“金掌柜”財(cái)富管理平臺(tái)銀證合作(編輯修改稿)
2025-02-05 04:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證券資金臺(tái)賬建立一一對(duì)應(yīng)關(guān)系?！? 政策背景： 四、“金掌柜”的政策解讀 2022/2/6 Page19 銀行結(jié)算賬戶和資金賬戶均以客戶本人名義開立，且一一對(duì)應(yīng)； 客戶資金劃撥僅能在同名存管賬戶中實(shí)現(xiàn)閉環(huán)轉(zhuǎn)帳。 僅主資金賬戶具備進(jìn)行證券投資、股份交收和紅利發(fā)放的功能，輔資金賬戶僅具備資金調(diào)撥功能 完全滿足第三方存管監(jiān)管要求，保證客戶資金安全 四、“金掌柜”的政策解讀 2022/2/6 Page20 四、營(yíng)銷合作的意義與策略 二、“金掌柜”的商業(yè)價(jià)值和未來機(jī)遇 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、 “金掌柜”的政策解讀 附、功能簡(jiǎn)介 目 錄 四、營(yíng)銷合作的意義及方案 聯(lián)合證券擁有 1200億 客戶托管資產(chǎn)，客戶資源豐富。近 8000人 的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，營(yíng)銷實(shí)力雄厚。若能實(shí)現(xiàn)和 XX銀行的合作，對(duì)整合雙方客戶資源，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、挖掘潛在客戶等方面有重要意義。 2022/2/6 Page22 目標(biāo)客戶的特征？ 四、營(yíng)銷合作的意義及策略 年齡在22~45歲之間的新生代 有一站式集中理財(cái)服務(wù)需求 事業(yè)步入騰飛期，發(fā)展?jié)摿薮? 易于接受新生事物 習(xí)慣使用網(wǎng)絡(luò) 金掌柜 我們共同的目標(biāo)客戶群 聯(lián)合證券現(xiàn)有的 200萬(wàn) 的個(gè)人客戶 。 其他券商的客戶群 未開通股東代碼卡的潛在客戶群 聯(lián)合證券現(xiàn)有的規(guī)模龐大的集團(tuán)客戶群 三、合作方案 您能得到什么？ —— 三方存管客戶數(shù)量的急劇增加，客戶資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張 活動(dòng)期 推廣期 我司 現(xiàn)有客戶 資源（近 200萬(wàn)）可營(yíng)銷為 XX銀行 存管客戶。 我司經(jīng)紀(jì)人可引導(dǎo) 現(xiàn)有客戶 將 XX銀行 存管資金賬戶設(shè)為主賬戶。 我司經(jīng)紀(jì)人可引導(dǎo) 新客戶 開立 XX銀行 三方存管。 我司經(jīng)紀(jì)人可引導(dǎo) 新客戶 將 XX銀行 存管資金賬戶設(shè)為主賬戶。 如何加深銀證合作，挖掘雙方潛在客戶？ 活動(dòng)期 推廣期 有針對(duì)性的舉辦產(chǎn)品推介會(huì)、理財(cái)講座。 開展企業(yè)、社區(qū)聯(lián)合營(yíng)銷，批量簽約客戶。 開展“百日營(yíng)銷”聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)，促進(jìn)雙方客戶數(shù)量增長(zhǎng)。 互為對(duì)方 VIP客戶提供貴賓服務(wù)，實(shí)現(xiàn)交叉營(yíng)銷。 2022/2/6 Page26 附：產(chǎn)品功能介紹 財(cái)富縱覽 ? 功能： 提供了一個(gè)統(tǒng)一的查詢平臺(tái)。 ? 好處： 能輕松、清楚地掌握您的全部個(gè)人資產(chǎn)狀況，對(duì)于資金余額、投資分布、投資收益等情況一目了然，為下一步更合理地進(jìn)行資產(chǎn)配置提供數(shù)據(jù)支持。 財(cái)富縱覽 一目了然 附、功能簡(jiǎn)介 ２、 易發(fā)投資 ? 功能： 可投資于股票、權(quán)證、基金等多個(gè)投資品種，獲知相關(guān)資訊。 ? 好處： 在一個(gè)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)多種投資理財(cái)功能。 易發(fā)投資 方便快捷 附、功能簡(jiǎn)介 ３、 賬戶管家 ? 功能： 可同時(shí)管理多家銀行資金賬戶。 投資收益可直接轉(zhuǎn)出至多家銀行賬戶。 可預(yù)先設(shè)置轉(zhuǎn)賬計(jì)劃，屆時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)
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