某投資公司公益信托部客戶管理專責職務說明書(編輯修改稿)
2025-04-19 14:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 負責定期或不定期走訪客戶，及時向客戶提供有關公益信托業(yè)務方面的信息，包括客戶收益狀況、利息、國家有關政策的調(diào)整、公益信托新產(chǎn)品概況，公司其他信托產(chǎn)品信息等頻次：日常負責為客戶提供隨時查賬、計算利息、打印對賬單等各項服務頻次：日常負責接受客戶對有關產(chǎn)品和疑難問題的咨詢頻次：1次/周負責將客戶的要求及有關客戶的其他方面的信息及時反饋到部門領導和相關部門頻次：日常職責四職責表述：負責部門內(nèi)部檔案管理工作時間百分比：10%工作任務負責收集、匯總、整理客戶和業(yè)務人員提供的本部門業(yè)務所涉及的合同、委托協(xié)議、貸款協(xié)議、借據(jù)、往來文件、利息單等業(yè)務傳票等業(yè)務單據(jù)和資料文件頻次：日常建立健全業(yè)務檔案，做出檔案詳細目錄，
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