某網(wǎng)站crm入門手冊(編輯修改稿)
2025-07-21 14:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 如果選擇了“所有用戶”，代表共享給所有人。 客戶合并不同的用戶可能會同時輸入相同的客戶信息，因此在客戶模塊中就會出現(xiàn)重復(fù)的客戶記錄。這個時候您可以將這些重復(fù)的客戶合并成一條客戶記錄進行更好的管理。點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，點擊“查詢”按鈕，搜索重復(fù)的記錄選擇需要合并的記錄，點擊“合并客戶”按鈕在合并客戶頁面中，選擇要更新到的主記錄點擊合并按鈕，合并后主記錄客戶以外的客戶都將被刪除，被刪除的客戶不可恢復(fù)(其信息已經(jīng)合并到主記錄中) 創(chuàng)建自定義視圖通過自定義視圖功能，您能夠定制個性化的客戶信息查看方式，如最近修改的客戶、最近新增的客戶、銷售額超過某一數(shù)字的客戶，您還能夠把自定義視圖置于桌面，以便更好地關(guān)注與分析客戶信息。在客戶列表頁面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開自定義視圖對話框輸入自定義視圖的主題通過選擇“是否默認”復(fù)選框，你可以設(shè)置自定義視圖作為默認的列表視圖選擇在視圖中要顯示的列在詳細條件部分，指定過濾條件點擊保存，自定義視圖就會在“我的視圖”下拉列表中顯示 客戶關(guān)聯(lián)信息 在致優(yōu)CRM中，您能夠在一個頁面查看客戶的所有關(guān)聯(lián)信息：聯(lián)系人、活動、合同訂單等，同時您還能夠把最關(guān)注的關(guān)聯(lián)信息置于頁面頂部。 在客戶列表頁面中，點擊記錄的“查看”鏈接，進入客戶詳細頁面 點擊“關(guān)聯(lián)信息”，通過上下拖動關(guān)聯(lián)信息，您能夠調(diào)整關(guān)聯(lián)信息的位置準(zhǔn)備好Excel格式客戶資料，點擊Excel軟件的“文件”“另存為”，保存為CSV格式在列表視圖上，點擊“導(dǎo)入”按鈕l 選擇導(dǎo)入的CSV文件，如文件帶有標(biāo)題欄，則選擇“有標(biāo)題”選項，點擊“下一步”l 對數(shù)據(jù)列進行關(guān)聯(lián)，點擊“下一步”l 顯示結(jié)果摘要點擊列表視圖上方工具欄的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)為表格的所有字段，并且會按照“我的視圖”定義的過濾條件進行過濾聯(lián)系人聯(lián)系人是您所獲得的客戶的重要信息。您可以存儲聯(lián)系人姓名、電話、手機、郵件，地址，及其他詳細信息。聯(lián)系人信息可以關(guān)聯(lián)到客戶或供應(yīng)商。 創(chuàng)建聯(lián)系人您可以通過下面的方式創(chuàng)建聯(lián)系人：l 創(chuàng)建聯(lián)系人點擊“聯(lián)系人”選項卡或“更多…”“客戶”“聯(lián)系人” 在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入聯(lián)系人信息，點擊“保存”按鈕l 復(fù)制聯(lián)系人在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊目標(biāo)聯(lián)系人的“查看”鏈接，進入聯(lián)系人詳細頁面在聯(lián)系人詳細頁面中，點擊“復(fù)制”按鈕，進入聯(lián)系人編輯頁面修改聯(lián)系人信息，點擊保存 查找聯(lián)系人您可以通過下面的方式查找聯(lián)系人：l 拼音查詢在菜單欄，輸入聯(lián)系人名稱拼音字頭，點擊“查詢”按鈕例如：查詢聯(lián)系人“張飛”，輸入“zf”即可查到聯(lián)系人信息l 快速查詢在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕l 高級查詢在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框在查詢對話框中，點擊“高級”按鈕，打開高級查詢對話框選擇要查詢的字段和查詢條件，輸入查詢內(nèi)容，點擊查詢按鈕 聯(lián)系人生日提醒您可以通過下面的方式查找即將生日的聯(lián)系人，或自動發(fā)送生日祝福短信給聯(lián)系人：l 查看即將生日聯(lián)系人在列表頁面，點擊“即將過生日”下拉框，可快速查看7天、15天、30天等不同時間段即將過生日的聯(lián)系人l 生日短信使用生日短信前須先開通短信發(fā)送賬號在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕 創(chuàng)建自定義視圖通過自定義視圖功能，您能夠定制個性化的聯(lián)系人信息查看方式，如最近修改的聯(lián)系人、最近新增的聯(lián)系人，您還能夠把自定義視圖置于桌面，以便更好地關(guān)注與分析聯(lián)系人信息。在聯(lián)系人列表頁面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開自定義視圖對話框輸入自定義視圖的主題通過選擇“是否默認”復(fù)選框，你可以設(shè)置自定義視圖作為默認的列表視圖選擇在視圖中要顯示的列在詳細條件部分，指定過濾條件點擊保存，自定義視圖就會在“我的視圖”下拉列表中顯示 導(dǎo)入聯(lián)系人準(zhǔn)備好Excel格式聯(lián)系人資料，點擊Excel軟件的“文件”“另存為”，保存為CSV格式。在列表視圖上，點擊“導(dǎo)入”按鈕l 選擇導(dǎo)入的CSV文件，如文件帶有標(biāo)題欄，則選擇“有標(biāo)題”選項，點擊“下一步”l 對數(shù)據(jù)列進行關(guān)聯(lián)，點擊“下一步”l 顯示結(jié)果摘要 導(dǎo)出聯(lián)系人點擊列表視圖上方工具欄的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)為表格的所有字段，并且會按照“我的視圖”定義的過濾條件進行過濾活動活動是日歷中安排的活動，例如任務(wù)、會議、專題討論、約會、電話、傳真、報告等。您可以將活動和模塊相關(guān)聯(lián)，例如客戶、聯(lián)系人、銷售機會、合同、營銷活動等等。 創(chuàng)建活動您可以通過下面的方式創(chuàng)建活動：l 創(chuàng)建活動點擊“活動”選項卡或“更多…”“工作臺”“活動” 在活動列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入活動信息，點擊“保存”按鈕l 復(fù)制活動在活動列表瀏覽頁面中，點擊目標(biāo)活動的“查看”鏈接，進入活動詳細頁面在活動詳細頁面中，點擊“復(fù)制”按鈕，進入活動編輯頁面修改活動信息，點擊保存 查找活動您可以通過下面的方式查找活動：l 快速查詢在活動列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕l 高級查詢在活動列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框在查詢對話框中，點擊“高級”按鈕，打開高級查詢對話框選擇要查詢的字段和查詢條件，輸入查詢內(nèi)容，點擊查詢按鈕 活動提醒您可以設(shè)定活動自動提醒，有短信提醒、郵件提醒、桌面提醒3種方式：l 短信提醒在活動詳細頁面中，設(shè)置提醒時間，該時間基于活動開始時間，例如：設(shè)置提前30分鐘，選中“短信提醒”復(fù)選框，那么您能夠在活動開始時間
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