erp企業(yè)管理軟件培訓(xùn)大綱(編輯修改稿)
2025-05-04 05:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 成合同l 產(chǎn)品明細(xì)和客戶信息都自動關(guān)聯(lián)l 可以再次修改和編輯然后生成新的合同8. 報(bào)價生成詢價l 可以由報(bào)價直接生成詢價單l 詢價明細(xì)自動關(guān)聯(lián)，也可以再次編輯和修改9. 報(bào)價導(dǎo)出l 可批量導(dǎo)出報(bào)價資料為EXCEL格式的文檔，有利于報(bào)價離線分析和再次利用。l 導(dǎo)出權(quán)限和導(dǎo)出范圍可在后臺自由控制10. 報(bào)價參數(shù)設(shè)置l 報(bào)價字段、報(bào)價編號、報(bào)價明細(xì)格式、報(bào)價審批流程自定義設(shè)置七、 詢價管理1. 詢價資料管理l 全面記錄詢價信息，包括詢價基本信息、歷史跟進(jìn)記錄、原始報(bào)價、詢價明細(xì)、正式報(bào)價明細(xì)可以在一個界面集中查詢。2. 詢價功能控制l 可以不啟用詢價l 可以錄入報(bào)價時選擇是否詢價l 可以一直啟用詢價3. 詢價導(dǎo)出l 可批量導(dǎo)出詢價資料為EXCEL格式的文檔，有利于離線分析和再次利用。l 導(dǎo)出權(quán)限和導(dǎo)出范圍可在后臺自由控制4. 詢價參數(shù)設(shè)置l 詢價字段自定義l 詢價編號自定義八、 退貨管理1. 退貨資料管理l 全面記錄退貨信息，在退貨界面可以集中查看關(guān)聯(lián)合同、產(chǎn)品明細(xì)、退款進(jìn)展、入庫進(jìn)展等信息。2. 業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)l 退貨添加時可以關(guān)聯(lián)合同的產(chǎn)品明細(xì)l 退貨單中可以直接退款l 從退貨單可以申請入庫，并可分批入庫l 退貨附件支持圖文混排，可以上傳圖片和附件。3. 退貨參數(shù)設(shè)置l 退貨編號自定義l 退貨分類和狀態(tài)自定義4. 退貨統(tǒng)計(jì)分析l 退貨新增數(shù)量人員、小組、部門對比l 退貨新增金額人員、小組、部門對比l 退貨新增數(shù)量年、月、周、日對比l 退貨新增金額年、月、周、日對比l 退貨狀態(tài)、分類、區(qū)域、行業(yè)的數(shù)量分布l 退貨狀態(tài)、分類、區(qū)域、行業(yè)的金額分布l 客戶退貨數(shù)量和金額排行l(wèi) 所有統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果以柱狀圖、折線圖、餅狀圖顯示，并且可以導(dǎo)出和打印。九、 售后管理1. 售后資料管理l 全面記錄售后信息，在售后界面可以集中查看售后各階段的處理情況。l 售后環(huán)節(jié)完整記錄每一環(huán)節(jié)的處理情況l 各環(huán)節(jié)都可指定下一環(huán)節(jié)的售后處理人員l 處理完各環(huán)節(jié)后，售后單自動從“處理中”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“處理完畢”l 售后權(quán)限只有被指定的售后人員才可以處理售后l 售后人員只能修改自己權(quán)限范圍內(nèi)的資料2. 售后檢索l 售后快速檢索l 售后高級檢索l 支持智能模糊查詢l 售后附件支持圖文混排，可以上傳圖片和附件。3. 售后流程設(shè)置l 自由設(shè)置售后環(huán)節(jié)，以及各環(huán)節(jié)處理情況。4. 售后打印模板設(shè)置l 打印格式完全自定義l 可以設(shè)置多套打印模板，并自動套用對應(yīng)打印格式l 所有售后信息、客戶信息都可自動關(guān)聯(lián)5. 售后統(tǒng)計(jì)分析l 售后新增數(shù)量人員、小組、部門對比l 售后新增數(shù)量年、月、周、日對比l 售后分類、處理結(jié)果、緊急程度、處理方式的數(shù)量分布l 售后數(shù)量區(qū)域、行業(yè)分布l 所有統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果以柱狀圖、折線圖、餅狀圖顯示，并且可以導(dǎo)出和打印。6. 售后參數(shù)設(shè)置l 售后編號、售后分類、售后緊急程度、售后處理時間、售后方式自定義設(shè)置l 售后流程模板自定義設(shè)置l 售后打印模板自定義設(shè)置十、 競爭對手分析1. 對手資料管理l 全面記錄競爭對手的基本信息，競爭對手最新動態(tài)、業(yè)務(wù)方向、主打產(chǎn)品、銷售模式、競爭優(yōu)劣勢等都在一個界面集中顯示。l 對手最新動態(tài)：可派專人實(shí)時添加對手最新動態(tài)2. 對手參數(shù)設(shè)置l 對手編號自定義l 對手威脅級別和企業(yè)性質(zhì)自定義十一、 團(tuán)隊(duì)管理1. 跟進(jìn)管理l 客戶跟進(jìn)數(shù)量部門、小組、人員對比l 客戶跟進(jìn)數(shù)量年、月、周、日對比l 客戶跟進(jìn)數(shù)量24小時時間段對比2. 點(diǎn)評管理l 上級對下屬的跟進(jìn)記錄進(jìn)行點(diǎn)評l 下屬可以查看到上級的點(diǎn)評l 上級可以查看到自己給下屬的點(diǎn)評3. 日程管理l 可以添加月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃以及完成情況l 每天可以添加多條日計(jì)劃l 上級可以快速檢索到下屬的日程安排l 上級可以給下屬指派日程l 系統(tǒng)自動提醒待完成日程和延誤日程l 日程修改時間可在后臺設(shè)置4. 績效管理l 對比銷售人員的各項(xiàng)業(yè)績情況l 對比銷售人員的合同收款和發(fā)票開具情況l 對比售后人員的售后數(shù)量l 對比銷售人員的合同退貨和退款情況l 對比員工工資和費(fèi)用5. 提成管理l 可以按照銷售額或毛利設(shè)置提成基數(shù)l 可以按照同一比例、累加比例、產(chǎn)品比例計(jì)算提成l 可以按照柱狀圖、折線圖或餅圖統(tǒng)計(jì)待發(fā)提成和已發(fā)提成6. 員工通訊錄l 方便查詢公司所有員工的聯(lián)系方式l 老板控制臺整體把握本月銷售情況和上月的同期對比l 宏觀統(tǒng)計(jì)本月財(cái)務(wù)出入賬情況和上月的同期對比第二部分 庫存管理一、 采購管理1. 采購資料管理l 全面記錄采購信息，在采購界面可以集中查看產(chǎn)品采購明細(xì)、洽談進(jìn)展、付款情況、入庫進(jìn)展等信息。2. 預(yù)購l 預(yù)購流程可以選擇性啟用l 多份預(yù)購單可以分批合并為同一供應(yīng)商的采購單l 采購附件支持圖文混排，可以上傳圖片或附件3. 分期付款l 自動生成應(yīng)付賬款信息l 可以一次付清，也可以分期多次付款l 應(yīng)付賬款提醒l 分批入庫可以分批多次入庫4. 采購到貨提醒l 編輯采購單時可設(shè)置到貨日期，系統(tǒng)會及時提醒5. 采購檢索l 采購單快速檢索l 采購單高級檢索l 支持智能模糊查詢6. 采購審批l 可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要決定是否開啟采購審批l 審批流程自定義l 審批級別沒有限制l 審批人員智能匹配7. 采購打印l 打印格式完全自定義l 可以設(shè)置多套打印模板，并自動套用對應(yīng)打印格式l 所有采購信息、產(chǎn)品明細(xì)、供應(yīng)商信息都可自動關(guān)聯(lián)8. 采購導(dǎo)出l 可批量導(dǎo)出采購信息為EXCEL格式的文檔，有利于采購離線分析和再次利用。l 導(dǎo)出權(quán)限和導(dǎo)出范圍可在后臺自由控制9. 采購參數(shù)設(shè)置l 預(yù)購編號自定義設(shè)置l 采購字段、編號、明細(xì)格式、分類自定義設(shè)置l 審批流程自定義設(shè)置
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1