【文章內(nèi)容簡介】 貴的資源。公司提出要提高員工內(nèi)在素質(zhì)，把五礦有色打造成一支過得硬的隊伍，目標是培養(yǎng)一批在行業(yè)中叫得響的職業(yè)經(jīng)理人，一批能挑重擔的領軍人物，使每個部門都能發(fā)展壯大，成為行業(yè)的領導者。上半年，通過召開經(jīng)營模式和盈利模式研討會，人事管理和投資模式研討會、海爾管理經(jīng)驗研討、企業(yè)文化研討等形式，營造內(nèi)部競爭機制，賽馬不相馬，使一批年輕管理者的工作能力得到進一步提高。 我們深深懂得，在激烈的市場競爭中，我們只有超長的進展，超長的發(fā)揮，才能突破重圍，要靠我們的隊伍和有效的措施。經(jīng)營中市場觀念要強，要第一、第二，要知道價格的核心是成本，我們要對價格的趨勢、供求關系、競爭對手的態(tài)勢等經(jīng)濟因素和對市場掌握的程度要加強要分析要研究。一、 問題和困難（一） 資金方面隨著出口業(yè)務的增加，退稅資金占用較大，占用時間較長，目前未退稅資金為17256萬元，時間最長的有一年多。不僅影響公司資金周轉，導致成本增加，同時影響了整個公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入，對公司完成利潤凈現(xiàn)金率指標造成困難。由于公司經(jīng)營規(guī)模處于上升時期，業(yè)務周期遠遠超過一個月，并且有色金屬市場行情波動較大，建議總公司對凈現(xiàn)金流考核由月底平滑改為按季度或半年平滑，如按月份平滑，我司對完成該指標有一定困難。（二）預算方面 由于對業(yè)務規(guī)律了解不夠，預算的準確率難以把握，財務預算對業(yè)務的指導力度還相對薄弱。為解決以上問題，應建立更加科學精密的預算管理系統(tǒng)，將預算差異的分析與研究作為經(jīng)營活動分析的重點內(nèi)容。隨著投資企業(yè)的增多，對投資企業(yè)的財務監(jiān)控和管理將是公司必須面對的議題。應將投資企業(yè)納入公司全面預算管理，并建立科學的業(yè)績考核體系。04年發(fā)展戰(zhàn)略概要一、 04年有色金屬形勢分析：國際有色金屬形勢及對中國市場影響： 預計04年國際有色金屬市場將進入緩慢復蘇時期，主要有色金屬價格會在03年基礎上繼續(xù)回調(diào)。其中，中國經(jīng)濟高速發(fā)展成為帶動世界有色金屬市場活躍的重要因素。隨著中國經(jīng)濟整體向好，預計04年國內(nèi)有色金屬需求會繼續(xù)增長。因國內(nèi)有色金屬原料供應不足，特別是礦山資源枯竭及基礎維護的停頓，進口會持續(xù)增加，另一方面，世界主要有色金屬原料供應趨緊，使主要以短期合同進口的中國處于被動局面。進口價格會維持在較高水平上。成本增加使得以代理為主的業(yè)務愈加困難，贏利空間更加窄小。出口方面，受國內(nèi)消費的高增長和出口退稅減少因素等不確定因素影響，可供出口的產(chǎn)品及數(shù)量預期會出現(xiàn)萎縮，導致出口下滑。結論：中國有色金屬市場的活躍未必對以進出口為主業(yè)的公司帶來收益。特別是出口退稅政策的大幅調(diào)整將使幾大傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口業(yè)務蒙受挫折，對鎢、銻金屬的投資企業(yè)的經(jīng)營效益和經(jīng)營前景產(chǎn)生不利影響。因此，04年將是公司充滿困惑的一年。2004年企業(yè)發(fā)展里程碑 經(jīng)營方面：繼續(xù)保持和鞏固在有色金屬主導產(chǎn)品進出口貿(mào)易全國第一的地位，EBIT在2003年水平上增長5%， 億圓人民幣； 國內(nèi)外資源控制方面，初步完成出口主要金屬的資源布局。其中，通過鎢、銻金屬整合將使精加工產(chǎn)品的出口份額比重相應提高，成為公司利潤的重要來源。進口商品上，繼續(xù)探討銅、鋅、鎳金屬海外開發(fā)的可能性。 努力成為客戶可靠的合作伙伴； 業(yè)務流程合理化再造完成，使得公司朝國際先進管理型企業(yè)靠近。 成為中國一流、具有世界影響力的有色金屬資源企業(yè)， 商品組合策略： 按照有色股分戰(zhàn)略構想，在現(xiàn)有投資成功基礎上，繼續(xù)以投資、參股、股權置換等方式為手段，以獲取資源、掌握關鍵生產(chǎn)能力，掌握營銷權為目的，通過資本運作，進行股份制改造。實現(xiàn)資產(chǎn)多元化，在有色金屬主導產(chǎn)品上逐步與有色金屬產(chǎn)品領先地位的生產(chǎn)企業(yè)形成共同體，達到利益共享的雙贏效果。 經(jīng)營方案： 按照“在所做行業(yè)中只做第一第二”的經(jīng)營方針，公司將按照所經(jīng)營商品在市場中的位置、份額、利潤、貢獻、發(fā)展前景等綜合因素考慮，重點發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、鋅、錫、稀土幾大商品系列；在銅、鋁產(chǎn)品的發(fā)展上，將積極推進海外資源開發(fā)進程，穩(wěn)定貨源；同時利用五礦整體優(yōu)勢，為客戶提供全方位綜合服務，如送貨服務、融資服務、保值服務、銷售服務、信息服務等方法加強國內(nèi)銷售的力度；在合作伙伴上，盡量向國內(nèi)外生產(chǎn)廠商靠近，減少中間環(huán)節(jié)，同時選擇信譽好的企業(yè)，通過長期合同、融資服務、投資參股等方式，形成穩(wěn)定的銷售渠道； 在鎢、銻、鋅、錫、稀土等商品的發(fā)展上，以技術創(chuàng)新、開發(fā)新產(chǎn)品、開發(fā)資源為主要發(fā)展方向。主要目的是通過整合手段，合理、有效地掌控關鍵資源，使產(chǎn)品價值鏈盡量向上下游延伸。 資源配置順序 根據(jù)商品的特性和利潤水平，特別是根據(jù)公司自身可用資金量、重要程度、投資規(guī)模和緩急程度，按照投資項目順序分成ABC級，優(yōu)先發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、錫、稀土等項目的戰(zhàn)略性投資。在資金上予以特別側重。 資金保障方案 籌措資金總體設想 積極推進股份制進程，爭取早日上市，通過上市募集資金；爭取9億元人民幣的募集資金； 爭取利用國家各種基金：如進出口基金、科技基金、海外開發(fā)基金等； 五礦集團的資金投入和融資額度； 利用好的項目，充分利用現(xiàn)有非現(xiàn)金資源，如憑公司商譽創(chuàng)造信用，用貿(mào)易單據(jù)融資等。 實業(yè)投資則利用股權置換，自有資金等，投資總體原則是投資綜合回報率不低于10%。 資金需求計劃流動資金需求計劃（萬圓人民幣） 2003年 2004年 2005年 2006年流動資金 102190 112409 123650 136015對外投資 90560 15000 15000 20000固定資產(chǎn) 50 50 50 80合計 192800 127459 138700 156095注：自有資金9億圓，其他銀行貸款補充；附屬表格：《表207：板塊資金需求計劃》 對外投資計劃：按照盡快完成開發(fā)資源布局的要求，公司在未來三年內(nèi)將在銅、鋁、鎢、錫、銻、鉛、稀土、鎳、網(wǎng)絡、保稅庫等方面進行一系列擬建項目的投資，2003年對外投資所需9億；；?！侗?05：板塊對外投資計劃》 沉淀資產(chǎn)處理方案因有色股份為原三家公司合并而成，沉淀資產(chǎn)為三家公司歷史遺留。目前，大部沉淀資產(chǎn)已清理完畢。對資料齊全、往來清晰、帳齡三年內(nèi)的將抓緊清欠，采取訴訟方法，力爭收回部分資產(chǎn)。對過去已確認無法收回的做壞帳處理。預計2003年清欠1，966萬；2004年、2005及2006年為零。《表206：沉淀資產(chǎn)處理計劃》 人力資源需求保障計劃人力資源保障是有色股份戰(zhàn)略轉型的重要部分。鑒于目前其職工的知識結構不能適應其向資源型貿(mào)易企業(yè)過渡的現(xiàn)狀，公司將按照人力資源需求市場化的原則，招聘相應人才，同時加大培訓力度，使現(xiàn)有人員適應業(yè)務發(fā)展的要求。公司將在人力資源知識結構、年齡、學歷等綜合因素等方面進行平衡。具體計劃為：培訓計劃：20032005年著重全員企業(yè)文化及素質(zhì)培訓，預期目標是使職工認同“專業(yè)、信譽、創(chuàng)新、合作”的企業(yè)文化。使職工具備較高的所從事商品的專業(yè)知識、生產(chǎn)工藝、自然屬性，成為行業(yè)專家；使職工具備應有的企業(yè)管理能力，為大量的資源投資項目儲備人才。培訓側重：2003年企業(yè)文化；2004年企業(yè)管理技能；2005年；商品專業(yè)技能；外聘人才計劃：重點招聘以下三部分人才：金融、期貨、證券專業(yè)（每年35名）；投資、管理專業(yè)（每年35名）；優(yōu)秀的、有行業(yè)經(jīng)驗的營銷人才（每年35名）。五礦有色股份2002年現(xiàn)有職工 160 人，2003年 共需職工 160 人， 2004年共需職工 160 人，2005年共需職工 160 人，2006年160人。具體人員素質(zhì)要求詳見表008。 企業(yè)合理化流程再造及4SIGMA目標2002年9月開始，業(yè)務流程調(diào)研；10月，6SIGMA管理法學習培訓，業(yè)務流程進一步調(diào)研分析；11月，流程優(yōu)化方案確定，修改相關制度和操作手冊；12月，試行新制度，為ERP新版推行做準備；2003年，新制度與修改后的ERP接軌。試運行。2004年,正式運行。第二部分2006年戰(zhàn)略發(fā)展計劃一， 戰(zhàn)略定位 繼續(xù)按照公司既定的“以市場為中心，以客戶為導向，通過積極有效地開發(fā)有色金屬資源，提供有色金屬及相關的產(chǎn)品和增值服務，努力發(fā)展成為具有