【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)的管理水平；并通過全面自動化可大大減少財務(wù)管理中的漏洞，節(jié)約大量管理開支和增加企業(yè)的收入。將財務(wù)管理信息化應(yīng)用于企業(yè)的日常管理已是勢所必然，這也為財務(wù)管理帶來前所未有的改變，同時為企業(yè)帶來了相應(yīng)經(jīng)濟效益和社會效益。 運行環(huán)境根據(jù)企業(yè)所需要建設(shè)的信息化系統(tǒng)，企業(yè)內(nèi)部需要搭建其相應(yīng)物理運行環(huán)境來保證系統(tǒng)的正常運行，為企業(yè)各級用戶提供服務(wù)。搭建運行環(huán)境可分為兩種模塊，第一種為自建企業(yè)級機房，將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、服務(wù)器等設(shè)備進行部署，另一種為租賃云服務(wù)器方式運行相關(guān)信息化系統(tǒng)。三、 設(shè)計方案 總體設(shè)計方案根據(jù)各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)，結(jié)合相關(guān)的業(yè)務(wù)功能，將建立形成一套完整的企業(yè)信息化應(yīng)用平臺，并在研發(fā)該平臺及各子系統(tǒng)中，采用當先主流的技術(shù)，以保證該平臺未來的持續(xù)發(fā)展和后期的運行維護的順延。系統(tǒng)總體架構(gòu)圖l 整體的平臺將支持全渠道的信息采集，例如電商、微信公眾賬號、實體門店及廣告?zhèn)髅降?。可通過各渠道實現(xiàn)相應(yīng)銷售服務(wù)及售后服務(wù)。l 平臺將建立企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一的門戶，將各類子系統(tǒng)集成，建立統(tǒng)一的用戶體系，實現(xiàn)一站式訪問。l 建立企業(yè)各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互平臺，將各子系統(tǒng)所關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)在此平臺進行共享交互。l 建立企業(yè)自身的IDC或EDC機房，實現(xiàn)對企業(yè)信息化系統(tǒng)的運行環(huán)境，或采用租賃云平臺的方式。l 整體平臺的建設(shè)要具備相應(yīng)的安全保證體系；建立相關(guān)運行維護體系；采用相應(yīng)標準規(guī)范作為建設(shè)依據(jù)。 業(yè)務(wù)管理子系統(tǒng)設(shè)計方案業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)概述圖 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)架構(gòu)圖l 用戶層：系統(tǒng)主要提供銷售、銷售主管（經(jīng)理）、經(jīng)銷商、領(lǐng)導(dǎo)等人員使用。l 訪問層：系統(tǒng)通過瀏覽器的方式進行登入。l 應(yīng)用層：包含對客戶管理、服務(wù)管理、財務(wù)管理、合同管理、事件管理等應(yīng)用模塊。l 數(shù)據(jù)層：建立客戶信息、事件信息、客戶業(yè)務(wù)信息等數(shù)據(jù)庫。功能拓撲圖l 客戶管理任何與客戶打交道的員工都能全面了解客戶關(guān)系、根據(jù)客戶需求進行交易、了解如何對客戶進行縱向和橫向銷售、記錄自己獲得的客戶信息。可針對客戶實現(xiàn)信息管理、聯(lián)系人管理、潛在客戶、客戶關(guān)懷、滿意度、信用評估、行動記錄等功能，并將相關(guān)信息與訂單管理系統(tǒng)、經(jīng)銷商管理系統(tǒng)等進行關(guān)聯(lián)。l 服務(wù)管理客戶服務(wù)從架構(gòu)上分為兩部分，一部分為員工使用的服務(wù)平臺，一部分是客戶的自我服務(wù)平臺。同時為客戶、經(jīng)銷商、代理商等合作伙伴提供的訪問入口，系統(tǒng)并分配每個模塊的詳細操作權(quán)限。l 財務(wù)管理對費用產(chǎn)生的款項進行統(tǒng)計和查詢，并自動提醒經(jīng)辦人員及時跟蹤付款；根據(jù)客戶情況分析做出下期的財務(wù)計劃、預(yù)算等；對于單位內(nèi)部的各種用款進行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強度，提高工作效率。本模塊信息將與內(nèi)部辦公系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)等關(guān)聯(lián)l 合同管理合同簽訂后歸檔到合同檔案，對合同檔案實行集中管理，集中管理檔案后，公司可以進行統(tǒng)一授信，全面跟蹤，及時控制可能出現(xiàn)的問題。合同審批流程，規(guī)范合同條款的執(zhí)行；對各類商務(wù)合同和其他一般性合同的原始信息（包括評標文件、工程量清單、合同價格信息）、過程信息（如：合同變更信息、補充信息、執(zhí)行狀態(tài)等）進行統(tǒng)一管理，并對合同計量、支付、計算、變更、索賠進行實時監(jiān)控。l 事件管理進行個人的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序，系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過程、事件處在每一時間階段均有相應(yīng)的成員負責(zé)辦理，并可在工作日程管理功能上展開。同時，可創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄。l 電子商城將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)，通過B2B網(wǎng)站與客戶緊密結(jié)合起來，通過網(wǎng)絡(luò)的快速反應(yīng)，為客戶提供更好的服務(wù)，從而促進企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。企業(yè)可充分利用CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)設(shè)施、支付平臺、安全平臺、管理平臺等資源有效地、低成本地，開展自己的商業(yè)活動。l 市場管理市場管理對直接市場營銷活動加以計劃、執(zhí)行、監(jiān)視和分析，負責(zé)收集各種市場的情報資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。本模塊將與經(jīng)銷商管理系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)。l 個人工具集中顯示成員工作相關(guān)的主要信息摘要，使員工及時了解需要辦理的各項事務(wù)，進行自己的工作日程安排。顯示個人日程相關(guān)的事件條目，便于用戶對日常工作計劃進行安排管理。l 統(tǒng)計分析客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的報表、圖表，提供實時分析和報告功能，并實現(xiàn)分析決策支持?？梢栽谙到y(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、預(yù)測分析和報告功能。豐富的報表功能（由報表、圖表、圖形和分析支持），可以根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標隨時跟蹤關(guān)鍵性能指標 (KPI)。 客戶訂單管理系統(tǒng)系統(tǒng)架構(gòu)圖l 用戶層：系統(tǒng)主要提供銷售、設(shè)計師、財務(wù)、審核人、庫房、安裝、客服等人員使用。l 訪問層：系統(tǒng)通過瀏覽器的方式進行登入，并將部分功能在移動終端上使用。l 應(yīng)用層：包含對客戶管理、訂單管理、財務(wù)管理、進銷存管理、客服管理、安裝管理、審單、特批管理、辦公通知、統(tǒng)計分析。l 數(shù)據(jù)層：客戶信息、業(yè)務(wù)信息、產(chǎn)品信息等數(shù)據(jù)庫。功能拓撲圖l 客戶管理進行對客戶詳細信息的登記和客戶來源的分類，并可將客戶分配到當前用戶下任何銷售人員名下進行維護。本模塊的客戶信息可與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及移動端系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)。l 訂單管理針對客戶信息，可對其進行添加訂單，并對該訂單添加費用信息及相應(yīng)的收據(jù)，收據(jù)可支持導(dǎo)出打印功能，系統(tǒng)還支持針對任何訂單上傳附件的功能。訂單內(nèi)明細和最終報價可指派給其他用戶完成（例如：設(shè)計師），在完成訂單信息、費用信息、明細后將確認完成訂單添加內(nèi)容。在app端中將實現(xiàn)訂單情況的查詢。l 財務(wù)管理主要針對訂單收費信息進行審核，確認是否已經(jīng)收款，并對該訂單需要外采的物料進行結(jié)算。此模塊將與財務(wù)系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)。l 進銷存管理針對訂單情況，將訂單所需要采購的產(chǎn)品進行入庫，出庫；其中入庫、出庫的需要根據(jù)訂單流程進行，并支持對庫存數(shù)量的實時查詢。此模塊的數(shù)據(jù)來源將與倉儲管理系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)。l 客服管理客服人員將安裝回訪記錄、問題回訪記錄、維修回訪記錄，保存在系統(tǒng)之中。其中安裝回訪記錄是訂單流程中最后的一個環(huán)境。系統(tǒng)將以安裝回訪記錄是否完成安裝來判斷此次安裝是否完成。l 安裝管理安裝人員根據(jù)訂單情況，確實該訂單是否已經(jīng)能滿足安裝條件，針對滿足安裝條件的訂單，進行安裝操作和安裝情況的匯報。其中在系統(tǒng)app端將實現(xiàn)安裝任務(wù)的查詢。l 審核管理系統(tǒng)將將對所有的訂單進行訂單情況和合同情況進行審核，通過審核的訂單方可進入產(chǎn)品進出庫及安裝流程。l 特批管理系統(tǒng)針對特殊的情況，例如工期特批、價格特批進行申報及審核的流程，審核人可在APP端對其申請進行審批。l 辦公通知對每個用戶增加問題夾，將辦理業(yè)務(wù)中的問題，在問題夾中體現(xiàn)出來，提醒經(jīng)辦及時的處理相關(guān)問題，問題夾也可通過與內(nèi)部辦公系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，顯示企業(yè)內(nèi)部通知。l 統(tǒng)計分析根據(jù)訂單信息，統(tǒng)計展示各類的報表情況，主要包括，客戶統(tǒng)計、訂單統(tǒng)計、財務(wù)類信息統(tǒng)計、問題統(tǒng)計等。 進銷存管理系統(tǒng)系統(tǒng)架構(gòu)圖l 用戶層：系統(tǒng)主要提供銷售、設(shè)計師、財務(wù)、審核人、庫房、安裝等人員使用。l 訪問層：系統(tǒng)通過瀏覽器的方式進行登入。l 應(yīng)用層：包含項目管理、采購管理、銷售管理、應(yīng)付管理、財務(wù)管理、庫存管理、拆裝管理、應(yīng)收管理、基礎(chǔ)資料。l 數(shù)據(jù)層：信息庫、項目庫、庫存信息等數(shù)據(jù)庫。功能拓撲圖l 項目管理對項目檔案、項目跟蹤記錄以及設(shè)置進行管理。l 采購管理主要負責(zé)對產(chǎn)品采購信息進行系統(tǒng)地管理。采購管理細分為待采購銷售訂單、采購計劃、請購單、采購詢價單、采購比價單、采購合同等。l 銷售管理對產(chǎn)品進行銷售信息管理。其中包括銷售報價單、銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售價一覽、銷售退貨單、零售單等。其模塊信息將于訂單管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。l 應(yīng)付管理對企業(yè)應(yīng)付單、未付欠款、采購發(fā)票進行管理。l 應(yīng)收管理對企業(yè)應(yīng)收單、為首