【正文】 、網(wǎng)際網(wǎng)路潮流興起隨著Internet的風(fēng)潮，低價(jià)化、高功能、大容量的資訊時(shí)代已來臨。是立足於過去之產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)所發(fā)展出來的新興工業(yè)。因此，企業(yè)如何加強(qiáng)產(chǎn)品、銷售之管理、提昇研發(fā)能力、快速因應(yīng)市場變遷，成為重要的關(guān)鍵。隨著後PC時(shí)代的來臨，SoC的興起，IC設(shè)計(jì)業(yè)之重要性也將大幅提昇。產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)224億美元，％，居全球第四大供給地。所採購之商品也由過去的PC週邊產(chǎn)品，擴(kuò)大至半導(dǎo)體、通訊、LCD面版及軟體產(chǎn)品等。2000年之採購金額達(dá)356億美元，較1999年之260億美元大幅成長37％。IDB , Jan. 2001（三）全球IPO之採購重鎮(zhèn)我國之資訊產(chǎn)品主要以外銷為主。 Taiwan IT H/W Production in 2000Source：MIC/III。（二）資訊硬體工業(yè)成績傲人我國資訊工業(yè)主要為以PC為主的硬體產(chǎn)品及其週邊產(chǎn)品，自1995年產(chǎn)值居世界第三位之後，目前已有Desktop、Notebook、Monitor等10項(xiàng)產(chǎn)品居世界第一之佔(zhàn)有率。根據(jù)表一顯示，我國目前成長最快速之產(chǎn)業(yè)為零組件工業(yè)之半導(dǎo)體及平面顯示器產(chǎn)業(yè)，其次為電腦網(wǎng)路與無線通訊產(chǎn)業(yè)。臺幣：1999年美元匯率以30：1估算，2000年美元匯率以32：1估算。不但締造了全球產(chǎn)值第三位的資訊硬體工業(yè)之佳績，零組件之半導(dǎo)體工業(yè)也創(chuàng)造了全球第四位之供給重地。 我國筆記型電腦始於1990年，但其中之重要零組件的LCD面版，長久以來一直仰賴國外供應(yīng)，直到1997年中華映管與三菱電機(jī)在第三代的技術(shù)合作，使我國的液晶顯示器裝置產(chǎn)業(yè)向前跨進(jìn)一大步，不但更開啟了我國液晶顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展願景，更深化我國在零組件自給率的能力。隨著聯(lián)電、臺積電奠立我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之代工基礎(chǔ)，及世界先進(jìn)等廠商投入8”晶圓代工，使我半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)於1993～1994年在全球IC市場的興起也大幅起飛。第四屆「全國工業(yè)發(fā)展會議」第二分組電子資訊工業(yè)發(fā)展願景與策略中華民國九十年五月七日10 / 58電子資訊工業(yè)發(fā)展願景壹、發(fā)展現(xiàn)況一、發(fā)展沿革我國電子資訊工業(yè)始於1980年代為國際PC大廠代工，奠立我國組裝工業(yè)之基礎(chǔ)。1986年宏碁電腦推出自行研發(fā)之80386個(gè)人電腦，IBM也於當(dāng)年決定將PC授權(quán)臺灣生產(chǎn)，使臺灣的PC代工業(yè)大幅成長，於是當(dāng)年擠進(jìn)全球十大資訊產(chǎn)品生產(chǎn)國，更創(chuàng)造了90年代資訊產(chǎn)業(yè)大幅擴(kuò)張之時(shí)期，廠商為加強(qiáng)生產(chǎn)基地，也開始外移東南亞。由於半導(dǎo)體零組件自給率的提昇，更使我以PC工業(yè)為核心的資訊產(chǎn)業(yè)邁向垂直整合的階段。（一）發(fā)展實(shí)績我國電子資訊工業(yè)歷經(jīng)二十年的發(fā)展歷程，已居前全球電子資訊市場舉足輕重的地位。 表一我 國 資 訊 電 子 工 業(yè) 成 長 演 變 US$M 年份產(chǎn)業(yè)別1999年(我國產(chǎn)值)成長率2000年(我國產(chǎn)值)成長率資訊硬體產(chǎn)業(yè)21,0239%23,209%平面顯示器產(chǎn)業(yè)840128%3,166276%半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)12,51248%22,43479%電腦網(wǎng)路產(chǎn)業(yè)1,994%3,446%無線通訊產(chǎn)業(yè)%983137%資訊軟體產(chǎn)業(yè)3,18130%4,13930%資訊家電產(chǎn)業(yè)1,32558%216。資訊家電產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)始於1999年。資訊硬體工業(yè)之國內(nèi)產(chǎn)值去年仍維持二位數(shù)的成長率。2000年之資訊硬體產(chǎn)值已達(dá)470億美金。 ITIS。由於擁有快速的生產(chǎn)因應(yīng)機(jī)制及完整的產(chǎn)業(yè)聚落，使得Compaq、IBM、Dell、HP、Gateway、Intel、NEC等國際大廠紛紛來臺採購。除了美系廠商持續(xù)以往的採購擴(kuò)大外，歐洲、日本廠商為提昇競爭力，也加速來臺採購形成主要成長動力。 % %38%18%%%Top 20 IPO 採 購 金 額資 訊 硬 體 產(chǎn) 業(yè) 產(chǎn) 值資料來源：OCIID/MOEAUnit:US$BUnit:US$B我 國 為 IPO 重 要 採 購 地資料來源：IDB，MIC/III（四）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長 隨著通訊產(chǎn)業(yè)的興起，國際整合元件製造商大幅提高代工比率，及全球半導(dǎo)體市場的高成長，使我國半導(dǎo)體工業(yè)在2000年的表現(xiàn)仍舊亮麗。％的年成長率更令人刮目相看。貳、環(huán)境因素一、後PC時(shí)代來臨在資訊、通訊、消費(fèi)性產(chǎn)品的快速整合趨勢下，少量多樣化的產(chǎn)品需求、整合性功能，已成為資訊家電市場的特性。後PC時(shí)代之資訊家電乃結(jié)合資訊、通訊、消費(fèi)性電子、光電、半導(dǎo)體、軟體等之整合技術(shù)，與過去之各別產(chǎn)業(yè)，獨(dú)立之技術(shù)大不同。因此必須建構(gòu)完整的上、下游之產(chǎn)業(yè)體系，充分利用大陸的資源，並結(jié)合品牌、銷售通路，才能開拓未來的潛在市場機(jī)會。這些終端設(shè)備已不再侷限於PC，各種依特定之小型市場所設(shè)計(jì)的IA個(gè)性化商品呼之欲出。三、產(chǎn)業(yè)邁向知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代隨著全球高科技產(chǎn)業(yè)邁向3C整合的潮流，系統(tǒng)整合、嵌入式軟體、高附加價(jià)值的技術(shù)研發(fā)，成為各家廠商轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。因此，提昇我國之研發(fā)技術(shù)，落實(shí)研發(fā)基礎(chǔ)乃是未來發(fā)展成為亞太科技技術(shù)研發(fā)重鎮(zhèn)之開端。然如今隨著電腦、半導(dǎo)體、通訊業(yè)技術(shù)之成熟，我國也漸漸將重心往軟體、 通訊、關(guān)鍵零組件方面移轉(zhuǎn)。這當(dāng)中除了製程上不斷創(chuàng)新外，產(chǎn)品的創(chuàng)新更是當(dāng)務(wù)之急。二、加強(qiáng)新興之關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)之建置二十一世紀(jì)的資訊科技競賽中，『誰掌握了關(guān)鍵零組件，誰就掌握了市場與技術(shù)』。因此，如發(fā)展無線通訊之相關(guān)元件、光纖通訊之重要元件及光電產(chǎn)業(yè)之平面顯示器元件等，成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。四、基礎(chǔ)設(shè)施之建置與改善 發(fā)展我國成為亞太科技的研發(fā)重鎮(zhèn)，首要改善之一乃為環(huán)境設(shè)施，如通訊系統(tǒng)的建設(shè)，居住環(huán)境的改善，多種外語學(xué)校的設(shè)立等。我國必須考量研發(fā)人才之需求，加強(qiáng)這方面之建置，才能吸引國際大廠來臺設(shè)立研發(fā)中心，進(jìn)而成為亞太地區(qū)的研發(fā)重鎮(zhèn)。肆、發(fā)展願景 我國電子資訊工業(yè)在過去廿年來，已位居全球電子資訊市場中舉足輕重的地位，不但締造了全球產(chǎn)值第三位的以個(gè)人電腦為核心的硬體工業(yè)之佳績，零組件之半導(dǎo)體工業(yè)也位居全球第四位之供給重地。面對這一波新的變革，我們必須善加利用過去所累積的產(chǎn)業(yè)聚落資源，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，積極掌握快速變遷的技術(shù)趨勢，密切與國際大廠合作，及善用政府之獎勵措施，使我國發(fā)展成為亞太科技市場的研發(fā)重鎮(zhèn)，並期能在2005年時(shí)，以IA工業(yè)為核心，發(fā)展出更完整的通訊工業(yè)，關(guān)鍵零組件工業(yè)（如半導(dǎo)體、液晶產(chǎn)業(yè)）、軟體工業(yè)之電子資訊工業(yè)體系，大幅成長為1593億美元。2000年產(chǎn)業(yè)構(gòu)圖通訊工業(yè)2006年產(chǎn)業(yè)構(gòu)圖通訊工業(yè)183億美元註:2000年臺幣對美元以32:1 計(jì)算IC工業(yè)224億美元軟體工業(yè)37億美元資訊IA工業(yè)500億美元(國內(nèi)產(chǎn)值)資訊工業(yè)232億美元(國內(nèi)產(chǎn)值)IC工業(yè)850億美元軟體工業(yè)160億美元LCD工業(yè)200億美元? 資訊產(chǎn)品家電化? 資訊通訊結(jié)合? IC比重提昇? 軟體革命性變化國內(nèi)自給基礎(chǔ)材料世界大趨勢軟硬整合資訊通訊LCD工業(yè)32億美元我國電子資訊工業(yè)發(fā)展願景圖一第一子題：半導(dǎo)體工業(yè)全球競爭力之發(fā)展願景與策略黃臺陽壹、現(xiàn)況說明我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如圖一所示，在起始的前15年是靠後段的封裝、測試作為我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主軸；但之後的15年則因陸續(xù)建立不少四吋、五吋及六吋晶圓廠，遂逐步由後段漸向前段發(fā)展。1993～1995年間全球IC市場在熱絡(luò)景氣帶動下，更興起了八吋廠的投資熱潮。廠商帶來的高獲利又吸引了更多的IC公司前仆後繼地投入；於是在IC製造業(yè)的帶動下，亦促使IC週邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)亦如火如荼地參與盛會。資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫圖一　我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段歷程資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫(2001/03)圖二　我國IC產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展策略國際大廠多以設(shè)計(jì)、製造、封裝、測試，甚至系統(tǒng)產(chǎn)品等上下游一元化的方式經(jīng)營。在快速變遷之產(chǎn)業(yè)環(huán)境，以及日益擴(kuò)大之資本設(shè)備投資額下，由於專業(yè)分工具有術(shù)業(yè)專攻與效率的優(yōu)勢與符合了產(chǎn)業(yè)趨勢需求，這幾年也確實(shí)獲得了相當(dāng)好的成效。如此龐大且綿密之週邊相互支援體系，其實(shí)是除美、日之外，為他國所沒有的。資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫(2001/03)圖三 我國IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(2000年)如表一所示，2000年由於國際整合元件製造商(IDM)委外代工比例的提昇、產(chǎn)能利用率的提高、代工價(jià)格的上漲、DRAM製程微縮效應(yīng)及投資效應(yīng)顯現(xiàn)的帶動下，2000年我國IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)7,144億臺幣，﹪，遠(yuǎn)高於全球半導(dǎo)體市場的成長率。在IC製造業(yè)方面，我國目前擁有相當(dāng)先進(jìn)的8吋、12吋晶圓廠，%。測試業(yè)則同樣在半導(dǎo)體一片榮景下表現(xiàn)突出，產(chǎn)值為328億臺幣，%，均遠(yuǎn)高於全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成長幅度。不過2001年在全球總體經(jīng)濟(jì)走下坡，資訊、通訊、消費(fèi)性電子系統(tǒng)產(chǎn)品的需求成長又幾近停滯下，今年包括臺灣在內(nèi)的全球半導(dǎo)體景氣恐怕均將籠罩於蕭條陰影下。在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上，如圖五所示，雖仍以資訊應(yīng)用為主，但由於通訊產(chǎn)品的顯著提高，%%，%%。表一　我國IC產(chǎn)業(yè)重要指標(biāo)資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫, 2001/03資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫(2001/03)圖四 2000年國產(chǎn)IC產(chǎn)品組合分布資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫(2001/03)圖五 2000年國產(chǎn)IC產(chǎn)品應(yīng)用分布(2)晶圓代工業(yè)務(wù)我國代工業(yè)者經(jīng)歷1999年底聯(lián)電五合一、2000年中臺積電購併世大及德碁後，兩強(qiáng)實(shí)力大為增加，再加上半導(dǎo)體市場於2000年景氣到達(dá)高峰，IDM廠大幅釋放訂單的趨勢下，使得我國代工業(yè)務(wù)於2000年能有111%之高成長率，代工業(yè)務(wù)產(chǎn)值亦高達(dá)2966億臺幣。IDM佔(zhàn)我國晶圓代工營收的比重，%%。資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫(2001/03)圖六 我國晶圓代工之全球佔(zhàn)有率如圖七所示，2000年國內(nèi)的IC需求市場規(guī)模達(dá)161億美元，較前一年成長了近50%，%、%比重，都較1999年的佔(zhàn)有比重向前邁進(jìn)一步。DRAM全球排名第四，%，落後於韓國、日本與美國，由於我國自主技術(shù)不足，加上高容量DRAM研發(fā)費(fèi)用越來越高，目前我國主要以技術(shù)移轉(zhuǎn)與聯(lián)盟代工方式取得技術(shù)。晶圓代工業(yè)是我國最具全球競爭力的領(lǐng)域，我國代工業(yè)者經(jīng)歷1999年底聯(lián)電五合一、2000年中臺積電購併世大及德碁後，在臺積電、聯(lián)電兩大晶圓廠跨世紀(jì)競爭之下，我國晶圓代工的全球龍頭地位更形穩(wěn)固，%%。不過Amkor為全球最大的封裝廠，不僅在技術(shù)上較為領(lǐng)先，且2001年計(jì)劃在日本與大陸投資封裝測試廠，卡位、擴(kuò)充與拉大跟隨者的意圖明顯。日本則具備有全球第二大的需求市場優(yōu)勢，在數(shù)位消費(fèi)性電子的開發(fā)上特別具有舉足輕重的地位，再加上過去在製程技術(shù)累積的卓越成就，因此中短期內(nèi)仍將是全球半導(dǎo)體業(yè)界的老二。因此國內(nèi)業(yè)者若能趁此機(jī)會與之建立合作關(guān)係，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)來臺，則對於國內(nèi)技術(shù)的成長應(yīng)有立竿見影之效果。因此在這塊領(lǐng)域中，包括美、日、臺等地之業(yè)者，欲在成本、經(jīng)濟(jì)規(guī)模上與之競爭恐怕較為艱辛。歐洲地區(qū)的業(yè)者因多數(shù)將重心置於通訊、3C之應(yīng)用領(lǐng)域，且在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的著力相較於美國及亞太地區(qū)國家為輕，因此與國內(nèi)業(yè)者的市場並不至於因過度重疊而發(fā)生競爭。首先在水電方面，其實(shí)半導(dǎo)體與傳統(tǒng)鋼鐵及石化產(chǎn)業(yè)相較下，用同樣的水、電資源，其所產(chǎn)生的附加價(jià)值較高，因此就比較利益、資源有限的基礎(chǔ)上，業(yè)界多希望在自然資源的供應(yīng)上，需要靠政府在策略上持續(xù)的給予支持，讓臺灣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭力能與週邊地區(qū)相抗衡，這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首要面臨的課題。而且當(dāng)愈來愈多的半導(dǎo)體製造業(yè)考慮前往中國大陸移動時(shí)，臺灣更必須往價(jià)值鏈的上方移動，邁向技術(shù)性或創(chuàng)造價(jià)值的等級。至於在產(chǎn)業(yè)西進(jìn)的問題上，由於臺灣資訊產(chǎn)業(yè)外移情況嚴(yán)重，大陸急起直追，其電腦硬體產(chǎn)值已超越臺灣，登上世界第三寶座。在個(gè)別子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，大陸在本土的IC設(shè)計(jì)業(yè)尚無明顯成績，不過在電子系統(tǒng)廠衍生的設(shè)計(jì)公司及外資投入的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)陸續(xù)成軍的情形下卻發(fā)展迅速，這點(diǎn)倒是值得我們注意；在IC製造業(yè)方面，大陸已量產(chǎn)的晶圓廠包括8吋廠一座，及6吋廠、5吋廠數(shù)座，產(chǎn)能供給能力遠(yuǎn)低於大陸內(nèi)需市場的需求，因此進(jìn)口替代是其發(fā)展重點(diǎn)，同時(shí)也藉由龐大的內(nèi)需市場來吸引包括臺灣在內(nèi)的全球主要大廠進(jìn)駐，以內(nèi)需市場作為最大的談判籌碼；而在大陸的封裝、測試廠方面，目前大陸尚未有專業(yè)的測試廠，都以隸屬於封裝廠為主，技術(shù)水平仍停留在100腳以下之封裝測試。然而，從北京、上海等城市對未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度企圖心及相關(guān)招商活動看來，不但日本NEC早已率先完成第一座8吋晶圓廠的量產(chǎn)活動，IBM更是宣布將在上海投資3億美元，建立大規(guī)模晶片封裝生產(chǎn)基地，以支援其不斷成長的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。參、發(fā)展願景/方向/目標(biāo)就半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展面而言，由於後PC的IA時(shí)代下，系統(tǒng)產(chǎn)品正朝向輕、薄、短、小在發(fā)展，相對的IC產(chǎn)品也就必須走向整合多顆晶片的系統(tǒng)單晶片(SoC)的時(shí)代，以符合系統(tǒng)之要求。再就國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面的發(fā)展方向來看，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的國際專業(yè)分工已然是