靈當(dāng)crm標(biāo)準(zhǔn)版模塊使用說明(編輯修改稿)
2025-08-11 01:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 且可以對下級的日周月報進(jìn)行評論，若當(dāng)前用戶沒有下級，則只顯示當(dāng)前用戶自己的日/周/月報，詳細(xì)步驟如下：查看下級周報/月報與上述操作類似，這里不再重復(fù)描述。 查看日/周/月報提交情況(可以理解為“簽到”功能)點(diǎn)擊“日周月報”窗口中“提交情況”對應(yīng)的日/周/月報按鈕，可以查看下級日周月報的提交情況，用戶在提交期限內(nèi)提交的日周月報，多天記錄會顯示“√”時間若用戶有補(bǔ)填，則當(dāng)天提交情況會顯示為+n(n表示延遲天數(shù))，詳細(xì)步驟如下： 日/周/月報匯總點(diǎn)擊“日周月報”窗口中“匯總”對應(yīng)的日/周/月報按鈕，可以查看用戶的日報匯總情況，分為“參考數(shù)據(jù)”和“工作總結(jié)”，詳細(xì)步驟如下：注意：若當(dāng)天用戶未填寫日報，則顯示為空四、 日程安排 如何添加日程安排？登錄銷售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊工作臺下拉菜單里面的日程安排就可以進(jìn)入日程安排界面，在相應(yīng)的時間就可以添加對應(yīng)的日程安排，例如：在下午14:30點(diǎn)，我需要參加銷售通代理商會議，所以在上班的時候，我就可以添加一條日程，在時間上可以提前半小時，這樣14點(diǎn)時，系統(tǒng)會彈出提醒，可以對會議提前有所準(zhǔn)備，如下圖所示：根據(jù)不同的需要，還可以設(shè)置“日程邀請”、“日程重復(fù)”，比如銷售部門上午有會議，可以點(diǎn)擊邀請，然后將需要邀請的用戶添加到右邊的框里，如下圖：五、 提醒用戶登錄后，點(diǎn)擊頁面右上角“提醒”，就可以進(jìn)入提醒頁面，可以查看和新增提醒，具體如下圖所示：六、 郵件管理根據(jù)用戶的使用習(xí)慣，靈當(dāng)銷售通中的郵件管理模塊類似于outlook、foxmail等郵件管理功能，并且郵件可與系統(tǒng)中的客戶、聯(lián)系人、用戶相關(guān)聯(lián)起來，具體操作如下：用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“工作臺”224。郵件管理，打開“郵件管理”頁面：然后，點(diǎn)擊其他郵箱賬戶設(shè)置按鈕，進(jìn)行賬號設(shè)置，見下圖：賬號設(shè)置完成后，再點(diǎn)擊進(jìn)入郵件管理模塊，程序會自動將郵箱所有的郵件都獲取過來，如下圖所示：七、 客戶管理 什么是客戶管理？客戶管理模塊包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄和故障單四個模塊?？蛻裟K主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)資料。聯(lián)系人模塊主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人記錄。聯(lián)系記錄模塊主要管理銷售人員與客戶往來的信息，包括銷售活動、電話咨詢等等。服務(wù)單是管理產(chǎn)品售后及維修，主要是對客戶反饋的產(chǎn)品問題后進(jìn)行記錄，方便技術(shù)人員解決問題以及對客戶售后服務(wù)進(jìn)行記錄。一個客戶可以對應(yīng)多個聯(lián)系人、多條聯(lián)系記錄。通過客戶的相關(guān)信息可以查看客戶相關(guān)的聯(lián)系人，所有的聯(lián)系記錄以及其他相關(guān)信息。 如何創(chuàng)建和查看客戶每個公司的銷售人員手中，都會有一定數(shù)量的客戶資源，在處理客戶資料的過程中，可能會遇到類似與其他銷售人員跟單同一個客戶，或電腦病毒、硬盤損壞等導(dǎo)致客戶資料丟失的問題，因此這就需要我們使用客戶管理系統(tǒng)來管理自己的客戶，那么如何創(chuàng)建自己的客戶呢？用戶進(jìn)入CRM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶”，進(jìn)入“客戶”序時簿界面，然后點(diǎn)擊菜單欄里的新建按鈕，如下圖所示：點(diǎn)擊新建按鈕后，就可以看到新增客戶里面的基本信息，可以根據(jù)您的需要來填寫客戶的信息(注：帶*號的為必錄項(xiàng))，如下圖所示：在客戶基本信息頁面中填寫您所需要的客戶信息，然后點(diǎn)擊頁面上方或下方的“保存”按鈕即可保存客戶資料。保存客戶資料后，用戶可以直接在客戶資料中查看銷售與該客戶的最新進(jìn)展情況，當(dāng)你每更新一次聯(lián)系記錄時，對應(yīng)客戶資料單據(jù)中的最新聯(lián)系日期、下次回訪日期等字段就會自動隨之更新，同時聯(lián)系記錄的內(nèi)容概述也會自動更新到客戶資料的“最新進(jìn)展”字段中，另外，當(dāng)客戶新增合同訂單后，客戶資料中的“最新訂單日期”也會自動隨之更新，這些字段在編輯客戶時是不能直接修改的，只能通過系統(tǒng)自動更新。如果您覺得基本信息不能完全概括客戶的一些重要信息的話，可以點(diǎn)擊頁面上的“更多信息”，輸入客戶的相關(guān)關(guān)聯(lián)信息，如下圖：保存完畢后，并不意味著此客戶的信息永遠(yuǎn)保存，不再變化，生意上的往來隨時都在變化，這就要求我們要養(yǎng)成時刻更新客戶信息的習(xí)慣：如果要重新建立客戶來增加客戶的信息就太麻煩了，所以我們只需要重新編輯客戶信息就可以了。當(dāng)然生意上只有永遠(yuǎn)的利益，沒有永遠(yuǎn)的友誼，有的客戶在一段時間之后可能不會再聯(lián)系了，所以對于已經(jīng)確認(rèn)不再往來的客戶就無需再保存他的信息，有必要的時候可以把他們刪除掉。那么如何刪除呢？如下圖所示：如上圖所示，在客戶列表右側(cè)箭頭所指的2個按鈕，第一個是編輯客戶，第二個是刪除客戶，通過這個2個按鈕，可以編輯客戶的刪除客戶。 如何編輯或批量修改客戶用戶除了可以點(diǎn)擊客戶列表后面的“編輯”按鈕外，為方便用戶批量操作客戶信息，銷售通中還有“批量修改”的功能，可以對客戶信息進(jìn)行批量操作，見下圖：首先，，點(diǎn)擊之后，彈出以下窗口：勾選需要修改的字段，然后在后面填寫修改后新的內(nèi)容，如我們將客戶的電話修改為2022222，客戶狀態(tài)修改為“成交客戶”，如下圖：保存之后，我們再查看客戶列表，會發(fā)現(xiàn)選中大2個客戶的客戶狀態(tài)顯示委“成交客戶”、電話顯示為“202222”，如下圖： 如何管理和添加聯(lián)系人信息在上一個章節(jié)中了解了客戶的管理、添加，作為銷售人員，除擁有客戶公司資料外，必定會有跟客戶公司相關(guān)的聯(lián)
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