【文章內(nèi)容簡介】 65% 百萬美元 2022 2022 2022 758 1,065 1,543 2,297 5,440 3,501 2022 48% 預(yù)臵軟件銷售額 占 IT市場百分比 % 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 31 企業(yè)應(yīng)用軟件主要由跨行業(yè)通用軟件和行業(yè)專用軟件構(gòu)成 通用軟件 ?會計 ? ERP – HR – 材料管理 – 項目管理 – 維護管理 – 銷售管理 – 銷售隊伍自動化 – 客戶支持 – 其它 ?辦公自動化 ?其它 主要類型 行業(yè)軟件 ? CAD/CAE/CAM ?銀行 /金融財務(wù) ?保險 ?醫(yī)療 ?制造 ?零售 ?產(chǎn)品信息管理 ?電子設(shè)計自動化 現(xiàn)有規(guī)模（百萬美元） 年遞增率 205 255 資料來源： IDC 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 32 四大產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)成為中國軟件行業(yè)的最大用戶 100% = 資料來源： IDC軟件業(yè)報告 758 3501 金融業(yè) 通信業(yè) 制造業(yè) 政府機構(gòu) 其它 (科教、能源、零售、等 ) 1999 2022 針對行業(yè)的 軟件銷售將是 企業(yè)軟件發(fā)展 的重要方向 年復(fù)合增長率 48% 44% 47% 52% 46% 50% 百萬美元 22% 24% 19% 19% 15% 13% 9% 10% 36% 34% 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 33 神州數(shù)碼可能采取的軟件服務(wù)戰(zhàn)略 完全定制的解決方案 半定制的解決 方案 只需調(diào)整設(shè)臵的應(yīng)用軟件 完全包裝軟件 服務(wù) 項目 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品 /項目數(shù)量 可擴展性壓力 全球競爭性壓力 神州數(shù)碼應(yīng)致力發(fā)展以產(chǎn)品為中心的軟件服務(wù) ? 完全定制的解決方案沒有可擴展性，經(jīng)濟效益的實現(xiàn)受到壓力 ? 中國市場規(guī)模尚小，導(dǎo)致很少可發(fā)展企業(yè)應(yīng)用軟件的機會；同時國際性企業(yè)已具有極強的競爭力，加大風險 ? 各國經(jīng)歷都顯示，在通用軟件及跨行業(yè)軟件范圍內(nèi)，本地軟件商很難與國際性贏家競爭，只有少數(shù)本地軟件商可以存活 平均單位成本 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 34 戰(zhàn)略定位決定篩選具體軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)機會的標準 產(chǎn)品規(guī)模化潛力 ?目標客戶需求一致性和持久性 ?目標客戶個數(shù)及其增長 所需服務(wù)的專門化程度 ?對針對性編程的需求 ?國內(nèi)廠商競爭力 ?難以完全產(chǎn)品化，使用多家集成商服務(wù) 大 小 高 低 完全包裝軟件或跨行業(yè)通用應(yīng)用軟件 ? CRM ?電話中心（一般性） ? ERP 針對垂直行業(yè)的半定制軟件 ?電話計費，國稅 ? Sm@rtbanking ?與特定硬件廠商配合的電話中心軟件 完全定制的解決方案 ?為單一客戶定制的服務(wù) 極少 重點選 擇機會 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 35 軟件發(fā)展也需要合作 /并購 合作、并購原因 技術(shù) 人才 客戶 ? ? 軟 LAS收入 人民幣億元； % 0 . 41 5 . 02022年估計 LAS軟件收入 2022年目標 * * 2022年目標為三大行業(yè)軟件市場（規(guī)模約為 200億）的 7%及跨行業(yè)軟件市場的（規(guī)模約為 65億） 2% 資料來源： IDC軟件業(yè)報告；訪談；麥肯錫分析 CAGR=108% ? 實現(xiàn)行業(yè)軟件前 三名的目標意味著 每年翻一番的增長 ?通過合作、并購，神州數(shù)碼可以快速獲得重要的核心軟件技術(shù)，以加快軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展速度 ?通過并購可以獲得軟件方面的人才，緩解內(nèi)部人才發(fā)展的局限 ?一些重要的客戶關(guān)系可以通過并購獲得，減少客戶發(fā)展方面的工作難度及風險 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 36 內(nèi)容 182。 公司中期目標 182。 公司整體戰(zhàn)略 182。 財務(wù)分析 182。 業(yè)績管理 182。 下一步工作 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 37 業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測 125248510ROIC 自由現(xiàn)金流 收入 利潤 25132041562022 1342022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 億元人民幣 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 38 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 2022 – 05 2022 2022 通用信息產(chǎn)品 100%= 網(wǎng)絡(luò) 軟件 利潤結(jié)構(gòu) 企業(yè) 492618%13%33%6%49%81%17% 44% 13% 36% 24% 49% 9% 26% 2022 2022 通用信息產(chǎn)品 100%= 125 510 網(wǎng)絡(luò) 軟件 收入結(jié)構(gòu) * 企業(yè) 584318%13%33%6%49%81%25% 30% 3% 21% 21% 58% 43% 1% 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 39 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化將帶來 P/E值的增長 P/E 10 20 30 10 15 20 30 利潤結(jié)構(gòu) 神州數(shù)碼 P/E 分銷 網(wǎng)絡(luò) 軟件 2022 2022 2022 2022 通用信息產(chǎn)品 100%= 網(wǎng)絡(luò) 軟件 企業(yè) 492618%13%33%6%49%81%17% 44% 13% 36% 24% 49% 9% 26% 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 42 內(nèi)容 182。 公司中期目標 182。 公司整體戰(zhàn)略 182。 財務(wù)分析 182。 業(yè)績管理 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 43 神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績考核系統(tǒng)面對的挑戰(zhàn) 對考核體系的新要求 ?新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標準進行系統(tǒng)化整合和個別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點和在公司中的定位 ?新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標準 現(xiàn)有考核體系暴露的問題 ?經(jīng)營部門考核指標集中于收入、利潤、風險控制和人員效率，尤以利潤為重，未體現(xiàn)價值創(chuàng)造的理念 ?長期增長性業(yè)務(wù)和工作以當期利潤等作為衡量標準，造成短視效應(yīng) ?職能部門的衡量難以量化，責權(quán)利不夠統(tǒng)一 ?個人考核標準制定的完全放權(quán)，使考核標準各異，缺乏公司的系統(tǒng)性 制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問題 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 44 高效業(yè)績管理體系的主要特征 ?以業(yè)績合同的方式指導(dǎo)和考核個人多方面工作的綜合完成結(jié)果 ?考核指標以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向 ?強調(diào)考核指標在上下級和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達到公司整體利益最優(yōu) ?與個人激勵直接明確掛鉤 * ? 通過多指標組成的有機整體而非單一指標，反映工作的綜合成果，同時指導(dǎo)個人行動 ? 不只考核利潤，更注重價值創(chuàng)造 ? 各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機整體，而非各自分割 ? 獎金直接由個人考核結(jié)果決定 * 關(guān)鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別 * 薪綢方面的問題 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 45 高效的經(jīng)營業(yè)績管理體系對神州數(shù)碼有重大意義 意義 描述 ?以價值為驅(qū)動 ?業(yè)績透明化 ?管理系統(tǒng)化 ?建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 ?將經(jīng)營業(yè)績與個人 /部門 /公司的回報相結(jié)合 ?結(jié)合公司整體目標確定個人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹 ?為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具 ?公平的、坦誠的、全方位的業(yè)績審核與溝通 ?系統(tǒng)地、客觀地評估經(jīng)營業(yè)績 ?以系統(tǒng)的業(yè)績管理代替隨機的 “ 人管人 ” ?上層對下層的管理以業(yè)績管理為主，而非對經(jīng)營的日常干預(yù)，保證責、權(quán)、利的劃分 ?一年中多次經(jīng)營業(yè)績審核，富有挑戰(zhàn)性 ?建立系統(tǒng)的機制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 46 職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 職責：負責本部的盈利和運營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力 2022年工作重點 通過加強市場規(guī)劃，并拓展價值鏈環(huán)節(jié)，擴大自制產(chǎn)品、獨家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī) 通過逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模 樹立渠道品牌，實現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強化競爭優(yōu)勢 鞏固與重要廠商的合作關(guān)系 在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ 考核方面 權(quán)重 目標值 實際值 業(yè)績分值 KPI 財務(wù)類： ? 神州投資資本回報率 ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 事業(yè)本部自由現(xiàn)金流 ? 事業(yè)部稅前利潤 營運類： ? 流動資金周轉(zhuǎn)率 ? 成熟產(chǎn)品利潤率 ? 新產(chǎn)品占總收入比例 組織類： ? 人均利潤 ? 員工人均收入增長 工作目標設(shè)定 ? 渠道貼牌及渠道復(fù)合化 5% 20% 10% 20% 15% 5% 5% 5% 5% 10% 總業(yè)績得分 關(guān)鍵業(yè)績指標 ? 以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向 ? 基于對關(guān)鍵價值驅(qū)動因素的分散 ? 與戰(zhàn)略重點相一致 ? 與職責設(shè)臵統(tǒng)一 ? 可衡量 權(quán)重 ? 反映 KPI的相對重要性 ? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義 業(yè)績分值計算 ? 業(yè)績分值計算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵作用 目標值設(shè)定 ? 符合實際、可達到的 ? 同時具有一定的挑戰(zhàn)性 ? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫 建立以業(yè)績合同為核心的業(yè)績管理體系 業(yè)績總分 ? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考 ? 作為經(jīng)營業(yè)績總體評價，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進的行動 工作目標設(shè)定 ? 以打分方式，對不易以 KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進行補充 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 47 關(guān)鍵業(yè)績指標的具體分類 效益類 營運類 組織類 考核目的 類別細分 ?全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力 ?資產(chǎn)盈利效率 ?現(xiàn)金獲利能力 ?盈利水平 ?衡量通過各種營運活動推動整體戰(zhàn)略目標完成的能力 ?成本控制 ?收入管理 ?結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ?風險管理 ?進度管理