中國銀行世博金融服務(wù)方案(編輯修改稿)
2025-06-24 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 債權(quán)融資： 多渠道、全方位的融資手段以滿足建設(shè)資金的充裕 ? 程序的設(shè)計和安排以保證公平、公正和透明 ? 設(shè)計合理的監(jiān)管體系以營造良好的投資氛圍 第二層次 :項目顧問 可分為股權(quán)融資與債權(quán)融資兩種形式 22 財務(wù)總顧問主要提供的服務(wù) ? 在第一層次的財務(wù)總顧問服務(wù)上， 根據(jù)政府相關(guān)部門近日出臺的有關(guān)并購政策，股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要公平、公正、透明，因此合理的程序設(shè)計顯得尤為重要， 中銀國際將從以下方面提供專業(yè)服務(wù)： ? 制定股權(quán)處置的總體規(guī)劃 ? 研究、制定項目操作流程以及分項目實施方案 ? 協(xié)助與有關(guān)企業(yè)和政府部門進行溝通，爭取其他股東、企業(yè)、債權(quán)人和地方政府及有關(guān)監(jiān)管部門的支持和配合 ? 中銀國際將負責(zé)設(shè)計股權(quán)轉(zhuǎn)讓整體方案、建立轉(zhuǎn)讓程序、確定操作方法以及溝通協(xié)調(diào)政府、債權(quán)人、公司等各利益方的關(guān)系 ? 另外，城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)多屬于公共服務(wù)行業(yè)，由于自然壟斷或政府特許專營在上海市均處于行業(yè)內(nèi)壟斷地位。政府對這些行業(yè)如何進行監(jiān)管是國際戰(zhàn)略投資者普遍關(guān)心的核心問題，關(guān)系到重塑的成??；同時， 市政府如何在政企分開、投資主體多元化的過程中改革和建設(shè)對這些公共服務(wù)行業(yè)的監(jiān)管體系，保證監(jiān)管的效果和效率，保持產(chǎn)業(yè)的競爭活力和改革的平穩(wěn)進行， 也是政府經(jīng)濟職能改革的重要課題，因此中銀國際也將在政府監(jiān)管方面提供相應(yīng)的顧問服務(wù) 23 項目顧問在股權(quán)融資方面主要提供的服務(wù) ? 在股權(quán)融資上，為了保證轉(zhuǎn)讓價格的最大化，合理的估值及定價、確定恰當(dāng)?shù)耐顿Y群體顯得尤為重要 ? 按照行業(yè)以及規(guī)模及其他特點，分別探討總體打包出售、按特殊性分體聯(lián)合轉(zhuǎn)讓或者是單個股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓等多種形式結(jié)合的操作模式，可以制定公平透明的競標程序，選擇具有競爭優(yōu)勢的投資銀行進行操作 ? 中銀國際在股權(quán)融資操作上具有相當(dāng)豐富的經(jīng)驗，中銀國際也非常愿意在同等條件下競標承接該類股權(quán)包的項目財務(wù)顧問角色： ? 開展盡職調(diào)查，制定打包和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方案和具體工作計劃 ? 尋找國內(nèi)外投資者，特別是戰(zhàn)略投資者 ? 與其他股東、企業(yè)、債權(quán)人、政府監(jiān)管部門進行具體協(xié)調(diào) ? 建立財務(wù)模型和進行估值 ? 協(xié)助進行商業(yè)和合同談判 ? 協(xié)助獲得有關(guān)審批 ? 當(dāng)然必須指出的是，海內(nèi)外上市作為股權(quán)融資的另一種有效方式，中銀國際也在此領(lǐng)域上擁有豐富的操作經(jīng)驗 24 項目顧問在債權(quán)融資方面提供的服務(wù) ? 在債權(quán)融資上，中銀國際有利用各種融資工具的境內(nèi)外豐富經(jīng)驗，包括銀團貸款、項目融資及債券發(fā)行等方面的融資和顧問服務(wù) ? 在現(xiàn)有資產(chǎn)的基礎(chǔ)上構(gòu)筑融資平臺，充分利用基礎(chǔ)設(shè)施項目的長期、穩(wěn)定的現(xiàn)金流，進行各種形式的債權(quán)方式融資 ? 中銀國際能夠在各種債權(quán)融資方案的設(shè)計、組織和實施方面提供服務(wù)，并在金融工具的創(chuàng)新能力方面具有國際經(jīng)驗 債權(quán)融資的方式 財務(wù)顧問的作用 銀團貸款 ? 利用在海外豐富的組織銀團貸款的經(jīng)驗及中國銀行的大力支持，組織安排銀團、設(shè)計融資結(jié)構(gòu) 項目融資 ? 根據(jù)具體項目的情況，設(shè)計融資結(jié)構(gòu)的方案及組織安排資金，如BOT、 BOO、 BT等方式 債券發(fā)行 ? 構(gòu)筑融資主體，利用公用事業(yè)良好的現(xiàn)金流，通過發(fā)行企業(yè)債券融資，并在條件成熟時發(fā)行市政債券 資產(chǎn)證券化 ? 設(shè)計資產(chǎn)證券化結(jié)構(gòu)，利用多種金融創(chuàng)新工具進行融資 25 中行在世博籌辦階段能提供的服務(wù) 通過自己廣泛的海外機構(gòu)，代理世博會聯(lián)名卡和票務(wù)銷售 世博組委會 中國銀行 聯(lián)名卡 海外發(fā)行，作為門票的載體，可充值 26 一卡游世博 —— 聯(lián)名卡 一張生動且科技含金量高的聯(lián)名卡 材質(zhì)多樣 申辦簡便 應(yīng)用生物技術(shù)的虛擬卡、指紋、虹膜、聲音等 既有磁條又有 IC芯片的智能卡 非接觸式智能卡 磁 條 卡 客戶在網(wǎng)上選擇背景、顏色、圖案、設(shè)計后再銀行發(fā)出定制信息 不改卡號，將原有銀行卡版面更換成世博會聯(lián)名卡。 在機場、酒店或會展中心設(shè)立專柜，負責(zé)印制卡片。同時在市區(qū)設(shè)立專門的自助領(lǐng)卡點。 27 一卡游世博 —— 聯(lián)名卡 ? 基本優(yōu)惠：除門票事先預(yù)定、打折外，聯(lián)合特約商戶刷卡優(yōu)惠活動。 ? 功能強大： 除傳統(tǒng)的銀行功能外，還可以利用卡片的磁條和 IC芯片功能，使聯(lián)名卡成為酒店房間的鑰匙、支付各種交通工具費用，或在街頭使用電話，真正實現(xiàn)“ 一卡到底 ” 。 ? 刷的越多，獎勵越多：設(shè)定專門的消費積分，鼓勵客戶持聯(lián)名卡消費，并根據(jù)每位客戶的貢獻大小，給予相應(yīng)的獎勵（如部分場館門票免費等）。另外
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