【文章內(nèi)容簡介】 貴的資源。公司提出要提高員工內(nèi)在素質(zhì)，把五礦有色打造成一支過得硬的隊(duì)伍，目標(biāo)是培養(yǎng)一批在行業(yè)中叫得響的職業(yè)經(jīng)理人，一批能挑重?fù)?dān)的領(lǐng)軍人物，使每個(gè)部門都能發(fā)展壯大，成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。上半年，通過召開經(jīng)營模式和盈利模式研討會(huì)，人事管理和投資模式研討會(huì)、海爾管理經(jīng)驗(yàn)研討、企業(yè)文化研討等形式，營造內(nèi)部競爭機(jī)制，賽馬不相馬，使一批年輕管理者的工作能力得到進(jìn)一步提高。 我們深深懂得，在激烈的市場競爭中，我們只有超長的進(jìn)展，超長的發(fā)揮，才能突破重圍，要靠我們的隊(duì)伍和有效的措施。經(jīng)營中市場觀念要強(qiáng)，要第一、第二，要知道價(jià)格的核心是成本，我們要對價(jià)格的趨勢、供求關(guān)系、競爭對手的態(tài)勢等經(jīng)濟(jì)因素和對市場掌握的程度要加強(qiáng)要分析要研究。一、 問題和困難（一） 資金方面隨著出口業(yè)務(wù)的增加，退稅資金占用較大，占用時(shí)間較長，目前未退稅資金為17256萬元，時(shí)間最長的有一年多。不僅影響公司資金周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致成本增加，同時(shí)影響了整個(gè)公司經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流入，對公司完成利潤凈現(xiàn)金率指標(biāo)造成困難。由于公司經(jīng)營規(guī)模處于上升時(shí)期，業(yè)務(wù)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一個(gè)月，并且有色金屬市場行情波動(dòng)較大，建議總公司對凈現(xiàn)金流考核由月底平滑改為按季度或半年平滑，如按月份平滑，我司對完成該指標(biāo)有一定困難。（二）預(yù)算方面 由于對業(yè)務(wù)規(guī)律了解不夠，預(yù)算的準(zhǔn)確率難以把握，財(cái)務(wù)預(yù)算對業(yè)務(wù)的指導(dǎo)力度還相對薄弱。為解決以上問題，應(yīng)建立更加科學(xué)精密的預(yù)算管理系統(tǒng)，將預(yù)算差異的分析與研究作為經(jīng)營活動(dòng)分析的重點(diǎn)內(nèi)容。隨著投資企業(yè)的增多，對投資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)控和管理將是公司必須面對的議題。應(yīng)將投資企業(yè)納入公司全面預(yù)算管理，并建立科學(xué)的業(yè)績考核體系。04年發(fā)展戰(zhàn)略概要一、 04年有色金屬形勢分析：國際有色金屬形勢及對中國市場影響： 預(yù)計(jì)04年國際有色金屬市場將進(jìn)入緩慢復(fù)蘇時(shí)期，主要有色金屬價(jià)格會(huì)在03年基礎(chǔ)上繼續(xù)回調(diào)。其中，中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展成為帶動(dòng)世界有色金屬市場活躍的重要因素。隨著中國經(jīng)濟(jì)整體向好，預(yù)計(jì)04年國內(nèi)有色金屬需求會(huì)繼續(xù)增長。因國內(nèi)有色金屬原料供應(yīng)不足，特別是礦山資源枯竭及基礎(chǔ)維護(hù)的停頓，進(jìn)口會(huì)持續(xù)增加，另一方面，世界主要有色金屬原料供應(yīng)趨緊，使主要以短期合同進(jìn)口的中國處于被動(dòng)局面。進(jìn)口價(jià)格會(huì)維持在較高水平上。成本增加使得以代理為主的業(yè)務(wù)愈加困難，贏利空間更加窄小。出口方面，受國內(nèi)消費(fèi)的高增長和出口退稅減少因素等不確定因素影響，可供出口的產(chǎn)品及數(shù)量預(yù)期會(huì)出現(xiàn)萎縮，導(dǎo)致出口下滑。結(jié)論：中國有色金屬市場的活躍未必對以進(jìn)出口為主業(yè)的公司帶來收益。特別是出口退稅政策的大幅調(diào)整將使幾大傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)蒙受挫折，對鎢、銻金屬的投資企業(yè)的經(jīng)營效益和經(jīng)營前景產(chǎn)生不利影響。因此，04年將是公司充滿困惑的一年。2004年企業(yè)發(fā)展里程碑 經(jīng)營方面：繼續(xù)保持和鞏固在有色金屬主導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易全國第一的地位，EBIT在2003年水平上增長5%， 億圓人民幣； 國內(nèi)外資源控制方面，初步完成出口主要金屬的資源布局。其中，通過鎢、銻金屬整合將使精加工產(chǎn)品的出口份額比重相應(yīng)提高，成為公司利潤的重要來源。進(jìn)口商品上，繼續(xù)探討銅、鋅、鎳金屬海外開發(fā)的可能性。 努力成為客戶可靠的合作伙伴； 業(yè)務(wù)流程合理化再造完成，使得公司朝國際先進(jìn)管理型企業(yè)靠近。 成為中國一流、具有世界影響力的有色金屬資源企業(yè)， 商品組合策略： 按照有色股分戰(zhàn)略構(gòu)想，在現(xiàn)有投資成功基礎(chǔ)上，繼續(xù)以投資、參股、股權(quán)置換等方式為手段，以獲取資源、掌握關(guān)鍵生產(chǎn)能力，掌握營銷權(quán)為目的，通過資本運(yùn)作，進(jìn)行股份制改造。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化，在有色金屬主導(dǎo)產(chǎn)品上逐步與有色金屬產(chǎn)品領(lǐng)先地位的生產(chǎn)企業(yè)形成共同體，達(dá)到利益共享的雙贏效果。 經(jīng)營方案： 按照“在所做行業(yè)中只做第一第二”的經(jīng)營方針，公司將按照所經(jīng)營商品在市場中的位置、份額、利潤、貢獻(xiàn)、發(fā)展前景等綜合因素考慮，重點(diǎn)發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、鋅、錫、稀土幾大商品系列；在銅、鋁產(chǎn)品的發(fā)展上，將積極推進(jìn)海外資源開發(fā)進(jìn)程，穩(wěn)定貨源；同時(shí)利用五礦整體優(yōu)勢，為客戶提供全方位綜合服務(wù)，如送貨服務(wù)、融資服務(wù)、保值服務(wù)、銷售服務(wù)、信息服務(wù)等方法加強(qiáng)國內(nèi)銷售的力度；在合作伙伴上，盡量向國內(nèi)外生產(chǎn)廠商靠近，減少中間環(huán)節(jié)，同時(shí)選擇信譽(yù)好的企業(yè)，通過長期合同、融資服務(wù)、投資參股等方式，形成穩(wěn)定的銷售渠道； 在鎢、銻、鋅、錫、稀土等商品的發(fā)展上，以技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)新產(chǎn)品、開發(fā)資源為主要發(fā)展方向。主要目的是通過整合手段，合理、有效地掌控關(guān)鍵資源，使產(chǎn)品價(jià)值鏈盡量向上下游延伸。 資源配置順序 根據(jù)商品的特性和利潤水平，特別是根據(jù)公司自身可用資金量、重要程度、投資規(guī)模和緩急程度，按照投資項(xiàng)目順序分成ABC級，優(yōu)先發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、錫、稀土等項(xiàng)目的戰(zhàn)略性投資。在資金上予以特別側(cè)重。 資金保障方案 籌措資金總體設(shè)想 積極推進(jìn)股份制進(jìn)程，爭取早日上市，通過上市募集資金；爭取9億元人民幣的募集資金； 爭取利用國家各種基金：如進(jìn)出口基金、科技基金、海外開發(fā)基金等； 五礦集團(tuán)的資金投入和融資額度； 利用好的項(xiàng)目，充分利用現(xiàn)有非現(xiàn)金資源，如憑公司商譽(yù)創(chuàng)造信用，用貿(mào)易單據(jù)融資等。 實(shí)業(yè)投資則利用股權(quán)置換，自有資金等，投資總體原則是投資綜合回報(bào)率不低于10%。 資金需求計(jì)劃流動(dòng)資金需求計(jì)劃（萬圓人民幣） 2003年 2004年 2005年 2006年流動(dòng)資金 102190 112409 123650 136015對外投資 90560 15000 15000 20000固定資產(chǎn) 50 50 50 80合計(jì) 192800 127459 138700 156095注：自有資金9億圓，其他銀行貸款補(bǔ)充；附屬表格：《表207：板塊資金需求計(jì)劃》 對外投資計(jì)劃：按照盡快完成開發(fā)資源布局的要求，公司在未來三年內(nèi)將在銅、鋁、鎢、錫、銻、鉛、稀土、鎳、網(wǎng)絡(luò)、保稅庫等方面進(jìn)行一系列擬建項(xiàng)目的投資，2003年對外投資所需9億；；?！侗?05：板塊對外投資計(jì)劃》 沉淀資產(chǎn)處理方案因有色股份為原三家公司合并而成，沉淀資產(chǎn)為三家公司歷史遺留。目前，大部沉淀資產(chǎn)已清理完畢。對資料齊全、往來清晰、帳齡三年內(nèi)的將抓緊清欠，采取訴訟方法，力爭收回部分資產(chǎn)。對過去已確認(rèn)無法收回的做壞帳處理。預(yù)計(jì)2003年清欠1，966萬；2004年、2005及2006年為零。《表206：沉淀資產(chǎn)處理計(jì)劃》 人力資源需求保障計(jì)劃人力資源保障是有色股份戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要部分。鑒于目前其職工的知識結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)其向資源型貿(mào)易企業(yè)過渡的現(xiàn)狀，公司將按照人力資源需求市場化的原則，招聘相應(yīng)人才，同時(shí)加大培訓(xùn)力度，使現(xiàn)有人員適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。公司將在人力資源知識結(jié)構(gòu)、年齡、學(xué)歷等綜合因素等方面進(jìn)行平衡。具體計(jì)劃為：培訓(xùn)計(jì)劃：20032005年著重全員企業(yè)文化及素質(zhì)培訓(xùn)，預(yù)期目標(biāo)是使職工認(rèn)同“專業(yè)、信譽(yù)、創(chuàng)新、合作”的企業(yè)文化。使職工具備較高的所從事商品的專業(yè)知識、生產(chǎn)工藝、自然屬性，成為行業(yè)專家；使職工具備應(yīng)有的企業(yè)管理能力，為大量的資源投資項(xiàng)目儲備人才。培訓(xùn)側(cè)重：2003年企業(yè)文化；2004年企業(yè)管理技能；2005年；商品專業(yè)技能；外聘人才計(jì)劃：重點(diǎn)招聘以下三部分人才：金融、期貨、證券專業(yè)（每年35名）；投資、管理專業(yè)（每年35名）；優(yōu)秀的、有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的營銷人才（每年35名）。五礦有色股份2002年現(xiàn)有職工 160 人，2003年 共需職工 160 人， 2004年共需職工 160 人，2005年共需職工 160 人，2006年160人。具體人員素質(zhì)要求詳見表008。 企業(yè)合理化流程再造及4SIGMA目標(biāo)2002年9月開始，業(yè)務(wù)流程調(diào)研；10月，6SIGMA管理法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步調(diào)研分析；11月，流程優(yōu)化方案確定，修改相關(guān)制度和操作手冊；12月，試行新制度，為ERP新版推行做準(zhǔn)備；2003年，新制度與修改后的ERP接軌。試運(yùn)行。2004年,正式運(yùn)行。第二部分2006年戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃一， 戰(zhàn)略定位 繼續(xù)按照公司既定的“以市場為中心，以客戶為導(dǎo)向，通過積極有效地開發(fā)有色金屬資源，提供有色金屬及相關(guān)的產(chǎn)品和增值服務(wù)，努力發(fā)展成為具有