【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 6 億元，同期國(guó)內(nèi)非 InGaN 芯片需求總產(chǎn)值 17 億元。合計(jì)國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)總需求 42 億元。 西寧市工程咨詢?cè)旱?20 頁(yè) 從國(guó)內(nèi)芯片供需狀況來(lái)看， 2022 年國(guó)內(nèi) InGaN 芯片產(chǎn)量約 60 億顆，而同期國(guó)內(nèi)對(duì) InGaN 芯片需求總量約達(dá) 200 億顆，國(guó)內(nèi)自產(chǎn) InGaN 芯片約占總需求量 30% ；四元 InGaAlP 芯片國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約 60 億顆，約占同期國(guó)內(nèi)總需求量 200 億顆的 30 ％；合計(jì)其他類型的國(guó)產(chǎn)芯片 2022 年產(chǎn)量約達(dá) 170 億顆，國(guó)產(chǎn)率達(dá) ％。綜合而言， 2022 年國(guó)內(nèi)芯片自產(chǎn)量合計(jì) 290 億顆，占總需求量 660 億顆的 ％，其中 2022 年國(guó)產(chǎn)高亮芯片 120 億顆， 2022 年國(guó)內(nèi)芯片需求量及自產(chǎn)率見表 7 所示。 國(guó)內(nèi)芯片需求量及國(guó)產(chǎn)率狀況（ 2022 年度） 芯片種類 需求量 ( 億顆 ) 國(guó)產(chǎn)量 ( 億顆 ) 國(guó)產(chǎn)率 （ % ）四元 LED 200 60 InGaN LED 200 60 普亮 LED 260 170 合計(jì) 660 290 目前，我國(guó)具有一定封裝規(guī)模的企業(yè)約 600 家，各種大大小小西寧市工程咨詢?cè)旱?21 頁(yè)封裝企業(yè)已超過(guò) 1000 家。從分布地區(qū)來(lái)看，主要集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、江西、福建、環(huán)渤海等地區(qū)。目前國(guó)內(nèi) LED 器件封裝能力約 600 億只 / 年。 2022 年國(guó)內(nèi)高亮度 LED 封裝產(chǎn)品的銷售額約 146 億元 ，比 2022 年的 100 億元增長(zhǎng) 46% 。 （ 2022 年統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 133 億元，其中封裝 封裝產(chǎn)品的銷售額約 100 億） 。 隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大及新的芯片公司的陸續(xù)進(jìn)入，在國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi) InGaN 芯片產(chǎn)能已經(jīng)由 2022 年的 65KK/ 月倍增至 2022 年的 400KK/ 月，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)供應(yīng)率逐年提升。 2022 年國(guó)內(nèi) InGaN 芯片產(chǎn)能較 2022 年增長(zhǎng) 50 ％，已達(dá) 600KK/ 月。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi) InGaN 芯片仍將保持 30 ％左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率（參見圖 7 ） ，至 2022 年國(guó)內(nèi)將超過(guò)日本成為全球第二大 GaN 芯片生產(chǎn)基地，產(chǎn)能高達(dá) 1650KK/ 月。 國(guó)內(nèi) GaN 芯片產(chǎn)能發(fā)展預(yù)測(cè) 西寧市工程咨詢?cè)旱?22 頁(yè) 進(jìn)出口分析據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2022~2022 年，中國(guó)大陸 LED 出口逐年上升，出口量從 2022 年的 122 億只，增長(zhǎng)到 2022 年的 312 億只，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) %；出口額從 2022 年的 億元，增長(zhǎng)到 2022 年的 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) %。2022 年上半年，已出口 LED257億只，出口金額達(dá) 億美元。預(yù)計(jì) 2022 年全年可實(shí)現(xiàn)出口量 406億只，出口額達(dá) 億美元，比去年分別增長(zhǎng) %和 %（見圖1） 。 中國(guó)大陸 LED 產(chǎn)品出口高速增長(zhǎng)的原因是，近幾年在“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下，形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地,外延芯片企業(yè)的發(fā)展尤其迅速、封裝企業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)、照明應(yīng)用取得較大進(jìn)展。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也有了較大提升，中高端產(chǎn)品份額逐步增加，如顯示屏芯片、SMD 和大功率封裝產(chǎn)品、路燈等照明產(chǎn)品都有明顯進(jìn)步。另外，臺(tái)灣 LED 產(chǎn)業(yè)大量向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，也使中國(guó)大陸LED 的產(chǎn)能大為提高。據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟報(bào)道，2022 年中國(guó)大陸 LED 產(chǎn)量已達(dá) 820 億只，芯片產(chǎn)量達(dá) 380 億只。按出口價(jià)推算，LED 總銷售額已達(dá) 億美元，同比增長(zhǎng) .%左右，出口額占總銷售額的 %。 與此同時(shí)，中國(guó)大陸 LED 進(jìn)口也逐年增加，進(jìn)口量從 2022 年的148 億只，增長(zhǎng)到 2022 年的 401 億只，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) %；進(jìn)口額從 2022 年的 億元，增長(zhǎng)到 2022 年的 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)西寧市工程咨詢?cè)旱?23 頁(yè)率達(dá) %。2022 年上半年，已進(jìn)口 LED219 億只，進(jìn)口金額達(dá) 億美元。預(yù)計(jì) 2022 年全年可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量 489 億只，進(jìn)口額達(dá) 億美元，比去年分別增長(zhǎng) %和 %（見圖 2） 。從進(jìn)出口量比較，近幾年進(jìn)口量一直大于出口量 50~90 億只；從進(jìn)出口金額比較，進(jìn)口金額也一直大于出口金額 8~12 億美元，還呈現(xiàn)出有所上升的趨勢(shì)（見下表 2） 。雖然中國(guó)大陸的 LED 產(chǎn)量已經(jīng)有很大的增長(zhǎng)，但自產(chǎn)的 LED 芯片，外延片產(chǎn)量仍有限，其產(chǎn)品以中、低檔為主，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模偏小，只能滿足國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)需求量的 20%~30%，大部分高性能LED 和功率 LED 產(chǎn)品均要依賴進(jìn)口。表 1：中國(guó)大陸進(jìn)出口量逆差變化（單位：億只）西寧市工程咨詢?cè)旱?24 頁(yè)表 2：中國(guó)大陸 LED 進(jìn)出口金額逆差變化（單位：億美元） 國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查（一）產(chǎn)品國(guó)外的主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)。日亞化工是 GaN 系的開拓者，在 LED 和激光領(lǐng)域居世界首位。在藍(lán)色、白色 LED 市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先于其他同類企業(yè)。它以藍(lán)色 LED 的開發(fā)而聞名于全球，與此同時(shí)，它又是以熒光粉為主要產(chǎn)品的規(guī)模最大的精細(xì)化工廠商。它的熒光粉生產(chǎn)在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù) 70%的比例，在全球則占據(jù) 36%的市場(chǎng)份額。熒光粉除了燈具專用的以外，還有 CRT專用、PDP 專用、X 光專用等類型，這成為日亞化工擴(kuò)大 LED 事業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。除此以外，日亞化工還生產(chǎn)磁性材料、電池材料以及薄膜材料等精細(xì)化工制品，廣泛地涉足于光的各個(gè)領(lǐng)域。在該公司 LED 的生產(chǎn)當(dāng)中，70%是白色 LED，主要有單色芯片型和 RGB 三色型兩大類型。此外，該公司是世界上唯一一家可以同時(shí)量產(chǎn)藍(lán)色 LED 和紫外線LED 兩種產(chǎn)品的廠商。以此為基礎(chǔ)，日亞化工不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，特別是在 SMD(表面封裝)型的高能 LED 方面，新品層出不窮。日亞以銷售 LED 封裝產(chǎn)品為主，并不對(duì)外銷售外延或芯片產(chǎn)品，西寧市工程咨詢?cè)旱?25 頁(yè)并通過(guò)對(duì)藍(lán)光和白光 LED 專利的壟斷來(lái)建構(gòu)進(jìn)入障礙，幾乎壟斷整個(gè)可攜式產(chǎn)品的白光 LED 市場(chǎng)，并獲取巨大利潤(rùn)。以藍(lán)色、白色 LED 市場(chǎng)的擴(kuò)大為起爆劑，日亞化工的總銷售額也呈現(xiàn)出逐年上升的勢(shì)頭，由 1996 年的 290 億日元增長(zhǎng)到 2022 年的2022 億日元。這期間，熒光粉的銷售額每年基本穩(wěn)定在 300 億日元左右。2022 年全球 LED 市場(chǎng)約為 7335 億日元，因此，日亞化工占據(jù)了約 %的全球市場(chǎng)份額。豐田合成(株)如果將 LED 比喻為汽車，那么可以說(shuō)，日亞化工提出了車輪和發(fā)動(dòng)機(jī)的概念，而豐田合成則提出了車體和輪胎的概念。1986 年，受名譽(yù)教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車零部件薄膜技術(shù)方面的積累，開始展開 LED 方面的研發(fā)工作。1987 年，受科學(xué)技術(shù)振興事業(yè)團(tuán)的開發(fā)委托，豐田合成成功地在藍(lán)寶石上形成了 LED 電極。因此，把豐田合成譽(yù)為“藍(lán)色 LED 的先鋒”并不為過(guò)。豐田合成在近年來(lái)的發(fā)展速度也相當(dāng)快。1998 年，其銷售額為63 億日元，但到 2022 年，已增長(zhǎng)至 276 億日元。在應(yīng)用方面，手機(jī)占了 72%，此外應(yīng)用較多的還有液晶背光、按鍵、背面液晶背光(3in1)等，信號(hào)設(shè)備、大型顯示屏等方面的應(yīng)用也比較多。此外，汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和電腦專用液晶控制器、TV 專用大型液晶的背光等也是豐田化合的目標(biāo)市場(chǎng)。照明應(yīng)用方面的設(shè)計(jì)開發(fā)也正在緊鑼密鼓之中。豐田化合的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)除了愛知縣平和町的工廠以外，還在佐賀縣武雄市建立了生產(chǎn)藍(lán)色 LED 等 GaN LED 的第二個(gè)生產(chǎn)西寧市工程咨詢?cè)旱?26 頁(yè)據(jù)點(diǎn)，其設(shè)備投資總額達(dá) 156 億日元，屆時(shí)兩個(gè)工廠的總生產(chǎn)能力可達(dá)到月產(chǎn) 億個(gè)，其目標(biāo)是 2022 年 LED 的銷售額達(dá)到 1200 億日元。CreeCree 公司建于 1987 年，位于美國(guó)加利福尼亞洲。主要從事SiC，GaN 和 Si 襯底的開發(fā)，是美國(guó)寬帶材料和器件的領(lǐng)導(dǎo)者，也是生產(chǎn) GaN 材料的最大公司之一。最突出的還是他們對(duì)藍(lán)光 LED 方面的貢獻(xiàn)，公司在 SiC 襯底上生長(zhǎng) GaN 外延片制作藍(lán)光上擁有專利，該專利不同于日亞以藍(lán)寶石為襯底生長(zhǎng) GaN 外延制作藍(lán)光的專利，而藍(lán)光是生成白光的基礎(chǔ)，因而在 LED 上游也占據(jù)核心地位。公司的產(chǎn)品包括綠光、藍(lán)光和紫外光 LEDs，近紫外激光、射頻和微波半導(dǎo)體設(shè)備，電源轉(zhuǎn)換設(shè)備和半導(dǎo)體集成芯片。這些產(chǎn)品的目標(biāo)應(yīng)用包括固態(tài)照明、光學(xué)存儲(chǔ)、無(wú)線基礎(chǔ)和電路轉(zhuǎn)換等。公司的大部分利潤(rùn)來(lái)自于 LED 產(chǎn)品和 SiC、GaN 材料的生產(chǎn)，產(chǎn)品銷往北美、歐洲和亞洲。Lumileds創(chuàng)建于 1999 年，Lumileds 照明是世界著名的 LED 生產(chǎn)商，在包括自動(dòng)照明、計(jì)算機(jī)顯示、液晶電視、信號(hào)燈及通用照明在內(nèi)的固態(tài)照明應(yīng)用領(lǐng)域中居領(lǐng)先地位。公司獲得專利的 Luxeon 是首次將傳統(tǒng)照明與具有小針腳、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)的 LED 相結(jié)合的高功率發(fā)光材料。公司也提供核心 LED 材料和 LED 封裝產(chǎn)品，每年 LED 的產(chǎn)品達(dá)數(shù)十億只，是世界上最亮的紅光、琥珀光、藍(lán)光、綠光和白光 LED 生產(chǎn)商。公司總部在加利福尼亞州的圣荷塞，在荷蘭、日本和馬來(lái)西亞有西寧市工程咨詢?cè)旱?27 頁(yè)分支機(jī)構(gòu)，并且擁有遍及全球各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。Lumileds 的前身是 40 年前惠普公司的光電子事業(yè)部，是惠普的專家們從無(wú)到有創(chuàng)建的。到了 90 年代后期，在意識(shí)固態(tài)發(fā)光的前景后，惠普和當(dāng)時(shí)世界上最大的照明設(shè)備公司之一的飛利浦公司開始了如何一起發(fā)展最新的固態(tài)照明技術(shù)并引入市場(chǎng)的計(jì)劃。1999 年惠普公司一分為二，她的光電子事業(yè)部被安捷倫技術(shù)公司收購(gòu)，同年 11月，巨大的市場(chǎng)潛力促使安捷倫和飛利浦組成了 Lumileds 公司，賦予其開發(fā)世界上亮度最大的 LED 發(fā)光材料的使命，并向市場(chǎng)推廣。今天的 Lumileds，作為一個(gè)安捷倫科技和飛利浦照明的合資公司，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)著世界固態(tài)照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該公司的 Luxeon 功率光源專利技術(shù)率先把傳統(tǒng)照明的亮度與 LED 的小巧體積、超長(zhǎng)壽命及其它優(yōu)勢(shì)結(jié)合了起來(lái)。Lumileds 每年 LED 的產(chǎn)量達(dá)十億只，并提供核心 LED材料和 LED 封裝。近期，在收購(gòu) Lumileds 和 TIR Systems 之后，飛利浦電子又收購(gòu)了 LED 照明系統(tǒng)供應(yīng)商 Color Kiics，此舉幫助這家荷蘭電子巨頭完成覆蓋整個(gè)固態(tài)照明系統(tǒng)價(jià)值鏈的布局。LuminationGELcore 是 GE 照明與 EMCORE 公司的合資公司，創(chuàng)建于 1999 年1 月，總部位于美國(guó)新澤西州。2022 年 2 月，GELcore 改名Lumination，公司致力于高亮度 LED 產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。通過(guò)把 GE先進(jìn)的照明技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)和全球渠道與 EMCORE 權(quán)威的半導(dǎo)體技術(shù)相結(jié)合，GELcore 已經(jīng)在轉(zhuǎn)變?nèi)藗儗?duì)照明的認(rèn)識(shí)過(guò)程中扮演了重要的西寧市工程咨詢?cè)旱?28 頁(yè)角色。GELcore 幾乎涉足所有 GaN LED 相關(guān)產(chǎn)品，現(xiàn)有的產(chǎn)品包括大功率 LED 交通信號(hào)燈、大型景觀燈、其他建筑、消費(fèi)和特殊照明應(yīng)用等。通過(guò)把電子、光學(xué)、機(jī)械和熱能管理等各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)相結(jié)合，GELcore 加快了 LED 技術(shù)的應(yīng)用并創(chuàng)造了世界級(jí)的 LED 系統(tǒng)。另外，GELcore 還利用獨(dú)特的客戶管理系統(tǒng)來(lái)和那些 LED 專家和產(chǎn)品應(yīng)用客戶保持長(zhǎng)期的友好關(guān)系。OsramOSRAM 是全世界最大的兩個(gè)照明生廠商之一。建于 1919 年，最大的股東為 Siemens AG，總部位于慕尼黑，在全世界擁有超過(guò)36,000 的員工。OSRAM 商標(biāo)早在 1906 年注冊(cè)，到目前為止是世界公認(rèn)的歷史最悠久的商標(biāo)名稱之一。Osram 擁有有別于日亞(藍(lán)光+YAG 熒光粉)的藍(lán)光+TGA 熒光粉白光專利技術(shù)，開發(fā)出采用 SiC 襯底的 GaN 型光電器件，采用藍(lán)光 LED芯片和黃熒光粉組合產(chǎn)生白光 LED，在大尺寸 LCD 背光源、白光照明和車用 LED 產(chǎn)品上具有優(yōu)勢(shì)。Osram 主要的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域在歐洲市場(chǎng)及汽車用白光 LED 市場(chǎng)，與日亞化學(xué)有明顯市場(chǎng)區(qū)隔。Color Kiics(CK)公司組建于 1997 年，總部位于馬薩諸塞州的波士頓市，其在智能固態(tài)照明系統(tǒng)及技術(shù)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)開發(fā)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并獲得了相關(guān)技術(shù)的許可權(quán)。公司的獲獎(jiǎng)系列產(chǎn)品利用 LED 的實(shí)用及美觀性能，在高性能燈具及 OEM 許可應(yīng)用中，突破了傳統(tǒng)光源的局限。其產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢(shì)使其在數(shù)碼智能方面獲得了一項(xiàng)稱為 Chromacore(R)西寧市工程咨詢?cè)旱?29 頁(yè)的專利，這項(xiàng)專利可用來(lái)產(chǎn)生并控制數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的 LED 燈光顏色及動(dòng)態(tài)效果，應(yīng)用于舞臺(tái)照明和景觀照明。CK 公司自誕生以來(lái)，智能特性一直是 CK 陣營(yíng)的主要手段，合作伙伴的戰(zhàn)略能夠提供給新加入者卓越的范例。當(dāng)將數(shù)字智能技術(shù)用于基于高亮度二極管的數(shù)百萬(wàn)顏色的產(chǎn)生與控制時(shí)，CK 公司顯然是該領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)者，他們的智能文件夾包括 32 項(xiàng)已授專利和 120 多項(xiàng)正在申請(qǐng)的專利。CK 公司采取公開、積極的方式與那些認(rèn)識(shí)到智能固體照明的價(jià)值及其普遍深入的應(yīng)用前景的制造商形成委托加工與許可的關(guān)系，以促進(jìn)剛剛起步的固體照明工業(yè)的發(fā)展。目前 CK 公司在英國(guó)、中國(guó)都設(shè)有辦事處，在日本還成立了一家合資公司。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) LED 六大應(yīng)用市場(chǎng)分析在新興應(yīng)用市場(chǎng)不斷出現(xiàn)的帶動(dòng)下，近些年 LED 市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?。 2022 年中國(guó) LED 的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 億只，市場(chǎng)