【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 法2013湖北化肥分公司20煤化工2014石油遼陽(yáng)石油化纖公司20Shell氧化法2007撫順石油化工公司6Shell氧化法2000吉林石油化工公司SD氧氣法1996/2002獨(dú)山子石油化工公司5SD氧氣法1996/2002四川石化有限責(zé)任公司36Shell氧化法2014中海油35中海殼牌石油化工有限公司35Shell氧化法2006其它200遼寧北方化學(xué)工業(yè)有限公司20SD氧化法2010內(nèi)蒙古通遼金煤化工有限公司20煤化工2009河南煤化新鄉(xiāng)永金化工公司20煤化工2012河南煤化濮陽(yáng)永金化工公司20煤化工2012河南煤化安陽(yáng)永金化工公司20煤化工2012河南煤化洛陽(yáng)永金化工公司20煤化工2014河南煤化商丘永金化工公司20煤化工2014新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司5合成氣2013浙江寧波禾元化學(xué)有限公司50MTO甲醇2013山東華魯恒升集團(tuán)有限公司5合成氣2012合計(jì)2. 消費(fèi)市場(chǎng)分析在我國(guó)乙二醇的下游消費(fèi)中，聚酯是主要消費(fèi)領(lǐng)域，%，其中大部分用于生產(chǎn)纖維，小部分用于生產(chǎn)片基、薄膜與瓶子；%用于生產(chǎn)防凍劑、黏合劑、油漆溶劑、耐寒潤(rùn)滑油、表面活性劑以及聚酯多元醇等。我國(guó)是世界最大的PET生產(chǎn)國(guó)，占世界PET產(chǎn)能的50%以上，裝置平均開(kāi)工率為83%，基本供需平衡。隨著世界人口的增長(zhǎng)以及人們生活水平的不斷提高，預(yù)計(jì)全球PET消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，而我國(guó)作為世界PET生產(chǎn)大國(guó)的地位在短期內(nèi)不會(huì)改變，因此2012~%以上的年均增長(zhǎng)率。經(jīng)過(guò)幾年的過(guò)度發(fā)展，我國(guó)聚酯行業(yè)面臨產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的局面，然而，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展和汽車(chē)保有量的迅速增加，乙二醇在防凍液上的用將會(huì)有所增加。3. 進(jìn)出口狀況分析我國(guó)EG屬于進(jìn)口依賴(lài)型產(chǎn)品，每年都得大量進(jìn)口，且進(jìn)口量呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。近幾年我國(guó)乙二醇進(jìn)出口數(shù)量及金額見(jiàn)表33：表33 我國(guó)乙二醇進(jìn)出口數(shù)量及金額年份進(jìn)口情況出口情況進(jìn)口量/kt平均價(jià)格/美元出口量/kt平均價(jià)格/美元2010201120122013由表33的數(shù)據(jù)可見(jiàn)，2014年我國(guó)乙二醇進(jìn)口量大8450kt，再創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，我國(guó)乙二醇也有少量出口，但與巨大的進(jìn)口量相比，可以忽略不計(jì)。我國(guó)乙二醇進(jìn)口主要來(lái)源于中東、亞洲和北美地區(qū)。中東地區(qū)是我國(guó)乙二醇的主要進(jìn)口地區(qū)，2012年來(lái)自該地區(qū)沙特阿拉伯、%，%。近幾年我國(guó)乙二醇的主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)情況見(jiàn)表34所示：表34 我國(guó)乙二醇主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)情況國(guó)家與地區(qū)2010年2011年2012年進(jìn)口量/kt所占比例/%進(jìn)口量/ kt所占比例/%進(jìn)口量/ kt所占比例/%沙特阿拉伯臺(tái)灣加拿大科威特韓國(guó)新加坡伊朗美國(guó)日本馬來(lái)西亞其它國(guó)家合計(jì)100100100 乙二醇價(jià)格分析與預(yù)測(cè)1. 進(jìn)口價(jià)格2006~2008年，我國(guó)乙二醇的進(jìn)口價(jià)格逐年上漲，（到岸不含稅價(jià)格，下同），2009年受到世界金融危機(jī)和中東地區(qū)經(jīng)乙烷制價(jià)格低廉的影響，進(jìn)口價(jià)格大幅度下降，%。2010年后世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，乙二醇價(jià)格穩(wěn)步回升。2012年受石油價(jià)格下調(diào)和歐債危機(jī)等因素的影響，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)乙二醇的需求減弱。，%。，%。對(duì)我國(guó)乙二醇產(chǎn)業(yè)沖擊較大的主要是沙特阿拉伯、伊朗和科威特等國(guó)家，主要原因是其用乙烷制乙二醇，成本十分低廉，生產(chǎn)成本僅為250~300美元/t，將產(chǎn)品通過(guò)海運(yùn)方式運(yùn)輸送到亞洲市場(chǎng)，仍具有充分的競(jìng)爭(zhēng)力。而市場(chǎng)必將成為中東乙二醇廠(chǎng)商競(jìng)相搶占的市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)乙二醇工業(yè)發(fā)展帶來(lái)影響。正是因此狀況，致使我國(guó)乙二醇價(jià)格受到國(guó)外生產(chǎn)影響，呈現(xiàn)不斷下降的態(tài)勢(shì)。2. 市場(chǎng)價(jià)格乙二醇作為石化行業(yè)的重要產(chǎn)品之一，其價(jià)格既受上游原料（乙烯或環(huán)氧乙烷）價(jià)格的影響，又受下游聚酯行業(yè)的影響，受上游原料（原油或煤）價(jià)格的影響更大。自2011年9月以來(lái)，我國(guó)乙二醇的市場(chǎng)價(jià)格逐漸下滑，至2012年7月降至最低點(diǎn)。2013年1~2月，價(jià)格開(kāi)始上漲，2月價(jià)格達(dá)到8600元/t，此后又逐漸下降，3月價(jià)格下降為7800元/t，4~7月在7530~7600元/t之間波動(dòng)。進(jìn)入8月，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)反彈，上揚(yáng)到8150元/t，%。圖34為2014年乙二醇價(jià)格浮動(dòng)狀況：圖34 2014年國(guó)內(nèi)乙二醇價(jià)格狀況從乙二醇價(jià)格的歷史走勢(shì)來(lái)看，乙二醇價(jià)格在二季度往往處于年度低點(diǎn)，下半年都能出現(xiàn)一波上漲行情。這是因?yàn)樯习肽攴b廠(chǎng)主要采購(gòu)的是生產(chǎn)夏裝的全棉面料，對(duì)滌綸面料的需求不大。而到了8月份，服裝廠(chǎng)主要采購(gòu)化纖面料，從而使得價(jià)格上漲。此外，關(guān)聯(lián)品種PTA對(duì)滌綸的影響十分明顯，也很大程度影響到乙二醇的價(jià)格波動(dòng)。相對(duì)于下游數(shù)量眾多的聚酯工廠(chǎng)而言，的PTA工廠(chǎng)只有十多家，生產(chǎn)較為集中，如此高的產(chǎn)業(yè)集中度極易形成價(jià)格聯(lián)盟造成對(duì)下游的壟斷，從而影響到乙二醇的價(jià)格。碳酸二甲酯是一種具有發(fā)展前景的“綠色”化工產(chǎn)品，且符合現(xiàn)代清潔工藝要求的環(huán)保型化工原料，早在1992年就被歐洲列為無(wú)毒產(chǎn)品，其合成技術(shù)受到了國(guó)際化工產(chǎn)業(yè)的廣泛重視。碳酸二甲酯有望在諸多領(lǐng)域全面替代光氣、硫酸二甲酯(DMS)、氯甲烷及氯甲酸甲酯等劇毒或致癌物進(jìn)行羰基化、甲基化、甲酯化及酯交換等反應(yīng)生產(chǎn)多種化工產(chǎn)品，且反應(yīng)后不產(chǎn)生廢氣、廢液、廢渣。2009年1月13日，EPA（美國(guó)環(huán)保署）宣布將碳酸二甲酯和碳酸丙烯酯列入非揮發(fā)性有機(jī)化合物。隨著該規(guī)則的頒布,美國(guó)、歐洲、韓國(guó)等國(guó)紛紛考慮在涂料、膠粘劑、油墨等行業(yè)用碳酸二甲酯取代苯，甲苯，二甲苯，丙酮等有毒溶劑來(lái)進(jìn)行環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)。 碳酸二甲酯產(chǎn)能分析目前世界上DMC的商品量主要來(lái)源于，隨著DMC應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步推廣，世界各國(guó)對(duì)DMC的需求量將會(huì)越來(lái)越大。我國(guó)碳酸二甲酯行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)量在世界范圍內(nèi)都處于領(lǐng)先地位，DMC的出口量將會(huì)穩(wěn)步提升。我國(guó)DMC產(chǎn)品開(kāi)發(fā)始于20世紀(jì)80年代初期，早期生產(chǎn)工藝均為光氣法，裝置規(guī)模一般為300~500噸/年，生產(chǎn)技術(shù)以自主開(kāi)發(fā)為主。通過(guò)20多年的研究和實(shí)踐，我國(guó)DMC生產(chǎn)工藝有了較大改進(jìn)。碳酸二甲酯行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展。截止2013年底，國(guó)內(nèi)共有近20家碳酸二甲酯廠(chǎng)商。我國(guó)已成為DMC主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2014年1月底，在建產(chǎn)能8萬(wàn)噸、擬建產(chǎn)能76萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2015年?；W(xué)會(huì)精細(xì)化工專(zhuān)業(yè)委員會(huì)在《2020年精細(xì)化工科技發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃》中對(duì)碳酸二甲酯的發(fā)展提出來(lái)具體規(guī)劃：“要利用酯交換法爭(zhēng)取在2020年形成400萬(wàn)噸/年的碳酸二甲酯生產(chǎn)能力”；同時(shí)按照化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年增速將達(dá)到40%以上，2020年其市場(chǎng)規(guī)模將增加到450萬(wàn)噸左右。近幾年我國(guó)碳酸二甲酯產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì)如圖35所示:圖35 我國(guó)碳酸二甲酯產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì) 碳酸二甲酯需求分析及預(yù)測(cè)碳酸二甲酯（DMC）廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和綠色環(huán)?；ぶ虚g產(chǎn)品的特性正得到越來(lái)越多下游行業(yè)生產(chǎn)商的青睞，隨著國(guó)家和居民對(duì)于綠色環(huán)保要求的不斷提升，DMC作為21世紀(jì)有機(jī)合成的“新基石”將得到更加廣泛的應(yīng)用，未來(lái)DMC市場(chǎng)需求仍將保持快速發(fā)展；另一方面，包括在內(nèi)的DMC生產(chǎn)商將進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能。(1) 國(guó)外碳酸二甲酯的消費(fèi)領(lǐng)域目前，國(guó)外DMC最大的消費(fèi)領(lǐng)域是聚碳酸酯。除此之外，DMC最大應(yīng)用就是作為有機(jī)化學(xué)中間體，合成多種產(chǎn)品用于不同行業(yè)，比如生產(chǎn)四甲基氫氧化銨（TMAH）用于電子行業(yè)，生產(chǎn)聚碳酸酯二醇用于透明樹(shù)脂，還有用于生產(chǎn)碳酰肼、三光氣等。第二大應(yīng)用領(lǐng)域是在涂料、油墨、膠黏劑行業(yè)。隨著DMC在國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)的使用及后來(lái)EPA對(duì)DMC非揮發(fā)性有機(jī)化合物的認(rèn)定，韓國(guó)、美國(guó)、歐洲等客戶(hù)開(kāi)始使用DMC來(lái)取代一些有毒溶劑來(lái)生產(chǎn)環(huán)保的油漆、涂料、膠黏劑、油墨等。隨著世界對(duì)健康環(huán)保溶劑的倡導(dǎo)，DMC在該領(lǐng)域的潛在需求量巨大。碳酸二甲酯在生產(chǎn)電池電解液也有廣泛應(yīng)用，用于鋰離子電池。(2) 國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯的消費(fèi)領(lǐng)域DMC作為一種無(wú)毒、環(huán)保性能優(yōu)異、用途廣泛的化工原料，近年來(lái)下游需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中，鋰離子電池電解液和油漆涂料行業(yè)成為我國(guó)目前DMC主要消費(fèi)市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)DMC主要下游行業(yè)包括：①鋰離子電池電解液。碳酸酯類(lèi)產(chǎn)品作為電池電解液的原料，在該領(lǐng)域的應(yīng)用受到了普遍關(guān)注?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的不斷實(shí)施，DMC在鋰電池領(lǐng)域中的需求量將會(huì)得到較快增長(zhǎng)。②油漆、涂料、膠黏劑行業(yè)，約占國(guó)內(nèi)DMC消費(fèi)總量50%以上。③聚碳酸酯。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)DMC產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，DMC逐漸代替光氣生產(chǎn)市場(chǎng)缺口很大的聚碳酸酯和異氰酸酯。④醫(yī)藥行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)目前DMC較為重要的消費(fèi)領(lǐng)域，DMC在醫(yī)藥方面主要作為甲基化劑替代高毒性的硫酸二甲酯使用。⑤農(nóng)藥。盡管目前我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)DMC的市場(chǎng)消費(fèi)量相對(duì)較小，但由于我國(guó)是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，隨著我國(guó)對(duì)于農(nóng)藥安全性的要求日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)高毒性農(nóng)藥將被取代，作為綠色環(huán)保中間體的DMC產(chǎn)品在農(nóng)藥生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用將具有廣闊的發(fā)展前景。未來(lái)碳酸二甲酯潛在市場(chǎng)巨大，關(guān)鍵是要將碳酸二甲酯轉(zhuǎn)變成有效需求，大力開(kāi)發(fā)下游產(chǎn)業(yè)鏈。此外，加快碳酸二甲酯在溶劑替代、汽油添加劑等方面的應(yīng)用研究，也有助于進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)局面。圖36為2014~2019年碳酸二甲酯需求預(yù)測(cè)分析：圖36 2014~2019年碳酸二甲酯需求預(yù)測(cè)分析 國(guó)內(nèi)乙二醇上游原料市場(chǎng)分析 乙烯市場(chǎng)分析1. 乙烯的生產(chǎn)乙烯可以通過(guò)多種化工原料制得，常見(jiàn)的有乙烷、丙烷和石腦油，其生產(chǎn)工藝較為豐富，但彼此之間的差異并不是特別大，這也是乙烯工業(yè)區(qū)別于其他化工產(chǎn)品的一個(gè)最大特點(diǎn)。在美國(guó)、中東和北非地區(qū)，乙烷和丙烷是最普遍的乙烯生產(chǎn)原料，生產(chǎn)工藝采用蒸汽裂解法。選擇烷烴的主要原因是這些地區(qū)靠近石油產(chǎn)地,乙烷和丙烷能夠通過(guò)運(yùn)輸管道短距離地運(yùn)送至石化工廠(chǎng)，運(yùn)輸成本較為經(jīng)濟(jì)。而在亞洲地區(qū)，石腦油是最為常見(jiàn)的乙烯原料，運(yùn)輸通常采用油罐車(chē)，輸油管道并未普及，主要的生產(chǎn)工藝為石腦油裂解法。通過(guò)不同的原料和生產(chǎn)工藝，乙烯的產(chǎn)出率并不相同，其中乙烷和丙烷的乙烯產(chǎn)出率最高，還附帶丙烯，汽油等其他原料的乙烯產(chǎn)出率較低，但附加產(chǎn)品較為豐富。2. 乙烯產(chǎn)能分析從地域上來(lái)看東北亞和北美是全球最大的乙烯生產(chǎn)基地，兩地合占了全球45%的乙烯產(chǎn)量。中東和非洲位列其次，全球產(chǎn)量占比達(dá)到20%。西歐也是全球重要的乙烯生產(chǎn)基地，提供了大約16%的產(chǎn)量。全球產(chǎn)能分布格局見(jiàn)圖37：圖37 全球產(chǎn)能分布格局近年來(lái)，乙烯工業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升。年產(chǎn)量從2000年的474萬(wàn)噸增至2006年的941萬(wàn)噸。2014年，僅次于美國(guó)，居全球第二。產(chǎn)量分布上華東、東北地區(qū)依然占據(jù)前兩位。3. 乙烯消費(fèi)分析乙烯需求的增長(zhǎng)主要依賴(lài)于下游產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，2009年增長(zhǎng)至11656kt，2014年達(dá)到18541kt。圖38為2009~2014年乙烯供需趨勢(shì)：圖38 2009~2014年乙烯供需趨勢(shì)由圖可見(jiàn)，乙烯表觀(guān)消費(fèi)自給率都在90%以上。但由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)的乙烯主要體現(xiàn)在下游衍生物上，如聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯、醋酸等，故國(guó)內(nèi)常采用當(dāng)量消費(fèi)量（國(guó)內(nèi)產(chǎn)量+進(jìn)口－出口+下游產(chǎn)品凈進(jìn)口的折合）來(lái)評(píng)價(jià)乙烯實(shí)際需求。按當(dāng)量消費(fèi)計(jì)，我國(guó)乙烯產(chǎn)量還遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足消費(fèi)。隨著下游消費(fèi)需求的迅速擴(kuò)張，乙烯當(dāng)量消費(fèi)也快速增長(zhǎng)，多年以來(lái)我國(guó)乙烯當(dāng)量自給率僅為50%左右。2010年我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)達(dá)到約33150kt，2013年國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)為34200kt，%。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)乙烯基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給，而當(dāng)量消費(fèi)缺口仍較大，約在40%以上。4. 乙烯進(jìn)出口分析2007年以前，我國(guó)乙烯進(jìn)出口量很少，都在10萬(wàn)噸左右。2007年情況開(kāi)始發(fā)生變化，進(jìn)口量開(kāi)始快速增加，2013年國(guó)內(nèi)乙烯進(jìn)口量達(dá)1704kt，%。圖39為2009年~2014年國(guó)內(nèi)乙烯進(jìn)出口趨勢(shì)：圖39 2009年~2014年國(guó)內(nèi)乙烯進(jìn)出口趨勢(shì)我國(guó)乙烯進(jìn)口主要來(lái)自韓國(guó)和日本，2013年來(lái)自韓國(guó)和日本的進(jìn)口量為1650kt，約占國(guó)內(nèi)進(jìn)口量的97%。另外2008年中東新建項(xiàng)目逐漸投產(chǎn)，開(kāi)始向我國(guó)輸入乙烯，但近兩年來(lái)自中東的進(jìn)口又大幅下降。雖然乙烯的表觀(guān)自給率不低，但當(dāng)量自給率僅有50%左右。仍遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足下游的需求，位于下游需求前三的聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等仍需大量進(jìn)口，并且近年來(lái)的進(jìn)口量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。 甲醇市場(chǎng)分析全球范圍來(lái)看，甲醛是下游衍生物中對(duì)甲醇需求量最大的品種，約占全球甲醇消費(fèi)量的35%。甲基叔丁基醚（MTBE）的用途占到全球需求量的27%，另外約有8%用于制醋酸，其他衍生產(chǎn)品包括對(duì)苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺等，還可用作溶劑和防凍劑，在，甲醇還可以生產(chǎn)二甲醚，也可加入汽油摻燒，是未來(lái)新型清潔燃料的來(lái)源，甲醇制烯烴也是潛在的用途之一。1. 甲醇的生產(chǎn)我國(guó)甲醇生產(chǎn)主要有三種方式，第一種是以天然氣為原料的生產(chǎn)方式，第二種是以煤為原料，第三種以焦?fàn)t煤氣為原料。在國(guó)外，90%以上為天然氣制甲醇，而我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦決定了以煤為消費(fèi)主體的能源格局，我國(guó)甲醇的主要生產(chǎn)原料也是煤炭，占據(jù)60%左右的份額。焦?fàn)t氣甲醇作為焦化行業(yè)資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)發(fā)展也比較快，但開(kāi)工容易受到焦化行業(yè)的影響。2. 甲醇產(chǎn)能分析本世紀(jì)以來(lái)，全球甲醇供應(yīng)量和需求量均呈現(xiàn)較明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能年均增速超過(guò)10%，需求量年均增長(zhǎng)接近5%。而近年來(lái)全球甲醇產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)