【文章內(nèi)容簡介】 13吉林石化1214齊魯石化815武漢石化516北京燕山石化3合計871表28 產(chǎn)量、消費量統(tǒng)計單位：（萬噸/年）圖24 我國歷年P(guān)X進口量 市場行情分析及預(yù)測近年來，由于下游快速發(fā)展，國內(nèi)供應(yīng)缺口迅速擴大。2012年我國PX能力883萬噸/年，產(chǎn)量775萬噸，%，但由于下游需求增長更快，缺口進一步擴大，凈進口量達610萬噸，全年P(guān)X消費量達1385萬噸，%。國內(nèi)PX自給率隨著進口迅速增長而快速滑落，從2000年的88%降至目前的56%左右，其中2008年為最低，%。根據(jù)目前國內(nèi)在、擬建計劃，預(yù)計2015年中國PTA產(chǎn)能將超過4400萬噸/年，屆時PX需求量將達2200萬噸左右。如果目前國內(nèi)擬建的PX裝置不能如期建設(shè)，則2015年P(guān)X進口量將超過1200萬噸，成為國內(nèi)進口量最大的石化產(chǎn)品。到2020年中國PTA產(chǎn)能將達5300萬噸/年，為滿足其生產(chǎn)，PX需求量將達3000萬噸左右，缺口巨大。 并且由于PX聚酯產(chǎn)業(yè)鏈贏利能力前移，則未來產(chǎn)業(yè)鏈利潤將大量輸送給國外PX生產(chǎn)商。圖25 我國歷年P(guān)X、PTA原油價格走勢表29 20052020我國PX供需 萬噸/年，萬噸，%現(xiàn)狀預(yù)測年均增長率2005年2011年2012年2015年2020年0511年1115年1520年生產(chǎn)能力2688138821424202415平均開工率產(chǎn)量22366977513001850需求量3781133138521902950缺口155463610890110020 結(jié)論由于最近五年中國PTA行業(yè)迅猛發(fā)展，對其上游產(chǎn)品PX的需求量持續(xù)走高，PX價格一度保持高位。盡管最近一兩年來主要PX供應(yīng)國的產(chǎn)能持續(xù)增加，PX價格有下降態(tài)勢，但是總體上將我國PX的需求量依舊巨大，自給程度仍嚴(yán)重不足，因此仍具有較好的市場前景。 上游市場分析 甲苯甲苯是有機化合物，無色透明液體，易燃，有強烈芳香味，屬芳香烴，分子式為C6H5CH3。甲苯微溶于水，可與醇、醚、丙酮、二硫化碳、四氧化碳等混溶，用作溶劑及合成甲苯的衍生物。甲苯容易發(fā)生氯化，生成苯一氯甲烷或苯三氯甲烷，它們都是工業(yè)上很好的溶劑；甲苯還容易硝化，生成對硝基甲苯或鄰硝基甲苯，可以用作染料的原料；甲苯也可磺化，生成鄰甲苯磺酸或?qū)妆交撬?，它們是做染料或制糖精的原料。甲苯的蒸汽與空氣混合形成爆炸性物質(zhì)，因此可以制造梯思梯炸藥。此外，甲苯可用作合成纖維、藥物、農(nóng)藥、汽油添加劑和各種用途溶劑及苯甲酸和苯甲酸萃取劑。芳烴的來源主要有煉油廠重整裝置、乙烯生產(chǎn)廠的裂解汽油、煤煉焦時副產(chǎn)品。從上世紀(jì)50年代開始，世界甲苯主要來源已由焦化副產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榇呋卣蜔N類裂解，通過煤煉焦獲得的芳烴已不占重要地位。隨著我國石油和化學(xué)工業(yè)的迅速崛起，甲苯的生產(chǎn)能力不斷增加，石油甲苯成為我國獲取甲苯的主要途徑。供應(yīng)方面：最近幾年，由于國內(nèi)對二甲苯生產(chǎn)快速增長，甲苯岐化制成純苯、對二甲苯以及深加工制得TDI的精細(xì)化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱?dāng)前國內(nèi)甲苯消費的新增熱點，符合國內(nèi)未來經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整思路，甲苯作為岐化原料的消費將增加。丙酮、環(huán)己酮、甲乙酮、醋酸酯類等非芳烴溶劑將逐漸替代作為溶劑的甲苯，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費量將逐漸下降。鑒于以上原因，預(yù)計到2014年國內(nèi)甲苯消費量將達到590萬噸，總產(chǎn)能預(yù)計達到750萬噸。從全國范圍看，華東地區(qū)甲苯的產(chǎn)能最大，占33%，華北地區(qū)其次，占21%，東北地區(qū)占17%，華南地區(qū)占15%，西北地區(qū)占10%，華中地區(qū)占2%?，F(xiàn)在全國有40余家企業(yè)生產(chǎn)甲苯，年產(chǎn)能達10萬噸以上的有20家，年產(chǎn)能達20萬噸以上的有8家。%的甲苯能力來自中石化與中石油，不過來自其他企業(yè)的甲苯產(chǎn)量也在不斷增加。近幾年，隨著我國大型石油化工裝置的相繼投產(chǎn)和對二甲苯需求的増長，甲苯的生產(chǎn)能力快速增長，加上原有對二甲苯的改擴建，配套的芳烴抽提裝置帶來了甲苯產(chǎn)能的提升。隨著國III、國IV標(biāo)準(zhǔn)汽油的推行，也帶動了國內(nèi)煉廠芳烴抽提裝置擴能改造，增加了甲苯的產(chǎn)能。此外，我國多套新增乙烯裝置投產(chǎn)，增加了混合芳烴的產(chǎn)出，也間接增加了甲苯產(chǎn)能。盡管甲苯產(chǎn)能大量增加，但實際產(chǎn)量卻增長不大。我國石油甲苯主要生產(chǎn)企業(yè)見表。表210 我國石油甲苯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況 單位:萬噸/年 主要企業(yè)2009 年2014 年 E中石油大連石化中石油大慶石化中石油獨山子石化1616中石油撫順石化中石油華北石化1313中石油吉林石化中石油錦西石化中石油錦州石化22中石油蘭州石化中石油遼陽石化中石油四川石化047中石油烏石化中石化燕山石化中石化長嶺石化中石化廣州石化中石化金陵石化3333中石化九江石化33中石化洛陽石化1010中石化茂名石化1111中石化齊魯石化中石化上海高橋中石化上海石化中石化石家莊石化中石化天津石化中石化武漢石化33中石化武漢SK石化012中石化揚子石化中石化鎮(zhèn)海煉化揚巴公司惠州石化4545中海油殼牌公司1010福建煉廠4545上海賽科其他合計需求方面：1. 調(diào)油方面盡管國內(nèi)芳烴裝置平均開工率增加，但我國工廠外售商品量卻有限，這主要是因為國內(nèi)甲苯、混合二甲苯調(diào)油量增加。隨著成品油價格的上升，甲苯、二甲苯調(diào)油的利潤空間逐漸增大，多數(shù)煉廠直接用于調(diào)油而不外售，致使市場內(nèi)商品量將越來越少。2. 制苯方面純苯：揚子石化14萬噸/年TDP生產(chǎn)裝置，是目前國內(nèi)最大的甲苯歧化純苯的裝置。與國外生產(chǎn)工藝不同的是，國內(nèi)歧化裝置相對較少，該生產(chǎn)工藝并非主流，所以僅對局部地區(qū)的行情會起到短期提升效果。對二甲苯：甲苯可以歧化生產(chǎn)對二甲苯，隨著中國聚酯行業(yè)迅速發(fā)展，一體化裝置逐漸增力，我國甲苯歧化企業(yè)均以對二甲苯作為目標(biāo)產(chǎn)品，大部分對二甲苯生產(chǎn)企業(yè)以自產(chǎn)的甲苯或異構(gòu)二甲苯為原料，也有部分企業(yè)甲苯自供不足，需外購甲苯進行歧化。截至2012年9月底，我國對二甲苯的生產(chǎn)廠家有13家，但2011年底對二甲苯的表觀消費量就突破千萬噸，自給率60%；2012年全年進口 ，%。這說明對二甲苯缺口較大，每年都需大量進口來滿足國內(nèi)需求。TDI：我國萬噸級以上TDI生產(chǎn)裝置技術(shù)基本是從國外引進。隨著國內(nèi)甘肅銀光、煙臺巨力新線的開啟及其他設(shè)備開工率的提高，對國內(nèi)TDI市場供需、價格影響程度將大大增加。尤其上海BASF工廠的開工率、市場策略對國內(nèi)TDI市場將起到主導(dǎo)性作用，甲苯需求也會隨之增高。未來幾年，甲苯的需求隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展還會大幅增加，國內(nèi)供應(yīng)還會因為調(diào)油或一體化裝置而分流部分甲苯產(chǎn)量，進口貨源仍會補充國內(nèi)空缺。 甲醇性質(zhì)：無色透明液體，易揮發(fā)，有芳香氣味。沸點 ℃，凝點95℃，折光率 （20℃）。該產(chǎn)品有一定毒性，易燃，不溶于水，能溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳及乙酸混合物。其蒸氣與空氣形成爆炸性混合物，爆炸極限 ～％（V）。用途：用于作染料、香料、苯甲醛、苯甲酸及其它有機化合物的原料，或用作樹脂、樹膠、乙酸纖維素的溶劑及植物成分的浸出劑。甲醇生產(chǎn)方法包括天然氣制甲醇，煤、焦炭制甲醇，油制甲醇，聯(lián)醇生產(chǎn)等。目前國內(nèi)甲醇產(chǎn)能約5200萬噸/年。其中，1000萬噸/年天然氣制甲醇產(chǎn)能，因氣源緊張難以正常發(fā)揮。今年7月國家上調(diào)非居民用天然氣價格后，化工用天然氣價格大多超過2元/立方米，噸甲醇綜合成本超過2500元。價格與成本嚴(yán)重倒掛，迫使更多氣頭甲醇企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)。據(jù)記者了解，目前僅有10家氣頭甲醇企業(yè)維持正常生產(chǎn)，合計產(chǎn)能約500萬噸/年，其余裝置基本閑置。1100萬噸/年聯(lián)醇產(chǎn)能，因化肥價格持續(xù)走低，減產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)有增無減，真正發(fā)揮的產(chǎn)能不超過500萬噸/年。900萬噸/年的焦?fàn)t煤氣制甲醇雖然最具成本優(yōu)勢，但受焦炭裝置開工率不高拖累供氣不足，產(chǎn)能最多只能發(fā)揮70%?？傮w上甲醇產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。 下游市場分析盡管我國的對二甲苯生產(chǎn)能力有了很大的提高，產(chǎn)量也在不斷的增長，但仍無法滿足國內(nèi)旺盛的需求，每年需大量進口，近幾年進口增幅明顯加大。，%；主要的進口國（或地區(qū)）依次為：韓國（%）、日本（%）、臺灣?。?）、泰國（%）和科威特（%）。從表可看出，2002年，我國PTA自給率僅有36．1％。2006年開始，每年自給率高于50％。近年來，國內(nèi)加大了PTA裝置的建設(shè)速度，建設(shè)規(guī)模不斷增大( 單套規(guī)模1 500一2 200 kL/a) ，國內(nèi)PTA行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)模l 000k/ a，特別是民企的投資建設(shè)，使自給率快速提高。2012年國內(nèi)PTA產(chǎn)量19480 kt，凈進口量5356kt，表觀消費量24840kt，自給率約78％。2012年P(guān)TA進口量同比2011年減少約1 140kt，自給率提高約6％。2012年新投產(chǎn)PTA裝置5套，總產(chǎn)能9400k/ a。2013年在建PTA裝置7套，總產(chǎn)能13550k/ a，其中有逸盛大化3 000 k/ a( 2013年1月已投產(chǎn))、翔鷺(漳州)4200k/ a、逸盛寧波四期2 100k/ a、珠海BP三期1 250 k/ a、江蘇海倫二期1 500k/ a、江蘇虹港1 500 k/ a。2013—2015年，國內(nèi)在建、擬建PTA項目有10套裝置，總產(chǎn)能超過20 000 k/ a。如果這些裝置全部建成投產(chǎn)，至2015年，國內(nèi)PTA生產(chǎn)能力將達到50 000 kL/.a，按照開工率90％計，產(chǎn)量將達45000kt。表211 國內(nèi)PTA消費狀況 ，國內(nèi)主要進口廠商統(tǒng)計見表。表212 2012年中國對二甲苯主要進口廠商統(tǒng)計（單位：萬噸）序號進口廠商進口量1浙江逸盛石化有限公司2江蘇海倫石化有限公司3珠海碧陽化工有限公司4翔鷺石化企業(yè)(廈門)有限公司5臺化興業(yè)(寧波)有限公司6亞東石化(上海)有限公司7上海華信石油集團有限公司8漢邦(江陰)石化有限公司9恒力石化（大連）有限公司10逸盛大化石化有限公司11紹興濱海石化有限公司12重慶市蓬威石化有限責(zé)任公司13浙江遠(yuǎn)東新聚酯有限公司14寧波三菱化學(xué)有限公司15中國石化化工銷售有限公司南京經(jīng)營部“十二五”期間，我國PTA產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)能快速增長的高峰期，仍將有江蘇三房巷海倫石化有限公司(生產(chǎn)能力為120．0萬/a)、河南洛陽龍宇化工有限公司(生產(chǎn)能力為90．0萬t/a)、四川晟達化學(xué)新材料有限責(zé)任公司(生產(chǎn)能力為100．0萬t/a)、珠海BP化工有限公司(生產(chǎn)能力為125．0萬t/a)、翔鷺石化企業(yè)(漳州)有限公司(生產(chǎn)能力為150．0萬t/a)、中國石化儀征化纖股份有限公司(生產(chǎn)能力為100．0萬/a)、盛虹集團江蘇虹港石化有限公司(生產(chǎn)能力為150．0萬/a)、桐昆集團(嘉興)石化有限公司(生產(chǎn)能力為80．0萬t/a)、亞東石化(上海)有限公司(生產(chǎn)能力為90．0萬t/a)、紹興遠(yuǎn)東石化有限公司(生產(chǎn)能力為120．0萬t/a)、臺化興業(yè)(寧波)有限公司(生產(chǎn)能力為150．0萬t/a)、逸盛石化有限公司(生產(chǎn)能力為210．0萬t/a)、福建石獅佳龍石化紡纖有限公司(生產(chǎn)能力為110．0萬t/a)、恒力石化(大連)有限公司(生產(chǎn)能力為240．0萬t/a)、寧波三菱化學(xué)有限公司(生產(chǎn)能力為120．0萬t/a)等多家企業(yè)準(zhǔn)備新建或擴建生產(chǎn)裝置產(chǎn)品的競爭力分析。 產(chǎn)品競爭力分析依據(jù)上述分析本項目主要供應(yīng)的目標(biāo)市場為珠海碧陽化工有限公司，本項目所定年產(chǎn)量為40萬噸，可彌補該公司缺口。此外在建的逸盛石化有限公司210萬PTA項目，也將成為本項目的潛在市場。現(xiàn)有競爭者主要是福建煉化以及來自日、韓、新加坡的海外公司。本項目對海外公司具有運輸成本低的競爭優(yōu)勢，而福建煉化主要供應(yīng)目標(biāo)為翔鷺石化，無法完全彌補本區(qū)域的二甲苯缺口。因此區(qū)域內(nèi)無激烈競爭，可實現(xiàn)快速盈利。 產(chǎn)品競爭力優(yōu)劣勢分析本節(jié)就本項目和潛在競爭對手產(chǎn)品競爭力做綜合分析，分別進行排名。表213競爭力分析綜合對比表序號比較內(nèi)容本項目排名競爭對手排名國內(nèi)競爭對手國際競爭對手福建煉化SOil Corp1自然資源占有1232工藝技術(shù)裝備2313規(guī)模效益2314新產(chǎn)品開發(fā)能力2315產(chǎn)品質(zhì)量性能2316價格1237商標(biāo)、商譽、品牌1328區(qū)位1239人力資源12310售后服務(wù)13211成本費用12312生產(chǎn)經(jīng)驗23113綜合排名132 營銷策略對規(guī)模較大市場競爭比較激烈的項目產(chǎn)品，必要時應(yīng)進行營銷策略研究，主要研究目標(biāo)產(chǎn)品進入市場和擴大銷售份額在營銷方面應(yīng)采取的策略。本項目就實際情況提出以下營銷策略。⑴ 營銷理念 環(huán)保、節(jié)能、務(wù)實、創(chuàng)新是本廠的口號，當(dāng)代化工廠不只是要能生產(chǎn)出符合大眾消費的產(chǎn)品，更要將可持續(xù)發(fā)展的概念融入到生產(chǎn)管理以及產(chǎn)品銷售中。 ⑵ 質(zhì)量保證 一個企業(yè)要在市場競爭中立于不敗之地，優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)是非常重要的，因此在產(chǎn)品