【文章內(nèi)容簡介】 的競爭與合作中，他們的機(jī)會(huì)無疑會(huì)越來越多。各顯神通 打開缺口長假前，第三屆國際中小企業(yè)博覽會(huì)小企業(yè)融資論壇上，渣打銀行本地企業(yè)客戶部中國區(qū)總監(jiān)王嵐發(fā)表了主題為“供應(yīng)鏈融資”的演講。所謂“供應(yīng)鏈融資”，是指從核心企業(yè)入手研判其整個(gè)供應(yīng)鏈，不僅將資金有效注入處于相對(duì)弱勢的上下游配套中小企業(yè)，解決供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш鈫栴}，而且將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為，增強(qiáng)其商業(yè)信用，改善其談判地位，使供應(yīng)鏈成員地位更加平等?！拔易⒁獾搅嗽虻难葜v?！鄙钲诎l(fā)展銀行(000001，深發(fā)展)公司產(chǎn)品開發(fā)部副總經(jīng)理金曉龍說，“不過我們依然有自己的優(yōu)勢?！苯饡札垖?duì)這一話題敏感的原因是，深發(fā)展是國內(nèi)第一家提出“供應(yīng)鏈金融”概念的銀行，去年更將公司業(yè)務(wù)主要定位為貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。但事實(shí)上，這幾年外資銀行的一個(gè)重要利潤增長點(diǎn)也在貿(mào)易融資領(lǐng)域，渣打銀行和匯豐銀行的貿(mào)易融資服務(wù)增長率都在50%以上。外資銀行已經(jīng)在漸漸打開國內(nèi)企業(yè)融資市場。今年上半年，恒生銀行()內(nèi)地業(yè)務(wù)占該行整體盈利約5%，恒生的目標(biāo)是在5年內(nèi)把內(nèi)地業(yè)務(wù)占集團(tuán)整體盈利比重增至10%。而被譽(yù)為“最具中國概念”的東亞銀行()，因受惠內(nèi)地貸款業(yè)務(wù)增長超過五成，%。借助母行的客戶網(wǎng)絡(luò)和資金網(wǎng)絡(luò)，甚至在中資銀行還沒大張旗鼓地進(jìn)入小企業(yè)貸款領(lǐng)域時(shí)，外資行已經(jīng)悄悄進(jìn)入。由于貿(mào)易融資的風(fēng)險(xiǎn)更可控(銀行可以對(duì)其貿(mào)易中的現(xiàn)金流和應(yīng)收賬款進(jìn)行控制)，而且與國際市場聯(lián)系更緊密，成了外資銀行打開中小企業(yè)市場缺口的一個(gè)重要途徑。星展銀行的中國市場擴(kuò)展就是一個(gè)例子。其深圳分行企業(yè)銀行業(yè)務(wù)副總裁王志榮告訴記者，星展目前在中國主要做設(shè)備融資，就是在企業(yè)需要購買新設(shè)備時(shí)，可以其設(shè)備作為抵押向銀行融資?！拔覀冎饕黾徔?、印刷、模具等行業(yè)，因?yàn)檫@些行業(yè)的設(shè)備制造商是我們母行在國外的大客戶?！蓖醣硎?，目前他們?cè)趪鴥?nèi)設(shè)備融資額度有10億元。雖然這個(gè)數(shù)字比起國內(nèi)銀行的授信額還較小，但是王表示，基于目前外資銀行的經(jīng)營范圍有限，這仍是不錯(cuò)的成績。外資切入中小企業(yè)市場的另一個(gè)途徑，是提供全面的中小企業(yè)理財(cái)。渣打、匯豐、恒生等紛紛表示，要為中小企業(yè)主提供全面的中小企業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括企業(yè)主的個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶等一攬子服務(wù)?！爸行∑髽I(yè)的主動(dòng)權(quán)往往在老板手上，所以匯豐很重視為小企業(yè)老板提供全面的理財(cái)服務(wù)?！眳R豐銀行貿(mào)易服務(wù)部業(yè)務(wù)拓展總經(jīng)理林樹文表示，匯豐銀行在全球有超過250萬的中小企業(yè)客戶。這個(gè)數(shù)字也是全球使用匯豐的“商業(yè)運(yùn)籌理財(cái)產(chǎn)品”的企業(yè)主數(shù)字。某中資銀行公司業(yè)務(wù)部人士評(píng)價(jià)說，這和外資銀行的零售業(yè)務(wù)策略是一脈相承的。外資銀行發(fā)掘的很多高端零售客戶本身就是中小企業(yè)主。自降門檻 角力“搶客”在中小企業(yè)客戶定位上，外資銀行顯然也與中資銀行有著區(qū)別。目前，中資銀行大多遵循國家公布的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，例如工業(yè)企業(yè)的小企業(yè)為銷售額3億元以下，或資產(chǎn)總額為4億元以下的企業(yè)。但事實(shí)上，每個(gè)中資銀行內(nèi)部都有一個(gè)對(duì)中小企業(yè)的界定標(biāo)準(zhǔn)。招商銀行(，G招行；)在國家標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，把中小企業(yè)再細(xì)分為中型、小型和微型。該行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理張健表示，招行剛推出的“點(diǎn)金成長計(jì)劃”就是針對(duì)不同發(fā)展階段的企業(yè)融資需求而度身定做的。東莞市商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部何超認(rèn)為，放貸額度在500萬～3000萬元、存款在50萬～500萬元之間的企業(yè)都可看做是中小企業(yè)。而浙江泰隆商業(yè)銀行監(jiān)事長趙相興則說，他們放貸的中小企業(yè)基本額度都在50萬元以下，這也是他們的基本客戶。多家擔(dān)保公司告訴記者，他們的中小企業(yè)客戶年銷售額在人民幣2000萬元左右，通常需要200萬元到500萬元的資金。王志榮表示，星展針對(duì)的設(shè)備融資是高端設(shè)備，也就是說融資的中小企業(yè)仍舊需要有一定資金實(shí)力，至少可以購買得起高端設(shè)備。而一般的高端設(shè)備少則需幾千萬元甚至上億元。與星展的高端定位比起來，渣打的作風(fēng)更為進(jìn)取。今年“五一”之后，渣打銀行在上海、深圳推出了無需抵押、擔(dān)保的“信用貸款”業(yè)務(wù)，成為中國首個(gè)面向普通小企業(yè)的信用貸款產(chǎn)品。渣打銀行此次的目標(biāo)客戶是：過去兩年年銷售額在人民幣2000萬元到2億元之間的企業(yè)。而這也恰好是中資銀行所瞄準(zhǔn)的客戶群。中資銀行人士對(duì)于渣打的信用貸款印象深刻?！耙阅壳爸袊男庞脿顟B(tài)，信用貸款在中國的小企業(yè)中還不能推進(jìn)。”某中資銀行人士表示?；谥行∑髽I(yè)的信用狀況，中小企業(yè)在向銀行融資時(shí)，都要提供相關(guān)的抵押(例如房產(chǎn))，或者一些質(zhì)押(如應(yīng)收賬款)。各有長短 勝算未明“在小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)上，中外資銀行各有優(yōu)勢?！绷謽湮恼J(rèn)為。外資銀行的國際網(wǎng)絡(luò)無疑是其優(yōu)勢。王志榮表示，星展目前主要開拓設(shè)備融資市場，是順著母行的既有客戶網(wǎng)絡(luò)延伸。而有一位中資銀行人士告訴記者，他們?cè)屯赓Y銀行在爭取一單業(yè)務(wù)時(shí)短兵相接，最后從事國際貿(mào)易的客戶選擇了外資銀行，因?yàn)橥赓Y銀行的大客戶中有其國際貿(mào)易的主要生意伙伴。但中資銀行的本土化優(yōu)勢更為明顯。金曉龍表示，深發(fā)展對(duì)供應(yīng)鏈金融的理解比外資銀行更加深刻，對(duì)本土企業(yè)的熟悉程度也更加到位。在中博會(huì)現(xiàn)場，記者就看到外資銀行把一單倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介給中資銀行，“因?yàn)橥赓Y銀行的人力物力無力監(jiān)管?！比欢ち业母偁幒芸炀鸵絹怼ｋx全面開放只有不到3個(gè)月時(shí)間，目前在對(duì)公業(yè)務(wù)上，外資銀行只能對(duì)中國開放的25個(gè)城市提供企業(yè)人民幣貸款。而在2007年開放之后，這個(gè)地域的限制也將放開。外資銀行人士表示，明年幾乎所有的外資銀行都將擴(kuò)張現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)，但他們認(rèn)為，要展開與國內(nèi)銀行的全面競爭，仍舊需要時(shí)間。例如，《外資銀行管理?xiàng)l例》討論稿中“法人銀行總行初次獲得人民幣業(yè)務(wù)許可，需滿足開業(yè)3年、連續(xù)兩年盈利的條件”，就將對(duì)外資銀行快速擴(kuò)張形成較大限制。另外，目前外資銀