【文章內(nèi)容簡介】 自本信托成立日起成為中間級A1類受益人，享有中間級A1類信托受益權(quán)；增發(fā)期內(nèi)發(fā)行的中間級信托單位為中間級A2類信托單位，在增發(fā)期內(nèi)申購中間級A2類信托單位的委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士自增發(fā)成功日起成為中間級A2類受益人，享有中間級A2類信托受益權(quán)。 中間級A1類信托單位存續(xù)期限為自信托成立之日起至全部優(yōu)先級信托單位注銷之日止；中間級A2類信托單位存續(xù)期限為自中間級A2類信托單位發(fā)行成功日起算，至全部優(yōu)先級信托單位注銷之日止。 本信托中間級信托受益權(quán)劣后于優(yōu)先級信托受益權(quán)享有權(quán)益，按照劣后于優(yōu)先級、優(yōu)先于次級的順序獲得信托利益。 本信托項下的次級信托單位為1份，次級信托單位規(guī)模為信托規(guī)模與優(yōu)先級信托單位規(guī)模和中間級信托單位規(guī)模之和的差額，次級信托單位由委托人以債權(quán)形式認購持有。次級信托單位的存續(xù)期限自信托成立之日起，至全部優(yōu)先級及中間級信托單位注銷之日止。 流動性安排 本信托項下所有受益權(quán)均不得提前贖回、不得質(zhì)押。 優(yōu)先級信托單位可向合格投資者轉(zhuǎn)讓，但轉(zhuǎn)讓需經(jīng)受托人審核同意，由受托人辦理過戶手續(xù)；信托受益權(quán)進行拆分轉(zhuǎn)讓的，受讓人不得為自然人，機構(gòu)投資者所持有的信托受益權(quán)，不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。%向受托人交納過戶登記手續(xù)費。 未經(jīng)受托人同意，中間級受益人和次級受益人不得轉(zhuǎn)讓中間級信托受益權(quán)或次級信托受益權(quán)，不得用中間級信托受益權(quán)或次級信托受益權(quán)償還債務(wù)。 發(fā)行要素 每位認購人可認購的優(yōu)先級信托單位不得低于100萬份，優(yōu)先級信托單位的發(fā)行價格為每份人民幣1元。 本次發(fā)行分推介期、增發(fā)期。有關(guān)增發(fā)具體條款見本協(xié)議第6條。 推介期內(nèi)，認購人應(yīng)向受托人繳付認購資金；推介期內(nèi)或?qū)脻M時，則由受托人將該等認購資金一次性支付給委托人，并同時宣布本信托成立；，則受托人宣布本信托不成立。 后續(xù)推介期內(nèi)或?qū)脻M時，則受托人將該等認購資金一次性支付給委托人，并同時宣布信托該期優(yōu)先級A類信托受益權(quán)發(fā)行成功；，則受托人宣布本信托該期優(yōu)先級A類信托受益權(quán)募集不成功。 委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士應(yīng)當于推介期開始日前簽署《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》，并在簽署《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》之日起的3個工作日內(nèi)將全部中間級A1類信托受益權(quán)認購資金付至信托認購資金歸集賬戶，并向受托人出示匯款證明。 推介期 本次發(fā)行的推介期不超過30個工作日，受托人有權(quán)依據(jù)實際募集情況進行調(diào)整，以受托人公布的推介期開始日為準。 在推介期內(nèi)，受托人有權(quán)提前終止推介期。 受托人可根據(jù)屆時的實際資金募集情況適當延長推介期。 認購程序 優(yōu)先級A1類信托受益權(quán)：在首個推介期內(nèi)，認購人應(yīng)于簽署《優(yōu)先級信托受益權(quán)認購協(xié)議》前將認購資金付至信托認購資金歸集賬戶，認購人應(yīng)向受托人出示認購資金的匯款證明。認購人在交付認購資金并簽訂《優(yōu)先級信托受益權(quán)認購協(xié)議》后加入本信托項目。中間級A1類信托受益權(quán)：中間級A1類信托單位由受托人與委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士簽署《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》確認，并由委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士在簽署《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》之日起的3個工作日內(nèi)將資金付至信托認購資金歸集賬戶。次級信托受益權(quán)：次級信托單位則由受托人與委托人簽署信托合同確認。 在首個推介期屆滿之日，或推介期內(nèi)發(fā)生使信托無法設(shè)立的不可抗力事件，則受托人宣布信托不成立，受托人于推介期屆滿后5個工作日內(nèi)將認購人交付的認購資金加算同期銀行活期存款利息返還認購人，將標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給委托人，并應(yīng)及時通知東臺市人民政府、東臺市財政局。 在后續(xù)推介期屆滿之日，或后續(xù)推介期內(nèi)發(fā)生使優(yōu)先級A2……An類信托受益權(quán)無法發(fā)行成功的不可抗力事件，則受托人宣布優(yōu)先級A2……An類信托受益權(quán)募集不成功，受托人于后續(xù)推介期屆滿后5個工作日內(nèi)將認購人交付的認購資金加算同期銀行活期存款利息返還認購人。 在推介期內(nèi)或在推介期屆滿時，則受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個工作日內(nèi)將認購資金支付給委托人。資金到賬日至信托成立日認購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時返還給認購人。 在后續(xù)推介期內(nèi)或在后續(xù)推介期屆滿時，則受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個工作日內(nèi)將認購資金支付給委托人，……An類信托受益權(quán)發(fā)行成功。資金到賬日至發(fā)行成功日認購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時返還給認購人。 優(yōu)先級B類信托受益權(quán)：在增發(fā)期內(nèi)，認購人通過交付認購資金并簽署《優(yōu)先級信托受益權(quán)認購協(xié)議》加入本信托項目。認購人的單次認購金額最低為人民幣100萬元。認購人應(yīng)于簽署《優(yōu)先級信托受益權(quán)認購協(xié)議》前將認購資金付至信托認購資金歸集賬戶，并向受托人出示認購資金的匯款證明。在增發(fā)期內(nèi)或在增發(fā)期屆滿時，則受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個工作日內(nèi)將優(yōu)先級B1……Bn類信托單位認購資金支付給委托人。資金到賬日至增發(fā)成功日認購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時返還給認購人。在增發(fā)期屆滿之日，或增發(fā)期內(nèi)發(fā)生使該期優(yōu)先級B類信托受益權(quán)無法增發(fā)成功的不可抗力事件，則受托人宣布該期優(yōu)先級B類信托受益權(quán)增發(fā)不成功，受托人于增發(fā)期屆滿后5個工作日內(nèi)將認購人交付的認購資金加算同期銀行活期存款利息返還認購人。 優(yōu)先級C類信托受益權(quán)：在增發(fā)期內(nèi)，認購人通過交付認購資金并簽署《優(yōu)先級信托受益權(quán)認購協(xié)議》加入本信托項目。認購人的單次認購金額最低為人民幣100萬元。認購人應(yīng)于簽署《優(yōu)先級信托受益權(quán)認購協(xié)議》前將認購資金付至信托認購資金歸集賬戶，并向受托人出示認購資金的匯款證明。在增發(fā)期內(nèi)或在增發(fā)期屆滿時，則受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個工作日內(nèi)將優(yōu)先級C1……Cn類信托單位認購資金支付給委托人。資金到賬日至增發(fā)成功日認購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時返還給認購人。在增發(fā)期屆滿之日，或增發(fā)期內(nèi)發(fā)生使該期優(yōu)先級C類信托受益權(quán)無法增發(fā)成功的不可抗力事件，則受托人宣布該期優(yōu)先級C類信托受益權(quán)增發(fā)不成功，受托人于增發(fā)期屆滿后5個工作日內(nèi)將認購人交付的認購資金加算同期銀行活期存款利息返還認購人。 中間級A2類信托受益權(quán)：在增發(fā)期內(nèi)，中間級A2類信托單位由受托人與委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士簽署《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》確認，并由委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士在簽署《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》之日起的3個工作日內(nèi)將資金付至信托認購資金歸集賬戶。在增發(fā)期內(nèi)或在增發(fā)期屆滿時，則受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個工作日內(nèi)將中間級A2類信托單位認購資金支付給委托人。資金到賬日至增發(fā)成功日認購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時返還給認購人。在增發(fā)期屆滿之日，或增發(fā)期內(nèi)發(fā)生使中間級A2類信托受益權(quán)無法增發(fā)成功的不可抗力事件，則受托人宣布中間級A2類信托受益權(quán)增發(fā)不成功，受托人于增發(fā)期屆滿后5個工作日內(nèi)將認購人交付的認購資金加算同期銀行活期存款利息返還認購人。 銷售機構(gòu)和受托人有權(quán)向認購人收取認購費。認購費于每次利益分配時在信托收益中扣除。5. 信托的成立與期限 在推介期內(nèi)，在同時滿足如下條件時，受托人有權(quán)根據(jù)募集資金情況宣布本信托成立： 優(yōu)先級信托單位首個推介期屆滿或者首個推介期內(nèi)，投資者認購的優(yōu)先級A1類信托單位份數(shù)不低于300萬份； 委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士認購的中間級A1類信托單位份數(shù)達到5,000萬份，已簽署《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》認購中間級信托受益權(quán)，并將認購資金付至信托認購資金歸集賬戶； 認購人不少于1名，其中認購金額在300萬元以下的自然人不超過50人； 委托人將基礎(chǔ)資產(chǎn)交付予受托人，并在中國人民銀行征信中心登記系統(tǒng)內(nèi)進行應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓的公示登記； 本信托項下交易文件已經(jīng)有效簽署并生效，并且其內(nèi)容已得到受托人確認； 《抵押合同Ⅰ》項下土地使用權(quán)證編號為東國有（2009）第233460號的抵押財產(chǎn)的抵押登記手續(xù)和《抵押合同Ⅱ》項下的抵押登記手續(xù)已辦理完成，且受托人已取得他項權(quán)利證明文件； 東臺市人民政府、東臺市財政局已經(jīng)向受托人提交《債務(wù)確認及資金安排函》等文件。 本信托成立的日期由受托人確定并宣布，本信托的信托成立日（“信托成立日”）以受托人公告為準。本信托期限為自信托成立日起至信托成立滿18個月之日止。 信托項目成立后，受托人應(yīng)在10個工作日內(nèi)向委托人披露信托項目的推介、設(shè)立情況。 在后續(xù)推介期內(nèi)，在同時滿足如下條件時，受托人有權(quán)根據(jù)募集資金情況宣布優(yōu)先級A2……An類信托受益權(quán)發(fā)行成功： 后續(xù)推介期屆滿或者后續(xù)推介期內(nèi)，投資者認購的優(yōu)先級An類信托受益權(quán)達到受托人公布的規(guī)模； 認購人不少于1名，其中認購金額在300萬元以下的自然人不超過50人。 優(yōu)先級An類信托受益權(quán)募集完成后，受托人應(yīng)當自優(yōu)先級An類信托受益權(quán)發(fā)行成功起10個工作日內(nèi)以網(wǎng)上公告的形式披露相應(yīng)募集情況。 信托期限的延長本信托期限不延長。但是，如果至信托期限屆滿時，本協(xié)議第11條和第12條所規(guī)定的信托利益、信托費用未能全部支付，則信托期限自然延長6個月，受托人應(yīng)通過一切必要方式（包括但不限于要求委托人承擔回購責任、處置抵押物、轉(zhuǎn)讓標的債權(quán)、要求保證人承擔保證責任等）實現(xiàn)已到期的債權(quán)及其他所有應(yīng)付款項，并完成變現(xiàn)，6個月內(nèi)仍未能實現(xiàn)變現(xiàn)，則應(yīng)召開受益人大會決定延長期限及信托財產(chǎn)處置方式。6. 優(yōu)先級信托受益權(quán)和中間級信托受益權(quán)的增發(fā) 信托項目成立后180日內(nèi)，受托人有權(quán)決定進行增發(fā)募集。受托人有權(quán)在此期間內(nèi)進行三次增發(fā)，發(fā)行優(yōu)先級B類信托單位，份數(shù)不超過優(yōu)先級信托單位總額與已發(fā)行的優(yōu)先級A類信托單位的差額；受托人有權(quán)在增發(fā)期屆滿前增發(fā)中間級A2類信托單位，中間級A2類信托單位為5,000萬份。受托人將增發(fā)期的具體時間、增發(fā)成功條件等在中信金融網(wǎng)（）上進行公告。受托人有權(quán)根據(jù)優(yōu)先B類信托單位的申購情況提前結(jié)束或延長增發(fā)期。受托人提前結(jié)束或延長增發(fā)期的，應(yīng)在中信金融網(wǎng)（）上公告。 除受托人特別聲明外，滿足以下全部條件后受托人即可宣告優(yōu)先級B1……Bn類信托受益權(quán)與中間級A2類信托受益權(quán)增發(fā)成功，增發(fā)成功之日即為優(yōu)先級B1……Bn類信托受益權(quán)與中間級A2類信托受益權(quán) “增發(fā)成功日”，以受托人公告為準。 增發(fā)期屆滿或者增發(fā)期內(nèi)，投資者申購的優(yōu)先級B類信托單位份數(shù)達到受托人公布的規(guī)模，但優(yōu)先級B類信托單位份數(shù)總額不超過優(yōu)先級信托單位總額與已發(fā)行的優(yōu)先級A類信托單位的差額；委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士認購的中間級A2類信托單位總額達到5,000萬份； 《抵押合同Ⅰ》項下土地使用權(quán)證編號為東國有（2012）第280029號的抵押財產(chǎn)（同等價值下可變更抵押財產(chǎn)）的抵押登記手續(xù)項下抵押登記手續(xù)已辦理完成，且受托人已取得他項權(quán)利證明文件； 委托人不存在違約行為； 本信托項下交易文件持續(xù)有效； 本信托項下?lián)４胧┏掷m(xù)有效； 受托人認可的其他情形。 除受托人特別聲明外，滿足以下全部條件后受托人即可宣告優(yōu)先級C1……Cn類信托受益權(quán)與中間級A2類信托受益權(quán)增發(fā)成功，增發(fā)成功之日即為優(yōu)先級C1……Cn類信托受益權(quán)與中間級A2類信托受益權(quán) “增發(fā)成功日”，以受托人公告為準。 增發(fā)期屆滿或者增發(fā)期內(nèi)，投資者申購的該期優(yōu)先級C類信托單位份數(shù)達到受托人公布的規(guī)模，但優(yōu)先級C類信托單位份數(shù)總額不超過優(yōu)先級信托單位總額與已發(fā)行的優(yōu)先級A類信托單位的差額；委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士認購的中間級A2類信托單位總額達到5,000萬份； 《抵押合同Ⅰ》項下土地使用權(quán)證編號為東國有（2012）第280029號的抵押財產(chǎn)（同等價值下可變更抵押財產(chǎn)）的抵押登記手續(xù)項下抵押登記手續(xù)已辦理完成，且受托人已取得他項權(quán)利證明文件； 委托人不存在違約行為； 本信托項下交易文件持續(xù)有效； 本信托項下?lián)４胧┏掷m(xù)有效； 受托人認可的其他情形。 增發(fā)完成后，受托人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)以網(wǎng)上公告的形式披露增發(fā)情況。增發(fā)期間利息按同期銀行活期存款利率計算，不計入信托財產(chǎn)，由受托人在信托利益分配時一并返還優(yōu)先級受益人。 如增發(fā)未成功的，受托人于增發(fā)期結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，將增發(fā)期內(nèi)投資者交付的申購資金連同交付日至退還日期間的利息（按保管銀行計付的存款利率）一并退還給投資者。7. 信托受益權(quán)的分類 信托項下的受益權(quán)分為優(yōu)先級信托受益權(quán)（含優(yōu)先級A類信托受益權(quán)和優(yōu)先級B類信托受益權(quán)、優(yōu)先級C類信托受益權(quán)（或有））、中間級信托受益權(quán)（含中間級A1類信托受益權(quán)和中間級A2類信托受益權(quán)）和次級信托受益權(quán)，按照本協(xié)議第11條規(guī)定的順序進行信托利益分配。同類信托單位享有相同的權(quán)利。但受托人不承諾信托財產(chǎn)不受損失，亦不承諾向受益人保底認購資金或支付最低收益。 信托終止時，本協(xié)議第11條和第12條所規(guī)定的優(yōu)先級信托受益權(quán)信托利益、中間級信托受益權(quán)信托利益及信托費用全部償付后，信托財產(chǎn)專戶內(nèi)的剩余現(xiàn)金（如有）及其他剩余信托財產(chǎn)分配給次級受益人。若委托人存在違約行為，則信托計劃收回的債權(quán)本息、罰息、違約金等收入全部用于支付優(yōu)先級和中間級的信托利益及受托人的浮動信托報酬。8. 信托財產(chǎn)的管理與運用方式 作為信托的受托人持有標的債權(quán)，其應(yīng)按照《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的規(guī)定行使債權(quán)人權(quán)利，以現(xiàn)金形式將所實現(xiàn)的標的債權(quán)歸集入信托專戶。本信托的信托專戶為：戶 名：中信信托有限責任公司交行托管專戶賬 號：開戶銀行：交通銀行江蘇省分行 本信托存續(xù)期間，受托人作為標的債權(quán)的債權(quán)人有權(quán)定期或不定期以現(xiàn)場或書面方式了解、查看東臺市財政收入構(gòu)成及核心收入詳細情況、財政支出安排、各項債務(wù)變化情況等相關(guān)信息；有權(quán)定期或不定期以現(xiàn)場或書面形式了解委托人/保證人的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、融資安排及進展，抵押物價值變動情況等等相關(guān)信息。 受托人應(yīng)按信托文件的規(guī)定使用信托財產(chǎn)專戶中的資金，用于支付信托費用及信托利益的分配等。 受托人有權(quán)在信托項目成立后1個自然月內(nèi)以書面通知函（見信托合同附件）的方式在不超過標的債權(quán)應(yīng)付數(shù)額的范圍內(nèi)調(diào)整具體支付金額，豁免支付的部分計入下次還款（不計息），委托人與東臺市人民政府、東臺市財政局同意并予以確認。 受托人應(yīng)在信托文件規(guī)定的范圍內(nèi)，按照忠誠、謹慎的原則管理信托財產(chǎn)，并根據(jù)這一原則決定具體的管理事項。受托人的管理權(quán)限包括但不限于： 自《信托合同》、《優(yōu)先級信托受益權(quán)認購協(xié)議》及《中間級信托受益權(quán)認購協(xié)議》生效之日起，