上海分行網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏工作匯報(bào)(編輯修改稿)
2025-07-09 17:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 激發(fā)客戶的理財(cái)欲望，進(jìn)而向理財(cái)服務(wù)區(qū)輸送。 由理財(cái)專員負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)最終銷售。 低柜或綜合業(yè)務(wù)柜通過與客戶保持良好的聯(lián)系和溝通，及時(shí)了解客戶資產(chǎn)和近期狀況，并進(jìn)行跟蹤維護(hù)，激發(fā)客戶的資產(chǎn)提升 ,向金葵花貴賓服務(wù)區(qū)輸送。 轉(zhuǎn)介紹是指網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳內(nèi)非銷售崗位員工（包括高柜員工、引導(dǎo)員、大堂助理等）向銷售崗位（低柜理財(cái)專員）輸送有理財(cái)消費(fèi)需求的潛力客戶。 轉(zhuǎn)介紹與完全銷售是營業(yè)廳銷售的兩種形式 轉(zhuǎn)介紹的概念 隨機(jī)銷售系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)績統(tǒng)計(jì) 轉(zhuǎn)介紹 轉(zhuǎn)介紹 在操作系統(tǒng)中 錄入推薦人新系統(tǒng)用戶號(hào) 填寫轉(zhuǎn)介紹卡，指引客戶到理財(cái)服務(wù)區(qū) 發(fā)現(xiàn)目標(biāo)客戶，激發(fā)客戶需求 網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳各崗位員工 對客戶進(jìn)行專業(yè)營銷 低柜理財(cái)專員 轉(zhuǎn)介紹銷售流程 轉(zhuǎn)介紹卡的使用 推薦人 ?推薦人在轉(zhuǎn)介紹卡相應(yīng)產(chǎn)品種類或功能處打勾，并注明推薦人的新系統(tǒng)用戶號(hào)。轉(zhuǎn)介紹卡的主聯(lián)由低柜理財(cái)專員保存，存根聯(lián)保留在轉(zhuǎn)介紹人處，作為核對業(yè)績的依據(jù)。 轉(zhuǎn)介紹卡的使用 銷售人 ?客戶被引導(dǎo)或推介至理財(cái)服務(wù)區(qū)，經(jīng)低柜理財(cái)專員的介紹和激發(fā)成功實(shí)現(xiàn)銷售后，由低柜理財(cái)專員在轉(zhuǎn)介紹卡主聯(lián)上加蓋個(gè)人名章或簽字確認(rèn)，并注明產(chǎn)品銷售種類和金額。 樣板行試點(diǎn)情況介紹 樣板行試點(diǎn)成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動(dòng)線設(shè)計(jì)合理 ?成果二：大堂服務(wù)隊(duì)伍初步建立，營業(yè)廳服務(wù)力量加強(qiáng) ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務(wù)意識(shí)增強(qiáng) ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五：服務(wù)指標(biāo)有所提升 南西支行原方案 南西支行改造后布局 四平支行原方案 四平支行改造后布局 功能分區(qū)布局 — 接待引導(dǎo)區(qū) 功能分區(qū)布局 — 填單區(qū) 功能分區(qū)布局 — 客戶等候區(qū) 功能分區(qū)布局 — 高柜業(yè)務(wù)區(qū) 功能分區(qū)布局 — 理財(cái)服務(wù)區(qū) 樣板行試點(diǎn)成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動(dòng)線設(shè)計(jì)合理 ?成果二：大堂服務(wù)隊(duì)伍初步建立，營業(yè)廳服務(wù)力量加強(qiáng) ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務(wù)意識(shí)增強(qiáng) ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五：服務(wù)指標(biāo)有所提升 樣板網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳銷售服務(wù)隊(duì)伍 增設(shè)引導(dǎo)員和大堂助理崗位 樣板網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳銷售服務(wù)隊(duì)伍 齊備的大堂服務(wù)團(tuán)隊(duì) 樣板行試點(diǎn)成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動(dòng)線設(shè)計(jì)合理 ?成果二：大堂服務(wù)隊(duì)伍初步建立，營業(yè)廳服務(wù)力量加強(qiáng) ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務(wù)意識(shí)增強(qiáng) ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五：服務(wù)指標(biāo)有所提升 服務(wù)銷售流程的構(gòu)建 意識(shí)灌輸 全員轉(zhuǎn)介 專業(yè)銷售 積極灌輸營銷理念，全力調(diào)動(dòng)員工的積極性，形成“趕、幫、超”的良好氛圍。 低柜理財(cái)專員積極開展數(shù)據(jù)庫營銷， 對潛力客戶進(jìn)行電話拜訪和邀請 大力鼓勵(lì)員工開展轉(zhuǎn)介紹，把客戶輸送到低柜理財(cái)區(qū)，營造良好的銷售氛圍 轉(zhuǎn)介機(jī)制基本建立 低柜理財(cái)專員 大堂助理 高柜柜員 會(huì)計(jì)柜員 引導(dǎo)員 后臺(tái)人員 “全員轉(zhuǎn)介、專業(yè)銷售”模式基本形成 占比 轉(zhuǎn)介紹覆蓋面 轉(zhuǎn)介紹覆蓋面不斷擴(kuò)大，參與轉(zhuǎn)介人數(shù)占營業(yè)部全體員工達(dá)到90%以上 轉(zhuǎn)介紹數(shù)量 轉(zhuǎn)介紹數(shù)量不斷增加，通過轉(zhuǎn)介完成的銷售已經(jīng)占到低柜全部銷銷量的 40% 轉(zhuǎn)介紹效果顯現(xiàn) 90％ 40％ 樣板行試點(diǎn)成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動(dòng)線設(shè)計(jì)合理 ?成果二：大堂服務(wù)隊(duì)伍建立，營業(yè)廳服務(wù)力量加強(qiáng) ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務(wù)意識(shí)增強(qiáng) ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五
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