金滿堂兩全保險(xiǎn)投保規(guī)則、保單填寫(xiě)規(guī)則(編輯修改稿)
2025-05-27 12:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 備資料 1 2 3 一、投保新契約流程介紹 掃描 總公司分配 受 理 銀行轉(zhuǎn)賬 1. 應(yīng)交保費(fèi)與填寫(xiě)保費(fèi) 相差 5 元以上 2. 賬戶(hù)信息有問(wèn)題 3. 達(dá) 50 萬(wàn)元高額投保單 凡自核未通過(guò) 打印池 出單池 扣款成功 扣款不成功 轉(zhuǎn)賬凍 結(jié) 轉(zhuǎn)賬凍結(jié) 財(cái)務(wù)勾對(duì) 人工核保簽發(fā) 上傳轉(zhuǎn)賬結(jié)果 復(fù)核 其它原因自核未通過(guò) 繼續(xù)轉(zhuǎn)賬 自核通過(guò) 投保單填寫(xiě)注意事項(xiàng) 投保新契約流程介紹 投保應(yīng)備資料 1 2 3 二、投保應(yīng)備資料 投保資料 個(gè)人 分紅險(xiǎn) 萬(wàn)能險(xiǎn) 重疾險(xiǎn) 短期健康險(xiǎn) 短期意外險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 投保單 √ √ √ √ √ √ 投保人身份證及存折扉頁(yè)復(fù)印件 √ √ √ √ √ √ 人身險(xiǎn)投保提示 √ √ √ √ √ √ 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) √ √ 醫(yī)療保險(xiǎn)特別約定聲明書(shū) √ ? 如投 /被保人為收養(yǎng)關(guān)系的，則需提供收養(yǎng)關(guān)系證明。 ? 外籍人士投保則需提供護(hù)照復(fù)印件，并注明國(guó)籍，提供 《 外籍人士問(wèn)卷 》 。 ? 317歲未成年人投保時(shí)必須提供戶(hù)口薄復(fù)印件。 ? 02歲：出生證明或兒童保健手冊(cè) ? 異地人士投保需提供 《 常駐外地人員問(wèn)卷 》 。 ? 高額件需提供 《 財(cái)務(wù)狀況問(wèn)卷 》 ，提供對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)資料。在公司同意承保前，不得填寫(xiě) 銀行轉(zhuǎn)賬授權(quán)書(shū)。 ? 客戶(hù)有“問(wèn)題及健康告知”異常，須同時(shí)提供相關(guān)病歷資料及其他相關(guān)資料（如病史問(wèn) 卷）。 ? 從事五類(lèi)、六類(lèi)職業(yè)的人員投保，需同時(shí)填寫(xiě)“高風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)問(wèn)卷”。 ? 客戶(hù)投?？偙ＹM(fèi)（期繳保費(fèi) 繳費(fèi)年限）超過(guò) 20萬(wàn)（轉(zhuǎn)賬）或 2萬(wàn)（現(xiàn)金）者，需要同時(shí)留 存投保人、被保險(xiǎn)人、法定以外受益人的身份證件復(fù)印件（正反面）。 二、投保應(yīng)備資料 投保單填寫(xiě)注意事項(xiàng) 投保新契約流程介紹 投保應(yīng)備資料 1 2 3 認(rèn)真填寫(xiě)投保單的重要性 弊 投保單錯(cuò)填、漏填、字跡潦草 客戶(hù)認(rèn)為業(yè)務(wù)員不專(zhuān)業(yè) 往返回銷(xiāo)問(wèn)題件影響承保時(shí)效 成品保單質(zhì)量下降 下發(fā)照會(huì)或外包商錄錯(cuò) 三、投保單填寫(xiě)注意事項(xiàng) 三、投保單填寫(xiě)注意事項(xiàng) 一、總體要求 （一）投保單必須完整填寫(xiě)，用藍(lán)、黑色墨水筆，字跡工整清晰。 （二
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