[計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用]crm操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-04-19 13:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、經(jīng)營簡(jiǎn)述、客戶簡(jiǎn)介，根據(jù)客戶實(shí)際資料，分別對(duì)這個(gè)四頁簽進(jìn)行填寫。填寫完成后，點(diǎn)擊“保存并查看”，即可完成此資料的維護(hù)查看客戶信息，并可編輯客戶資料信息（包括：該客戶聯(lián)系人、相關(guān)行動(dòng)、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工等）在客戶下，增加聯(lián)系人資料 對(duì)于在維護(hù)跟客戶相關(guān)的信息資料時(shí)，可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行配置錄入，如下圖所示，可以維護(hù)涉及該客戶信息的相關(guān)信息，如：相關(guān)行動(dòng)、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工、項(xiàng)目報(bào)備（銷售機(jī)會(huì)）、工程進(jìn)度情況、服務(wù)請(qǐng)求、相關(guān)設(shè)計(jì)院?jiǎn)挝坏刃畔?。其維護(hù)方法，與維護(hù)客戶聯(lián)系人的方式相同。國家職能部門資源維護(hù) 在CRM系統(tǒng)中，聯(lián)系人資源信息可以獨(dú)立維護(hù)，也可以通過相關(guān)對(duì)象（如客戶資源、國家職能部門等）維護(hù)時(shí)一同維護(hù)。但在聯(lián)系人列表中，可以列示所有聯(lián)系人資料。國寶職能部門資源的維護(hù)，其維護(hù)方式及方法同單位客戶資源的維護(hù)。如下圖所示： 其填寫格式與內(nèi)容與單位客戶及個(gè)人客戶有所不同，在國家職能部門維護(hù)中，其只有一個(gè)項(xiàng)簽，即國家職能部門基本資料頁簽。 對(duì)于在維護(hù)跟國家職能部門及勘察單位相關(guān)的信息資料時(shí)，可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行配置錄入，如下圖所示，可以維護(hù)涉及該單位信息的相關(guān)信息，如：相關(guān)行動(dòng)、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工信息。其維護(hù)方法，與維護(hù)客戶聯(lián)系人的方式相同。聯(lián)系人資源維護(hù) 聯(lián)系人維護(hù)路徑及界面如下所示： 可通過聯(lián)系維護(hù)界面，對(duì)聯(lián)系人資料進(jìn)行修改、刪除、停用等操作。批量分配及收回操作 在CRM系統(tǒng)中，針對(duì)客戶資源、聯(lián)系人資源、項(xiàng)目報(bào)備對(duì)象中，均有“批量分配及批量收回”操作菜單，其作用是：針對(duì)客戶資源、聯(lián)系人資源、項(xiàng)目報(bào)備對(duì)象，可以快速、有效地將對(duì)應(yīng)資源分配到對(duì)應(yīng)的人員權(quán)限中。現(xiàn)以客戶資源為例進(jìn)行舉例說明：選擇往來單位管理—批量分配工，被分配的客戶資源會(huì)列示在系統(tǒng)中，如下圖所示。選擇需要分配的客戶資源，點(diǎn)擊“批量分配負(fù)責(zé)員工或者批量分配相關(guān)員工”，選擇“分配選中記錄”，點(diǎn)擊“提交”，選擇需要分配的員工名單后，點(diǎn)擊批量分配員工。即完成批量分配的工作。同理，對(duì)于需要將收回的資源（如客戶、國家職能部門等）進(jìn)行處理時(shí)，選擇往來單位管理—批量收回員工。后續(xù)相關(guān)的操作同“批量分配員工”操作。 四、銷售項(xiàng)目管理銷售機(jī)會(huì)（項(xiàng)目信息報(bào)備） 在CRM系統(tǒng)中，我們平常項(xiàng)目信息報(bào)備業(yè)務(wù)，即在CRM系統(tǒng)中的“銷售機(jī)會(huì)（項(xiàng)目信息報(bào)備）進(jìn)行處理。新建一項(xiàng)項(xiàng)目信息報(bào)備的操作方法為：通過銷售項(xiàng)目管理銷售機(jī)會(huì)（項(xiàng)目信息報(bào)備）新建“銷售機(jī)會(huì)（項(xiàng)目信息報(bào)備）”菜單實(shí)現(xiàn)，如
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