【文章內(nèi)容簡介】 2010年四季度以來，我國貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健趨緊，，貨幣供應(yīng)量增速持續(xù)下滑，新增貸款大幅放緩。截至9月末，廣義貨幣（M2），%，同比增速創(chuàng)115個月以來新低，連續(xù)6個月處于16%的目標(biāo)區(qū)間內(nèi)；狹義貨幣（M1），%，；流通中貨幣（M0），%。前三季度凈投放現(xiàn)金2557億元，同比少投放1045億元。圖4． 2009年以來我國MM2月末數(shù)同比增速數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行二、國際貿(mào)易環(huán)境2011年以來，全球經(jīng)濟總體上保持增長，我國經(jīng)濟復(fù)蘇形勢明顯好于發(fā)達經(jīng)濟體，國家外貿(mào)政策保持較好的穩(wěn)定性和連續(xù)性，人民幣名義有效匯率保持穩(wěn)定，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口量價齊增。雖然人民幣兌美元的升值步伐加快，但是也促使了國內(nèi)企業(yè)加快技術(shù)進步，提高勞動生產(chǎn)率等，使我國產(chǎn)品繼續(xù)保持較強的國際市場的競爭力。此外，國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步增長拉動了進口需求。這些有利因素有效對沖了外貿(mào)出口企業(yè)面臨的勞動力、原材料和資金成本上升的壓力。2011年前三季度，我國對外貿(mào)易總體保持較快增長，%。其中，%，但扣除價格因素，%，；，%，；貿(mào)易收支更趨平衡，順差達到1071億美元，%。從月度走勢看，受國際市場需求逐步放緩影響，%%，%，%，呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，外貿(mào)形勢不容樂觀。圖5． 2009年以來我國各月外貿(mào)進出口額及同比增速數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署三、宏觀政策環(huán)境宏觀調(diào)控要繼續(xù)處理好“控通脹”、“保增長”、“調(diào)結(jié)構(gòu)”之間的關(guān)系，在“穩(wěn)定增長、控物價”的同時，更加著力調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。為應(yīng)對“調(diào)結(jié)構(gòu)”的要求，積極的財政政策需要變得穩(wěn)妥，適當(dāng)減小財政刺激力度。在確保在建項目投資順利完成的同時，嚴(yán)格控制新開工項目。政府投資力度要小于上年，以減小政府投資帶來的“國進民退”的效應(yīng)。與此同時，要加大結(jié)構(gòu)性減稅力度，通過結(jié)構(gòu)性減稅來推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是通過適當(dāng)降低間接稅以降低商品價格，促進居民消費。減免或取消部分日常生活不可或缺商品的消費稅，大幅下調(diào)部分傳統(tǒng)上視為奢侈品的商品的消費稅率。二是通過“減稅”鼓勵民間投資。深入落實增值稅轉(zhuǎn)型的各項政策措施，允許企業(yè)扣除技術(shù)較為密集的生產(chǎn)設(shè)備的進項稅額。適當(dāng)降低企業(yè)所得稅稅率，增加企業(yè)留利。三是健全支持中小企業(yè)、節(jié)能減排、研發(fā)創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠稅收政策。雖然財政刺激的重點逐漸由直接加大政府投資力度向依靠減稅轉(zhuǎn)移，對經(jīng)濟增長的短期拉動作用會有所減弱，但通過減稅，可減輕企業(yè)稅收負擔(dān)，提高居民收入水平，為未來經(jīng)濟健康、可持續(xù)增長創(chuàng)造條件。穩(wěn)健的貨幣政策要進一步強調(diào)穩(wěn)健。一方面，綜合考慮經(jīng)濟增速和物價漲幅，以及較高的通脹預(yù)期加快貨幣流通速度等因素；另一方面，以加強金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險為突破口，通過“疏堵結(jié)合”治理表外融資和民間借貸，從社會融資總量角度對“流動性閘門”加以控制。此外，還需要加強貸款結(jié)構(gòu)和方向調(diào)控，按照“有扶有控”的要求，擴大“三農(nóng)”、中小企業(yè)節(jié)能減排、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、助學(xué)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持，執(zhí)行好差別化房貸政策，加強對地方政府融資平臺的放貸管理，嚴(yán)格控制對高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款。四、汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)政策環(huán)境1.《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》推動了汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)發(fā)展2004年頒布并生效的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》確定了汽車零部件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出：“汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系?！蓖瑫r，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也明確了對汽車零部件行業(yè)的管理方式和支持措施，主要包括：“制定零部件專項發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)逐步采用電子商務(wù)、網(wǎng)上采購方式面向社會采購零部件。”國務(wù)院頒布的《中國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出要全面提升零部件產(chǎn)業(yè)競爭力。國家旨在通過對零部件產(chǎn)業(yè)進行分類引導(dǎo)，鼓勵支持企業(yè)整合相關(guān)零部件資源，形成集團化發(fā)展規(guī)模，鼓勵零部件企業(yè)積極參與整車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)等手段，形成一批具有一定國際競爭力的自主品牌零部件企業(yè)。2.《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺2008年下半年開始，全球經(jīng)濟受到金融風(fēng)暴的強烈沖擊，整個汽車產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重影響。為了幫助汽車產(chǎn)業(yè)克服危機影響，同時提振國內(nèi)需求，國務(wù)院于2009年3月20日頒布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，規(guī)劃提出11項政策措施，包括：減征乘用車購置稅；開展“汽車下鄉(xiāng)”；加快老舊汽車報廢更新；清理取消限購汽車的不合理規(guī)定；促進和規(guī)范汽車消費信貸；規(guī)范和促進二手車市場發(fā)展；加快城市道路交通體系建設(shè)；完善汽車企業(yè)重組政策；加大技術(shù)進步和技術(shù)改造投資力度；推廣使用節(jié)能和新能源汽車；落實和完善《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。上述政策的實施對振興國內(nèi)汽車需求產(chǎn)生了非常積極的影響，促使國內(nèi)汽車整車制造行業(yè)及其零部件制造行業(yè)在2009年全球金融危機環(huán)境下逆勢高速增長。盡管從2010年1月1日開始，但其它政策仍在執(zhí)行或正在逐步落實，部分政策的積極影響將在未來逐漸顯現(xiàn)。在國家積極支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)將面臨良好的政策環(huán)境。3．國務(wù)院通過《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》2012年4月18日，國務(wù)院討論通過了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》。根據(jù)《規(guī)劃》，國家將以純電驅(qū)動為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機汽車，提升我國汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。爭取到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量達到50萬輛，到2020年超過500萬輛；，；新能源汽車、動力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達到國際先進水平。4．重大技術(shù)裝備零部件進口4月1日起免關(guān)稅及增值稅財政部、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局日前聯(lián)合發(fā)布通知，明確從今年4月1日起，對重大技術(shù)裝備進口稅收政策有關(guān)裝備和產(chǎn)品目錄、進口關(guān)鍵零部件和原材料目錄、進口不予免稅的設(shè)備和產(chǎn)品目錄等進行調(diào)整。根據(jù)通知，凡符合最新修訂的《國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄》和《重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進口關(guān)鍵零部件、原材料商品清單》中所列重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品而進口清單中相關(guān)零部件和原材料商品，將免征關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。專家認為，此次目錄調(diào)整主要是基于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的需要，具有積極意義。近些年，國內(nèi)裝備制造業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，將一些亟待發(fā)展卻又缺少核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備的新興產(chǎn)業(yè)納入重大技術(shù)裝備稅收政策的目錄，有助于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實現(xiàn)新能源、高端裝備等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。五、汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)技術(shù)環(huán)境1．汽車機油泵10多年以前，汽車機油泵行業(yè)大部分是制造企業(yè)，沒有設(shè)計產(chǎn)品的能力，基本上由主機廠提供圖樣生產(chǎn)或按實物測繪生產(chǎn)，自身無知識產(chǎn)權(quán)可言。通過近十多年的發(fā)展，大部分企業(yè)都加大了工程技術(shù)方面的投入，在引進人才、激勵人才、提升現(xiàn)有人才素質(zhì)的同時，加大了設(shè)計軟硬件的投入?，F(xiàn)在行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)都實現(xiàn)了計算機的三維設(shè)計，把潛在失效模式分析、防錯技術(shù)、統(tǒng)計技術(shù)等多種技術(shù)工具和有限元、流體分析等多項軟件技術(shù)應(yīng)用于設(shè)計分析中。有的甚至使用了專門用于泵產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)分析的軟件。主導(dǎo)企業(yè)都建立了自己的實驗室，可進行產(chǎn)品設(shè)計所需的基礎(chǔ)項目研究和總成性能控制分析。具備了與主機廠同步開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品的能力，具有自己的設(shè)計規(guī)范和專用技術(shù)，擁有自主的知識產(chǎn)權(quán)。行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)具有直接為國外知名的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)研究開發(fā)機油泵產(chǎn)品的能力，并得到了較高的評價。2．汽車凸輪軸目前，在我國發(fā)動機凸輪軸的制造方法中通常有兩種：第一種，冷激鑄鐵凸輪軸，主要用于轎車發(fā)動機；第二種，碳鋼楔橫軋凸輪軸，主要用于載貨汽車發(fā)動機。另外，還有一種是兩種以上材料組合裝配的凸輪軸，國內(nèi)暫未大批量推廣使用。冷激鑄鐵凸輪軸基本性能要求是：凸輪表層冷激區(qū)為耐磨的白口組織，冷激過渡區(qū)為麻口組織，其余為珠光體灰口組織。工藝流程主要包括：鑄造、銑削、鉆孔、車削、磨削、拋光和清洗以及檢驗等。碳鋼楔橫軋凸輪軸基本性能要求是：凸輪表層為耐磨的淬火組織，其余為正火組織。主要工藝流程包括：楔橫軋、正火、校直、銑削、鉆孔、車削、磨削、淬火、拋光和清洗以及檢驗等。六、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)發(fā)展環(huán)境的影響國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)的發(fā)展環(huán)境造成很大影響，主要是通過下游的汽車工業(yè)造成的，受國際金融危機影響，2008年國內(nèi)汽車工業(yè)受到很大沖擊，內(nèi)銷和出口相比金融危機前有很大的下降，從而也減少了對汽車機油泵及汽車凸輪軸的需求。不過2008年下半年和2009年國內(nèi)經(jīng)濟的回暖，特別是汽車下鄉(xiāng)、汽車振興計劃等產(chǎn)業(yè)政策的出臺，帶動汽車工業(yè)發(fā)展的同時，也使得汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)快速走出金融危機的不利影響，而2010年行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段，而2011年汽車工業(yè)受阻，產(chǎn)銷量大幅下降。第三章 汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場分析一、市場規(guī)模分析1．20072011年汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場規(guī)模及增速1）汽車機油泵在銷量方面，2009年和2010年由于國內(nèi)汽車產(chǎn)量大幅增長，帶動對汽車機油泵的需求，其銷量增速也十分迅速，而2011年受下游汽車產(chǎn)量大幅下降影響，對汽車機油泵的需求也下降明顯。2007年我國汽車機油泵銷量為933萬臺，2008年銷量為992萬臺，%，2009年銷量為1468萬臺，%，2010年銷量為1938萬臺，%，2011年銷量為1955萬臺，%。圖6． 20072011年我國汽車機油泵銷量及增長數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國家統(tǒng)計局2）汽車凸輪軸在汽車凸輪軸方面，2007年我國汽車凸輪軸銷量為3019萬件，2008年銷量為3198萬件，%，2009年銷量為4702萬件，%，2010年銷量為6245萬件，%，2011年銷量為6336萬件，%。圖7． 20072011年我國汽車凸輪軸銷量及增長數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國家統(tǒng)計局2．汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場飽和度2011年中國汽車產(chǎn)、銷量分別達到1842萬輛和1850萬輛，分別超越日本、美國成為世界第一汽車生產(chǎn)國和消費國。與此同時，與發(fā)達國家相比中國的人均汽車保有量仍處于較低水平，且遠遠未達到世界平均水平。人均汽車保有量的增長潛力受人口密度的影響，美國、加拿大、澳大利亞等國人口密度小，與我國可比性較?。槐壤麜r、日本、英國、德國、意大利、瑞士等國的人口密度均高于中國，尤其比利時、但這些國家的人均汽車保有量遠遠高于中國。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人均汽車保有量將會繼續(xù)上升，汽車產(chǎn)量和保有量的上升，將帶動汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)的發(fā)展，可見汽車機油泵及汽車凸輪軸在國內(nèi)市場還有很大的發(fā)展空間。3．國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場規(guī)模的影響國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對汽車工業(yè)影響十分明顯，而汽車工業(yè)的產(chǎn)量影響到對汽車機油泵及汽車凸輪軸的需求，從20072011年我國汽車機油泵及汽車凸輪軸的銷量情況看，在汽車工業(yè)景氣時，也就是2009年和2010年汽車產(chǎn)銷量大幅增長，帶動對汽車機油泵及汽車凸輪軸的需求，而汽車機油泵及汽車凸輪軸的生產(chǎn)模式基本上采用訂單式為主，同時包括一些維修公司的使用，因此庫存較小。2011年汽車工業(yè)受到很大的打擊，也影響對汽車機油泵及汽車凸輪軸的需求，其銷量也大幅下降。4．20122016年汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)計，在十二五期間，我國汽車產(chǎn)量增速在8%左右，因此就汽車機油泵及汽車凸輪軸來說，其增速也將趨于穩(wěn)定，由于汽車機油泵及汽車凸輪軸的銷量與汽車的生產(chǎn)有直接的聯(lián)系，因此在此期間，我國汽車機油泵及汽車凸輪軸的增速均為8%，到2016年行業(yè)產(chǎn)品銷量分別為2827萬臺和9310萬件。二、市場結(jié)構(gòu)分析國內(nèi)汽車機油泵及汽車凸輪軸市場有國外品牌、國內(nèi)知名企業(yè)和大量的中小企業(yè)組成位。目前我國汽車機油泵及汽車凸輪軸市場主要由以湖南機油泵股份有限公司、全威機油泵有限公司、安徽金光機械集團股份有限公司、中汽成都配件有限公司幾家外資為主體的合資企業(yè)的競爭力不斷提高。除了上述重點外資品牌外，國內(nèi)還存在大量的中小汽車機油泵及汽車凸輪軸企業(yè)，我國小規(guī)模汽車機油泵及汽車凸輪軸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，低端汽車機油泵及汽車凸輪軸產(chǎn)品充斥市場，存在產(chǎn)能過剩問題。同時，這也導(dǎo)致國內(nèi)汽車機油泵及汽車凸輪軸企業(yè)無序競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。三、市場特點分析1．汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)所處生命周期在大量具有外資背景的汽車機油泵及汽車凸輪軸企業(yè)帶動下，國內(nèi)汽車機油泵及汽車凸輪軸市場逐漸走向成熟，同時隨著國內(nèi)汽車機油泵及汽車凸輪軸企業(yè)數(shù)量不斷增加，競爭日趨激烈，為了贏得更多的市場份額，各大汽車機油泵及汽車凸輪軸企業(yè)在服務(wù)、促銷等方面不斷提高，結(jié)合行業(yè)生命周期理論，我國汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)處于發(fā)展階段。2．技術(shù)變革與行業(yè)革新對汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)的影響汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)有嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量的高低影響到汽車運行安全，所以設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制等方面的能力是決定汽車機油泵及汽車凸輪軸制造企業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素。3．差異化分析差異化主要是指產(chǎn)品差異化、渠道差異化和服務(wù)差異化，不同重點企業(yè)的差異化在產(chǎn)品方面，大型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量高，性能強，中小企業(yè)產(chǎn)品價格偏低，以較低的價格滿足一些中小汽車企業(yè)的需求；大型企業(yè)的渠道選擇多，而中小企業(yè)受困于資金，選擇面低。第四章 汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)生產(chǎn)分析一、生產(chǎn)總量分析1．20072011年汽車機油泵及汽車凸輪軸行業(yè)生產(chǎn)總量及增速1）汽車機油泵2007年我國汽車機油泵產(chǎn)量為1000萬臺，2008年產(chǎn)量為1061萬臺，%，2009年產(chǎn)量為1569萬臺，%，2010年產(chǎn)量為2070萬臺，%，2011年產(chǎn)量為2107萬