財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部崗位考核測(cè)評(píng)表(編輯修改稿)
2025-07-31 21:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 跟蹤、協(xié)調(diào)、管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)渠道各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)的落實(shí)（保費(fèi)規(guī)模、核心業(yè)務(wù)保費(fèi)、綜合賠付率、續(xù)保率等）。負(fù)責(zé)全省渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用的維護(hù)、審核、核定。對(duì)于被指定的渠道業(yè)務(wù)，做到日跟蹤，月總結(jié)，并監(jiān)控保費(fèi)規(guī)模、續(xù)保率及滿(mǎn)期賠付率等，出險(xiǎn)異常數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)并提出調(diào)整意見(jiàn)對(duì)于渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用的維護(hù)申請(qǐng)，及時(shí)審核處理。4；因自身工作不到位導(dǎo)致該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)差，負(fù)責(zé)對(duì)渠道出單人員的管理、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，按照出單員崗位職責(zé)定期檢查。（如無(wú)出單員，負(fù)責(zé)渠道出單工作）及時(shí)同渠道業(yè)務(wù)出單員建立良好合作關(guān)系，保持信息暢通，做到每日監(jiān)控出單質(zhì)量，隨時(shí)溝通，及時(shí)總結(jié)。4負(fù)責(zé)渠道業(yè)務(wù)臺(tái)帳建立工作。每月敦促出單員出具渠道單證及業(yè)務(wù)臺(tái)帳，并按照相關(guān)管理規(guī)定檢查監(jiān)督4負(fù)責(zé)渠道項(xiàng)目的合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)管控工作，包括單證管理、出單管理、理賠管理等。及時(shí)向渠道單位主管人員宣導(dǎo)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，并在單證、出單、財(cái)務(wù)管理及理賠方面嚴(yán)格把關(guān)。4；沒(méi)有在單證、負(fù)責(zé)渠道經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)控工作，隨時(shí)跟據(jù)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整渠道政策并提交部門(mén)審定。時(shí)時(shí)監(jiān)控渠道經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，并跟據(jù)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整渠道政策并提交部門(mén)審定。4；負(fù)責(zé)渠道客戶(hù)關(guān)系管理工作。根據(jù)渠道優(yōu)質(zhì)客戶(hù)續(xù)保情況，及時(shí)整理客戶(hù)信息檔案，避免客戶(hù)流失。4；負(fù)責(zé)針對(duì)渠道的宣傳、培訓(xùn)工作。每年制定渠道財(cái)險(xiǎn)宣傳培訓(xùn)工作計(jì)劃，并落實(shí)具體時(shí)間和培訓(xùn)內(nèi)容。4沒(méi)有按時(shí)落實(shí)工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)渠道項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)結(jié)算工作及全省渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用的維護(hù)、審核。每月定期結(jié)算手續(xù)費(fèi)用，做到不拖沓，無(wú)差錯(cuò)4。負(fù)責(zé)總對(duì)總項(xiàng)目的二次展業(yè)工作及日常出單、理賠等方面維護(hù)根據(jù)總公司總對(duì)總項(xiàng)目信息，及時(shí)同客戶(hù)溝通，并制定具體展業(yè)方案進(jìn)行二次展業(yè)，確保業(yè)務(wù)不流失。業(yè)務(wù)正常開(kāi)展4因溝通；不能按時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)。崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理部綜合崗位公司指標(biāo)（30分）分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分綜合成本率%5%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分保費(fèi)應(yīng)收率%2%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、?？己酥笜?biāo)（10分）根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。7不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=7*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的渠道保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。3不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=3*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考核職責(zé)（60分）負(fù)責(zé)所有渠道數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計(jì)、制表、初審、分類(lèi)、建立總賬工作。具體是每月按照各個(gè)渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，并做出評(píng)價(jià)提交部門(mén)審定。15，負(fù)責(zé)單證的領(lǐng)用、核銷(xiāo)工作；負(fù)責(zé)單證的安全合規(guī)使用。負(fù)責(zé)所有渠道費(fèi)用的工作。每月做好渠道業(yè)務(wù)單證的領(lǐng)用核銷(xiāo)工作，及時(shí)記賬盤(pán)點(diǎn)；按實(shí)結(jié)算各個(gè)渠道費(fèi)用，做到不拖沓，無(wú)差錯(cuò)。15，負(fù)責(zé)所有渠道的單證發(fā)放、回收、臺(tái)帳管理、及監(jiān)控工作。負(fù)責(zé)保單專(zhuān)用章的使用、管理工作。每月按時(shí)發(fā)放各個(gè)渠道的單證，并做好回收、臺(tái)帳登記，日清月結(jié)。認(rèn)真保管/使用保單專(zhuān)用章。15；；，負(fù)責(zé)部門(mén)文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復(fù)閱、復(fù)印管理以及部門(mén)的內(nèi)務(wù)管理、考勤、辦公用品的請(qǐng)領(lǐng)工作。起草部門(mén)文件、并做好轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復(fù)印管理以及部門(mén)的內(nèi)務(wù)管理、考勤、辦公用品的請(qǐng)領(lǐng)工作。15未及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)文件或調(diào)閱不及時(shí)，崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)財(cái)險(xiǎn)部客戶(hù)關(guān)系管理崗公司指標(biāo)（30分）分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分綜合成本率%5%以
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