【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》 （國(guó)家發(fā)改委） ；（2） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） 》 （中國(guó)電力出版社 2022 年 3 月出版） ；（3）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版》 ；（4） 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 ；XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 9 頁，共 74 頁（5） 《廣東省關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力實(shí)施方案》 （廣東省政府 2022年 10 月 18 日） ；（6）XXX 縣 XXX 五金材料有限公司提供的相關(guān)資料；（7）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 10 頁，共 74 頁第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性與準(zhǔn)入條件分析167。 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析本項(xiàng)目產(chǎn)品為高精度冷拔精密鋼管管坯。高精度冷拔精密鋼管，是一種新型高技術(shù)產(chǎn)品。近年來，采用本項(xiàng)技術(shù)生產(chǎn)的精密鋼管已廣泛地應(yīng)用于國(guó)內(nèi)液壓、氣動(dòng)缸，煤炭井下支架（支柱） ，石油泵管、鉆桿和地質(zhì)管千斤頂?shù)裙こ虣C(jī)械制造領(lǐng)域。此外在冶金、建筑、化工、水電等行業(yè)也大量需求各類冷拔精密鋼管。高精度冷拔精密鋼管的推廣應(yīng)用對(duì)節(jié)約鋼材，提高加工工效，節(jié)約能源，減少液壓缸、氣缸加工設(shè)備投資有重要意義。167。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃背景項(xiàng)目符合國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、國(guó)家鋼鐵工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目目標(biāo)定位與相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)具有銜接性和一致性，項(xiàng)目實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)。此外項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升我國(guó)裝備制造業(yè)基礎(chǔ)配件制造能力，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高裝備自主化水平。表 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃的銜接性和一致性分析表規(guī)劃名稱 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與規(guī)劃內(nèi)容的銜接和協(xié)調(diào)分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則三、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重點(diǎn)任務(wù)(四)加大技術(shù)改造力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。對(duì)發(fā)展高速鐵路用鋼、高磁感取向硅鋼、高強(qiáng)度機(jī)械用鋼等關(guān)鍵鋼材品種，推廣高強(qiáng)度鋼筋使用和節(jié)材技術(shù)，發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結(jié)余熱利用、煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排工藝技術(shù)，以及提升開發(fā)利用低品位、難選冶鐵礦等技術(shù)，給予重點(diǎn)支持?！堆b備制造業(yè)振興規(guī)劃細(xì)則》三、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)(三)提升四大配套產(chǎn)品制造水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。2?；A(chǔ)部件。重點(diǎn)發(fā)展大功率電力電子元件、功能模塊，大型、精密軸承，高精度齒輪傳動(dòng)裝置，高強(qiáng)度緊固件，高壓柱塞泵/電動(dòng)機(jī)、液壓閥、液壓電子控制器、液力變速箱，氣動(dòng)元件，軸承密封系統(tǒng)、橡塑密封件等。XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 11 頁，共 74 頁《廣東省關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力實(shí)施方案》“工作任務(wù)” 中“關(guān)停和淘汰范圍” 指出：““十一五”期間廣東省關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力的范圍包括：容積300 立方米以下高爐（專業(yè)鑄鐵管廠除外） ；公稱容量 20 噸以下轉(zhuǎn)爐；公稱容量 20 噸以下電爐（機(jī)械鑄造和生產(chǎn)高合金鋼產(chǎn)品除外）等落后工藝技術(shù)裝備。167。 項(xiàng)目建設(shè)必要性本項(xiàng)目的主要目標(biāo)是發(fā)展高質(zhì)量、高技術(shù)含量、高附加值、市場(chǎng)急需的鋼材品種；按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，對(duì)原有低端產(chǎn)品和高能耗生產(chǎn)線進(jìn)行改造，建設(shè)一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型高精度冷拔無縫鋼管生產(chǎn)線。在國(guó)家加大鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度的背景下，XXX 縣 XXX 五金材料有限公司適時(shí)提出實(shí)施本項(xiàng)目，雖然面臨巨大的挑戰(zhàn)，但同時(shí)也面臨著巨大的機(jī)遇：。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及自主創(chuàng)新政策的推動(dòng)下，工程機(jī)械、冶金、建筑、化工、水電等行業(yè)等下游行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。 高精度冷拔鋼管工藝與設(shè)備新技術(shù)是采用該項(xiàng)技術(shù)冷拔生產(chǎn)的精密鋼管尺寸精度可達(dá) H10－H8，直線度達(dá) －，表面粗糙度達(dá) －。冷拔后的精密鋼管可直接用作氣動(dòng)缸筒，稍加研磨即可用作液壓缸筒。本項(xiàng)技術(shù)可完全取代傳統(tǒng)的鏜、滾切削加工缸筒等精密鋼管的生產(chǎn)方法。新技術(shù)與切削加工缸筒的方法相比有以下優(yōu)點(diǎn)：①設(shè)備簡(jiǎn)單、投資少、操作維護(hù)容易；②生產(chǎn)率高、節(jié)省能源，生產(chǎn)效率提高 100 倍以上。加工缸筒管每米節(jié)電 度；③減少金屬消耗，成材率提高 98%，而鏜滾加工廢品率高達(dá) 30%以上；④材料利用率高，滾法材料利用率只有 45－60%，而拉拔方法材料利用率達(dá) 95%以上；⑤鋼管質(zhì)量好，加工周期時(shí)間短，在同等強(qiáng)度要求下，可節(jié)省材料；在一定的場(chǎng)合可省去切削管所需的調(diào)質(zhì)工序。目前國(guó)內(nèi)液壓缸制造使用冷拔管尚處在起步階段，國(guó)內(nèi)氣動(dòng)行業(yè)已開始大批量使用冷拔管。油田抽油泵管，鉆桿和地質(zhì)管也是大用戶。此外在煤炭、冶金、建筑、化工、水電等行業(yè)也大量需求各類冷拔精密鋼管。2. 項(xiàng)目建設(shè)有利于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國(guó)鋼產(chǎn)量大，但高端產(chǎn)品少，XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 12 頁，共 74 頁有相當(dāng)一部分鋼鐵企業(yè)裝備落后、污染嚴(yán)重、消耗高、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目旨在建設(shè)一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型高精度冷拔無縫鋼管示范生產(chǎn)線。3. 項(xiàng)目建設(shè)有利于公司通過新的載體實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。如果單純壓縮鋼產(chǎn)量，不進(jìn)行生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，必然會(huì)造成經(jīng)濟(jì)總量減少、富余人員增多、企業(yè)和社會(huì)不穩(wěn)定等一系列問題；通過項(xiàng)目建設(shè)，用高新技術(shù)改造鋼鐵業(yè)，可以解決壓產(chǎn)帶來的一系列問題，從根本上實(shí)現(xiàn)工藝升級(jí)、產(chǎn)品換代，同時(shí)帶動(dòng)非鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。167。 準(zhǔn)入條件分析評(píng)價(jià)167。 行業(yè)準(zhǔn)入條件評(píng)價(jià)根據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求，項(xiàng)目所采用的裝備水平和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，電爐公稱容量、生產(chǎn)規(guī)模等，符合行業(yè)準(zhǔn)人條件的相關(guān)規(guī)定。詳見表 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃的銜接性和一致性分析表。167。 項(xiàng)目選址準(zhǔn)入條件評(píng)價(jià)項(xiàng)目位于 XXX 縣七拱鎮(zhèn)塘坪工業(yè)園，環(huán)境容量條件許可，非水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、農(nóng)田保護(hù)區(qū)。167。 結(jié)構(gòu)調(diào)整準(zhǔn)入條件評(píng)價(jià)按照防治污染、促進(jìn)清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，以及鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄等要求，擬建項(xiàng)目不屬于浪費(fèi)資源、污染環(huán)境和不具備生產(chǎn)條件的落后的生產(chǎn)能力，不屬于淘汰生產(chǎn)能力范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目，滿足結(jié)構(gòu)調(diào)整準(zhǔn)人條件的要求。 《廣東省關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力實(shí)施方案》 。中提出： “十一五”期間廣東省關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力的范圍包括：容積 300 立方米以下高爐（專業(yè)鑄鐵管廠除外） ；公稱容量 20 噸以下轉(zhuǎn)爐；公稱容量 20 噸以下電爐（機(jī)械鑄造和生產(chǎn)高合金鋼產(chǎn)品除外）等落后工藝技術(shù)裝備。項(xiàng)目產(chǎn)品為高精度冷拔無縫鋼管，主要應(yīng)用于工程機(jī)械、冶金、化工等領(lǐng)域的高精密合金鋼產(chǎn)品和專業(yè)鑄鐵管。XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 13 頁，共 74 頁第三章 市場(chǎng)分析167。 特種鋼產(chǎn)品市場(chǎng)分析167。 項(xiàng)目產(chǎn)品特殊鋼是具有特殊的化學(xué)成分、采用特殊的工藝生產(chǎn)、具備特殊的組織和性能、能夠滿足特殊需要的鋼類，如無縫鋼管、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、高合金工具鋼、高速鋼等。 與普碳鋼廣泛應(yīng)用于投資領(lǐng)域，主要受基建、地產(chǎn)拉動(dòng)的需求屬性不同，工程機(jī)械、汽車、冶金、化工、水電等行業(yè)等是特鋼的主要應(yīng)用領(lǐng)域。表 特鋼產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域表產(chǎn)品用途 特鋼產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域工程機(jī)械制造 合結(jié)鋼、碳結(jié)鋼、無縫鋼管 工程機(jī)械油缸用管、 煤礦機(jī)械液壓支柱支架石油及石化 無縫鋼管 鉆鋌和套管接箍發(fā)電 合結(jié)鋼、無縫鋼管 高壓鍋爐管汽車零部件 無縫鋼管、軸承鋼、碳結(jié)鋼 變速箱齒輪、鐵路 彈簧鋼、碳結(jié)鋼 機(jī)車彈簧、輪子、輪軸造船 錨鏈鋼 錨鏈167。 特鋼產(chǎn)品市場(chǎng)分析 我國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)將主要受益但不限制在成熟制造業(yè)領(lǐng)域?qū)诵脑O(shè)備進(jìn)口替代而引發(fā)的需求爆發(fā)。在一系列受政策強(qiáng)力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，具備新型功能、 高性能結(jié)構(gòu)的特殊鋼材料都將獲得廣闊的發(fā)展空間： 我國(guó)航空、航天、石油化工、船舶、能源、核電等領(lǐng)域?qū)Ω邷睾辖鸬男枨蟠蠓仍黾樱痪芎辖鹗请娮?、通訊、儀表、電力、能源、交通等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)部門及航空航天、艦艇、導(dǎo)彈、 雷達(dá)、 核武器等重要軍事裝備使用的關(guān)鍵材料； 中國(guó)已進(jìn)入了 新一輪電站和重化工建設(shè)高峰期， 核電工業(yè)、 化工業(yè)迅猛發(fā)展，使用的耐蝕合金材料在急劇增長(zhǎng)，主要用于熱交換器、壓力容器、反應(yīng)器、泵、閥門、風(fēng)機(jī)、管道等， 其新建和改造項(xiàng)目將保持對(duì)耐蝕合金材料的強(qiáng)勁需求。 XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 14 頁，共 74 頁我國(guó)制造業(yè)遵循整機(jī)進(jìn)口→零部件進(jìn)口，整機(jī)組裝→進(jìn)口替代，提高國(guó)產(chǎn)化率→內(nèi)需主導(dǎo)，逐步出口→出口主導(dǎo)，資本外流→產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。我們將觀察到高附加值、 技術(shù)密集型裝備制造業(yè)占比不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化比率不斷提升，拉動(dòng)相關(guān)特鋼需求的爆發(fā)增長(zhǎng)。 2. 鋼鐵工業(yè)中的特鋼比例將參照工業(yè)化國(guó)家水平不斷提升我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量中的特鋼占比將不斷提升：09 年中國(guó)優(yōu)特鋼產(chǎn)量 5181 萬噸，占國(guó)內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量的 %，而成熟工業(yè)化國(guó)家優(yōu)特鋼比例一般在 1520%之間。 隨我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)特鋼需求釋放，未來中國(guó)特鋼在鋼鐵總量中的比例將逐步提升，特鋼的成長(zhǎng)性將顯著優(yōu)于鋼鐵業(yè)的平均增長(zhǎng)。 目前我國(guó)的優(yōu)特鋼生產(chǎn)仍集中于中低端的碳鋼和低合金鋼產(chǎn)品，高端產(chǎn)品的比重很低。09 年特鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，高合金鋼占優(yōu)特鋼的比重只有 %，而同期日本高合金鋼比重接近 26%。從國(guó)內(nèi)供需基本面分析，一般中低端的特鋼產(chǎn)品供大于求，而高質(zhì)量、高性能的特鋼產(chǎn)品仍大量依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)隨我國(guó)制造業(yè)進(jìn)入通過提升核心部件國(guó)產(chǎn)化率以提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力階段，我國(guó)高端特鋼產(chǎn)品的制造能力也將隨之提升。 167。 無縫鋼管市場(chǎng)分析167。 無縫鋼管產(chǎn)品市場(chǎng)概況我國(guó)無縫鋼管行業(yè)近幾年發(fā)展迅猛，連續(xù) 10 年產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，主要無縫鋼管廠家的生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平，2022 年無縫鋼管產(chǎn)量達(dá)到 2022 萬 t，已經(jīng)成為世界鋼管生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。近年來，隨著企業(yè)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重視，專用管比例已經(jīng)提高到較高水平，油套管國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，五大無縫鋼管國(guó)有企業(yè)專用管比例均接近或超過 70%，上海寶鋼更是超過了 80%。這種趨勢(shì)導(dǎo)致：專用管特別是油套管產(chǎn)能急劇提升，超過 30%的產(chǎn)品需要依賴出口消化，受金融危機(jī)的影響，油套管價(jià)格出現(xiàn)跳水局面，抑制了部分產(chǎn)能，一些民營(yíng)企業(yè)處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀況，我國(guó)專用管失去了高附加值優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入價(jià)格比拼階段。 我國(guó)特種高精度專用管還處于低水平競(jìng)爭(zhēng)階段，高技術(shù)含量、高附加值的專用管（如特殊鋼級(jí)油套管、特殊絲扣油套管、經(jīng)濟(jì)型特殊絲扣油套管、超臨XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 15 頁，共 74 頁界和超超臨界電站用管）比例極低，還需進(jìn)口。調(diào)研顯示，目前我國(guó)具有無縫管生產(chǎn)裝備的企業(yè)約 350 家左右，國(guó)內(nèi)已有年產(chǎn)能力百萬噸以上的無縫鋼管生產(chǎn)廠家 6～7 家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各種無縫鋼管機(jī)組實(shí)際生產(chǎn)能力為 2500 萬 t左右，還有一批鋼廠的鋼管項(xiàng)目將投產(chǎn)或在建。2022 年我國(guó)新投產(chǎn)的無縫鋼管機(jī)組約 10 余臺(tái)套，產(chǎn)能約 300 萬 t 左右。預(yù)計(jì) 2022 年全年，無縫鋼管生產(chǎn)能力將達(dá)到 2600 萬 t 左右, 鋼管（無縫管+焊管）產(chǎn)能估計(jì)將達(dá)到 5500 萬 t 左右。近幾年無縫鋼管的產(chǎn)量、消費(fèi)量、貿(mào)易狀況見表。表 2022～2022 年無縫鋼管的生產(chǎn)與消費(fèi) 萬 t 年份 %2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年表觀消費(fèi)量 生產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 市場(chǎng)占有率 167。 高精度冷拔無縫鋼管產(chǎn)品市場(chǎng)分析1. 高精度冷拔無縫鋼管國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況高精密鋼管廣泛地被用作機(jī)械工業(yè)用管(主要是液壓與氣動(dòng)缸體管、液壓輸油管、汽車傳動(dòng)軸管和半軸套管、軸承鋼管、皮帶傳送托輥管、印染輥管等)、石油地質(zhì)工業(yè)用管(油泵管、鉆探管、油管、套管、鉆桿等)、化工用管(石油裂化管、化肥用高壓管、化工設(shè)備及管道用管)、電站鍋爐和熱交換器管等。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步、精密鋼管的應(yīng)用范圍會(huì)不斷擴(kuò)大、需求量也會(huì)越來越大。據(jù)調(diào)查，德國(guó)曼內(nèi)斯曼生產(chǎn)的冷拔精密管材在其國(guó)內(nèi)售價(jià)在 4 萬元人民幣/噸，因此在解決好坯管材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量情況下，開拓精密鋼管國(guó)際市場(chǎng)，出口創(chuàng)匯的潛力很大。從原料市場(chǎng)來看，我國(guó)已基本形成東北鞍鋼，西北包頭，華北天津，華東上海，西南成都和中南衡陽的六大無縫鋼管生產(chǎn)基地。我國(guó)直縫焊管機(jī)組已近 1600 套，1986 年以來引進(jìn)了 200 多套，φ219mm 以上的大中口XXX 縣 XXX 五金材料有限公司四流成 90 度夾角水平連鑄生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 16 頁，共 74 頁徑直縫焊管機(jī)組已有 18 套，其中廣東番禹焊管廠 φ320 機(jī)組，張家口寧遠(yuǎn)鋼廠的 φ114 機(jī)組，徐州光環(huán)公司中的 φ219 機(jī)組，寶雞鋼管廠的 φ426 機(jī)組，錦西鋼管廠的 φ508 機(jī)組等，可以生產(chǎn)油井管、輸送管、機(jī)械用管等高檔次產(chǎn)品，將是生產(chǎn) DOM 機(jī)械用管可靠的焊管坯供應(yīng)商。目前我國(guó)還沒有專業(yè)化的精密鋼管生產(chǎn)廠，我們可借鑒國(guó)際鋼管企業(yè)的一些建廠模式和經(jīng)驗(yàn)。日本是一個(gè)鋼管出口大國(guó)，其鋼管質(zhì)量居世界首位。日本六大鋼鐵公司中有四個(gè)(新日本鋼鐵、住友金屬工業(yè)、日本鋼管(NKK)和川崎鋼鐵)都生產(chǎn)鋼管。日本丸一鋼管公司是一個(gè)比較大的，但不能自供原料的鋼管公司，年產(chǎn) 萬 t 鋼管，產(chǎn)品有鍍鋅管、異型管、機(jī)械用管、標(biāo)準(zhǔn)輸氣輸水管等。位于大阪