產(chǎn)品情況來看，棉紡設(shè)備的生產(chǎn)和銷售依然保持較高的增長?；w設(shè)備、針織設(shè)備以及染整設(shè)備都有不同幅度的增長。麻紡、絲綢也保持一定的增長幅度。由于主要設(shè)備的生產(chǎn)銷售均有所增長，紡織機(jī)械專配件、紡織器材和紡織儀器等都有所增長。一季度紡織機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的另一特點(diǎn)是紡織機(jī)械新產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售增長幅度大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度紡織機(jī)械新產(chǎn)品產(chǎn)值完成 億元，比去年同期增長 ％。今年是紡織工業(yè)的“技術(shù)裝備年” ，紡織機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)從去年就加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，加快了產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的步伐。使紡織機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出健康發(fā)展的良好趨勢(shì)。 分類產(chǎn)品市場(chǎng)占有狀況分析棉紡設(shè)備：環(huán)錠細(xì)紗機(jī) 3443 萬錠，國產(chǎn)設(shè)備為 3350 萬錠；轉(zhuǎn)杯紡 65 萬頭，國產(chǎn) 35 萬頭；噴氣紡紗機(jī) 7200 頭，全部進(jìn)口；清梳聯(lián)合生產(chǎn)線 540 條，國產(chǎn)生產(chǎn)線 180 條；自動(dòng)絡(luò)筒機(jī) 640011 / 98臺(tái)，其中國產(chǎn) 540 多臺(tái)。織造設(shè)備：織機(jī)總量 萬臺(tái)，無梭織機(jī) 萬臺(tái)，其中國產(chǎn)占 30％，高檔無梭織機(jī)只占 10％。印染設(shè)備：印花機(jī)總量 974 臺(tái)，圓網(wǎng)印花機(jī) 350 臺(tái)，國產(chǎn)占50％；平網(wǎng)印花機(jī) 400 臺(tái)，國產(chǎn)占 20％；熱定型機(jī) 2500 臺(tái)，國產(chǎn)占 60％。針織設(shè)備：新型圓緯機(jī)每年需求在 1 萬臺(tái)以上，國產(chǎn)只占20％左右。非織造設(shè)備：紡粘無紡布生產(chǎn)線 65 條，國產(chǎn) 45 條；水刺無紡布生產(chǎn)線 18 條，國產(chǎn) 5 條。化纖設(shè)備：化纖生產(chǎn)能力 800 多萬噸，50％為國產(chǎn)，其中3－5 萬噸／年滌綸短纖維生產(chǎn)線 14 條，全部進(jìn)口。 技術(shù)狀況 各類產(chǎn)品設(shè)備技術(shù)水平的變化1．紡紗設(shè)備技術(shù)的發(fā)展：一定時(shí)期內(nèi)在紡紗領(lǐng)域仍將是環(huán)錠紡、轉(zhuǎn)杯紡、噴氣紡、摩擦紡、包纏紡等幾種紡紗方法共存互補(bǔ)。環(huán)錠紡的比例會(huì)有所降低，其它幾種新型紡紗的比例會(huì)以不同速度有所上升。在粗、中、細(xì)支紗領(lǐng)域，轉(zhuǎn)杯紡、噴氣紡、摩擦紡等優(yōu)越性較明顯，有可能會(huì)代替環(huán)錠紡；而在細(xì)、高支紗領(lǐng)域，尤其是紡制高支精品，環(huán)錠紡仍有其不可替代的優(yōu)越性。如圖 對(duì)比 1989 年與 2022 年各種設(shè)備所占的比重：12 / 98圖 1989 年與 2022 年紡紗各類設(shè)備所占的比重1989年62%28%8% 1%1%環(huán) 錠 紡轉(zhuǎn) 杯 紡噴 氣 紡摩 擦 紡包 纏 紡2022年34%35%18%8% 5%環(huán) 錠 紡轉(zhuǎn) 杯 紡噴 氣 紡摩 擦 紡包 纏 紡資料來源：紡織機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站2．織造設(shè)備技術(shù)水平變化：織造設(shè)備按織造的引緯方法分類，可分為有梭織機(jī)和無梭織機(jī)兩大類。有梭織機(jī)是采用傳統(tǒng)的梭子(木梭或塑料梭)引緯的織機(jī)。梭子的體積大、份量重，被往來反復(fù)投射，機(jī)器振動(dòng)大、噪音高、車速慢、效率低。無梭織機(jī)的引緯方式是多種多樣的，有劍桿、噴射(噴氣、噴水)、片梭、多梭口(多相)和編織等方式。13 / 98無梭織造技術(shù)自 19 世紀(jì)起就著手研究，最早是研究以劍桿原理引緯，1844 年 John Smith 獲得劍桿專利。1870 年發(fā)明剛性劍桿，1899 年完善剛性劍桿技術(shù)，1922 年發(fā)明撓性劍桿技術(shù)。20 世紀(jì)30 年代開始試制劍桿織機(jī)。1951 年在第一屆國際紡織機(jī)械展覽會(huì)上首次展出劍桿織機(jī)。片梭引緯是 1911 年由美國人 Poster 申報(bào)專利、1942 年起由瑞士蘇爾壽公司獨(dú)家研制片梭織機(jī)，1953年首批蘇爾壽片梭織機(jī)正式投入使用，1955 年在第二屆國際紡織機(jī)械展覽會(huì)上展出片梭織機(jī)。噴氣引緯是 1914 年由美國人Byooks 申報(bào)專利，20 世紀(jì) 50 年代試制，在 1955 年第二屆國際紡織機(jī)械展覽會(huì)上，同時(shí)展出了噴氣織機(jī)和噴水織機(jī)。上述四種無梭織機(jī)自 20 世紀(jì) 50 年代起逐步推向國際市場(chǎng)，此后經(jīng)過不斷改進(jìn)完善，自 20 世紀(jì) 70 年代以來，許多新型的無梭織機(jī)陸續(xù)投入市場(chǎng)。尤其是近十多年來，無梭織機(jī)對(duì)改進(jìn)織物質(zhì)量和提高織機(jī)的效率取得了顯著成效，在世界各國被廣泛采用，并加快了織造設(shè)備改造的進(jìn)程，目前許多發(fā)達(dá)國家無梭織機(jī)的占有率已達(dá)80％左右，出現(xiàn)了以無梭織機(jī)更新替代有梭織機(jī)的大趨勢(shì)。比較這四類無梭織機(jī)的技術(shù)水平，織機(jī)入緯率是反映織機(jī)轉(zhuǎn)速及幅寬的一個(gè)重要織造性能指標(biāo)。片梭織機(jī)、劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)的入緯率見表 。表 四種織機(jī)技術(shù)指標(biāo)織機(jī)類型 片梭織機(jī) 劍桿織機(jī) 噴氣織機(jī) 噴水織機(jī)最高轉(zhuǎn)速（r/min) 420 700 850 800實(shí)用轉(zhuǎn)