財產險部崗位考核測評表(編輯修改稿)
2025-07-31 21:56 本頁面
【文章內容簡介】 跟蹤、協(xié)調、管理與維護，負責渠道各項任務指標的落實（保費規(guī)模、核心業(yè)務保費、綜合賠付率、續(xù)保率等）。負責全省渠道業(yè)務費用的維護、審核、核定。對于被指定的渠道業(yè)務，做到日跟蹤，月總結，并監(jiān)控保費規(guī)模、續(xù)保率及滿期賠付率等，出險異常數據及時上報并提出調整意見對于渠道業(yè)務費用的維護申請，及時審核處理。4；因自身工作不到位導致該項目經營指標差，負責對渠道出單人員的管理、監(jiān)督和評價，按照出單員崗位職責定期檢查。（如無出單員，負責渠道出單工作）及時同渠道業(yè)務出單員建立良好合作關系，保持信息暢通，做到每日監(jiān)控出單質量，隨時溝通，及時總結。4負責渠道業(yè)務臺帳建立工作。每月敦促出單員出具渠道單證及業(yè)務臺帳，并按照相關管理規(guī)定檢查監(jiān)督4負責渠道項目的合規(guī)管理及風險管控工作，包括單證管理、出單管理、理賠管理等。及時向渠道單位主管人員宣導我司合規(guī)經營理念，并在單證、出單、財務管理及理賠方面嚴格把關。4；沒有在單證、負責渠道經營數據監(jiān)控工作，隨時跟據經營情況調整渠道政策并提交部門審定。時時監(jiān)控渠道經營數據，并跟據經營情況調整渠道政策并提交部門審定。4；負責渠道客戶關系管理工作。根據渠道優(yōu)質客戶續(xù)保情況，及時整理客戶信息檔案，避免客戶流失。4；負責針對渠道的宣傳、培訓工作。每年制定渠道財險宣傳培訓工作計劃，并落實具體時間和培訓內容。4沒有按時落實工作目標，負責渠道項目的手續(xù)費結算工作及全省渠道業(yè)務費用的維護、審核。每月定期結算手續(xù)費用，做到不拖沓，無差錯4。負責總對總項目的二次展業(yè)工作及日常出單、理賠等方面維護根據總公司總對總項目信息，及時同客戶溝通，并制定具體展業(yè)方案進行二次展業(yè)，確保業(yè)務不流失。業(yè)務正常開展4因溝通；不能按時對項目進行維護。崗位設置考核分類崗位職責崗位工作規(guī)范考核分值評分標準財險業(yè)務管理部綜合崗位公司指標（30分）分公司上年度經營等級AA5AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分綜合成本率%5%以內得4分，每升一個百分點減1分，直至0分市場排名保持上年度排名3與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務完成率完成指標3核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分保費應收率%2%以內得4分，每高1個百分點減1分，直至0分人均產能70萬元2達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分勞動紀律嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、。考核指標（10分）根據總公司對分公司下達保費任務，推動全省各個經營機構確保財險保費任務完成。及時將保費任務分解到各個經營機構，落實到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。四季度提前完成全年任務。7不能及時完成相應指標，按比例扣減分數實際得分數=7*實際完成數/計劃保費數根據分公司對部門下達保費任務，推動渠道財險保費任務完成。根據分公司給部門下達的渠道保費指標，落實到人，按計劃完成。3不能及時完成相應指標，按比例扣減分數實際得分數=3*實際完成數/計劃保費數考核職責（60分）負責所有渠道數據匯總、統(tǒng)計、制表、初審、分類、建立總賬工作。具體是每月按照各個渠道數據進行匯總、統(tǒng)計，并做出評價提交部門審定。15，負責單證的領用、核銷工作；負責單證的安全合規(guī)使用。負責所有渠道費用的工作。每月做好渠道業(yè)務單證的領用核銷工作，及時記賬盤點；按實結算各個渠道費用，做到不拖沓，無差錯。15，負責所有渠道的單證發(fā)放、回收、臺帳管理、及監(jiān)控工作。負責保單專用章的使用、管理工作。每月按時發(fā)放各個渠道的單證，并做好回收、臺帳登記，日清月結。認真保管/使用保單專用章。15；；，負責部門文件起草、轉發(fā)及存檔、調閱、復閱、復印管理以及部門的內務管理、考勤、辦公用品的請領工作。起草部門文件、并做好轉發(fā)及存檔、調閱、復印管理以及部門的內務管理、考勤、辦公用品的請領工作。15未及時轉發(fā)文件或調閱不及時，崗位設置考核分類崗位職責崗位工作規(guī)范考核分值評分標準財險部客戶關系管理崗公司指標（30分）分公司上年度經營等級AA5AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分綜合成本率%5%以
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