中國銀行世博金融服務方案(編輯修改稿)
2025-06-24 00:59 本頁面
【文章內容簡介】 ? 債權融資： 多渠道、全方位的融資手段以滿足建設資金的充裕 ? 程序的設計和安排以保證公平、公正和透明 ? 設計合理的監(jiān)管體系以營造良好的投資氛圍 第二層次 :項目顧問 可分為股權融資與債權融資兩種形式 22 財務總顧問主要提供的服務 ? 在第一層次的財務總顧問服務上， 根據政府相關部門近日出臺的有關并購政策，股權轉讓需要公平、公正、透明，因此合理的程序設計顯得尤為重要， 中銀國際將從以下方面提供專業(yè)服務： ? 制定股權處置的總體規(guī)劃 ? 研究、制定項目操作流程以及分項目實施方案 ? 協(xié)助與有關企業(yè)和政府部門進行溝通，爭取其他股東、企業(yè)、債權人和地方政府及有關監(jiān)管部門的支持和配合 ? 中銀國際將負責設計股權轉讓整體方案、建立轉讓程序、確定操作方法以及溝通協(xié)調政府、債權人、公司等各利益方的關系 ? 另外，城市基礎設施行業(yè)多屬于公共服務行業(yè)，由于自然壟斷或政府特許專營在上海市均處于行業(yè)內壟斷地位。政府對這些行業(yè)如何進行監(jiān)管是國際戰(zhàn)略投資者普遍關心的核心問題，關系到重塑的成??；同時， 市政府如何在政企分開、投資主體多元化的過程中改革和建設對這些公共服務行業(yè)的監(jiān)管體系，保證監(jiān)管的效果和效率，保持產業(yè)的競爭活力和改革的平穩(wěn)進行， 也是政府經濟職能改革的重要課題，因此中銀國際也將在政府監(jiān)管方面提供相應的顧問服務 23 項目顧問在股權融資方面主要提供的服務 ? 在股權融資上，為了保證轉讓價格的最大化，合理的估值及定價、確定恰當的投資群體顯得尤為重要 ? 按照行業(yè)以及規(guī)模及其他特點，分別探討總體打包出售、按特殊性分體聯(lián)合轉讓或者是單個股權協(xié)議轉讓等多種形式結合的操作模式，可以制定公平透明的競標程序，選擇具有競爭優(yōu)勢的投資銀行進行操作 ? 中銀國際在股權融資操作上具有相當豐富的經驗，中銀國際也非常愿意在同等條件下競標承接該類股權包的項目財務顧問角色： ? 開展盡職調查，制定打包和股權轉讓的方案和具體工作計劃 ? 尋找國內外投資者，特別是戰(zhàn)略投資者 ? 與其他股東、企業(yè)、債權人、政府監(jiān)管部門進行具體協(xié)調 ? 建立財務模型和進行估值 ? 協(xié)助進行商業(yè)和合同談判 ? 協(xié)助獲得有關審批 ? 當然必須指出的是，海內外上市作為股權融資的另一種有效方式，中銀國際也在此領域上擁有豐富的操作經驗 24 項目顧問在債權融資方面提供的服務 ? 在債權融資上，中銀國際有利用各種融資工具的境內外豐富經驗，包括銀團貸款、項目融資及債券發(fā)行等方面的融資和顧問服務 ? 在現(xiàn)有資產的基礎上構筑融資平臺，充分利用基礎設施項目的長期、穩(wěn)定的現(xiàn)金流，進行各種形式的債權方式融資 ? 中銀國際能夠在各種債權融資方案的設計、組織和實施方面提供服務，并在金融工具的創(chuàng)新能力方面具有國際經驗 債權融資的方式 財務顧問的作用 銀團貸款 ? 利用在海外豐富的組織銀團貸款的經驗及中國銀行的大力支持，組織安排銀團、設計融資結構 項目融資 ? 根據具體項目的情況，設計融資結構的方案及組織安排資金，如BOT、 BOO、 BT等方式 債券發(fā)行 ? 構筑融資主體，利用公用事業(yè)良好的現(xiàn)金流，通過發(fā)行企業(yè)債券融資，并在條件成熟時發(fā)行市政債券 資產證券化 ? 設計資產證券化結構，利用多種金融創(chuàng)新工具進行融資 25 中行在世博籌辦階段能提供的服務 通過自己廣泛的海外機構，代理世博會聯(lián)名卡和票務銷售 世博組委會 中國銀行 聯(lián)名卡 海外發(fā)行，作為門票的載體，可充值 26 一卡游世博 —— 聯(lián)名卡 一張生動且科技含金量高的聯(lián)名卡 材質多樣 申辦簡便 應用生物技術的虛擬卡、指紋、虹膜、聲音等 既有磁條又有 IC芯片的智能卡 非接觸式智能卡 磁 條 卡 客戶在網上選擇背景、顏色、圖案、設計后再銀行發(fā)出定制信息 不改卡號，將原有銀行卡版面更換成世博會聯(lián)名卡。 在機場、酒店或會展中心設立專柜，負責印制卡片。同時在市區(qū)設立專門的自助領卡點。 27 一卡游世博 —— 聯(lián)名卡 ? 基本優(yōu)惠：除門票事先預定、打折外，聯(lián)合特約商戶刷卡優(yōu)惠活動。 ? 功能強大： 除傳統(tǒng)的銀行功能外，還可以利用卡片的磁條和 IC芯片功能，使聯(lián)名卡成為酒店房間的鑰匙、支付各種交通工具費用，或在街頭使用電話，真正實現(xiàn)“ 一卡到底 ” 。 ? 刷的越多，獎勵越多：設定專門的消費積分，鼓勵客戶持聯(lián)名卡消費，并根據每位客戶的貢獻大小，給予相應的獎勵（如部分場館門票免費等）。另外
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