【文章內(nèi)容簡介】 酐消費需求現(xiàn)狀及預(yù)測我國苯酐最主要的用途是用來生產(chǎn)鄰苯二甲酸酯類增塑劑，如鄰苯二甲酸二辛酯（DOP） 、二丁酯（DBP） 、二壬酯（DINP） 、二癸酯（DIDP） 、丁芐酯、環(huán)己酯和混合酯等；其次是用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹酯，以及生產(chǎn)醇酸樹脂和氨基樹脂涂料；苯酐還在染料工業(yè)中用以合成蒽醌，在顏料生產(chǎn)中合成酞青蘭 BS、酞菁藍 BX、酞菁藍 B 等顏料。目前，國內(nèi)苯酐消費結(jié)構(gòu)為：增塑劑占 %、不飽和聚酯占 %、醇酸樹脂占 %、其他占 %。鄰苯二甲酸酯類增塑劑廣泛用作各種類型全成樹脂和橡膠的增塑劑，主要用于聚氯乙烯（PVC ）制品的加工。近年來，我國 PVC 表觀消費量以年均 15%左右的速度增長，2022 年達到 萬噸。國內(nèi) PVC 消費主要集中在華南和華東兩個地區(qū)，其中山東、江蘇及浙江的 PVC 加工業(yè)發(fā)達，三省消費量約占國內(nèi)總消費量的 34%。同時，近年來國內(nèi)鄰苯二甲酸酯類增塑劑產(chǎn)品供應(yīng)不足，市場缺口巨大，2022 年國內(nèi) DOP進口量 萬噸，DINP 和 DIDP 進口量 萬噸。今后，隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，以及國家對中西部地區(qū)開發(fā)力度的加強以及大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施的興建，國內(nèi) PVC 消費量將會不斷增多，從而帶動苯酐行業(yè)得到了快速發(fā)展。近年來，國內(nèi)不飽和聚酯樹脂市場呈逐年遞增趨勢，特別是在非增強制品領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展十分迅速，必將有效推動苯酐需求的增長。自上世紀 90 年代中期以來，我國不飽和聚酯樹脂產(chǎn)量和消費量一直保持大幅14攀升的上升勢頭。2022 年，我國不飽和聚酯樹脂產(chǎn)量、消費量已居世界首位，生產(chǎn)能力 200 萬噸/年，產(chǎn)量逾 100 萬噸/ 年；2022 年國內(nèi)不飽和聚酯樹脂產(chǎn)量達到 135 萬噸，預(yù)計 2022 年將超過 200 萬噸。我國不飽和聚酯 樹脂在非增強制品領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展十分迅速，包括家具涂料、寶麗板、紐扣、仿象牙和仿玉工藝品、人造大理石、人造瑪瑙、人造花崗巖、原子灰等。近幾年受建筑待業(yè)快速發(fā)展的帶動，人造石用樹脂增長顯著；此外，由于國內(nèi)汽車行業(yè)的高速發(fā)展，原子灰的市場前景也十分看好。醇酸樹脂由苯酐和多元醇及其他適宜的雙甘醇經(jīng)縮合反應(yīng)制得，是涂料專用的飽和聚酯樹脂。2022 年我國涂料總產(chǎn)量達到 383 萬噸，較2022 年增長 %；2022 年達到 597 萬噸。其中，珠三角涂料總產(chǎn)量與2022 年持平，增長比率很低，而環(huán)渤海地區(qū)和長三角地區(qū)均保持了高增長率，說明涂料市場正逐漸由珠三角向環(huán)渤海地區(qū)及長三角地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時也顯示了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)良好的工業(yè)涂料基礎(chǔ)正逐漸發(fā)揮各地優(yōu)勢，逐漸壯大，成為未來涂料工業(yè)發(fā)展重點區(qū)域，從而改變了中國涂料行業(yè)的企業(yè)分布格局。18 大類涂料中，我國產(chǎn)量最大的品種是醇酸樹脂漆，約占 25%。隨著國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展，近年來醇酸樹脂漆、氨基樹脂漆等以醇酸樹脂為原料的涂料產(chǎn)品增長較快，從而必然帶動苯酐市場需求的增長。另外，由苯酐為原料制得的蒽醌類、酞菁類等染料品種，是制造還原染料、分散染料和活性染料的重要原料。苯酐還被用于合成羧苯甲酰磺胺噻唑、對氨基水楊酸、鹽酸氯丙嗪、對氨甲基苯磺胺等多種醫(yī)藥產(chǎn)15品；以及用于制造除草劑抑草生、殺菌劑稻瘟酞和殺菌丹、殺蟲劑吩噻嗪、防霉劑鄰苯二甲酰亞胺硫化磷酸酯等農(nóng)藥產(chǎn)品。苯酐市場需求不斷增長，且呈逐年上升趨勢。2022~2022 年我國苯酐表觀消費量年均增長率為 %，預(yù)計到 2022 年，我國苯酐需求量將達到 150 萬噸/年，而產(chǎn)能僅 120~130 萬噸 /年，且部分裝置為 2 萬噸/ 年以下落后產(chǎn)能，市場仍有一定缺口。隨著我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，長遠來看，苯酐市場需求前景樂觀。二、DOP 市場分析和預(yù)測 產(chǎn)品概述DOP 為鄰苯二甲酸二辛酯（鄰苯二甲酸（2乙基己基）酯）的簡稱，英文名稱為 Dioctyl Phthalate，分子量： ，分子式 C24H38O4，化學結(jié)構(gòu)式：DOP 外觀為無色透明油狀液體，有特殊氣味，熔點40 ℃，沸點340℃，相對密度 ，折射率 ，閃點 218℃，著火點 241℃。不溶于水，25℃時該品在水中溶解度% ，水在該品中的溶解度 %，溶于乙醇、乙醚、礦物油等大多數(shù)有機溶劑和烴類，微溶于甘油、乙二醇。與大多數(shù)工業(yè)用樹脂有良好的相容性，與醋酸纖維互、聚醋酸乙烯酯部分相容。DOP 為重要的通用型增塑劑，增塑效率高、揮發(fā)性小，耐光、耐水、16耐寒、電性能、柔軟性等均良好。增塑劑是添加到高分子聚合物中增加材料塑性，使之易加工、賦予制品柔軟性的功能性產(chǎn)品，是塑料加工的一類重要添加劑，廣泛應(yīng)用于玩具、建筑材料、汽車配件、電子與醫(yī)療部件如血漿袋和成套輸液器等大量耐用并且易造型的塑料制品中。作為目前世界上使用最廣、產(chǎn)量最大的增塑劑品種，DOP 主要用于聚氯乙烯樹脂的加工，還可用于各種纖維素樹脂、醋酸乙烯樹脂、不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂，以及部分合成橡膠等高聚物的加工。另外，DOP 還用作縮合劑、減磨劑、有機溶劑、氣相色譜固定液等。 國際 DOP 市場分析和預(yù)測2022 年全世界增塑劑產(chǎn)能約為 890 萬噸，分布情況為：北美占17%、歐洲占 25%、日本占 11%、亞洲其他地區(qū)占 34%、其他占 13%。目前，全球最大的增塑劑生產(chǎn)商為韓國愛敬油化，在 2022 年收購浙江華泰化工有限公司后，產(chǎn)能達到 50 萬噸/年；其次為美國?？松梨?40萬噸/ 年、德國巴斯夫 38 萬噸/年、臺灣南亞塑膠 30 萬噸/年、德國德固賽 23 萬噸/年、美國伊士曼 萬噸/年。2022 年世界增塑劑產(chǎn)量和消費量分別為 697 萬噸、692 萬噸。其中，增塑劑消費的地區(qū)分布為：北美 %、西歐 %、中東歐 %、日本 %、中南美洲 %、非洲 %、亞洲其他地區(qū) %、大洋洲 %；品種消費分布為：鄰苯二甲酸酯類 88%、聚合物類 %、脂肪族類 %、偏苯三酸酯類占 %、環(huán)氧化合物類 %、檸檬酯及碳酸酯類等其他增塑劑品種 %。由于 DOP 綜合性能高，實用性及加工性能理想、價廉，原料易得，17被作為標準增塑劑（增塑效率的基準） 。雖經(jīng)多年的毒性爭論，但仍是增塑劑中的大品種。從趨勢來看，美國、西歐和日本增塑劑發(fā)展預(yù)計增長緩慢，而亞洲地區(qū)仍是增塑劑消費的巨大市場，消費仍以 DOP 為主。目前全球增塑劑市場較為成熟，消費年增長率在 3%左右；亞洲地區(qū)增長率最高，年增長在 7%~8%。我國市場消費增長率在 10%在上，成為最重要的增塑劑消費市場。 國內(nèi) DOP 市場供需現(xiàn)狀及分析我國的增塑劑工業(yè)起始于 20 世紀 50 年代后期。進入 21 世紀以來，伴隨著我國聚氯乙烯樹脂和塑料工業(yè)的高速發(fā)展，我國增塑劑工業(yè)也在快速發(fā)展著，其年產(chǎn)量已經(jīng)超過日本，僅次于美國，列世界第二位；增塑劑消費量則超過美國，成為全球第一消費大國；同時，仍然是增塑劑第一大進口大國，增塑劑消費市場進口比例占 40%左右，居高不下。我國現(xiàn)有增塑劑生產(chǎn)企業(yè)近 40 家，上世紀 80 年代末 90 年代初生產(chǎn)廠家數(shù)量達到最高峰，多達 100 多家，而產(chǎn)能不足 50 萬噸。近 10 年來，生產(chǎn)廠家數(shù)量大幅度下降，而產(chǎn)能則逐漸上升，單套裝置生產(chǎn)能力不斷提高。2022 年，國內(nèi)增塑劑產(chǎn)量約 150 萬噸，表觀消費量約為 190萬噸，包括近 100 個品種，主要產(chǎn)品有鄰苯二甲酸酯、對苯二甲酸酯、二元酸酯、烷基磺酸酯、氯化石蠟、磷酸酯等，其中鄰苯二甲酸酯類占國內(nèi)增塑劑消費量的 80%以上。2022 年，我國主要 DOP 生產(chǎn)企業(yè)有 19 家，合計產(chǎn)能 190 萬噸/年，主要集中在山東、江蘇、浙江等地，包括齊魯增塑劑股份有限公司、宏18信化工股份有限公司（山東/江蘇/東莞） 、中石化金陵石化分公司、愛敬（寧波）化工有限公司、慶安化工高科技股份有限公司（河南/浙江） 、臺灣聯(lián)成石油化學公司（鎮(zhèn)江/珠海） 、昆山合峰化工有限公司、寧波東來化工有限公司、蘇州安利化工有限公司等。表 24 國內(nèi)主要 DOP 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能企業(yè)名稱 產(chǎn)能齊魯增塑劑股份有限公司 山東宏信化工股份有限公司 中石化金陵石化分公司 愛敬（寧波）化工有限公司 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學工業(yè)有限公司 昆山合峰化工有限公司 浙江慶安化工有限公司 寧波東來化工有限公司 蘇州安利化工有限公司 珠海聯(lián)成化學工業(yè)有限公司 河南慶安化工高科技股份有限公司 江蘇宏信化工股份有限公司 寧波聯(lián)泰化學工業(yè)有限公司 東莞盛和化工有限公司 雖然國內(nèi) DOP 生產(chǎn)能力較大，但由于部分裝置產(chǎn)能在 10 萬噸/年以下，能耗較高、競爭力較差，且由于原料辛醇、苯酐供應(yīng)緊張造成裝置開工率不夠。同時，部分生產(chǎn)裝置還用于多種增塑劑品種的切換生產(chǎn)，從而造成國內(nèi) DOP 產(chǎn)量不足，每年需從韓國、日本、德國、印尼、美國等地進口大量產(chǎn)品。1995 年國內(nèi) DOP 產(chǎn)量為 萬噸，表觀消費量為 萬噸，202219年分別增長到 萬噸、 萬噸， “九五”期間年均增長速度為%、%；2022 年繼續(xù)提高到 萬噸、 萬噸， “十五”期間年均增長速度為 %、%。2022 年，DOP 產(chǎn)量和消費量分別達到 萬噸、 萬噸。從歷史數(shù)據(jù)來看，近年來我國 DOP 消費量一直保持增長態(tài)勢，除 2022 年、2022 年等少數(shù)年份外，年增長速度均在 13%以上。預(yù)計近期內(nèi)國內(nèi)市場 DOP 的需求量將以每年 10%以上的速度繼續(xù)增長。表 25 近幾年我國 DOP 生產(chǎn)、進口及消費統(tǒng)計產(chǎn)量 進出口量 表觀消費量年份數(shù)量 增長 進口 出口 數(shù)量 增長1995 年 2022 年 2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %截至 2022 年 6 月份，DOP 產(chǎn)量已經(jīng)突破 95 萬噸。預(yù)計 2022 年全國苯酐總產(chǎn)量將達到 160 萬噸以上，較 2022 年有較大幅度的增長，增長率預(yù)計在 20%以上。 國內(nèi) DOP 消費需求現(xiàn)狀及預(yù)測我國的工業(yè)增塑劑品種中以鄰苯二甲酸酯類增塑劑的生產(chǎn)和消費最20大，尤其是 DOP，約占 80%。由于 DOP 增塑效率高、揮發(fā)性低、遷移性小、柔軟性和電性能等綜合性能優(yōu)良，除大量用于 PVC 樹脂外，還廣泛用于各種纖維素樹脂、不飽和聚酯 、環(huán)氧樹脂、醋酸乙烯樹脂和某些合成像膠中。而非鄰苯類的增塑劑不到總產(chǎn)量的 10%，生物可降解和以生物物質(zhì)為原料的增塑劑產(chǎn)品極少，無法滿足 PVC 塑料加工業(yè)對增塑劑無毒、生物降解和增塑能力高的要求。作為目前用量最大的增塑劑品種，目前 90%左右的 DOP 用于軟質(zhì) PVC 樹指加工領(lǐng)域，其他 10%用于合成橡膠、膠粘劑、醋酸纖維、涂料以及其他樹脂的加工。PVC 是世界上最早實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的塑料品種之一，是五大泛用塑料之一，其需求量在泛用塑料中僅次于聚乙烯位居第 2 位。由于其具有難燃、抗化學腐蝕、耐磨、電絕緣性優(yōu)良和機械強度較高等優(yōu)點，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、日用品、包裝以及電力等方面具有廣泛的應(yīng)用。近年來，世界 PVC 樹脂生產(chǎn)和消費均得到穩(wěn)步增長，2022 年全球 PVC 樹脂的總生產(chǎn)能力為 萬噸，2022 年增加到 萬噸，同比增長約%。 2022 年世界 PVC 樹脂的總消費量達到 萬噸，亞洲、北美和西歐地區(qū)是最主要的消費地區(qū)，消費量合計約占世界總消費量的 %，其中亞洲約占 %，北美約占 %，西歐約占 %。預(yù)計今后幾年，世界 PVC 樹脂的消費量將以年均約 %的速度增長，其中亞洲地區(qū)的消費量增長最快，消費量的年均增長率將達到約 %。另外，中東地區(qū)發(fā)展十分迅速，也將成為未來世界重要的 PVC 樹脂生產(chǎn)的消費地區(qū)，其消費量的年均增長率將達到約 %。我國 PVC 工業(yè)已有近 50 年歷史。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的持21續(xù)高速發(fā)展，以及城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)建設(shè)、包裝材料、電子電器制品等方面對PVC 樹脂消費的強勁拉動，國內(nèi) PVC 工業(yè)發(fā)展十分迅速。目前，我國PVC 的生產(chǎn)企業(yè)有 100 多家，2022 年總生產(chǎn)能力達到 1534 萬噸，同比增長約 %。隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)等方面的快速發(fā)展，近年來國內(nèi)對PVC 樹脂的需求量不斷增加。1995 年國內(nèi) PVC 消費量為 181 萬噸，2022 年增長到 418 萬噸， “九五”期間年均增長速度為 %；2022 年繼續(xù)提高到 820 萬噸， “十五”期間年均增長速度為 %。2022 年，國內(nèi) PVC 消費量突破千萬噸大關(guān)，達到 1087 萬噸。預(yù)計今后幾年我國PVC 樹脂的需求量將以年均約 %的速度增長。表 26 近幾年我國 PVC 生產(chǎn)、進口及消費統(tǒng)計 單位：萬噸年份 產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費量 年增長 消費比DOP/PVC1995 年 %2022 年 %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %2022 年 % %PVC 樹脂制品可分為硬制品和軟制品。目前，世界 PVC 樹脂的消費中，硬制品約占總消費量的 %，軟制品占 %，預(yù)計今后幾年其消費結(jié)構(gòu)不會發(fā)生太大的變化。在國內(nèi)，軟制品約占總消費量的22%，主要包括電線電纜、各種用途的膜（根據(jù)厚度不同可分為壓延膜、防水