【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 子有限公司33南京南瑞繼保電氣有限公司34同方威視技術(shù)股份有限公司35武漢郵電科學(xué)研究院36啟明信息技術(shù)股份有限公司37杭州海康威視數(shù)字技術(shù)有限公司38福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司39金蝶軟件（中國(guó)有限公司）40云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司41深圳市同洲電子股份有限公司42北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司43北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司44北京華勝天成科技股份有限公司45太極計(jì)算機(jī)股份有限公司46炬力集成電路設(shè)計(jì)有限公司47億陽(yáng)信通股份有限公司48大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司49信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司50福建新大陸電腦股份有限公司51南望信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司52江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司53浙江大華技術(shù)股份有限公司54杭州士蘭微電子股份有限公司55石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司56杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司57深圳市大族激光科技股份有限公司58長(zhǎng)江計(jì)算機(jī)（集團(tuán)）公司59北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司60東信和平智能卡股份有限公司61中科軟科技股份有限公司62廣州數(shù)控設(shè)備有限公司63深圳市南凌科技發(fā)展有限公司64先鋒軟件股份有限公司65威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司66沈陽(yáng)昂立信息技術(shù)有限公司67廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司68大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司69成都邁普產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司70福建富士通信息軟件有限公司71江蘇金智科技股份有限公司72珠海金山軟件股份有限公司73福建南威軟件有限公司74北京聯(lián)想軟件有限公司75廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司76深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司77昆明昆船物流信息技術(shù)有限公司78中盈優(yōu)創(chuàng)咨訊科技有限公司79北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司80思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司81中程科技有限公司82南京中興軟創(chuàng)科技有限責(zé)任公司83北京聯(lián)信永益科技股份有限公司84福州瑞芯微電子有限公司85武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司86山東三聯(lián)電子信息有限公司87山大魯能信息科技有限公司88山東山大華天科技股份有限公司89山東地緯計(jì)算機(jī)軟件有限公司90北京京北科技股份有限公司91華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司92株洲南車(chē)時(shí)代電氣股份有限公司93長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司94萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司95許昌許繼軟件技術(shù)有限公司96江蘇擎天信息科技集團(tuán)97北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司98研詳智能科技股份有限公司99積成電子股份有限公司100上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)有限公司）數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部收入保持較快增長(zhǎng)，增速略有回落2008年111月，中國(guó)軟件行業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，%，但比三季度低2個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖6 2008年111月軟件行業(yè)收入增長(zhǎng)情況行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，軟件服務(wù)化趨勢(shì)明顯軟件行業(yè)各類(lèi)收入中，軟件產(chǎn)品仍是主要構(gòu)成部分，2008年111月共完成收入3085億元，%，增長(zhǎng)32%。軟件技術(shù)服務(wù)增長(zhǎng)迅猛，%，%。其中，軟件外包服務(wù)收入144億元，增長(zhǎng)80%以上。2008年111月，系統(tǒng)集成、嵌入式軟件和IC設(shè)計(jì)收入增速較低，%。，%。 ，%，、。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖7 2008年111月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況東部增速略有回落，中西部起伏較大2008年111月，%，%，其中廣東、江蘇、福建、遼寧等省市增速超過(guò)30%；，%，；，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖8 2008年111月全國(guó)分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長(zhǎng)情況出口保持快速增長(zhǎng)，外包服務(wù)增速下降2008年111月，我國(guó)軟件出口125億美元，%。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢(shì)，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖9 2008年111月軟件行業(yè)出口增長(zhǎng)情況效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速有所下滑2008年111月，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到632億元，同比增長(zhǎng)28%，增速比18月低6個(gè)百分點(diǎn)。 2008年軟件行業(yè)投資情況分析 軟件行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況2008年111月，信息傳輸、%，%。從近幾年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，軟件行業(yè)投資總額基本持平，波動(dòng)不大，占全社會(huì)總投資比重呈下降趨勢(shì)，但自2005年至2008年下降速度明顯放緩。這種趨勢(shì)主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無(wú)形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖10 20032008年軟件行業(yè)投資情況注：由于缺乏官方的軟件行業(yè)投資數(shù)據(jù)，本圖和下圖中的數(shù)據(jù)采用的是信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。軟件行業(yè)投資增長(zhǎng)基本和全社會(huì)總投資增長(zhǎng)同步（2006年例外），但增長(zhǎng)速度明顯低于全社會(huì)總投資增長(zhǎng)速度，在統(tǒng)計(jì)的5個(gè)年份，4個(gè)年份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。這也主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無(wú)形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。數(shù)據(jù)來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖11 20042008年軟件行業(yè)投資增長(zhǎng)情況 行業(yè)兼并重組情況2008年，軟件行業(yè)兼并重組的步伐進(jìn)一步加快。Oracle公司以85億美元收購(gòu)BEA公司?；萜找?39億美元收購(gòu)EDS。IBM以50億美元并購(gòu)Congos公司。Sun微系統(tǒng)公司以購(gòu)買(mǎi)股票的方式收購(gòu)Innotek軟件公司。相比全球軟件市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)和涉及金額都要少很多。2008年1月用友軟件收購(gòu)合并上海天諾科技有限責(zé)任公司和上海壇網(wǎng)軟件有限公司；2008年6月，中軟國(guó)際有限公司收購(gòu)中科久輝信息自動(dòng)化公司。總的來(lái)看，行業(yè)整合是軟件行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的并購(gòu)主要目標(biāo)包括以下幾點(diǎn)：1．進(jìn)入特定行業(yè)市場(chǎng)或者區(qū)域市場(chǎng)。上述的用友收購(gòu)就是為了更好的進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)信息化市場(chǎng)。2．消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。上述的中軟收購(gòu)就是消除其在煙草行業(yè)的一個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。3．豐富自身產(chǎn)品線(xiàn)。 行業(yè)投資特點(diǎn)分析軟件業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游（系統(tǒng)軟件）、中游（中間件）和下游（應(yīng)用軟件）。系統(tǒng)軟件是整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基礎(chǔ)及總指揮、例如微軟的Windows；中間件是連接前線(xiàn)與指揮之間的軟件、例如IBM開(kāi)發(fā)的Websphere和金蝶國(guó)際的Apusic；應(yīng)用軟件就是前線(xiàn)，為企業(yè)客戶(hù)解決實(shí)際問(wèn)題，例如用友的ERPNC。從全球軟件市場(chǎng)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈的上游基本被微軟所壟斷，中游的技術(shù)壁壘很高，外來(lái)者較難進(jìn)入，目前以微軟和IBM為領(lǐng)導(dǎo)者，下游的技術(shù)壁壘低，種類(lèi)繁多，外來(lái)者較易進(jìn)入并模仿，競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在應(yīng)用軟件領(lǐng)域。技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)成為行業(yè)的增長(zhǎng)重心軟件產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，近幾年來(lái)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，成為增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。隨著中國(guó)IT 產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，客戶(hù)需要的不再是軟硬件產(chǎn)品的簡(jiǎn)單組合，而是以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的整體服務(wù)方案，隨著行業(yè)集中度的提高，優(yōu)勢(shì)技術(shù)服務(wù)商能力的健全，其盈利能力進(jìn)一步提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。通過(guò)對(duì)04 年上半年到08 年上半年軟件結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)：在這個(gè)發(fā)展階段，軟件產(chǎn)業(yè)中含金量較高的IC 設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，尤其是技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)增速最高，系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展也很迅速。目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)生了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的軟件技術(shù)服務(wù)企業(yè)，它們憑借良好的客戶(hù)關(guān)系和長(zhǎng)期從事某一領(lǐng)域業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)在各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如億陽(yáng)信通在電信業(yè)BOSS市場(chǎng)的占有率超過(guò)50%、恒生電子在基金行業(yè)軟件市場(chǎng)占有率超過(guò)70%、航天信息在防偽稅控系統(tǒng)市場(chǎng)具有絕對(duì)壟斷地位。表9 國(guó)內(nèi)主要軟件技術(shù)服務(wù)類(lèi)企業(yè)涉及的主要行業(yè)企業(yè)名稱(chēng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)東軟股份電信、政府、電力、教育航天信息政府億陽(yáng)信通電信、交通恒生電子基金、證券浪潮軟件煙草、政府、電信遠(yuǎn)光軟件電力寶信軟件鋼鐵石基信息酒店中國(guó)軟件政府、煙草、物流東華合創(chuàng)電力、金融、物流華勝天成電信數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理管理軟件仍然是國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)管理軟件主要包括財(cái)務(wù)管理軟件、ERP(企業(yè)資源計(jì)劃)、SCM（供應(yīng)鏈管理）、CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）、HRM（人力資源管理）等軟件產(chǎn)品。管理軟件的客戶(hù)價(jià)值主要體現(xiàn)為能夠幫助企業(yè)提升信息化水平，提高工作效率，使企業(yè)內(nèi)部資源得到合理配置等。目前對(duì)管理軟件需求量最大的是金融業(yè)，占整個(gè)市場(chǎng)需求的22%，電信和制造業(yè)的需求也較為旺盛，分別占總需求的18%和15%。與國(guó)外廠(chǎng)商相比，以用友和金蝶為代表的國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)具有更熟悉本地市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，這對(duì)于管理軟件這種需要為企業(yè)的不同需求進(jìn)行個(gè)性化定制的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是非常關(guān)鍵的。在目前的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)可能面臨著一個(gè)從粗放型到集約型的轉(zhuǎn)變。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)的提高效率、提升管理能力的需求，將繼續(xù)促進(jìn)管理軟件市場(chǎng)的較高增長(zhǎng)。我國(guó)約有1100 多萬(wàn)家企業(yè)，企業(yè)管理信息化建設(shè)為企業(yè)管理軟件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了非常廣闊的市場(chǎng)空間，加入WTO后也將要求我國(guó)企業(yè)按照國(guó)際規(guī)則開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)，在企業(yè)管理運(yùn)作上要和國(guó)際接軌，也將加大企業(yè)對(duì)管理軟件的需求。今后幾年內(nèi)，本土化優(yōu)勢(shì)、技術(shù)上的后發(fā)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)將成為我國(guó)企業(yè)管理軟件廠(chǎng)商進(jìn)入該領(lǐng)域并獲取較高成長(zhǎng)性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。從行業(yè)和功能兩個(gè)維度進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分并提供針對(duì)性的管理軟件產(chǎn)品和服務(wù)是國(guó)內(nèi)管理軟件市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。此外，SAAS（軟件即服務(wù)）模式的管理軟件將成為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。軟件外包穩(wěn)定增長(zhǎng)，前景持續(xù)看好到目前為止，軟件服務(wù)外包可以分為四個(gè)層次，即信息技術(shù)外包（ITO，Information Technology Outsourcing）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO，Business Process Outsourcing）、知識(shí)流程外包（ KPO，Knowledge Process Outsourcing）和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外包（BTO, Business Transformation Process）。IDC預(yù)測(cè)印度到2010 年將由現(xiàn)在的BPO 中心，過(guò)渡成為一個(gè)價(jià)值170 億美元的KPO 基地。我國(guó)軟件外包處于BPO階段。全球軟件外包發(fā)展迅速，未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭良好，全球軟件產(chǎn)值約三分之一需要通過(guò)外包來(lái)完成。IDC 預(yù)測(cè)，%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2010年將達(dá)到1000億美元。全球軟件發(fā)包市場(chǎng)主要集中在北美、西歐、日本等國(guó)家和地區(qū)，其中美國(guó)占40%，日本占10%。外包承接方主要是印度、愛(ài)爾蘭、以色列等國(guó)家的企業(yè)，印度是最大的軟件外包市場(chǎng)。其中，美國(guó)市場(chǎng)被印度壟斷，印度軟件業(yè)80%的收入依賴(lài)軟件外包業(yè)務(wù)，印度已經(jīng)成為軟件外包的第一大國(guó)。而歐洲市場(chǎng)則被愛(ài)爾蘭壟斷。日本是我國(guó)最大的發(fā)包市場(chǎng)，約占60%。這與文化相近、長(zhǎng)期合作、地理位置等優(yōu)勢(shì)相關(guān)，印度、越南等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以仿制。同軟件外包大國(guó)印度相比，我國(guó)軟件行業(yè)的人力成本優(yōu)勢(shì)明顯，僅相當(dāng)于印度同類(lèi)人員的40%。表10 中國(guó)和印度軟件外包條件比較對(duì)比要素印度中國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球軟件離岸外包市場(chǎng)份額的70%占全球軟件離岸外報(bào)市場(chǎng)份額不足5%企業(yè)布局在美國(guó)設(shè)有廣泛的辦公和市場(chǎng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在美國(guó)很少設(shè)立機(jī)構(gòu)人員規(guī)模共有3000多家軟件服務(wù)提供商。其中15家企業(yè)員工超過(guò)2000人有8000多家軟件服務(wù)提供商，員工超過(guò)2000人的企業(yè)大約為5家，75%的企業(yè)員工不足50人企業(yè)資質(zhì)有50家以上的企業(yè)軟件成熟度達(dá)到了CMM5認(rèn)證有6家企業(yè)軟件成熟度達(dá)到了CMM5認(rèn)證語(yǔ)言英語(yǔ)熟練大部分技術(shù)人員不能熟練閱讀、聽(tīng)、說(shuō)英語(yǔ)商業(yè)信譽(yù)注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，客戶(hù)廣泛、商業(yè)信譽(yù)良好知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，客戶(hù)數(shù)量較少人力成本9896美元/年?yáng)|部沿海幾個(gè)大城市與印度日趨接近（8090%），內(nèi)地約為印度的50%專(zhuān)業(yè)人才每年畢業(yè)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)本科生17萬(wàn)，博士40人每年畢業(yè)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)本科生50萬(wàn)，博士3000人宏觀(guān)環(huán)境印巴沖突，國(guó)內(nèi)政局不太穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平比較落后市場(chǎng)空間大，國(guó)家經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)基礎(chǔ)設(shè)施通訊、交通等基礎(chǔ)設(shè)施較差基礎(chǔ)實(shí)施較好資料來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理我國(guó)軟件外包業(yè)務(wù)起步比較晚，近幾年一直保持較快速度增長(zhǎng)，但增速開(kāi)始下降。，%。嵌入式軟件發(fā)展前景廣闊我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，為嵌入式軟件的發(fā)展提供了巨大的需求市場(chǎng)和廣闊的發(fā)展空間。2007年我國(guó)嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)1215億元，年增長(zhǎng)率超過(guò)30%。根據(jù)賽迪顧問(wèn)的預(yù)測(cè)，到2011年，中國(guó)嵌入式軟件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4650 億元。目前國(guó)產(chǎn)嵌入式軟件已廣泛地應(yīng)用在汽車(chē)電子、機(jī)床電子、醫(yī)療電子、國(guó)防電子、消費(fèi)電子等眾多智能化、數(shù)字化產(chǎn)品中。2008年7月下發(fā)的嵌入式軟件將享受軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策的規(guī)定，將進(jìn)一步促進(jìn)嵌入式軟件的發(fā)展。3G投資將為相關(guān)軟件領(lǐng)域帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)2008年12月31日國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)第三代移動(dòng)通信（3G）牌照發(fā)放。2002010年3G投資將達(dá)到2800億元。在3G產(chǎn)業(yè)鏈中，與軟件相關(guān)的包括系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)部分，3G投資將為這些軟件領(lǐng)域帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。 軟件行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析2008年全球經(jīng)濟(jì)面臨金融危機(jī)帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)。全球各主要經(jīng)濟(jì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)急速下滑。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也明顯放緩，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的負(fù)面影響在鋼鐵、能源、礦產(chǎn)等行業(yè)已經(jīng)明顯顯現(xiàn)。從工業(yè)與信息化部最新的營(yíng)收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)受宏觀(guān)影響還不明顯。2008年111月份行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入6977億元，%，其中11月內(nèi)收入為547億元，%，11月份增長(zhǎng)率有輕度下降但不明顯。%，低于今年的數(shù)據(jù)。與軟件行業(yè)對(duì)比，電子信息制造業(yè)的收入增長(zhǎng)率則急速下滑，%%%。宏觀(guān)沖擊對(duì)硬件行業(yè)影響較多，對(duì)軟件行業(yè)影響偏小，再加上軟件和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)具有較長(zhǎng)的訂貨和交付周期，使得目前軟件業(yè)收入尚未受到明顯影響。受到全球金融危機(jī)的沖擊，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)在2009年增速將略