【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 TLCD市場(chǎng)(各新進(jìn)廠商產(chǎn)能規(guī)劃如表二所示)。 表二 臺(tái)灣TFTLCD廠商生產(chǎn)概況生產(chǎn)廠商地點(diǎn)玻璃基板(mm^2)產(chǎn)能(pcs/m)主要產(chǎn)品20002001規(guī)劃達(dá)碁科技AcerFabⅠ新竹科學(xué)園區(qū)600x72045K45K50K”/ ”/ 17”FabⅡ桃園龍?zhí)?80x88030K50K15”/ 18”/ ”中華映管CPTFabⅠ桃園八德550x67035K35K35K”/ 15”FabⅡ桃園八德680x88020K60K”/ 15”/ 18”/ ”奇美電子Chi MeiFabⅠ臺(tái)南科學(xué)園區(qū)620x75040K60K60K”/ 15”/ ”FabⅡ臺(tái)南科學(xué)園區(qū)680x88030K60K”/ ”/ ”聯(lián)友光電UnipacFabⅠ新竹科學(xué)園區(qū)320x4008K8K8K”/ ”/ ”FabⅡ新竹科學(xué)園區(qū)610x72035K35K35K”/ ”/ 7”/ ”/ ”/ ” /”FabⅢA臺(tái)南科學(xué)園區(qū)610x72030K30K”/ 17”/ 22”瀚宇彩晶HannstarFabⅠ桃園楊梅550x65025K50K50K”/ 15”FabⅡ桃園楊梅550x65010K50K50K”/ 15”廣輝電子QuantaFabⅠ臺(tái)北林口620x75030K50K”/ 17”FabⅡ臺(tái)北林口680x88030K15”/ 18”元太科技PrimeViewFabⅠ新竹科學(xué)園區(qū)370x47018K36K36K5”/ ”/ 7”/ 8”/ ”統(tǒng)寶光電ToppolyFabⅠ新竹科學(xué)園區(qū)620x75030KSmall SizeNote:陰影部分為中小尺寸TFT生產(chǎn)線資料來(lái)源：經(jīng)濟(jì)部資訊工業(yè)發(fā)展推動(dòng)小組,資策會(huì)MIC ITIS, 2000/12至2000年第四季為止，%的市場(chǎng)佔(zhàn)有率；%的規(guī)模（各公司市場(chǎng)排名與出貨量請(qǐng)見(jiàn)表三），預(yù)計(jì)2001年將可達(dá)到25%的世界佔(zhàn)有率，而各廠商的世界排名也因今年產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充而逐步上揚(yáng)，預(yù)計(jì)達(dá)碁、奇美、華映、瀚宇彩晶等多家公司將可順利進(jìn)入全球前十大製造商之列。隨著今年（2001年）三月達(dá)碁科技與聯(lián)友光電宣布合併為友達(dá)光電，今年合併後總產(chǎn)能可望一躍而為全球第二大TFTLCD製造商（%），領(lǐng)先韓國(guó)LGPhilips的12%；%的世界佔(zhàn)有率。綜觀市場(chǎng)看法，臺(tái)灣LCD業(yè)者藉由一系列垂直分工、水平整合的策略，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，將逐步建立起一定的競(jìng)爭(zhēng)力。表三 2000年全球TFTLCD廠商市場(chǎng)排名公司市場(chǎng)佔(zhàn)有率出貨量（片數(shù)）國(guó)家1三星電子％6,114K韓國(guó)2LGPhilips％4,482K韓國(guó)3日立％3,096K日本4夏普％2,412K日本5NEC％2,184K日本6鳥(niǎo)取三洋％1,893K日本7IBM Japan％1,818K日本8達(dá)碁科技％1,270K臺(tái)灣9三菱電機(jī)％1,182K日本10東芝％1,116K日本11中華映管％988K臺(tái)灣12奇美電子％911K臺(tái)灣13富士通％882K日本14現(xiàn)代％828K韓國(guó)15聯(lián)友光電％630K臺(tái)灣16瀚宇彩晶％600K臺(tái)灣資料來(lái)源： IDC, 2001三、零件及材料供應(yīng)商目前臺(tái)灣LCD產(chǎn)業(yè)在相關(guān)零組件及材料方面已經(jīng)漸具雛形（LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)請(qǐng)見(jiàn)圖二），現(xiàn)階段已有許多國(guó)內(nèi)廠商從國(guó)外技術(shù)移轉(zhuǎn)、或是外商來(lái)臺(tái)直接投資設(shè)廠，進(jìn)入LCD上游關(guān)鍵零組件部分。在素玻璃方面，國(guó)際大廠Corning（臺(tái)灣康寧）、Asahi Glass（發(fā)殷科技）、NH Techno（臺(tái)灣板保）及多家國(guó)內(nèi)廠商碧悠、中晶、鉅晶、正達(dá)、臺(tái)灣信德等投入生產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2001年至2002年之間將有多家廠商開(kāi)始量產(chǎn)；驅(qū)動(dòng)IC部分，隨著聯(lián)詠、華邦、茂矽等多家IC公司投入設(shè)計(jì)及生產(chǎn)的行列，原本完全依賴日本進(jìn)口的情形將可逐步在地供應(yīng)；在彩色濾光片方面，臺(tái)灣目前有展茂、劍度、和鑫、奇美等多家公司投入量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2001年產(chǎn)能將會(huì)大幅提升；在背光模組方面，臺(tái)灣目前約有二十餘家廠商從事生產(chǎn)，主要廠商包括中強(qiáng)光電、瑞儀光電、大億等廠商，產(chǎn)品以供應(yīng)中小尺寸LCD所需為主，並積極地往大型化方向發(fā)展。至於偏光板，除了自國(guó)外技術(shù)移轉(zhuǎn)的協(xié)臻、力特外，日商日東電工亦在臺(tái)中設(shè)立後段生產(chǎn)工廠，目前各廠商已於2000年開(kāi)始量產(chǎn)；ITO導(dǎo)電玻璃廠商則有勝華、錸德、劍度、默克光電等廠商投入。臺(tái)灣LCD產(chǎn)業(yè)雖已略具上游供應(yīng)產(chǎn)業(yè)的雛形，但是在面對(duì)大尺寸廠商目前的量產(chǎn)需求與未來(lái)生產(chǎn)規(guī)劃，以及TN/STN廠商的積極擴(kuò)大產(chǎn)能等因素下，確保上游零組件、材料的穩(wěn)定供應(yīng)來(lái)源，仍為臺(tái)灣推動(dòng)LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需積極努力的地方。圖二 我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖*臺(tái)灣默克默克模組廠商聯(lián)電 茂矽華邦 聯(lián)詠致新科技先益、大億、輔祥元津、福華、瑞儀盛美、寰宇中強(qiáng)光電臺(tái)灣奈普等二十餘家*表示計(jì)畫(huà)中工業(yè)儀表醫(yī)療儀表飛行儀表行動(dòng)電話汽車導(dǎo)航呼叫器視訊電話筆記型電腦LCD 監(jiān)視器數(shù)位相機(jī)PDA家電產(chǎn)品手錶計(jì)算機(jī)攜帶電視VCD Player投影機(jī)儀表產(chǎn)品通信產(chǎn)品資訊產(chǎn)品消費(fèi)產(chǎn)品影視產(chǎn)品達(dá)威、久正、所羅門(mén)、夏普電子泉毅、晶采、眾福、上靖全臺(tái)晶像..等十多家勝華、光聯(lián)碧悠、美相 華映、勝華、南亞、光聯(lián)碧悠、國(guó)喬、凌巨、高雄日立、臺(tái)灣愛(ài)普生臺(tái)灣康寧、信德、碧悠中晶光電、鉅晶、發(fā)殷正達(dá)、臺(tái)灣板保劍度、錸德勝華、默克光電展茂、劍度和鑫、奇美昌益、勝華宏?yáng)|洋協(xié)臻光電力特光電*汎納克*住友化學(xué)日東電工下游應(yīng)用聯(lián)友、元太、華映、達(dá)碁奇美、瀚宇、廣輝、統(tǒng)寶TFT LCDSTN LCDTN LCD驅(qū)動(dòng) IC背光模組液晶偏光片彩色濾光膜ITO玻璃玻璃基板中游面板上游材料資料來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)部資訊工業(yè)發(fā)展推動(dòng)小組, 2000/12貳、環(huán)境因素 LCD產(chǎn)業(yè)自公元2000年第一季以來(lái)，臺(tái)灣、日本、韓國(guó)三國(guó)TFTLCD廠商產(chǎn)能的全面擴(kuò)張，使得全世界快速成長(zhǎng)的筆記型電腦以及LCD 監(jiān)視器市場(chǎng)所造成的面板供不應(yīng)求情形大為改善；並且，伴隨著大尺寸TFTLCD面板供過(guò)於求的現(xiàn)象，超過(guò)40%的價(jià)格跌幅正侵蝕著臺(tái)灣等新進(jìn)廠商的獲利能力。然而，大尺寸TFTLCD面板的低價(jià)化正意味著其應(yīng)用市場(chǎng)—筆記型電腦與LCD監(jiān)視器市場(chǎng)再度擴(kuò)張情勢(shì)的形成，預(yù)期這將會(huì)是臺(tái)灣TFTLCD廠商另一項(xiàng)轉(zhuǎn)機(jī)。另外，隨著通訊市場(chǎng)、PDA、數(shù)位相機(jī)等TN/STN產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)的大幅起飛，二千年全球中小型彩色STN市場(chǎng)需求約達(dá)900~1000億新臺(tái)幣，而臺(tái)灣廠商的產(chǎn)值約在120億元左右，在日、韓廠商相繼轉(zhuǎn)往TFTLCD發(fā)展、逐漸退出TN/STN市場(chǎng)的同時(shí)，臺(tái)灣TN/STN廠商未來(lái)成長(zhǎng)空間亦相當(dāng)大。對(duì)於LCD產(chǎn)業(yè)的環(huán)境因素，可以先從FPD產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)來(lái)加以說(shuō)明，而佔(zhàn)FPD市場(chǎng)九成的TFTLCD市場(chǎng)，其供需情況亦必須加以說(shuō)明。一、FPD的市場(chǎng)動(dòng)向 根據(jù)經(jīng)濟(jì)部資推小組委託三菱總合研究所所做的研究，1998年世界的FPD市場(chǎng)約為1兆日元，而其中大部份以LCD為主。FPD市場(chǎng)在1999年呈現(xiàn)30％以上的穩(wěn)健成長(zhǎng)。雖然今後PDP、有機(jī)EL等FPD的市場(chǎng)可望擴(kuò)大，但一般預(yù)測(cè)其市場(chǎng)規(guī)模就算到了2005年也不會(huì)有太大的變化，F(xiàn)PD市場(chǎng)的主角依然會(huì)是LCD，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)逼近5兆日元。表四　全球FPD市場(chǎng)規(guī)模 （B Yen）19981999200020012002200320042005LCD1,0351,3521,5391,8762,2112,8603,5864,312PDP△50114118122143159183OELD00△122555115180資料來(lái)源：MRI,2000/11Total1,0351,4021,6532,0062,3583,0583,8604,675FPD市場(chǎng)的主角LCD已經(jīng)從STN時(shí)代完全轉(zhuǎn)變?yōu)門(mén)FT時(shí)代。在數(shù)量上TN、STN雖然佔(zhàn)了絕大多數(shù)，但因單價(jià)的差距，以金額來(lái)看的話，TFT佔(zhàn)整體的85％，預(yù)計(jì)今後該比率還會(huì)再往上爬昇，到了2005年將會(huì)佔(zhàn)整體LCD市場(chǎng)中的大部份。現(xiàn)在的STN雖然取得行動(dòng)電話等可攜式終端機(jī)市場(chǎng)，但這些市場(chǎng)未來(lái)也會(huì)被TFT所替代。此外，在TFT方面，非矽晶（aTFT）為現(xiàn)在的主流，此一傾向想必今後也會(huì)一直持續(xù)下去，而就數(shù)位相機(jī)、可攜式終端機(jī)、汽車導(dǎo)航等中小型機(jī)種來(lái)看，LTPS(Low Temperature Poly Silicon)將會(huì)佔(zhàn)有一部份的市場(chǎng)。 二、TFTLCD面板的供需動(dòng)向分析TFTLCD市場(chǎng)在2005年之前可望達(dá)到接近30％的成長(zhǎng)。另一方面，以數(shù)量來(lái)看的話，預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)有超過(guò)40％的成長(zhǎng)，供應(yīng)體系的發(fā)展可能會(huì)產(chǎn)生供需不均衡的現(xiàn)象。全世界TFT生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備(包含計(jì)劃中的項(xiàng)目)，在2001年將有26條生產(chǎn)線（：以680 880mm基板、3萬(wàn)片／月投產(chǎn)量換算）。由於TFTLCD的生產(chǎn)國(guó)日本、韓國(guó)、臺(tái)灣各企業(yè)的增產(chǎn)，預(yù)計(jì)2001年到2002年間將呈現(xiàn)供給過(guò)剩的情形，但自2003年起此種情形將會(huì)有所改善。不過(guò)，考量到2005年的需求，（考量到良率）。有關(guān)TFT生產(chǎn)廠商的計(jì)劃，第4代尺寸有9家公司計(jì)劃在2000年中開(kāi)始生產(chǎn)，730 920mm尺寸則有2家公司。此外，自2002年中期起到2003年，第五代尺寸，亦即880 1000mm、960 1150mm尺寸將會(huì)登場(chǎng)。不過(guò)，即使考量這些計(jì)劃來(lái)看未來(lái)趨勢(shì)，供給不足仍無(wú)法避免（見(jiàn)圖三），必須進(jìn)行更多的設(shè)備投資。圖三　TFTLCD面板的供需狀況 資料來(lái)源：MRI,2000/11參、新世紀(jì)發(fā)展策略 由於全球投入LCD領(lǐng)域的企業(yè)相當(dāng)多，置身於如此嚴(yán)苛的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，我國(guó)廠商要獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化「價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力」及「技術(shù)開(kāi)發(fā)力」為不可或缺的課題。此外，我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)由於急速成長(zhǎng)造成人才不足的現(xiàn)象，且因我國(guó)國(guó)家資源有限，任何產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須有效集中資源方能突破國(guó)際大廠的競(jìng)爭(zhēng)，因此目前最重要的課題便是「資源有效活用」。因此，我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的策略課題可以歸納為以下三項(xiàng)：(1)成本策略、(2)技術(shù)策略、(3)資源策略。一、成本策略在大眾市場(chǎng)中已達(dá)成面板大型化的LCD領(lǐng)域裏，降低成本來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)為當(dāng)務(wù)之急。以降低LCD面板製造成本為核心的成本策略，來(lái)建構(gòu)比日本、韓國(guó)更佳的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特別是我國(guó)，降低LCD面板製造成本中的零組件成本、權(quán)利金、人力成本為重要課題。零組件成本佔(zhàn)LCD面板製造成本約60％，對(duì)於降低成本的貢獻(xiàn)度最大。臺(tái)灣的LCD零組件大多數(shù)仰賴日本的進(jìn)口，因此，和在日本及韓國(guó)製造的LCD面板相比，零組件費(fèi)要高出許多。因此，目前最重要的課題便是培植自己國(guó)內(nèi)的LCD零組件產(chǎn)業(yè)，提高零組件的自製化比率。此外，利用零組件的標(biāo)準(zhǔn)化、聯(lián)合採(cǎi)購(gòu)來(lái)降低成本，甚至生產(chǎn)線的相互利用都是降低成本很重要的方法。有關(guān)權(quán)利金方面，由於我國(guó)投入LCD領(lǐng)域的時(shí)間太晚，而且擁有的專利很少，因此，很難實(shí)現(xiàn)交叉授權(quán)(Cross license)。所以必須支付比日本及韓國(guó)還高的權(quán)利金。以長(zhǎng)期的觀點(diǎn)來(lái)看，推動(dòng)自主技術(shù)開(kāi)發(fā)也很重要，但就短期而言，向日本及韓國(guó)的企業(yè)策略性的購(gòu)入專利也是重要的選擇之一。有關(guān)人工成本的削減方面，特別是Cell加工工程比率大的TNLCD及STNLCD為重要的課題。在此，所謂Cell加工工程除了配向膜塗層後的玻璃貼合、切斷、液晶注入等之外，尚包括檢查、偏光板黏合等工程，這些都需要相等的人力，因此可以利用比我國(guó)國(guó)內(nèi)還廉價(jià)的海外勞力等來(lái)因應(yīng)。我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)整體成本策略概要請(qǐng)見(jiàn)表五。表五　　成本策略概要短期中長(zhǎng)期策略【降低面板成本】●奠定國(guó)內(nèi)零組件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)．吸引海外企業(yè)（提供稅制優(yōu)惠、商談機(jī)會(huì)）．對(duì)R＆D的投資減稅、補(bǔ)助金．生產(chǎn)設(shè)備免稅．推動(dòng)原材料的國(guó)產(chǎn)化●利用B2B、共同倉(cāng)庫(kù)等的流通效率化【降低人力成本】●後段工程、相關(guān)產(chǎn)業(yè)移轉(zhuǎn)到大陸工廠●放寬外勞政策【降低面板成本】●標(biāo)準(zhǔn)化→藉由生產(chǎn)線、零組件共通化來(lái)達(dá)到零組件的聯(lián)合採(cǎi)購(gòu)與生產(chǎn)線的相互利用．積極參加國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議．接單狀況、生產(chǎn)狀況之資訊交換【降低專利成本】●企業(yè)加強(qiáng)R＆D?。ㄕ畬?duì)R＆D的補(bǔ)助）→取得專利以實(shí)現(xiàn)交叉授權(quán)策略資料來(lái)源:經(jīng)濟(jì)部資訊工業(yè)發(fā)展推動(dòng)小組,2000/12二、技術(shù)策略我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的技術(shù)策略、專利策略與策略聯(lián)盟為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。有關(guān)LCD領(lǐng)域的專利，日本企業(yè)佔(zhàn)了絕大部份，我國(guó)廠商的申請(qǐng)數(shù)量則非常的少。因此，除了前述自主的技術(shù)開(kāi)發(fā)之外，策略性購(gòu)入專利，在短期間中獲得技術(shù)開(kāi)發(fā)力亦相當(dāng)重要。此外，可以考慮與在LCD尖端技術(shù)開(kāi)發(fā)方面具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的日本企業(yè)維持長(zhǎng)期策略聯(lián)盟關(guān)係，在正式或非正式的場(chǎng)合進(jìn)行交流，以達(dá)成技術(shù)引進(jìn)及技術(shù)累積，這也是很重要