基金基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 17:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 型基金） 小提示 ： 一般而言， 成長型基金 的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平最高， 價(jià)值型基金 的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平最低，而 平衡型基金 介于二者之間。 基金按照投資理念的不同 主動(dòng)型基金： 力圖超越業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)的基金，預(yù) 期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于被動(dòng)型基金 … 被動(dòng)型基金： 不主動(dòng)尋求取得超越市場的表現(xiàn)，而是試圖復(fù)制指數(shù)的表現(xiàn)，并且一般選取特定的指數(shù)作為跟蹤的對象，因此通常被稱為 “ 指數(shù)型基金 ” … 根據(jù)募集方式的不同 公募基金： 面向不特定的投資者公開發(fā)行的一類基金 … 私募基金： 只能采取非公開方式，面向特定投資者募集 發(fā)售的基金 … 基金類別 公募基金 私募基金 募集對象 社會(huì)不特定的投資者 少數(shù)特定的投資者， 包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人 募集方式 公開發(fā)售 非公開發(fā)售 信息披露 非常嚴(yán)格的要求， 其投資目標(biāo)、投資組合 較強(qiáng)的保密性 投資限制 嚴(yán)格的限制 完全由協(xié)議約定 業(yè)績報(bào)酬 不提取業(yè)績報(bào)酬， 只收取管理費(fèi) 收取業(yè)績報(bào)酬， 一般不收管理費(fèi) 公募基金和私募基金的比較 特殊類型基金 ? 傘型基金： 多個(gè)基金共享一個(gè)基金合同，子基金的投資管理工作均獨(dú)立進(jìn)行， 子基金之間可相互轉(zhuǎn)換 ，通常不須額外負(fù)擔(dān)費(fèi)用的基金結(jié)構(gòu)形式。 ? 保本基金： 運(yùn)用特殊的投資技術(shù)，在鎖定基金下跌風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，力爭有機(jī)會(huì)獲得潛在的高回報(bào)。 ? ETF（交易所交易基金）： 在交易所上市交易的，基
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