【文章內(nèi)容簡介】 2010年四季度以來，我國貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健趨緊，，貨幣供應(yīng)量增速持續(xù)下滑，新增貸款大幅放緩。截至9月末，廣義貨幣（M2），%，同比增速創(chuàng)115個(gè)月以來新低，連續(xù)6個(gè)月處于16%的目標(biāo)區(qū)間內(nèi)；狹義貨幣（M1），%，；流通中貨幣（M0），%。前三季度凈投放現(xiàn)金2557億元，同比少投放1045億元。圖4． 2009年以來我國MM2月末數(shù)同比增速數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行二、國際貿(mào)易環(huán)境2011年以來，全球經(jīng)濟(jì)總體上保持增長，我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢明顯好于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，國家外貿(mào)政策保持較好的穩(wěn)定性和連續(xù)性，人民幣名義有效匯率保持穩(wěn)定，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口量價(jià)齊增。雖然人民幣兌美元的升值步伐加快，但是也促使了國內(nèi)企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等，使我國產(chǎn)品繼續(xù)保持較強(qiáng)的國際市場的競爭力。此外，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長拉動(dòng)了進(jìn)口需求。這些有利因素有效對沖了外貿(mào)出口企業(yè)面臨的勞動(dòng)力、原材料和資金成本上升的壓力。2011年前三季度，我國對外貿(mào)易總體保持較快增長，%。其中，%，但扣除價(jià)格因素，%，；，%，；貿(mào)易收支更趨平衡，順差達(dá)到1071億美元，%。從月度走勢看，受國際市場需求逐步放緩影響，%%，%，%，呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，外貿(mào)形勢不容樂觀。圖5． 2009年以來我國各月外貿(mào)進(jìn)出口額及同比增速數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署三、宏觀政策環(huán)境宏觀調(diào)控要繼續(xù)處理好“控通脹”、“保增長”、“調(diào)結(jié)構(gòu)”之間的關(guān)系，在“穩(wěn)定增長、控物價(jià)”的同時(shí)，更加著力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。為應(yīng)對“調(diào)結(jié)構(gòu)”的要求，積極的財(cái)政政策需要變得穩(wěn)妥，適當(dāng)減小財(cái)政刺激力度。在確保在建項(xiàng)目投資順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格控制新開工項(xiàng)目。政府投資力度要小于上年，以減小政府投資帶來的“國進(jìn)民退”的效應(yīng)。與此同時(shí)，要加大結(jié)構(gòu)性減稅力度，通過結(jié)構(gòu)性減稅來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是通過適當(dāng)降低間接稅以降低商品價(jià)格，促進(jìn)居民消費(fèi)。減免或取消部分日常生活不可或缺商品的消費(fèi)稅，大幅下調(diào)部分傳統(tǒng)上視為奢侈品的商品的消費(fèi)稅率。二是通過“減稅”鼓勵(lì)民間投資。深入落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)政策措施，允許企業(yè)扣除技術(shù)較為密集的生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額。適當(dāng)降低企業(yè)所得稅稅率，增加企業(yè)留利。三是健全支持中小企業(yè)、節(jié)能減排、研發(fā)創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠稅收政策。雖然財(cái)政刺激的重點(diǎn)逐漸由直接加大政府投資力度向依靠減稅轉(zhuǎn)移，對經(jīng)濟(jì)增長的短期拉動(dòng)作用會(huì)有所減弱，但通過減稅，可減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，提高居民收入水平，為未來經(jīng)濟(jì)健康、可持續(xù)增長創(chuàng)造條件。穩(wěn)健的貨幣政策要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)穩(wěn)健。一方面，綜合考慮經(jīng)濟(jì)增速和物價(jià)漲幅，以及較高的通脹預(yù)期加快貨幣流通速度等因素；另一方面，以加強(qiáng)金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險(xiǎn)為突破口，通過“疏堵結(jié)合”治理表外融資和民間借貸，從社會(huì)融資總量角度對“流動(dòng)性閘門”加以控制。此外，還需要加強(qiáng)貸款結(jié)構(gòu)和方向調(diào)控，按照“有扶有控”的要求，擴(kuò)大“三農(nóng)”、中小企業(yè)節(jié)能減排、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、助學(xué)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持，執(zhí)行好差別化房貸政策，加強(qiáng)對地方政府融資平臺的放貸管理，嚴(yán)格控制對高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款。四、汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)政策環(huán)境1.《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》推動(dòng)了汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)發(fā)展2004年頒布并生效的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》確定了汽車零部件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向?！镀嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出：“汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進(jìn)入國際汽車零部件采購體系。”同時(shí)，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也明確了對汽車零部件行業(yè)的管理方式和支持措施，主要包括：“制定零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)逐步采用電子商務(wù)、網(wǎng)上采購方式面向社會(huì)采購零部件?！眹鴦?wù)院頒布的《中國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出要全面提升零部件產(chǎn)業(yè)競爭力。國家旨在通過對零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分類引導(dǎo)，鼓勵(lì)支持企業(yè)整合相關(guān)零部件資源，形成集團(tuán)化發(fā)展規(guī)模，鼓勵(lì)零部件企業(yè)積極參與整車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)等手段，形成一批具有一定國際競爭力的自主品牌零部件企業(yè)。2.《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺2008年下半年開始，全球經(jīng)濟(jì)受到金融風(fēng)暴的強(qiáng)烈沖擊，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重影響。為了幫助汽車產(chǎn)業(yè)克服危機(jī)影響，同時(shí)提振國內(nèi)需求，國務(wù)院于2009年3月20日頒布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，規(guī)劃提出11項(xiàng)政策措施，包括：減征乘用車購置稅；開展“汽車下鄉(xiāng)”；加快老舊汽車報(bào)廢更新；清理取消限購汽車的不合理規(guī)定；促進(jìn)和規(guī)范汽車消費(fèi)信貸；規(guī)范和促進(jìn)二手車市場發(fā)展；加快城市道路交通體系建設(shè)；完善汽車企業(yè)重組政策；加大技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資力度；推廣使用節(jié)能和新能源汽車；落實(shí)和完善《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。上述政策的實(shí)施對振興國內(nèi)汽車需求產(chǎn)生了非常積極的影響，促使國內(nèi)汽車整車制造行業(yè)及其零部件制造行業(yè)在2009年全球金融危機(jī)環(huán)境下逆勢高速增長。盡管從2010年1月1日開始，但其它政策仍在執(zhí)行或正在逐步落實(shí)，部分政策的積極影響將在未來逐漸顯現(xiàn)。在國家積極支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)將面臨良好的政策環(huán)境。3．國務(wù)院通過《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》2012年4月18日，國務(wù)院討論通過了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》。根據(jù)《規(guī)劃》，國家將以純電驅(qū)動(dòng)為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，提升我國汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。爭取到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到50萬輛，到2020年超過500萬輛；，；新能源汽車、動(dòng)力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國際先進(jìn)水平。4．重大技術(shù)裝備零部件進(jìn)口4月1日起免關(guān)稅及增值稅財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局日前聯(lián)合發(fā)布通知，明確從今年4月1日起，對重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)裝備和產(chǎn)品目錄、進(jìn)口關(guān)鍵零部件和原材料目錄、進(jìn)口不予免稅的設(shè)備和產(chǎn)品目錄等進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)通知，凡符合最新修訂的《國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄》和《重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)鍵零部件、原材料商品清單》中所列重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品而進(jìn)口清單中相關(guān)零部件和原材料商品，將免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。專家認(rèn)為，此次目錄調(diào)整主要是基于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的需要，具有積極意義。近些年，國內(nèi)裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，將一些亟待發(fā)展卻又缺少核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備的新興產(chǎn)業(yè)納入重大技術(shù)裝備稅收政策的目錄，有助于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實(shí)現(xiàn)新能源、高端裝備等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。五、汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)技術(shù)環(huán)境1．汽車機(jī)油泵10多年以前，汽車機(jī)油泵行業(yè)大部分是制造企業(yè)，沒有設(shè)計(jì)產(chǎn)品的能力，基本上由主機(jī)廠提供圖樣生產(chǎn)或按實(shí)物測繪生產(chǎn)，自身無知識產(chǎn)權(quán)可言。通過近十多年的發(fā)展，大部分企業(yè)都加大了工程技術(shù)方面的投入，在引進(jìn)人才、激勵(lì)人才、提升現(xiàn)有人才素質(zhì)的同時(shí)，加大了設(shè)計(jì)軟硬件的投入?，F(xiàn)在行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)的三維設(shè)計(jì)，把潛在失效模式分析、防錯(cuò)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等多種技術(shù)工具和有限元、流體分析等多項(xiàng)軟件技術(shù)應(yīng)用于設(shè)計(jì)分析中。有的甚至使用了專門用于泵產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)分析的軟件。主導(dǎo)企業(yè)都建立了自己的實(shí)驗(yàn)室，可進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)項(xiàng)目研究和總成性能控制分析。具備了與主機(jī)廠同步開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的能力，具有自己的設(shè)計(jì)規(guī)范和專用技術(shù)，擁有自主的知識產(chǎn)權(quán)。行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)具有直接為國外知名的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)研究開發(fā)機(jī)油泵產(chǎn)品的能力，并得到了較高的評價(jià)。2．汽車凸輪軸目前，在我國發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸的制造方法中通常有兩種：第一種，冷激鑄鐵凸輪軸，主要用于轎車發(fā)動(dòng)機(jī)；第二種，碳鋼楔橫軋凸輪軸，主要用于載貨汽車發(fā)動(dòng)機(jī)。另外，還有一種是兩種以上材料組合裝配的凸輪軸，國內(nèi)暫未大批量推廣使用。冷激鑄鐵凸輪軸基本性能要求是：凸輪表層冷激區(qū)為耐磨的白口組織，冷激過渡區(qū)為麻口組織，其余為珠光體灰口組織。工藝流程主要包括：鑄造、銑削、鉆孔、車削、磨削、拋光和清洗以及檢驗(yàn)等。碳鋼楔橫軋凸輪軸基本性能要求是：凸輪表層為耐磨的淬火組織，其余為正火組織。主要工藝流程包括：楔橫軋、正火、校直、銑削、鉆孔、車削、磨削、淬火、拋光和清洗以及檢驗(yàn)等。六、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)發(fā)展環(huán)境的影響國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)的發(fā)展環(huán)境造成很大影響，主要是通過下游的汽車工業(yè)造成的，受國際金融危機(jī)影響，2008年國內(nèi)汽車工業(yè)受到很大沖擊，內(nèi)銷和出口相比金融危機(jī)前有很大的下降，從而也減少了對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的需求。不過2008年下半年和2009年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的回暖，特別是汽車下鄉(xiāng)、汽車振興計(jì)劃等產(chǎn)業(yè)政策的出臺，帶動(dòng)汽車工業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也使得汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)快速走出金融危機(jī)的不利影響，而2010年行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段，而2011年汽車工業(yè)受阻，產(chǎn)銷量大幅下降。第三章 汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場分析一、市場規(guī)模分析1．20072011年汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場規(guī)模及增速1）汽車機(jī)油泵在銷量方面，2009年和2010年由于國內(nèi)汽車產(chǎn)量大幅增長，帶動(dòng)對汽車機(jī)油泵的需求，其銷量增速也十分迅速，而2011年受下游汽車產(chǎn)量大幅下降影響，對汽車機(jī)油泵的需求也下降明顯。2007年我國汽車機(jī)油泵銷量為933萬臺，2008年銷量為992萬臺，%，2009年銷量為1468萬臺，%，2010年銷量為1938萬臺，%，2011年銷量為1955萬臺，%。圖6． 20072011年我國汽車機(jī)油泵銷量及增長數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國家統(tǒng)計(jì)局2）汽車凸輪軸在汽車凸輪軸方面，2007年我國汽車凸輪軸銷量為3019萬件，2008年銷量為3198萬件，%，2009年銷量為4702萬件，%，2010年銷量為6245萬件，%，2011年銷量為6336萬件，%。圖7． 20072011年我國汽車凸輪軸銷量及增長數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國家統(tǒng)計(jì)局2．汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場飽和度2011年中國汽車產(chǎn)、銷量分別達(dá)到1842萬輛和1850萬輛，分別超越日本、美國成為世界第一汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。與此同時(shí)，與發(fā)達(dá)國家相比中國的人均汽車保有量仍處于較低水平，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到世界平均水平。人均汽車保有量的增長潛力受人口密度的影響，美國、加拿大、澳大利亞等國人口密度小，與我國可比性較小；比利時(shí)、日本、英國、德國、意大利、瑞士等國的人口密度均高于中國，尤其比利時(shí)、但這些國家的人均汽車保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均汽車保有量將會(huì)繼續(xù)上升，汽車產(chǎn)量和保有量的上升，將帶動(dòng)汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)的發(fā)展，可見汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸在國內(nèi)市場還有很大的發(fā)展空間。3．國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場規(guī)模的影響國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢對汽車工業(yè)影響十分明顯，而汽車工業(yè)的產(chǎn)量影響到對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的需求，從20072011年我國汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的銷量情況看，在汽車工業(yè)景氣時(shí)，也就是2009年和2010年汽車產(chǎn)銷量大幅增長，帶動(dòng)對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的需求，而汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的生產(chǎn)模式基本上采用訂單式為主，同時(shí)包括一些維修公司的使用，因此庫存較小。2011年汽車工業(yè)受到很大的打擊，也影響對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的需求，其銷量也大幅下降。4．20122016年汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，在十二五期間，我國汽車產(chǎn)量增速在8%左右，因此就汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸來說，其增速也將趨于穩(wěn)定，由于汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的銷量與汽車的生產(chǎn)有直接的聯(lián)系，因此在此期間，我國汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸的增速均為8%，到2016年行業(yè)產(chǎn)品銷量分別為2827萬臺和9310萬件。二、市場結(jié)構(gòu)分析國內(nèi)汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸市場有國外品牌、國內(nèi)知名企業(yè)和大量的中小企業(yè)組成位。目前我國汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸市場主要由以湖南機(jī)油泵股份有限公司、全威機(jī)油泵有限公司、安徽金光機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、中汽成都配件有限公司幾家外資為主體的合資企業(yè)的競爭力不斷提高。除了上述重點(diǎn)外資品牌外，國內(nèi)還存在大量的中小汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸企業(yè)，我國小規(guī)模汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，低端汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸產(chǎn)品充斥市場，存在產(chǎn)能過剩問題。同時(shí)，這也導(dǎo)致國內(nèi)汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸企業(yè)無序競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。三、市場特點(diǎn)分析1．汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)所處生命周期在大量具有外資背景的汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸企業(yè)帶動(dòng)下，國內(nèi)汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸市場逐漸走向成熟，同時(shí)隨著國內(nèi)汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸企業(yè)數(shù)量不斷增加，競爭日趨激烈，為了贏得更多的市場份額，各大汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸企業(yè)在服務(wù)、促銷等方面不斷提高，結(jié)合行業(yè)生命周期理論，我國汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)處于發(fā)展階段。2．技術(shù)變革與行業(yè)革新對汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)的影響汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)有嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量的高低影響到汽車運(yùn)行安全，所以設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制等方面的能力是決定汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸制造企業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素。3．差異化分析差異化主要是指產(chǎn)品差異化、渠道差異化和服務(wù)差異化，不同重點(diǎn)企業(yè)的差異化在產(chǎn)品方面，大型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量高，性能強(qiáng)，中小企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格偏低，以較低的價(jià)格滿足一些中小汽車企業(yè)的需求；大型企業(yè)的渠道選擇多，而中小企業(yè)受困于資金，選擇面低。第四章 汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)生產(chǎn)分析一、生產(chǎn)總量分析1．20072011年汽車機(jī)油泵及汽車凸輪軸行業(yè)生產(chǎn)總量及增速1）汽車機(jī)油泵2007年我國汽車機(jī)油泵產(chǎn)量為1000萬臺，2008年產(chǎn)量為1061萬臺，%，2009年產(chǎn)量為1569萬臺，%，2010年產(chǎn)量為2070萬臺，%，2011年產(chǎn)量為2107萬