保險代理人管理系統(tǒng)使用說明書(編輯修改稿)
2025-05-04 12:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 通過新建日程安排，可以提前對日程進行規(guī)劃，并且可以設(shè)置提醒，讓用戶及時做該做的事，如下圖系統(tǒng)設(shè)置保險機構(gòu)設(shè)置a. 添加保險機構(gòu)名稱和機構(gòu)類別為必填選項，其它信息根據(jù)用戶的實際情況可填可不填，點窗口左上方的保存會提示b. 修改可對已經(jīng)添加的保單內(nèi)容進行修改，修改完后點保存會提示c. 刪除選中要刪除的機構(gòu)點，會彈出提示確定后依舊會提示用戶d. 查看選中要查看的機構(gòu)信息點擊可以看到該機構(gòu)的詳細(xì)信息險種類別設(shè)置a. 添加選擇產(chǎn)品類型，填上產(chǎn)品名稱，點保存，在操作欄可以看到剛才添加的保險類別b. 修改可以對產(chǎn)品的類型以及名稱進行修改c. 刪除選中要刪除的保險類別點會彈出提示確定后提示d. 查看選中想查看的產(chǎn)品類別點查看保險險種設(shè)置a. 添加 把相應(yīng)的機構(gòu)類型類別選中，險種名稱填上，勾上險種對應(yīng)類型保存可以在操作欄看到添加的險種b. 修改選中要修改的險種點
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