某投資公司公益信托部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書(編輯修改稿)
2025-04-19 14:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)定期或不定期走訪客戶，及時(shí)向客戶提供有關(guān)公益信托業(yè)務(wù)方面的信息，包括客戶收益狀況、利息、國(guó)家有關(guān)政策的調(diào)整、公益信托新產(chǎn)品概況，公司其他信托產(chǎn)品信息等頻次：日常負(fù)責(zé)為客戶提供隨時(shí)查賬、計(jì)算利息、打印對(duì)賬單等各項(xiàng)服務(wù)頻次：日常負(fù)責(zé)接受客戶對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和疑難問題的咨詢頻次：1次/周負(fù)責(zé)將客戶的要求及有關(guān)客戶的其他方面的信息及時(shí)反饋到部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部檔案管理工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)收集、匯總、整理客戶和業(yè)務(wù)人員提供的本部門業(yè)務(wù)所涉及的合同、委托協(xié)議、貸款協(xié)議、借據(jù)、往來文件、利息單等業(yè)務(wù)傳票等業(yè)務(wù)單據(jù)和資料文件頻次：日常建立健全業(yè)務(wù)檔案，做出檔案詳細(xì)目錄，
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