【文章內(nèi)容簡介】 的鍍鋅生產(chǎn)能力將達到530萬噸，基本可滿足國內(nèi)需求。（4）不銹鋼：“十五”期間，要加快上?？颂敳氫摰葐挝坏牟讳P鋼冶煉和熱連軋的建設進度，冷軋不銹薄板的產(chǎn)能達到84萬噸，國產(chǎn)不銹鋼薄板的國內(nèi)市場占有率達到71%。（5）硅鋼：抓緊寶鋼、武鋼、和太鋼的冷軋硅鋼生產(chǎn)線建設，爭取到2005年，使硅鋼的生產(chǎn)能力達到125萬噸。（6）厚板鋼：進一步加強對鞍鋼、寶鋼集團的上鋼三廠、邯鄲集團的舞鋼的中厚板軋機進行改造。同時要在寶鋼新建一套寬厚板軋機。（7）無縫鋼管：在“十五”期間，要抓好包鋼、齊鋼、衡陽三套新建成投產(chǎn)的無縫機組的達產(chǎn)。同時新建UOE機組，以滿足西部大開發(fā)對輸油輸氣鋼管的需求。通過上述努力，到2005年中國的鋼材品種結構將發(fā)生較大變化：短缺品種將大大減少，長線品種將得到控制，鋼材品種結構將進一步趨于合理，國產(chǎn)鋼材的國內(nèi)市場占有率將達到95%左右。五 我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢鋼鐵工業(yè)在西方被視為“夕陽工業(yè)”已經(jīng)多年。而21世紀中國的鋼鐵工業(yè)，仍然充滿著希望，有著光輝的前景。21世紀中國鋼鐵工業(yè)的希望和前景，是伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展而同時存在的。與世界上的發(fā)達國家相比較，我國的基礎設施建設很不完善，有些方面還很落后，加工和制造業(yè)對新材料還有相當大量和急迫的需求，其他國民經(jīng)濟部門對鋼材的需求仍然旺盛。把我國建設成為一個社會主義現(xiàn)代化強國，每年1億噸鋼產(chǎn)量是不夠的。這一切都表明，鋼材市場的需求量相當可觀，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的的空間還很大。我們必須為我國經(jīng)濟的快速發(fā)展奠定鋼鐵材料方面的基礎。巨大的市場空間，等待我們?nèi)ラ_拓。當然，潛在鋼材市場的形成和開拓，有賴于國民經(jīng)濟的整體快速發(fā)展，只有鋼鐵工業(yè)一枝獨秀是不行的。從經(jīng)濟增長角度分析，我國經(jīng)濟正處于快速增長階段，需新建、重建和改建一些大型基礎設施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量優(yōu)質的鋼材，住宅體制改革的深入，為我國居民住宅業(yè)的興起注入了新的活力，尤其是隨著國家西部開發(fā)戰(zhàn)略的整體推進，西部各項基礎設施與重大工程的建設對各種鋼材的需求量非常可觀。因此，我國鋼鐵市場需求不僅不會萎縮，而且在未來較長一段時期仍將繼續(xù)增長。隨著我國產(chǎn)業(yè)結構調整步伐的加快，我國鋼材需求將發(fā)生變化，消費結構將繼續(xù)保持多層次、多樣性，并逐步向高層次演化。板帶材的消費量及比例將保持較強的增長勢頭，長材的消費比例將逐步下降，但消費量仍保持一定的增長。預計到2005年消費板管比由2000年的40％提高到44％。(《冶金工業(yè)十五發(fā)展規(guī)劃》，國家經(jīng)貿(mào)委2001年6月25日發(fā)布。)從技術方面分析，我國鋼鐵行業(yè)的主要技術經(jīng)濟指標，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術改造與創(chuàng)新空間?？傮w看來，鋼鐵行業(yè)在我國不但不是夕陽工業(yè)，而且還將在相當長的一段時間內(nèi)保持快速發(fā)展勢頭。從加入WTO的影響分析，在加入WTO以前，我國鋼鐵產(chǎn)品的關稅已接近WTO的要求，因此我國加入WTO后降低關稅帶來的不利影響不大。但我國在入世前實行的進口許可證等非關稅壁壘的打破和以產(chǎn)頂進、出口退稅等優(yōu)惠政策的取消會對我國的鋼鐵行業(yè)造成一定沖擊，普通鋼材將面臨價格、品質、服務等各方面的競爭壓力；我國短缺的高技術含量、高附加值產(chǎn)品，如鍍鋅板、油井管、汽車用冷軋薄板、彩涂板及特種鋼將受到進口產(chǎn)品的沖擊。但加入WTO對我國鋼鐵行業(yè)同時也是一個發(fā)展契機。加入WTO以后，我國能夠享受到原材料進口方面的關稅優(yōu)惠，改善我國鐵礦石品質不高的狀況；鋼鐵行業(yè)的國際間科技、人才交流與合作將更加頻繁，有利于我國企業(yè)加速改造和淘汰落后生產(chǎn)設備，提高包括資金、設備、人力、原材料等方面的利用率，促進我國鋼鐵行業(yè)的加快發(fā)展。今后10年，我國鋼鐵工業(yè)將以市場需求為導向，以結構調整為重點，以經(jīng)濟效益為中心，以科技進步為動力，轉變增長方式，建立科技創(chuàng)新體系，加速提高自主技術創(chuàng)新能力和國際競爭力，全面提高鋼鐵工業(yè)的質量和效益；在產(chǎn)量滿足需要的前提下，優(yōu)化流程，降低成本，在繼續(xù)提高連鑄比的同時，努力提高鐵水預處理比與精煉比，使鋼質純凈度有較大的提高；調整鋼材品種結構，開發(fā)新的超細晶粒、高純潔度、高均勻性的新一代鋼鐵材料，提高國產(chǎn)鋼材市場占有率；擴大先進裝備的比重，使大型鋼鐵企業(yè)的技術裝備達到國際水平，在國內(nèi)建成幾個精品生產(chǎn)基地；加強環(huán)保，治理污染，保持與環(huán)境協(xié)調發(fā)展。第四章 影響鋼鐵行業(yè)盈利因素的分析對鋼鐵行業(yè)來說，影響其盈利能力的主要因素是：①經(jīng)濟增長；②原材料、能源、運輸及鋼鐵價格；③技術進步；④行業(yè)競爭狀況；⑤未來需求等因素。 一 影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的因素分析1．經(jīng)濟增長從全球看，鋼鐵需求量隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展繼續(xù)增長，從一個國家來說，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也與這個國家經(jīng)濟的發(fā)展成正相關的關系。經(jīng)濟周期因素對鋼鐵行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟增長速度的快慢直接影響社會對鋼鐵量的消費需求，從而影響鋼鐵產(chǎn)品的價格，進而影響鋼鐵行業(yè)的盈利能力。因為：鋼鐵行業(yè)是基礎原材料行業(yè)，產(chǎn)品主要用于基礎建設、交通運輸、機械制造、石油、金屬加工等行業(yè)，因此這些相關行業(yè)的發(fā)展周期、景氣狀況和生產(chǎn)成本的變化可能對本公司的經(jīng)營帶來一定影響。經(jīng)濟增長或者經(jīng)濟周期因素是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的主要因素之一?？梢哉f，鋼鐵行業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟周期的影響是比較明顯的，當國民經(jīng)濟處于快速增長時期，鋼鐵產(chǎn)品的市場需求旺盛，價格上漲；當國民經(jīng)濟進入調整時期，鋼鐵產(chǎn)品的價格也將隨之下跌。2．原材料、能源、運輸?shù)纫蛩丶颁撹F價格鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的重要原料，目前世界鋼產(chǎn)量的2／我國鋼產(chǎn)量的絕大部分是以鐵礦石為基本原料生產(chǎn)的，鐵礦石構成了鋼鐵產(chǎn)品的主要生產(chǎn)成本。因此，鐵礦石價格的變化是影響鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本的關鍵因素。同時，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中耗用的水、電、煤氣等能源以及鋼鐵產(chǎn)品貨物的運輸也構成了鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營成本及盈利能力。如果水、電、煤氣等能源價格變動，將會直接影響鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)成本；鋼鐵企業(yè)距離原材料基地的遠近程度，將影響原材料進料的運輸費用，也將影響其產(chǎn)品的成本，另外，鋼鐵企業(yè)距離鋼材消費者（客戶）的遠近，將直接影響到運輸費用，進而影響到企業(yè)的銷售成本及業(yè)績。另外，鋼鐵價格是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的直接因素，鋼鐵價格的上漲將顯著提高鋼鐵行業(yè)盈利能力，鋼鐵價格的下降將削弱其盈利能力。3．技術水平技術水平是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的重要因素之一。一方面，鋼鐵行業(yè)技術水平的提高可以改進現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝，縮短生產(chǎn)流程節(jié)約原材料和能源的消耗，以達到節(jié)約能源和改善環(huán)境、降低生產(chǎn)成本的目的；另一方面，科學技術的發(fā)展能夠使鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)更高效能的鋼材，滿足社會的需要，同時，高性能鋼的大量使用，降低了鋼鐵用量，形成鋼產(chǎn)量下降、產(chǎn)值上升的鋼鐵產(chǎn)業(yè)高級化現(xiàn)象。技術進步對鋼鐵行業(yè)盈利能力的影響主要來自三個方面：一是對生產(chǎn)工藝的影響，進而對生產(chǎn)成本的影響；二是技術進步導致鋼鐵替代品的產(chǎn)生，從而減少對鋼鐵的需求；第三，技術進步導致鋼鐵產(chǎn)品對其他材料的替代，從而增加對鋼鐵的需求。因此鋼鐵企業(yè)提高自身的生產(chǎn)技術，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，可以提高產(chǎn)品質量，降低產(chǎn)品成本，提高盈利能力。4．行業(yè)競爭狀況我國鋼鐵行業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)之一，由于20世紀90年代初，房地產(chǎn)熱的帶動，國內(nèi)鋼材價格飛漲，受利益驅使，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)低水平重復建設非常嚴重，導致國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)出現(xiàn)結構性過剩，鋼鐵企業(yè)普遍面臨巨大的生存壓力，競爭十分激烈。長期的市場能力擴展使得國內(nèi)普通產(chǎn)品市場趨于飽和，市場競爭日益加劇。上述情況的出現(xiàn)，一方面能夠促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質量，開發(fā)高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結構，但是另一方面存在的惡性競爭也會給國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的長遠發(fā)展造成一定的不利影響。由于專業(yè)化分工不明確,重復建設嚴重, 產(chǎn)品結構雷同，伴隨著鋼材產(chǎn)量快速增長，鋼材產(chǎn)品結構性失衡矛盾越來越突出，目前，國內(nèi)中小型材、低檔次產(chǎn)品的生產(chǎn)能力處于相對過剩狀態(tài)，而高附加值和高技術難度的品種（“雙高”產(chǎn)品）的自給率較低，大部分依賴進口，隨著國內(nèi)市場的不斷開放，國產(chǎn)鋼材面臨進口鋼材的沖擊增大。5．鋼鐵產(chǎn)品的未來需求所有鋼鐵工業(yè)都有一個共同特點，工業(yè)化開始階段，產(chǎn)鋼量是上升的，上升到一定程度后出現(xiàn)高峰期，高峰期所對應的就是工業(yè)發(fā)展基礎建設高峰。隨著基礎設施建設的完成，開始出現(xiàn)穩(wěn)定期，美國就是這個趨勢，雖然其鋼鐵工業(yè)的年產(chǎn)量波動大，但總的趨勢是清楚的。英國也是如此，其工業(yè)化起步很早，到50年代進入高峰期，石油危機后步入穩(wěn)定期。法國和英國、美國的情況不一樣，由于再次世界大戰(zhàn)的破壞，到二戰(zhàn)后才開始恢復，進入高峰期是60年代以后，90年代初期以后進入穩(wěn)定期。日本鋼鐵工業(yè)的起步是在二次世界大戰(zhàn)以后，但其發(fā)展速度是世界上最快的，我們中國的速度還趕不上日本，在發(fā)展速度上只能名列第二，日本名列第一。到70年代，經(jīng)過快速發(fā)展的增長期，90年代進入高峰期。我們中國從80年代以后，鋼鐵工業(yè)進入高速發(fā)展階段，90年代后期進入高峰期，韓國90年代比我們進入高峰期稍早。因此，從國際上的鋼鐵工業(yè)發(fā)展的曲線看，所有的國家都基本上經(jīng)歷了相同的發(fā)展階段。進入工業(yè)化階段，鋼產(chǎn)量都是增長的，高峰期大致要持續(xù)30年。我國現(xiàn)在正處于工業(yè)化階段，基礎建設、交通運輸、機械制造、汽車、石油、金屬加工等行業(yè)還有大發(fā)展，再加上，我國地廣人多，因此高峰期估計要更長，有專家估計需要持續(xù)50年甚至更長時間。二 關鍵驅動因素變動預測1． 經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期改革開放發(fā)，我國經(jīng)濟一直快速穩(wěn)定發(fā)展，以下三張圖，可以看出，1987年以來我國國民經(jīng)濟的發(fā)展情況。可以看出，我國國民生產(chǎn)總值、人均國民收入和經(jīng)濟增長率增較快。從圖中我們還可以看出，我國的鋼產(chǎn)量也是隨著國民生產(chǎn)總值的提高而提高的，特別是隨著人均國內(nèi)生產(chǎn)總值的提高而提高。圖三，更明確地告訴我們：在我國國民經(jīng)濟增長速度趨于平穩(wěn)的情況下，我國的鋼產(chǎn)量增長速度卻表現(xiàn)出較強的增幅。因此，雖然今后我國的國民經(jīng)濟增長速度將趨于緩和，但是，隨著我國國民經(jīng)濟總量和人均國內(nèi)生產(chǎn)值得增加，我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)將以較快的速度增長。圖二：1987——2001年歷年來我國國民生產(chǎn)總值和鋼產(chǎn)量比較（單位 國內(nèi)生生總值：億元，鋼產(chǎn)量：萬噸） 圖三：1987——2001年歷年來我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值和鋼產(chǎn)量的比較 （單位 人均國內(nèi)生產(chǎn)總值：元，鋼產(chǎn)量：萬噸）圖四：1988——2001年歷年來我國經(jīng)濟增長率（%）和鋼產(chǎn)量增長率（%）的比較。從1978年到2001年，我國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)由3624億元增加95933億元，按可比價格計算，年均增長率為94%，；1989年至2001年間，面對復雜多變的國際經(jīng)濟環(huán)境，我國經(jīng)濟仍保持快速發(fā)展，%，是世界上發(fā)展最快的國家之一。應當說，在未來數(shù)十年內(nèi)，中國經(jīng)濟面臨著大好的發(fā)展機遇。我認為，至少有以下三個方面將推動中國經(jīng)濟前行。一是國內(nèi)經(jīng)濟國際化，中國作為“世界工廠”地位的確立。二是消費結構高級化，以住宅、汽車為主，以家居裝飾、高檔消費品、電子通訊產(chǎn)品及旅游為輔的新一輪消費浪潮正在逐步形成。以住房為例，目前中國人均收入接近１０００美元，正處于房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的起步階段。據(jù)測算，即使未來中國經(jīng)濟每年以７％幅度高速增長，在住宅市場達到飽和之前，房地產(chǎn)業(yè)還有長達２０多年的較快發(fā)展期。目前，促進住房消費的重要性已被大家認識，有關部門將通過公積金、消費信貸和開放二級市場等手段來鼓勵其發(fā)展。三是城市化，隨著中國工業(yè)化進程的不斷推進，城市化水平的提高應該是中國第三步戰(zhàn)略目標的重要內(nèi)容之一。初步預計，到２０１０年中國人口城市化水平將會提高到５０％左右，每年將有２０００萬至５０００萬農(nóng)村人口轉變?yōu)槌鞘芯用瘛３鞘谢淖畲笞饔迷谟谒芴峁┯行У墓┙o。絕大多數(shù)服務業(yè)在農(nóng)村都無法生存，但在城市里卻可能猶魚得水。同時推動房地產(chǎn)業(yè)和汽車業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?？梢赃@樣推算：如果每年能夠提升一個百分點的城市化水平，就能創(chuàng)造近千億元人民幣的社會消費需求，就能讓ＧＤＰ增長大概加速一個百分點。如果再考慮投資需求，就會大大超過１０００億元。我國經(jīng)濟的未來發(fā)展前景勢必會給鋼鐵行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。2．鋼鐵價格我國國內(nèi)鋼鐵市場價格自1993年來，經(jīng)歷了連續(xù)七個年頭的下滑。2000年在需求增長和供給控制的復合作用下，鋼鐵產(chǎn)品出現(xiàn)了明顯的回升，2000年中產(chǎn)生價格高位后漸趨下落。2001年受美國“”恐怖事件影響，世界經(jīng)濟疲軟，導致世界鋼材市場價格持續(xù)走低，我國鋼鐵產(chǎn)品價格總體水平再次在第二季度走高后逐季回落，從去年8月以后，我國鋼材價格一直在低價位運行，年底進入新的地點。到2002年一月中旬，鋼材平均價格降到近10年來的低谷，大多數(shù)品種接近或低于成本區(qū)。但是到了2002年1月下旬，隨著世界經(jīng)濟開始復蘇，世界鋼材市場由冷轉暖，國內(nèi)鋼材市場價格也開始止跌反彈，出現(xiàn)恢復性增長。以美國啟動201條款，對進口鋼材征收30％關稅保護為誘因，美國鋼市以冷、熱軋板為龍頭，價格急速上升，平均上漲了20％以上。美國鋼材價格上漲帶動了包括歐、美及亞洲各地區(qū)鋼價的全面上揚，其中以冷、熱軋板卷最明顯。全球鋼材價格上漲，使國內(nèi)鋼材市場形勢轉暖，加上我國對俄羅斯等5國進口冷軋薄板實施反傾銷及對9種鋼材產(chǎn)品實行臨時保障措施，從而抑制住過量低價鋼材的進口，導致鋼價全面呈回升，去年下半年鋼材下降的態(tài)勢得到明顯緩解，國內(nèi)鋼鐵價格開始上揚。明年生產(chǎn)資料市場趨勢展望：明年中國鋼材消費增長主要有三大帶動因素：一是國家繼續(xù)實行積極的財政政策的帶動；二是國際經(jīng)濟增長的帶動；三是世界生產(chǎn)基地向中國大陸轉移和跨國公司在中國采購的帶動。但是，由于受到需求拉動和加入世界貿(mào)易組織以后進口門檻的降低，新增資源也會保持較高水平，部分產(chǎn)品的增長甚至更為強勁，市場的買方格局不會發(fā)生大的變化。隨著2002年市場價格回升到相對高位，加之貨源寬松，鋼鐵價格水平大體平穩(wěn)，進一步上漲空間不大。事實上，自進入2002年4季度后，今年以來國際鋼材價格持續(xù)上漲的勢頭減緩。10月中旬，由于大量板材產(chǎn)能的釋放，北美地區(qū)熱軋板卷價格出現(xiàn)下滑。美國市場研究機構認為，美國市場上4季度的熱軋卷板價格有可能下滑到360美元/噸（7月份最高時為400美元），到2003年甚至甚至