【文章內(nèi)容簡介】 法2013湖北化肥分公司20煤化工2014石油遼陽石油化纖公司20Shell氧化法2007撫順石油化工公司6Shell氧化法2000吉林石油化工公司SD氧氣法1996/2002獨山子石油化工公司5SD氧氣法1996/2002四川石化有限責(zé)任公司36Shell氧化法2014中海油35中海殼牌石油化工有限公司35Shell氧化法2006其它200遼寧北方化學(xué)工業(yè)有限公司20SD氧化法2010內(nèi)蒙古通遼金煤化工有限公司20煤化工2009河南煤化新鄉(xiāng)永金化工公司20煤化工2012河南煤化濮陽永金化工公司20煤化工2012河南煤化安陽永金化工公司20煤化工2012河南煤化洛陽永金化工公司20煤化工2014河南煤化商丘永金化工公司20煤化工2014新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司5合成氣2013浙江寧波禾元化學(xué)有限公司50MTO甲醇2013山東華魯恒升集團(tuán)有限公司5合成氣2012合計2. 消費市場分析在我國乙二醇的下游消費中，聚酯是主要消費領(lǐng)域，%，其中大部分用于生產(chǎn)纖維，小部分用于生產(chǎn)片基、薄膜與瓶子；%用于生產(chǎn)防凍劑、黏合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑以及聚酯多元醇等。我國是世界最大的PET生產(chǎn)國，占世界PET產(chǎn)能的50%以上，裝置平均開工率為83%，基本供需平衡。隨著世界人口的增長以及人們生活水平的不斷提高，預(yù)計全球PET消費量持續(xù)增長，而我國作為世界PET生產(chǎn)大國的地位在短期內(nèi)不會改變，因此2012~%以上的年均增長率。經(jīng)過幾年的過度發(fā)展，我國聚酯行業(yè)面臨產(chǎn)能相對過剩的局面，然而，隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展和汽車保有量的迅速增加，乙二醇在防凍液上的用將會有所增加。3. 進(jìn)出口狀況分析我國EG屬于進(jìn)口依賴型產(chǎn)品，每年都得大量進(jìn)口，且進(jìn)口量呈逐年增加的態(tài)勢。近幾年我國乙二醇進(jìn)出口數(shù)量及金額見表33：表33 我國乙二醇進(jìn)出口數(shù)量及金額年份進(jìn)口情況出口情況進(jìn)口量/kt平均價格/美元出口量/kt平均價格/美元2010201120122013由表33的數(shù)據(jù)可見，2014年我國乙二醇進(jìn)口量大8450kt，再創(chuàng)歷史新高。與此同時，我國乙二醇也有少量出口，但與巨大的進(jìn)口量相比，可以忽略不計。我國乙二醇進(jìn)口主要來源于中東、亞洲和北美地區(qū)。中東地區(qū)是我國乙二醇的主要進(jìn)口地區(qū)，2012年來自該地區(qū)沙特阿拉伯、%，%。近幾年我國乙二醇的主要進(jìn)口國家和地區(qū)情況見表34所示：表34 我國乙二醇主要進(jìn)口國家和地區(qū)情況國家與地區(qū)2010年2011年2012年進(jìn)口量/kt所占比例/%進(jìn)口量/ kt所占比例/%進(jìn)口量/ kt所占比例/%沙特阿拉伯臺灣加拿大科威特韓國新加坡伊朗美國日本馬來西亞其它國家合計100100100 乙二醇價格分析與預(yù)測1. 進(jìn)口價格2006~2008年，我國乙二醇的進(jìn)口價格逐年上漲，（到岸不含稅價格，下同），2009年受到世界金融危機(jī)和中東地區(qū)經(jīng)乙烷制價格低廉的影響，進(jìn)口價格大幅度下降，%。2010年后世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，乙二醇價格穩(wěn)步回升。2012年受石油價格下調(diào)和歐債危機(jī)等因素的影響，下游產(chǎn)業(yè)對乙二醇的需求減弱。，%。，%。對我國乙二醇產(chǎn)業(yè)沖擊較大的主要是沙特阿拉伯、伊朗和科威特等國家，主要原因是其用乙烷制乙二醇，成本十分低廉，生產(chǎn)成本僅為250~300美元/t，將產(chǎn)品通過海運方式運輸送到亞洲市場，仍具有充分的競爭力。而市場必將成為中東乙二醇廠商競相搶占的市場，對我國乙二醇工業(yè)發(fā)展帶來影響。正是因此狀況，致使我國乙二醇價格受到國外生產(chǎn)影響，呈現(xiàn)不斷下降的態(tài)勢。2. 市場價格乙二醇作為石化行業(yè)的重要產(chǎn)品之一，其價格既受上游原料（乙烯或環(huán)氧乙烷）價格的影響，又受下游聚酯行業(yè)的影響，受上游原料（原油或煤）價格的影響更大。自2011年9月以來，我國乙二醇的市場價格逐漸下滑，至2012年7月降至最低點。2013年1~2月，價格開始上漲，2月價格達(dá)到8600元/t，此后又逐漸下降，3月價格下降為7800元/t，4~7月在7530~7600元/t之間波動。進(jìn)入8月，市場價格出現(xiàn)反彈，上揚到8150元/t，%。圖34為2014年乙二醇價格浮動狀況：圖34 2014年國內(nèi)乙二醇價格狀況從乙二醇價格的歷史走勢來看，乙二醇價格在二季度往往處于年度低點，下半年都能出現(xiàn)一波上漲行情。這是因為上半年服裝廠主要采購的是生產(chǎn)夏裝的全棉面料，對滌綸面料的需求不大。而到了8月份，服裝廠主要采購化纖面料，從而使得價格上漲。此外，關(guān)聯(lián)品種PTA對滌綸的影響十分明顯，也很大程度影響到乙二醇的價格波動。相對于下游數(shù)量眾多的聚酯工廠而言，的PTA工廠只有十多家，生產(chǎn)較為集中，如此高的產(chǎn)業(yè)集中度極易形成價格聯(lián)盟造成對下游的壟斷，從而影響到乙二醇的價格。碳酸二甲酯是一種具有發(fā)展前景的“綠色”化工產(chǎn)品，且符合現(xiàn)代清潔工藝要求的環(huán)保型化工原料，早在1992年就被歐洲列為無毒產(chǎn)品，其合成技術(shù)受到了國際化工產(chǎn)業(yè)的廣泛重視。碳酸二甲酯有望在諸多領(lǐng)域全面替代光氣、硫酸二甲酯(DMS)、氯甲烷及氯甲酸甲酯等劇毒或致癌物進(jìn)行羰基化、甲基化、甲酯化及酯交換等反應(yīng)生產(chǎn)多種化工產(chǎn)品，且反應(yīng)后不產(chǎn)生廢氣、廢液、廢渣。2009年1月13日，EPA（美國環(huán)保署）宣布將碳酸二甲酯和碳酸丙烯酯列入非揮發(fā)性有機(jī)化合物。隨著該規(guī)則的頒布,美國、歐洲、韓國等國紛紛考慮在涂料、膠粘劑、油墨等行業(yè)用碳酸二甲酯取代苯，甲苯，二甲苯，丙酮等有毒溶劑來進(jìn)行環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)。 碳酸二甲酯產(chǎn)能分析目前世界上DMC的商品量主要來源于，隨著DMC應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步推廣，世界各國對DMC的需求量將會越來越大。我國碳酸二甲酯行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)量在世界范圍內(nèi)都處于領(lǐng)先地位，DMC的出口量將會穩(wěn)步提升。我國DMC產(chǎn)品開發(fā)始于20世紀(jì)80年代初期，早期生產(chǎn)工藝均為光氣法，裝置規(guī)模一般為300~500噸/年，生產(chǎn)技術(shù)以自主開發(fā)為主。通過20多年的研究和實踐，我國DMC生產(chǎn)工藝有了較大改進(jìn)。碳酸二甲酯行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展。截止2013年底，國內(nèi)共有近20家碳酸二甲酯廠商。我國已成為DMC主要生產(chǎn)國和出口國之一。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2014年1月底，在建產(chǎn)能8萬噸、擬建產(chǎn)能76萬噸。預(yù)計2015年?；W(xué)會精細(xì)化工專業(yè)委員會在《2020年精細(xì)化工科技發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃》中對碳酸二甲酯的發(fā)展提出來具體規(guī)劃：“要利用酯交換法爭取在2020年形成400萬噸/年的碳酸二甲酯生產(chǎn)能力”；同時按照化學(xué)工業(yè)協(xié)會預(yù)測，未來十年增速將達(dá)到40%以上，2020年其市場規(guī)模將增加到450萬噸左右。近幾年我國碳酸二甲酯產(chǎn)能增長趨勢如圖35所示:圖35 我國碳酸二甲酯產(chǎn)能增長趨勢 碳酸二甲酯需求分析及預(yù)測碳酸二甲酯（DMC）廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和綠色環(huán)?；ぶ虚g產(chǎn)品的特性正得到越來越多下游行業(yè)生產(chǎn)商的青睞，隨著國家和居民對于綠色環(huán)保要求的不斷提升，DMC作為21世紀(jì)有機(jī)合成的“新基石”將得到更加廣泛的應(yīng)用，未來DMC市場需求仍將保持快速發(fā)展；另一方面，包括在內(nèi)的DMC生產(chǎn)商將進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能。(1) 國外碳酸二甲酯的消費領(lǐng)域目前，國外DMC最大的消費領(lǐng)域是聚碳酸酯。除此之外，DMC最大應(yīng)用就是作為有機(jī)化學(xué)中間體，合成多種產(chǎn)品用于不同行業(yè)，比如生產(chǎn)四甲基氫氧化銨（TMAH）用于電子行業(yè)，生產(chǎn)聚碳酸酯二醇用于透明樹脂，還有用于生產(chǎn)碳酰肼、三光氣等。第二大應(yīng)用領(lǐng)域是在涂料、油墨、膠黏劑行業(yè)。隨著DMC在國內(nèi)涂料行業(yè)的使用及后來EPA對DMC非揮發(fā)性有機(jī)化合物的認(rèn)定，韓國、美國、歐洲等客戶開始使用DMC來取代一些有毒溶劑來生產(chǎn)環(huán)保的油漆、涂料、膠黏劑、油墨等。隨著世界對健康環(huán)保溶劑的倡導(dǎo)，DMC在該領(lǐng)域的潛在需求量巨大。碳酸二甲酯在生產(chǎn)電池電解液也有廣泛應(yīng)用，用于鋰離子電池。(2) 國內(nèi)碳酸二甲酯的消費領(lǐng)域DMC作為一種無毒、環(huán)保性能優(yōu)異、用途廣泛的化工原料，近年來下游需求穩(wěn)步增長，其中，鋰離子電池電解液和油漆涂料行業(yè)成為我國目前DMC主要消費市場。目前國內(nèi)DMC主要下游行業(yè)包括：①鋰離子電池電解液。碳酸酯類產(chǎn)品作為電池電解液的原料，在該領(lǐng)域的應(yīng)用受到了普遍關(guān)注。可以預(yù)計，隨著國家新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的不斷實施，DMC在鋰電池領(lǐng)域中的需求量將會得到較快增長。②油漆、涂料、膠黏劑行業(yè)，約占國內(nèi)DMC消費總量50%以上。③聚碳酸酯。近年來隨著國內(nèi)DMC產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，DMC逐漸代替光氣生產(chǎn)市場缺口很大的聚碳酸酯和異氰酸酯。④醫(yī)藥行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)是我國目前DMC較為重要的消費領(lǐng)域，DMC在醫(yī)藥方面主要作為甲基化劑替代高毒性的硫酸二甲酯使用。⑤農(nóng)藥。盡管目前我國農(nóng)藥行業(yè)DMC的市場消費量相對較小，但由于我國是農(nóng)藥生產(chǎn)大國，隨著我國對于農(nóng)藥安全性的要求日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)高毒性農(nóng)藥將被取代，作為綠色環(huán)保中間體的DMC產(chǎn)品在農(nóng)藥生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用將具有廣闊的發(fā)展前景。未來碳酸二甲酯潛在市場巨大，關(guān)鍵是要將碳酸二甲酯轉(zhuǎn)變成有效需求，大力開發(fā)下游產(chǎn)業(yè)鏈。此外，加快碳酸二甲酯在溶劑替代、汽油添加劑等方面的應(yīng)用研究，也有助于進(jìn)一步打開市場局面。圖36為2014~2019年碳酸二甲酯需求預(yù)測分析：圖36 2014~2019年碳酸二甲酯需求預(yù)測分析 國內(nèi)乙二醇上游原料市場分析 乙烯市場分析1. 乙烯的生產(chǎn)乙烯可以通過多種化工原料制得，常見的有乙烷、丙烷和石腦油，其生產(chǎn)工藝較為豐富，但彼此之間的差異并不是特別大，這也是乙烯工業(yè)區(qū)別于其他化工產(chǎn)品的一個最大特點。在美國、中東和北非地區(qū)，乙烷和丙烷是最普遍的乙烯生產(chǎn)原料，生產(chǎn)工藝采用蒸汽裂解法。選擇烷烴的主要原因是這些地區(qū)靠近石油產(chǎn)地,乙烷和丙烷能夠通過運輸管道短距離地運送至石化工廠，運輸成本較為經(jīng)濟(jì)。而在亞洲地區(qū)，石腦油是最為常見的乙烯原料，運輸通常采用油罐車，輸油管道并未普及，主要的生產(chǎn)工藝為石腦油裂解法。通過不同的原料和生產(chǎn)工藝，乙烯的產(chǎn)出率并不相同，其中乙烷和丙烷的乙烯產(chǎn)出率最高，還附帶丙烯，汽油等其他原料的乙烯產(chǎn)出率較低，但附加產(chǎn)品較為豐富。2. 乙烯產(chǎn)能分析從地域上來看東北亞和北美是全球最大的乙烯生產(chǎn)基地，兩地合占了全球45%的乙烯產(chǎn)量。中東和非洲位列其次，全球產(chǎn)量占比達(dá)到20%。西歐也是全球重要的乙烯生產(chǎn)基地，提供了大約16%的產(chǎn)量。全球產(chǎn)能分布格局見圖37：圖37 全球產(chǎn)能分布格局近年來，乙烯工業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升。年產(chǎn)量從2000年的474萬噸增至2006年的941萬噸。2014年，僅次于美國，居全球第二。產(chǎn)量分布上華東、東北地區(qū)依然占據(jù)前兩位。3. 乙烯消費分析乙烯需求的增長主要依賴于下游產(chǎn)品的需求增長，2009年增長至11656kt，2014年達(dá)到18541kt。圖38為2009~2014年乙烯供需趨勢：圖38 2009~2014年乙烯供需趨勢由圖可見，乙烯表觀消費自給率都在90%以上。但由于國內(nèi)消費的乙烯主要體現(xiàn)在下游衍生物上，如聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯、醋酸等，故國內(nèi)常采用當(dāng)量消費量（國內(nèi)產(chǎn)量+進(jìn)口－出口+下游產(chǎn)品凈進(jìn)口的折合）來評價乙烯實際需求。按當(dāng)量消費計，我國乙烯產(chǎn)量還遠(yuǎn)不能滿足消費。隨著下游消費需求的迅速擴(kuò)張，乙烯當(dāng)量消費也快速增長，多年以來我國乙烯當(dāng)量自給率僅為50%左右。2010年我國乙烯當(dāng)量消費達(dá)到約33150kt，2013年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費為34200kt，%。預(yù)計未來我國乙烯基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給，而當(dāng)量消費缺口仍較大，約在40%以上。4. 乙烯進(jìn)出口分析2007年以前，我國乙烯進(jìn)出口量很少，都在10萬噸左右。2007年情況開始發(fā)生變化，進(jìn)口量開始快速增加，2013年國內(nèi)乙烯進(jìn)口量達(dá)1704kt，%。圖39為2009年~2014年國內(nèi)乙烯進(jìn)出口趨勢：圖39 2009年~2014年國內(nèi)乙烯進(jìn)出口趨勢我國乙烯進(jìn)口主要來自韓國和日本，2013年來自韓國和日本的進(jìn)口量為1650kt，約占國內(nèi)進(jìn)口量的97%。另外2008年中東新建項目逐漸投產(chǎn)，開始向我國輸入乙烯，但近兩年來自中東的進(jìn)口又大幅下降。雖然乙烯的表觀自給率不低，但當(dāng)量自給率僅有50%左右。仍遠(yuǎn)不能滿足下游的需求，位于下游需求前三的聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等仍需大量進(jìn)口，并且近年來的進(jìn)口量一直保持穩(wěn)定增長。 甲醇市場分析全球范圍來看，甲醛是下游衍生物中對甲醇需求量最大的品種，約占全球甲醇消費量的35%。甲基叔丁基醚（MTBE）的用途占到全球需求量的27%，另外約有8%用于制醋酸，其他衍生產(chǎn)品包括對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺等，還可用作溶劑和防凍劑，在，甲醇還可以生產(chǎn)二甲醚，也可加入汽油摻燒，是未來新型清潔燃料的來源，甲醇制烯烴也是潛在的用途之一。1. 甲醇的生產(chǎn)我國甲醇生產(chǎn)主要有三種方式，第一種是以天然氣為原料的生產(chǎn)方式，第二種是以煤為原料，第三種以焦?fàn)t煤氣為原料。在國外，90%以上為天然氣制甲醇，而我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦決定了以煤為消費主體的能源格局，我國甲醇的主要生產(chǎn)原料也是煤炭，占據(jù)60%左右的份額。焦?fàn)t氣甲醇作為焦化行業(yè)資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展也比較快，但開工容易受到焦化行業(yè)的影響。2. 甲醇產(chǎn)能分析本世紀(jì)以來，全球甲醇供應(yīng)量和需求量均呈現(xiàn)較明顯的增長態(tài)勢，產(chǎn)能年均增速超過10%，需求量年均增長接近5%。而近年來全球甲醇產(chǎn)能快速增長的主要貢獻(xiàn)