倉單系統(tǒng)培訓ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 15:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管理功能為本單位用戶分配權限。 ? 每個角色擁有各自相應的功能權限。 ? 交易所預先創(chuàng)建了一些角色，各單位也可根據(jù)需要自行創(chuàng)建新的角色。 ? 通過用戶管理功能，可將角色分配給用戶，一個用戶可同時賦予多個角色。 ? 用戶不能為自己分配角色。 交易員、結算交割員培訓班 三、開戶流程 1. 客戶 a) 客戶選擇開戶單位 — 會員或倉庫 b) 客戶提交開戶申請 ? 填寫 《 上海期貨交易所標準倉單帳戶開戶登記表 》 和《 上海期貨交易所倉單系統(tǒng)用戶信息表（客戶） 》 ，并簽字蓋章。 ? 簽署 《 上海期貨交易所倉單系統(tǒng)用戶服務協(xié)議 》 ? 報交易所備案的客戶資料包括營業(yè)執(zhí)照正本復印件（加蓋公章）、稅務登記證復印件、開戶經(jīng)辦人的身份證復印件等。 交易員、結算交割員培訓班 三、開戶流程（續(xù)） c) 開戶單位（會員或倉庫）為客戶開立標準倉單帳戶，并創(chuàng)建用戶。 ? 會員或指定交割倉庫負責審核開戶者提交的材料，并通過標準倉單管理倉單系統(tǒng)錄入開戶者的資料。 ? 并在客戶的申請表和相關備案資料上加蓋本單位公章后送交易所備案。 d) 交易所審核客戶資料后，啟用標準倉單帳戶和用戶，發(fā)放標準倉單業(yè)務卡和加密器。 交易員、結算交割員培訓班 四、標準倉單帳戶的變更 ? 變更流程 ? 填寫《標準倉單帳戶變更申請表》，并簽字蓋章。 ? 期貨公司審核，并簽字蓋章。 ? 交易所審核申請表和營業(yè)執(zhí)照等相關證件后，修改有關數(shù)據(jù)。 ? 變更內(nèi)容 ? 帳戶信息的修改，如公司名稱、營業(yè)執(zhí)照號等。 ? 禁用、啟用或注銷帳戶 ?帳戶禁用后可重新啟用，但一旦注銷后，該帳戶就不能再次使用。 交易員、結算交割員培訓班 五、倉單系統(tǒng)用戶的變更 ? 變更流程 ? 填寫《 倉單系統(tǒng)用戶變更申請表 》，并簽字蓋章。 ? 期貨公司審核，并簽字蓋章。 ? 交易所審核申請表和相關證件后，修改有關數(shù)據(jù)。 ? 變更內(nèi)容 ? 用戶信息的修改 ? 密碼 ? 如果用戶遺忘了密碼，可由交易所重新設置。 ? 標準倉單業(yè)務卡和加密器 ? 標準倉單業(yè)務卡和加密器遺失或損壞后，客戶應及時向交易所或開戶單位掛失，并到交易所辦理補辦手續(xù)。 ? 禁用、啟用或注銷用戶 ? 用戶禁用后可重新啟用，但一旦注銷后，就不能再次使用。 交易員、結算交割員培訓班 ? 簡介 ? 開戶
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