【文章內(nèi)容簡介】 20 （圖 364） 點(diǎn)擊圖 361頁面 中的按鈕【信用貸款試算】，調(diào)用【短期小額貸款計(jì)算器】（如圖365）進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。 （圖 365） 錄入具體的貸款金額、期限、貸款類型、還款類型以及貸款利率，點(diǎn)擊按鈕【計(jì)算】中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 21 即可獲得具體每月還款信息。 點(diǎn)擊圖 361 頁面中的按鈕【子女教育試算】，調(diào)用【教育儲(chǔ)蓄金計(jì)算器】（如圖366）進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。 （圖 366） 錄入孩子現(xiàn)在的年齡以及各個(gè)階段的教育金額，點(diǎn)擊【計(jì)算】按鈕即可計(jì)算出需要準(zhǔn)備的費(fèi)用，再點(diǎn)擊【查看教育儲(chǔ)蓄明細(xì)表】按鈕，瀏覽每年的費(fèi)用明細(xì)（如圖 367）。 （圖 367） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 22 點(diǎn)擊圖 361頁面中的按鈕【退休金試算】，調(diào)用【退休金試算計(jì)算器】（如圖 368）進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。 （圖 368） 錄入現(xiàn)在的年齡、預(yù)計(jì)退休年齡以及退休后生活年限、通脹率、投資報(bào)酬率，并錄入退休后預(yù)計(jì)每月的費(fèi)用、現(xiàn)已經(jīng)準(zhǔn)備的費(fèi)用，單擊按鈕【計(jì)算】即可算出退休時(shí)應(yīng)備齊的金額（如圖 369），點(diǎn)擊【查看退休支出明細(xì)表】可以瀏覽每一年的金額明細(xì)信息（如圖 3610）。 （圖 369） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 23 （圖 3610） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 24 公司產(chǎn)品 為用戶提供了 查詢險(xiǎn)種各方面信息的功能。 1) 個(gè)人保險(xiǎn) 點(diǎn)擊【 公司產(chǎn)品 】 ?【 個(gè)人保險(xiǎn) 】， 進(jìn)入 個(gè)人保險(xiǎn) 展示界面 （如圖 411） ， 界面分為兩個(gè)部分，分別為主打險(xiǎn)種和一般查詢。 （圖 411） 點(diǎn)擊主打險(xiǎn)種的標(biāo)簽，可以查詢到該險(xiǎn)種的險(xiǎn)種特色（如圖 412）。 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 25 （圖 412） 用戶還可通過選擇需要查詢的信息類別、險(xiǎn)種類別、以及具體險(xiǎn)種 ， 查詢本系統(tǒng)中可以承保的險(xiǎn)種的具體信息 （如費(fèi)率、投保規(guī)則、條款等） 。 如，查詢分紅險(xiǎn)“ 國壽鴻陽兩全保險(xiǎn)（分紅型） [404]”的費(fèi)率表，用只需要將 信息 類別調(diào)整為【費(fèi)率表】，險(xiǎn)種類別為【分紅險(xiǎn)】，險(xiǎn)種名稱為【 國壽鴻陽兩全保險(xiǎn)（分紅型） [404]】 ，然后點(diǎn)擊按鈕【查詢】即可查詢到其相應(yīng)的費(fèi)率表信息（如圖 413） 說明，當(dāng)選擇險(xiǎn)種的時(shí)候，可以通過雙擊【險(xiǎn)種】文本框或是在文本框中錄入相應(yīng)險(xiǎn)種的關(guān)鍵字即可。 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 26 （圖 413） 2) 團(tuán)體保險(xiǎn) 點(diǎn)擊【 公司產(chǎn)品 】 ?【 團(tuán)體保險(xiǎn) 】， 進(jìn)入團(tuán)體保險(xiǎn)展示界面 （如圖 421） ，界面分為兩個(gè)部分，分別為團(tuán)體險(xiǎn)種查詢和一般查詢。 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 27 （圖 421） 點(diǎn)擊 團(tuán)體 險(xiǎn)種的標(biāo)簽，可以查詢到該險(xiǎn)種的險(xiǎn)種特色（如圖 422）。 （圖 422） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 28 用戶還可通過選擇需要查詢的信息類別、險(xiǎn)種類別、以及具體險(xiǎn)種查詢本系統(tǒng)中可以承保的險(xiǎn)種 的具體信息（如費(fèi)率、投保規(guī)則、條款等）。如，查詢 健康 險(xiǎn)“ 康寧終身保險(xiǎn) [S42]”的 條款 ，用只需要將 信息 類別調(diào)整為【 條款 】，險(xiǎn)種類別為【 健康 險(xiǎn)】，險(xiǎn)種名稱為【 康寧終身保險(xiǎn) [S42]】，然后點(diǎn)擊按鈕【查詢】即可查詢到其相應(yīng)的 條款 信息（如圖 423） 說明，當(dāng)選擇險(xiǎn)種的時(shí)候，可以通過雙擊【險(xiǎn)種】文本框或是在文本框中錄入相應(yīng)險(xiǎn)種的關(guān)鍵字即可。 （圖 423） 3) 機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn) 點(diǎn)擊【 公司產(chǎn)品 】 ?【 機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn) 】， 進(jìn)入機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)展示界面 （如圖 431） ，界面分為兩個(gè)部分，分別為機(jī)構(gòu)代理險(xiǎn)種查詢和一般查詢。 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 29 （圖 431） 點(diǎn)擊 機(jī)構(gòu)代理 險(xiǎn)種的標(biāo)簽，可以查詢到該險(xiǎn)種的險(xiǎn)種特色（如圖 432）。 （圖 432） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 30 用戶還可通過選擇需要查詢的信息類別、險(xiǎn)種類別、以及具體險(xiǎn)種查詢本系統(tǒng)中可以承保的險(xiǎn)種的具體信息（如費(fèi)率、投保規(guī)則、條款等）。如，查詢 兩全 險(xiǎn)“ 國壽新簡易人身兩全保險(xiǎn) [405]”的 投保規(guī)則 ，用只需要將 信息 類別調(diào)整為【 核保規(guī)則 】，險(xiǎn)種類別為【 兩全 險(xiǎn)】，險(xiǎn)種名稱為【 國壽新簡易人身兩全保險(xiǎn) [405]】，然后點(diǎn)擊按鈕【查詢】即可查詢到其相應(yīng)的 投保規(guī)則 信息（如圖 433） 說明，當(dāng)選擇險(xiǎn)種的時(shí)候，可 以通過雙擊【險(xiǎn)種】文本框或是在文本框中錄入相應(yīng)險(xiǎn)種的關(guān)鍵字即可。 （圖 433） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 31 計(jì)劃書設(shè)計(jì) 計(jì)劃書設(shè)計(jì) 分為新增 計(jì)劃 書和維護(hù) 計(jì)劃 書。新增 計(jì)劃 書是給準(zhǔn)客戶進(jìn)行險(xiǎn)種設(shè)計(jì)，并且生成特定的 計(jì)劃 書；而維護(hù) 計(jì)劃 書包括查詢、修改、刪除 、復(fù)制計(jì)劃 書。 1) 新增計(jì)劃書 點(diǎn)擊【 計(jì)劃書設(shè)計(jì) 】 ?【新增 計(jì)劃 書】，進(jìn)入新增 計(jì)劃 書界面（如圖 511）； 其 分為保護(hù)信息、設(shè)計(jì)險(xiǎn)種、收益數(shù)據(jù)、 保險(xiǎn)話術(shù) 和 打印設(shè)置五個(gè) 頁 面 。 （圖 511） i. 設(shè)置保戶信息 ? 設(shè)置 計(jì)劃 書基本信息 ： 選擇 或直接錄入計(jì)劃 書名 以及創(chuàng)建日期。用戶可以點(diǎn)擊計(jì)劃書名稱右側(cè)的小圖標(biāo)來選擇計(jì)劃書名稱，如圖（ 512） 。 通過 選 擇計(jì)劃書名稱后點(diǎn)擊【確定】按鈕或雙擊該名稱來選定計(jì)劃書的名稱。 計(jì)劃書的創(chuàng)建日期默認(rèn)為 系統(tǒng)當(dāng)前日期。 在對(duì)基本信息添加完畢后，點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，基本信息設(shè)置才 可以 生效 （如中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 32 圖 513） 。 （圖 512） （圖 513） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 33 ? 設(shè)置投保人： 可以通過點(diǎn)擊投保人姓名右側(cè)的圖標(biāo)按鈕來查詢投保人信息，進(jìn)行選擇后設(shè)置（如圖 514）；也可以通過直接輸入姓名等信息新增準(zhǔn)客戶，條件是錄入的姓名等信息在以前的 準(zhǔn) 客戶中不存在相 同的，這時(shí)點(diǎn)擊【設(shè)為投保人】將會(huì)彈出一個(gè)錄入新客戶的界面（如圖 515）。這里需要注意的是，無論是通過直接錄入還是查詢選擇，最后都要點(diǎn)擊【設(shè)為投保人】按鈕，使得投保人出生日期右邊提示信息變?yōu)椤?投保人為： [ *** ] 】，表明設(shè)置投保人成功（如圖 516）。 （圖 514） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 34 （ 圖 515） （ 圖 515） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 35 ? 設(shè)置被保人。 設(shè)置方式基本和設(shè)置投保人的方式一致 （如圖 516） ，只不過這里可以增加多個(gè)被保人。 （ 圖 516） 被保人的刪除 、 修改可以通過選中被保人前面的選擇框，點(diǎn)擊【修改 】 或 【刪除】 按鈕 進(jìn)行相應(yīng)的操作（如圖 517）；在選擇【與投保人關(guān)系】時(shí)候，如果選中本人，系統(tǒng) 會(huì)將投保人 的信息帶到相應(yīng)的 位置 （如圖 518） 。 注意 1，在修改被保人的時(shí)候，要求被修改的被保人不能已經(jīng)投保任何險(xiǎn)種，否擇系統(tǒng)將 禁止 對(duì)其進(jìn)行修改 （如圖 519）； 注意 2，在刪除被保人的時(shí)候，如果已經(jīng)為該被保人投保險(xiǎn)種，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)將其 所投保的 險(xiǎn)種一并刪除 （如圖 5110） 。 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 36 （ 圖 517） （ 圖 518） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 37 （ 圖 519） （ 圖 5110） 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 38 ii. 設(shè)計(jì)險(xiǎn)種 ? 選擇所要投保的被保人： 由于系統(tǒng)支 持多被保人的設(shè)計(jì)，所以在對(duì)被保人進(jìn)行設(shè)計(jì)險(xiǎn)種操作的時(shí)候，首先要選定所要設(shè)計(jì)險(xiǎn)種的被保人。如果用戶在【保護(hù)信息】頁面已經(jīng)添加了一個(gè)或多個(gè)被保人，系統(tǒng)會(huì)將其中一個(gè)作為默認(rèn)選項(xiàng)添加到【主被保人】 位置（如圖5111）。 （ 圖 5111） ? 險(xiǎn)種選擇 ： 在完成對(duì)被保人的設(shè)置以后，用戶就可以開始為選定的被保人設(shè)計(jì)險(xiǎn)種了。設(shè)計(jì)險(xiǎn)種的第一步是選定相應(yīng)的險(xiǎn)種。系統(tǒng)提供了險(xiǎn)種類別選項(xiàng)，用戶可以根據(jù)其對(duì)所要選擇的險(xiǎn)種做初步篩選。然后通過雙擊險(xiǎn)種文本框，系統(tǒng)將會(huì)提示所有備選險(xiǎn)種的名稱以及代碼；用戶還可以在險(xiǎn)種文本框 錄入 險(xiǎn)種 的名稱或代碼（全名或部分），系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)篩選出符合條件的險(xiǎn)種，并以下拉列表的形式展示出來，供用戶選擇使用（如圖 5112） 。 中國人壽銷售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 39 （ 圖 5112） 當(dāng)用戶選擇好險(xiǎn)種以后，可以通過點(diǎn)擊險(xiǎn)種名稱右側(cè)的小圖標(biāo)按鈕，來對(duì)已經(jīng)選定險(xiǎn)種的險(xiǎn)種元素進(jìn)行設(shè)置。 在對(duì)險(xiǎn)種元素進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，系統(tǒng)將險(xiǎn)種分為一般險(xiǎn)種元素設(shè)置和特殊險(xiǎn)種設(shè)置兩種。一般情況下，類似于傳統(tǒng)險(xiǎn)一樣的，含有比較簡單的險(xiǎn)種元素的險(xiǎn)種使用一般險(xiǎn)種元素設(shè)置；對(duì)于類似與萬能、投連險(xiǎn)等需要有較多較復(fù)雜的險(xiǎn)種元素時(shí)，系統(tǒng)會(huì)通過特殊的險(xiǎn)種元素設(shè)置界面進(jìn)行設(shè)置。具體說 明詳見“險(xiǎn)種元素設(shè)置 ——