環(huán)氧丙烷行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-26 00:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 丙烷行業(yè)全球范圍內(nèi)產(chǎn)能集中度較高。根據(jù)SRI資訊公司的數(shù)據(jù)，產(chǎn)能集中在歐美地區(qū)。2011全球新增產(chǎn)能有陶氏泰國(guó)39萬噸，山東鑫岳18萬噸，淄博永大5萬噸，河北匯川2萬噸，再考慮部分退出產(chǎn)能，2011年全球產(chǎn)能預(yù)計(jì)在918萬噸左右。美國(guó)陶氏（Dow）和荷蘭利安德巴塞爾（Lyondell Basell）是全球最大的兩家環(huán)氧丙烷生產(chǎn)公司，合計(jì)約占全球總產(chǎn)能43%，前5大廠商產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的62%，行業(yè)集中度較高。我國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)產(chǎn)能集中度也較高，前六位企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能70%。，占全球總產(chǎn)能的19%。2012年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能包括山東鑫岳12萬噸和河北匯川2萬噸，預(yù)計(jì)2012總產(chǎn)能在185萬噸左右。寧波鎮(zhèn)海煉化、中海殼牌產(chǎn)能排在前兩位，濱化股份、方大化工、天津大沽石化等企業(yè)產(chǎn)能也在10萬噸/年以上，產(chǎn)能前六位企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的70%，行業(yè)產(chǎn)能集中度較高。環(huán)氧丙烷行業(yè)產(chǎn)能集中度高的特點(diǎn)，導(dǎo)致主要廠商的檢修、調(diào)整、擴(kuò)產(chǎn)等行為，都會(huì)顯著影響環(huán)氧丙烷價(jià)格。新加坡Ellba Eastern 25萬噸裝置、新加坡Seraya16萬噸裝置、沙特Petro Rabigh 20萬噸裝置、陶氏泰國(guó)39萬噸裝置，是中國(guó)進(jìn)口貨源的主要生產(chǎn)裝置。2011上半年環(huán)氧丙烷價(jià)格走強(qiáng)，原因就是沙特Petro Rabigh裝置檢修、日本地震導(dǎo)致住友化學(xué)裝置停產(chǎn)，導(dǎo)致環(huán)氧丙烷供應(yīng)緊張；2011年底，陶氏化學(xué)泰國(guó)工廠39萬噸/年投產(chǎn)，對(duì)環(huán)氧丙烷價(jià)格造成了很大的沖擊；2012年8月泰國(guó)陶氏、鎮(zhèn)海煉化等主要廠商設(shè)備檢修造成短期供給下降，產(chǎn)品價(jià)格走強(qiáng)。三、供需分析：進(jìn)口占比20%，國(guó)內(nèi)供給不足環(huán)氧丙烷進(jìn)口占比較高（1）環(huán)氧丙烷進(jìn)口比例維持在20%左右，占比較高20032011年，環(huán)氧丙烷進(jìn)口比例始終維持在20%左右，占比較高。雖然過去10年環(huán)氧丙烷行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度很快，但下游汽車、冷鏈物流、建筑節(jié)能材料、軟體家具制造等行業(yè)的高速發(fā)展，也帶動(dòng)了環(huán)氧丙烷的消費(fèi)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能無法滿足對(duì)環(huán)氧丙烷日益增長(zhǎng)的需求，需要通過進(jìn)口來滿足。，%，2012年111月已進(jìn)口48萬噸，超過去年全年，預(yù)計(jì)2012年環(huán)氧丙烷進(jìn)口總量將超過50萬噸。沙特、新加坡和泰國(guó)是環(huán)氧丙烷主要進(jìn)口國(guó)，占比在90%以上。環(huán)氧丙烷屬于易爆危險(xiǎn)品，需要由專用罐車、船裝載，制約了其長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)哪芰?，只能就近生產(chǎn)或從周邊國(guó)家采購(gòu)。泰國(guó)、新加坡和沙特是我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口前三大國(guó)家，2012年111月，三個(gè)國(guó)家環(huán)氧丙烷進(jìn)口占比分別為42%、35%和20%，泰國(guó)進(jìn)口比例上升很快。，產(chǎn)能大于消費(fèi)量，表面上看供大于求，產(chǎn)能過剩，但經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn)，%，國(guó)內(nèi)只生產(chǎn)了130萬噸的產(chǎn)能，%。我們的疑問是：既然國(guó)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)能能夠滿足需求，為什么還要從其他國(guó)家進(jìn)口環(huán)氧丙烷呢？是否是因?yàn)閮r(jià)格或者質(zhì)量上的原因，導(dǎo)致下游需要從國(guó)外進(jìn)口環(huán)氧丙烷呢？ 我們從進(jìn)口貨源價(jià)格和國(guó)產(chǎn)貨源質(zhì)量上分析，試圖尋找環(huán)氧丙烷進(jìn)口占比高的原因。（2）進(jìn)口環(huán)氧丙烷價(jià)格沒有明顯優(yōu)勢(shì)環(huán)氧丙烷普通進(jìn)口關(guān)稅為30%，%，與東盟10國(guó)協(xié)定關(guān)稅為0。進(jìn)口國(guó)中，沙特享受最惠國(guó)待遇，泰國(guó)、新加坡享受零關(guān)稅待遇。按照往年經(jīng)驗(yàn)，環(huán)氧丙烷一般約有50%從關(guān)稅最惠國(guó)進(jìn)口，余下從零關(guān)稅的東盟10國(guó)進(jìn)口，因此我們按照“進(jìn)口貨源價(jià)格（人民幣）=進(jìn)口貨源價(jià)格（美元）當(dāng)日匯率（50%最惠國(guó)關(guān)稅進(jìn)口增值稅+50%進(jìn)口增值稅）”公式將美元計(jì)價(jià)的環(huán)氧丙烷折算成人民幣。觀察下圖可以發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口貨源與國(guó)產(chǎn)貨源價(jià)格差別不大，趨勢(shì)上具有一致性，進(jìn)口貨源價(jià)格沒有明顯優(yōu)勢(shì)。這說明，價(jià)格因素并不是導(dǎo)致環(huán)氧丙烷進(jìn)口比例較大的主因。（3）國(guó)產(chǎn)環(huán)氧丙烷質(zhì)量達(dá)標(biāo)在聚醚的合成中，原料中的雜質(zhì)會(huì)對(duì)反應(yīng)過程產(chǎn)生不必要的干擾，影響反應(yīng)順利進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。如醛含量偏高不僅對(duì)其反應(yīng)有明顯的阻聚作用，而且會(huì)造成聚醚顏色變深，產(chǎn)生惡臭氣味，同時(shí)，還會(huì)增大聚醚的毒性，降低聚醚下游產(chǎn)品聚氨酯的強(qiáng)度。因此，要對(duì)原料中醛的含量嚴(yán)格控制。國(guó)外各大公司對(duì)環(huán)氧丙烷原料醛的含量，通常都規(guī)定要低于50mg/L。類似的雜質(zhì)還有氯化物，聚醚廠商對(duì)氯化物的含量也有嚴(yán)格要求。環(huán)氧丙烷中水分也是一種重要的雜質(zhì)，它在聚醚生成的反應(yīng)中會(huì)起到兩個(gè)不利的影響。一是它會(huì)與環(huán)氧化物單體反應(yīng)，造成合成的聚醚多元醇分子量下降；二是起到一種鏈終止劑的作用，影響開環(huán)聚合反應(yīng)的正常進(jìn)行，%以下。GB/T144912002對(duì)工業(yè)用環(huán)氧丙烷的技術(shù)要求如下：早期由于技術(shù)手段落后，管理經(jīng)營(yíng)效率不高，國(guó)
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