上海分行網(wǎng)點創(chuàng)贏工作匯報(編輯修改稿)
2025-07-09 17:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 激發(fā)客戶的理財欲望，進而向理財服務區(qū)輸送。 由理財專員負責，實現(xiàn)最終銷售。 低柜或綜合業(yè)務柜通過與客戶保持良好的聯(lián)系和溝通，及時了解客戶資產(chǎn)和近期狀況，并進行跟蹤維護，激發(fā)客戶的資產(chǎn)提升 ,向金葵花貴賓服務區(qū)輸送。 轉(zhuǎn)介紹是指網(wǎng)點營業(yè)廳內(nèi)非銷售崗位員工（包括高柜員工、引導員、大堂助理等）向銷售崗位（低柜理財專員）輸送有理財消費需求的潛力客戶。 轉(zhuǎn)介紹與完全銷售是營業(yè)廳銷售的兩種形式 轉(zhuǎn)介紹的概念 隨機銷售系統(tǒng)進行業(yè)績統(tǒng)計 轉(zhuǎn)介紹 轉(zhuǎn)介紹 在操作系統(tǒng)中 錄入推薦人新系統(tǒng)用戶號 填寫轉(zhuǎn)介紹卡，指引客戶到理財服務區(qū) 發(fā)現(xiàn)目標客戶，激發(fā)客戶需求 網(wǎng)點營業(yè)廳各崗位員工 對客戶進行專業(yè)營銷 低柜理財專員 轉(zhuǎn)介紹銷售流程 轉(zhuǎn)介紹卡的使用 推薦人 ?推薦人在轉(zhuǎn)介紹卡相應產(chǎn)品種類或功能處打勾，并注明推薦人的新系統(tǒng)用戶號。轉(zhuǎn)介紹卡的主聯(lián)由低柜理財專員保存，存根聯(lián)保留在轉(zhuǎn)介紹人處，作為核對業(yè)績的依據(jù)。 轉(zhuǎn)介紹卡的使用 銷售人 ?客戶被引導或推介至理財服務區(qū)，經(jīng)低柜理財專員的介紹和激發(fā)成功實現(xiàn)銷售后，由低柜理財專員在轉(zhuǎn)介紹卡主聯(lián)上加蓋個人名章或簽字確認，并注明產(chǎn)品銷售種類和金額。 樣板行試點情況介紹 樣板行試點成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動線設計合理 ?成果二：大堂服務隊伍初步建立，營業(yè)廳服務力量加強 ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務意識增強 ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五：服務指標有所提升 南西支行原方案 南西支行改造后布局 四平支行原方案 四平支行改造后布局 功能分區(qū)布局 — 接待引導區(qū) 功能分區(qū)布局 — 填單區(qū) 功能分區(qū)布局 — 客戶等候區(qū) 功能分區(qū)布局 — 高柜業(yè)務區(qū) 功能分區(qū)布局 — 理財服務區(qū) 樣板行試點成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動線設計合理 ?成果二：大堂服務隊伍初步建立，營業(yè)廳服務力量加強 ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務意識增強 ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五：服務指標有所提升 樣板網(wǎng)點營業(yè)廳銷售服務隊伍 增設引導員和大堂助理崗位 樣板網(wǎng)點營業(yè)廳銷售服務隊伍 齊備的大堂服務團隊 樣板行試點成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動線設計合理 ?成果二：大堂服務隊伍初步建立，營業(yè)廳服務力量加強 ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務意識增強 ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五：服務指標有所提升 服務銷售流程的構(gòu)建 意識灌輸 全員轉(zhuǎn)介 專業(yè)銷售 積極灌輸營銷理念，全力調(diào)動員工的積極性，形成“趕、幫、超”的良好氛圍。 低柜理財專員積極開展數(shù)據(jù)庫營銷， 對潛力客戶進行電話拜訪和邀請 大力鼓勵員工開展轉(zhuǎn)介紹，把客戶輸送到低柜理財區(qū)，營造良好的銷售氛圍 轉(zhuǎn)介機制基本建立 低柜理財專員 大堂助理 高柜柜員 會計柜員 引導員 后臺人員 “全員轉(zhuǎn)介、專業(yè)銷售”模式基本形成 占比 轉(zhuǎn)介紹覆蓋面 轉(zhuǎn)介紹覆蓋面不斷擴大，參與轉(zhuǎn)介人數(shù)占營業(yè)部全體員工達到90%以上 轉(zhuǎn)介紹數(shù)量 轉(zhuǎn)介紹數(shù)量不斷增加，通過轉(zhuǎn)介完成的銷售已經(jīng)占到低柜全部銷銷量的 40% 轉(zhuǎn)介紹效果顯現(xiàn) 90％ 40％ 樣板行試點成果 ?成果一：功能分區(qū)完備清晰，客戶動線設計合理 ?成果二：大堂服務隊伍建立，營業(yè)廳服務力量加強 ?成果三：轉(zhuǎn)介銷售流程建立，營銷服務意識增強 ?成果四：產(chǎn)品銷售呈明顯增長態(tài)勢 ?成果五
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