【文章內(nèi)容簡介】 能利用率只有80%左右的原因，新型大型化的煤氣化裝置在目前高油價(jià)下有明顯的成本優(yōu)勢，類似于華魯恒升等企業(yè)，甲醇的生產(chǎn)成本在1400元左右。未來國內(nèi)煤頭產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張和行業(yè)成本的下降將是甲醇市場價(jià)格明顯下行，行業(yè)也將開始出現(xiàn)整合。二、我國甲醇消費(fèi)狀況我國甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國外類似，最大消費(fèi)領(lǐng)域是甲醛生產(chǎn)，消費(fèi)比例約為30%；其次是MTBE和醋酸，近年來甲醇燃料方面的消費(fèi)量發(fā)展較快，盡管國家尚未出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，但甲醇燃料消費(fèi)已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)甲醇需求的主要?jiǎng)恿χ弧?圖22 中國甲醇下游應(yīng)用分布資料業(yè)源：北京華經(jīng)宏源經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心研究部2006年國內(nèi)甲醇表觀需求量約為830萬噸，20002006年，%的速度遞增，以此推算，2007年甲醇表觀需求量將達(dá)到960萬噸左右。見下圖23：19992005年我國甲醇消費(fèi)量變動(dòng)情況。資料來源：北京華經(jīng)宏源經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心研究部2007年甲醇需求的增長亮點(diǎn)主要集中在醋酸和甲醇燃料上。明年約有100萬/噸產(chǎn)能的醋酸新裝置投產(chǎn)，若按計(jì)劃開車，將增加甲醇消耗量3035萬噸左右；甲醇燃料的消耗因缺乏官方統(tǒng)計(jì)難以定量。但假設(shè)我們把2006年需求增速高于近幾年平均增速的部分，看作是甲醇燃料的消耗，這個(gè)數(shù)量大致在60萬噸左右。據(jù)分析，當(dāng)原油價(jià)格超過40美元/桶，甲醇燃料產(chǎn)業(yè)就有存在空間，而在原油價(jià)格普漲的情況下，加上國家對發(fā)展替代能源的支持，必然會(huì)推動(dòng)國內(nèi)甲醇燃料產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。三、未來幾年我國甲醇市場需求預(yù)測隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，今后我國甲醇的需求仍將保持較為強(qiáng)勁的增長勢頭，根據(jù)近期國內(nèi)甲醇消費(fèi)市場的發(fā)展?fàn)顩r分析，預(yù)計(jì)2007年我國甲醇的需求量總量為866萬噸，%，屆時(shí)我國甲醇的產(chǎn)能為11001200萬噸/年左右，考慮一定的開工率，2007年我國甲醇的供求基本平衡，但競爭將十分激烈。到2012年，我國甲醇總的消費(fèi)需求量約為1450萬噸，%。其中增幅較大的是用于甲醇燃料、醋酸和二甲醚的生產(chǎn)。如果考慮到甲醇制烯烴所需的甲醇量，2012年甲醇的總需求量將可能達(dá)到2420萬噸。1998～2000年，我國甲醇最低價(jià)格曾到過800～1000元/t。2003年，石油化工行業(yè)進(jìn)入景氣高峰期，甲醇價(jià)格一直處于較高位置，生產(chǎn)企業(yè)盈利水平大為提高。2003～2005年，甲醇最高價(jià)格一度超過3000元/t。進(jìn)入2006年甲醇市場價(jià)格有所回落，從9月后，甲醇價(jià)格又開始回升，華東和華南地區(qū)甲醇價(jià)格達(dá)到3000～3100元/t。隨即，其價(jià)格又一次回落到當(dāng)前2450元/t左右。隨著化工行業(yè)景氣高峰期的離去以及目前國內(nèi)各甲醇裝置的不斷擴(kuò)容，新建甲醇裝置的不斷上馬（規(guī)模都相當(dāng)大），甲醇的價(jià)格將會(huì)發(fā)生很大的變化，呈下降趨勢，從市場價(jià)格曲線可以看出，早在幾個(gè)月前甲醇的價(jià)格高達(dá)3100元/噸，最近幾個(gè)月，由于市場的競爭，價(jià)格開始回調(diào)。預(yù)計(jì)2008～2010年，甲醇價(jià)格將下降到2000元/t以下。 第三節(jié) 我國甲醛工業(yè)的生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 一、國內(nèi)甲醛生產(chǎn)狀況分析 截至2005年底，我國有甲醛生產(chǎn)企業(yè)近400家，總生產(chǎn)能力1167萬t/a，產(chǎn)量為676萬t，%，居世界首位，%。我國甲醛生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東和華南地區(qū)，%。經(jīng)過多年調(diào)整和建設(shè)，目前我國甲醛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已發(fā)生明顯變化，產(chǎn)能超過5萬t/a的生產(chǎn)企業(yè)有70多家，其總產(chǎn)能達(dá)607萬t/a，占全國總產(chǎn)能的52%。2005年甲醛產(chǎn)量超過5萬t的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到31家，合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到374萬t，%，對原料甲醇消耗的高低是衡量甲醛裝置技術(shù)水平的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，在甲醛的成本構(gòu)成中，約占80%左右。經(jīng)過工藝改進(jìn)和優(yōu)化，我國銀法甲醛裝置甲醇單耗由初期的580kg/t降到目前470～490kg/t左右，有些已降到450kg/t，接近國際先進(jìn)水平。蒸汽從最初的消耗型，轉(zhuǎn)變成向外供給型。電耗從最初的45kWh/t降到35kWh/t，有的裝置還降到20kWh/t。通過一系列的節(jié)能降耗措施，國內(nèi)甲醛的生產(chǎn)成本大幅度降低，有效提高了產(chǎn)品的市場競爭力。 二、甲醛消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析我國甲醛主要用于生產(chǎn)木材加工粘合劑，2005年該領(lǐng)域?qū)兹┫M(fèi)量占總甲醛消費(fèi)量的50%以上，其次是酚醛樹脂等。甲醛還用于生產(chǎn)季戊四醇、聚甲醛、烏洛托品、多聚甲醛、1,4丁二醇和二異氰酸酯等，其中膠粘劑、聚甲醛、多聚甲醛、MDI和多元醇類是未來拉動(dòng)甲醛消費(fèi)增長的主要領(lǐng)域。 膠粘劑合成膠粘劑主要用于木材加工、模塑料、涂料、紡織及紙張的處理劑。其中，用于木材加工的膠粘劑約占膠粘劑總量的80%。2005年我國“三醛”膠粘劑的需求量為600萬t，消耗甲醛442萬t，預(yù)計(jì)2008年我國“三醛”膠粘劑需求量將達(dá)到690萬t，消耗甲醛460萬t。 聚甲醛由于國內(nèi)聚甲醛消費(fèi)主要依賴進(jìn)口，因此目前甲醛在該領(lǐng)域的消費(fèi)量極少。隨著國內(nèi)電子電氣工業(yè)和汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，對聚甲醛的需求量將進(jìn)一步增加。，1992～%。，1991～%。巨大市場缺口，引發(fā)了投資熱潮，國內(nèi)多家企業(yè)引進(jìn)國外技術(shù)或合資合作建設(shè)聚甲醛項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2008年我國聚甲醛產(chǎn)能將達(dá)到30萬t/a左右，屆時(shí)將消耗甲醛80萬t。 多聚甲醛隨著以多聚甲醛為原料的農(nóng)藥產(chǎn)量不斷增加，我國多聚甲醛消費(fèi)量逐年增長。此外，低聚甲醛在替代工業(yè)甲醛方面也顯示出巨大潛力，一些制藥、涂料和樹脂企業(yè)已成功地采用低聚合度多聚甲醛替代工業(yè)甲醛，并已取得良好效果。2005年我國多聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)共7家，總產(chǎn)能為6萬t/a，。目前已有多家企業(yè)投資建設(shè)多聚甲醛裝置，預(yù)計(jì)2008年我國多聚甲醛的生產(chǎn)能力將達(dá)到8萬t/a，屆時(shí)將消耗甲醛20萬t。 1,4丁二醇2005年我國1,。隨著我國大型PTMEG裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，對1,4丁二醇的需求激增，2005年有10萬t左右的市場缺口。預(yù)計(jì)2004～2008年我國1,4丁二醇需求年均增長率高達(dá)15%，到2008年1,4丁二醇需求量將達(dá)到12萬t，屆時(shí)將消費(fèi)甲醛22萬t。 季戊四醇近年來，我國季戊四醇發(fā)展迅速，2005年產(chǎn)能達(dá)20萬t/a。預(yù)計(jì)今后幾年，產(chǎn)量和需求量增長減緩。2008年我國季戊四醇消費(fèi)量將達(dá)12萬t，如果不考慮出口，屆時(shí)需消耗甲醛38萬t。 　　三羥甲基丙烷（TMP）TMP主要用作合成高檔醇酸樹脂漆的原料，其消費(fèi)量約占國內(nèi)TMP總消費(fèi)量的85%。此外，增塑劑是TMP的另一個(gè)重要消費(fèi)領(lǐng)域。，裝置開工率不足50%。近年來有許多廠家欲新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)，將消費(fèi)甲醛19萬t。 新戊二醇新戊二醇主要用于生產(chǎn)飽和聚酯樹脂，其衍生物廣泛用于涂料、汽車、紡織、農(nóng)藥、塑料和石油等領(lǐng)域。目前，我國主要有3家新戊二醇生產(chǎn)企業(yè)，2004年總產(chǎn)能約4萬t/a，。我國新戊二醇產(chǎn)不足需，供求矛盾突出，不足部分靠進(jìn)口來彌補(bǔ)。據(jù)預(yù)測。，消費(fèi)甲醛7萬t。 MDI2005年我國MDI產(chǎn)能為10萬t/a，產(chǎn)量約9萬t，自己率僅為23%。預(yù)計(jì)2006年我國MDI需求量將達(dá)到52萬t，2007年將超過55萬t。目前國內(nèi)最大的生產(chǎn)企業(yè)是山東煙臺(tái)萬華公司，其MDI生產(chǎn)能力為26萬t/a（2005年12月其位于寧波的16萬t/a的裝置投產(chǎn)），巴斯夫、亨斯邁等共同投資建設(shè)的上海聯(lián)恒24萬t/a裝置已于今年中期投產(chǎn)。此外，德國拜耳公司計(jì)劃2008年10月在上海建設(shè)20萬t/aMDI裝置。預(yù)計(jì)2008年我國MDI生產(chǎn)能力將達(dá)到84萬t/a，屆時(shí)將消耗甲醛31萬t。 烏洛托品我國70%以上的烏洛托品主要用作塑料固化劑和炸藥，我國還是世界上烏洛托品的主要出口國。近年來國內(nèi)家電行業(yè)對酚醛塑料的需求比較強(qiáng)勁，年均增長率為5%，助劑烏洛托品的添加量不斷增加，目前國內(nèi)酚醛塑料年消費(fèi)量在30萬t左右，加上其他方面消費(fèi)，消耗甲醛19萬t。預(yù)計(jì)2008年我國烏洛托品將消耗甲醛22萬t。 　　未來幾年，我國甲醛下游產(chǎn)品總需求量將以7%的年均增長率繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2008年國內(nèi)甲醛需求量將達(dá)到820萬t。 三、影響我國甲醛消費(fèi)的主要因素分析房地產(chǎn)和木材加工業(yè)是甲醛的主要用戶，約占甲醛消費(fèi)總量的80%，因此房地產(chǎn)和木材加工業(yè)的發(fā)展速度將直接影響甲醛消費(fèi)增長速度。 原料甲醇價(jià)格不斷上漲，拉動(dòng)甲醛的生產(chǎn)成本走高。雖然最近幾年甲醛價(jià)格高位運(yùn)行，但企業(yè)贏利空間卻越來越小，甲醛裝置開工率一直較低。 由于人們對環(huán)保的要求越來越高，以及國家相繼頒布了多項(xiàng)關(guān)于室內(nèi)裝修及建筑材料的行政性法規(guī)，對裝飾材料的甲醛含量指標(biāo)進(jìn)行了限制，在一定程度影響甲醛的消費(fèi)。 第四節(jié) 20072008年甲醛行業(yè)市場分析一、需求量繼續(xù)穩(wěn)步增加 近年來我國甲醛消費(fèi)增長速度很快，由2000年的230萬噸增至2005年的600萬噸，年均增長10%以上。2007年仍將保持這一快速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)我國甲醛消費(fèi)總量將超過700萬噸，增長率將超過7%。我國甲醛主要用于生產(chǎn)木材加工粘合劑，約占甲醛消費(fèi)總量的50%以上；其次是酚醛樹脂等。此外甲醛還用于生產(chǎn)季戊四醇、聚甲醛、烏洛托品、多聚甲醛、1,4丁二醇和二異氰酸酯等，其中膠粘劑、聚甲醛、多聚甲醛、MDI和多元醇類是未來拉動(dòng)甲醛消費(fèi)增長的主要領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2007年我國“三醛”膠粘劑消耗甲醛將超過500萬噸，聚甲醛超過25萬噸，多聚甲醛超10萬噸，季戊四醇超過25萬噸，1,4丁二醇超過18萬噸，三羥甲基丙烷(TMP)將超過15萬噸，新戊二醇超過5萬噸，MDI超過20萬噸，烏洛托品20萬噸左右。二、產(chǎn)量有望保持良好增長態(tài)勢 近些年來我國甲醛產(chǎn)量的增長率均在10%以上，呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。截至目前，我國甲醛生產(chǎn)企業(yè)超過了400家，總生產(chǎn)能力約1200萬噸/年，2006年我國甲醛總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過650萬噸，居世界首位。我國甲醛產(chǎn)量在不斷增加的同時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提高，我國銀法甲醛裝置甲醇單耗由初期的580千克/噸降到目前470～490千克/噸左右，有些已降到450千克/噸，接近國際先進(jìn)水平。預(yù)計(jì)2007年我國的甲醛產(chǎn)量仍將保持良好的增長態(tài)勢，年增長率預(yù)計(jì)將超過10%，年產(chǎn)量將超過750萬噸。三、受甲醇市場影響很大 甲醇對甲醛市場的影響主要表現(xiàn)在兩方面，其一，甲醇是甲醛的主要原料，約占甲醛生產(chǎn)成本的80%，其價(jià)格高低及走勢對甲醛生產(chǎn)成本影響極大；其二，從近些年甲醛及甲醇的具體價(jià)格走勢看，甲醛價(jià)格受甲醇價(jià)格的影響非常大，甲醇價(jià)格漲時(shí)甲醛價(jià)格也漲，甲醇價(jià)格跌時(shí)甲醛價(jià)格也跌，并且兩者基本上是同步的。所以關(guān)注2008年的甲醛市場必須關(guān)注甲醇市場的動(dòng)態(tài)及走勢。四、市場仍將呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征由于市場信息的快速傳遞及交通運(yùn)輸條件改善，相比于前些年，如今甲醛市場的區(qū)域性特征有所降低，各區(qū)域市場之間的價(jià)差有所縮小。但由于甲醛受自身產(chǎn)品特性的限制(屬有毒液體，需專用運(yùn)輸工具，并且價(jià)格相對不高，長途運(yùn)輸不合算)，甲醛還是以地產(chǎn)地銷為主，甲醛市場仍呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。目前來看，河北、山東等地甲醛價(jià)格相對較低，福建、重慶、東北等地價(jià)格相對較高?！悍祷啬夸洝坏谌?相關(guān)行業(yè)工程塑料市場分析研究 第一節(jié) 工程塑料市場發(fā)展面臨機(jī)遇“十一五”期間，政府將致力于資源節(jié)約、環(huán)境友好型和諧社會(huì)的建設(shè)，通過實(shí)施以自主創(chuàng)新為核心的中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，突破制約我國長期發(fā)展的資源能源短缺問題，使經(jīng)濟(jì)建設(shè)走上全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的軌道。我國在“九五”、“十五”期間都將“工程塑料生產(chǎn)技術(shù)及裝備和通用塑料高性能化”作為國家優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；“十一五”期間，國家仍將“復(fù)合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生產(chǎn)”作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的鼓勵(lì)類項(xiàng)目，工程塑料迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。第二節(jié) 我國工程塑料供給情況分析目前，我國工程塑料的研究和生產(chǎn)兩方面都未形成規(guī)模，行業(yè)整體水平低下，與國外先進(jìn)水平相差甚遠(yuǎn)。國內(nèi)塑料合金生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)中，高附加值的工程塑料合金的生產(chǎn)幾乎處于空白，基本是改性產(chǎn)品的生產(chǎn)。生產(chǎn)企業(yè)大部分是通過塑料混煉擠出工藝生產(chǎn)塑料合金的加工型企業(yè)。我國塑料合金研發(fā)和加工工藝水平亟待提高。近年來我國工程塑料已通過引進(jìn)技術(shù)或自主創(chuàng)新在PBT、PA、POM 和PPE 領(lǐng)域取得突破。例如星新材料擁有2 萬噸/年的PBT 連續(xù)生產(chǎn)裝置。2005 年10 月，中國神馬集團(tuán)年產(chǎn)2 萬噸/年尼龍（PA）66 切片連續(xù)聚合項(xiàng)目建成投產(chǎn)。1997 年云天化集團(tuán)公司就從波蘭ZAT 公司引進(jìn)了1 萬噸／年共聚甲醛生產(chǎn)技術(shù)，于2000 年建成1 萬噸／年聚甲醛生產(chǎn)裝置。隨著星新材料芮城福斯特化工有限公司1 萬噸/年的PPE 裝置的開工建設(shè)和投產(chǎn)，我國PPE無法規(guī)?；a(chǎn)的狀況將成為歷史。盡管國內(nèi)企業(yè)在工程塑料的一些領(lǐng)域獲得了突破，目前，工程塑料不僅在數(shù)量上不能滿足國內(nèi)生產(chǎn)需求，而且在產(chǎn)品牌號和種類上也比較少，由此我國工程塑料的需求大部分需要依靠進(jìn)口來滿足，其中PC、POM、PPE 原料幾乎全部依靠進(jìn)口，PBT 一半以上依靠進(jìn)口。第三節(jié) 工程塑料市場需求形勢分析一、我國工程塑料市場需求情況分析工程塑料因其優(yōu)異的機(jī)械性能、耐化學(xué)性、耐熱性、耐磨性、尺寸穩(wěn)定性、耐候性，以及比金屬材料輕、成型時(shí)能耗小等特點(diǎn)，成為當(dāng)今世界塑料工業(yè)中增長速度最快的領(lǐng)域。聚酰胺（尼龍，PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚苯醚(PPE 或稱PPO)和聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)因應(yīng)用廣泛，性能卓越，被合稱為五大工程塑料。行業(yè)分析顯示，工程塑料由于在許多領(lǐng)域的應(yīng)用具有不可替代性，近年來我國工程塑料的用量、應(yīng)用需求增勢迅猛?！笆濉逼陂g，%的高速度增長，成為世界上最大的工程塑料進(jìn)口國。2006年，全國聚碳酸酯消費(fèi)量約82萬噸，聚甲醛消費(fèi)量超過22萬噸。受國家宏觀調(diào)控和石油價(jià)格的影響，2007年中國塑料行業(yè)的發(fā)展速度理性地減緩，消費(fèi)增長速度會(huì)從過去幾年的百分之十幾下降為8%～10%，但生產(chǎn)能力還將維持兩位數(shù)的增長。工程塑料市場也會(huì)不同程度受到影響，但增長幅度仍高于2006年，預(yù)計(jì)整體增長幅度為15%～18%。預(yù)計(jì)到2010年，全國工程塑料總需求量將近170萬噸。由于利潤率較高，我們預(yù)測我國工程塑料產(chǎn)業(yè)將迎來快速增長期，預(yù)計(jì)