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正文內(nèi)容

“金掌柜”財富管理平臺銀證合作(編輯修改稿)

2025-02-05 04:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 證券資金臺賬建立一一對應關系?!? 政策背景: 四、“金掌柜”的政策解讀 2022/2/6 Page19 銀行結算賬戶和資金賬戶均以客戶本人名義開立,且一一對應; 客戶資金劃撥僅能在同名存管賬戶中實現(xiàn)閉環(huán)轉(zhuǎn)帳。 僅主資金賬戶具備進行證券投資、股份交收和紅利發(fā)放的功能,輔資金賬戶僅具備資金調(diào)撥功能 完全滿足第三方存管監(jiān)管要求,保證客戶資金安全 四、“金掌柜”的政策解讀 2022/2/6 Page20 四、營銷合作的意義與策略 二、“金掌柜”的商業(yè)價值和未來機遇 一、“金掌柜”是什么?有什么功能? 三、 “金掌柜”的政策解讀 附、功能簡介 目 錄 四、營銷合作的意義及方案 聯(lián)合證券擁有 1200億 客戶托管資產(chǎn),客戶資源豐富。近 8000人 的經(jīng)紀人隊伍,營銷實力雄厚。若能實現(xiàn)和 XX銀行的合作,對整合雙方客戶資源,促進雙方業(yè)務增長、挖掘潛在客戶等方面有重要意義。 2022/2/6 Page22 目標客戶的特征? 四、營銷合作的意義及策略 年齡在22~45歲之間的新生代 有一站式集中理財服務需求 事業(yè)步入騰飛期,發(fā)展?jié)摿薮? 易于接受新生事物 習慣使用網(wǎng)絡 金掌柜 我們共同的目標客戶群 聯(lián)合證券現(xiàn)有的 200萬 的個人客戶 。 其他券商的客戶群 未開通股東代碼卡的潛在客戶群 聯(lián)合證券現(xiàn)有的規(guī)模龐大的集團客戶群 三、合作方案 您能得到什么? —— 三方存管客戶數(shù)量的急劇增加,客戶資產(chǎn)規(guī)模擴張 活動期 推廣期 我司 現(xiàn)有客戶 資源(近 200萬)可營銷為 XX銀行 存管客戶。 我司經(jīng)紀人可引導 現(xiàn)有客戶 將 XX銀行 存管資金賬戶設為主賬戶。 我司經(jīng)紀人可引導 新客戶 開立 XX銀行 三方存管。 我司經(jīng)紀人可引導 新客戶 將 XX銀行 存管資金賬戶設為主賬戶。 如何加深銀證合作,挖掘雙方潛在客戶? 活動期 推廣期 有針對性的舉辦產(chǎn)品推介會、理財講座。 開展企業(yè)、社區(qū)聯(lián)合營銷,批量簽約客戶。 開展“百日營銷”聯(lián)合營銷活動,促進雙方客戶數(shù)量增長。 互為對方 VIP客戶提供貴賓服務,實現(xiàn)交叉營銷。 2022/2/6 Page26 附:產(chǎn)品功能介紹 財富縱覽 ? 功能: 提供了一個統(tǒng)一的查詢平臺。 ? 好處: 能輕松、清楚地掌握您的全部個人資產(chǎn)狀況,對于資金余額、投資分布、投資收益等情況一目了然,為下一步更合理地進行資產(chǎn)配置提供數(shù)據(jù)支持。 財富縱覽 一目了然 附、功能簡介 2、 易發(fā)投資 ? 功能: 可投資于股票、權證、基金等多個投資品種,獲知相關資訊。 ? 好處: 在一個平臺上實現(xiàn)多種投資理財功能。 易發(fā)投資 方便快捷 附、功能簡介 3、 賬戶管家 ? 功能: 可同時管理多家銀行資金賬戶。 投資收益可直接轉(zhuǎn)出至多家銀行賬戶。 可預先設置轉(zhuǎn)賬計劃,屆時由系統(tǒng)自動
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