【文章內(nèi)容簡介】 批審計計劃 →輸入網(wǎng)址： →輸入用戶名和密碼 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦列表”下選中待批審計計劃 28 →輸入審批意見如“同意” →選擇下一審批環(huán)節(jié)如“提交主管局長” →選擇下一環(huán)節(jié)處理人 →點擊“提交” 三、主管局長審批審計計劃 →輸入網(wǎng)址： →輸入用戶名和密碼 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦列表”選中待批審計計劃 29 → 輸入審批意見如“同意” →選擇“返回編制人” →點擊“提交”，完成審批。 四、業(yè)務(wù)科計劃編制人結(jié)束審批流程 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦列表”選中待批審計計劃 →點擊“結(jié)束審批” 30 五、業(yè)務(wù)科計劃編制人將審批通過后的審計計劃報送綜合科 →登陸綜合管理系統(tǒng) →審計業(yè)務(wù) →計劃管理 →年度計劃編制 →業(yè)務(wù)科計劃維護 →選中該審計計劃 →點擊“報送綜合科” 31 第三章 綜合科匯總年度審計計劃 （綜合管理系統(tǒng)） 一、綜合科業(yè)務(wù)計劃編制人接收業(yè)務(wù)科報送的計劃 →登陸綜合管理系統(tǒng) →審計業(yè)務(wù) →計劃管理 →年度計劃編制 →年度計劃匯總 →選中業(yè)務(wù)科報送的審計計劃 →點擊“接收” →修改計劃內(nèi)容，如選擇項目執(zhí)行單位（責任單位默認為業(yè)務(wù)科計劃報送單位）等 →點擊“保存” 32 二、綜合科業(yè)務(wù)計劃編制人匯總年度計劃大表 （ 1）綜合科計劃編制人提交審核業(yè)務(wù)科計劃 →選中所有業(yè)務(wù)科報送的項目計劃 →點擊“匯總” →生成計劃大表 →點擊“提交” →添加年度計劃文字說明 →點擊“添加文件” →輸入文件標題 →上傳附件→保存 33 →選中所有業(yè)務(wù)科計劃 →點擊“提交審批” →設(shè)置下一審批環(huán)節(jié)和處理人（如提交綜合科科長） →點擊“提交”，完成操作 三、綜合科科長審批年度計劃 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在年度計劃審批列表下點擊查看業(yè)務(wù)科計劃 →點擊“審批” 34 →輸入審批意見 →選擇下一審批環(huán)節(jié)“提交主管局長”“李局” →點擊“提交” 四、綜合科主管局長審批年度計劃 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦”下選擇“ 2020 年度計劃審批” →點擊查看“年度計劃審批列表審批”下業(yè)務(wù)科計劃 →點擊“審批” 35 →輸入審批意見 →選擇“退回填報人” →點擊“提交” 五、綜合科計劃編制人結(jié)束年度計劃審批流程 →登陸綜合管理系統(tǒng) →審計業(yè)務(wù) →計劃管理 →年度計劃編制 →年度計劃審批 →點擊“審批” →點擊“審批” →選擇“結(jié)束流程”→點擊“提交” 36 六、年度計劃發(fā)布和發(fā)文 →計劃編制人登陸綜合管 理系統(tǒng) →審計業(yè)務(wù)→計劃管理 →年度計劃編制 →計劃發(fā)布管理 →選中該計劃 →點擊“發(fā)布” →確定發(fā)布 →選中已發(fā)布的計劃 →點擊“發(fā)文” 37 →點擊“確定” →編輯“通州區(qū)審計局發(fā)文審簽單” →點擊“提交” 38 第四章 審計立項 （只有綜合科已經(jīng)“發(fā)文”的業(yè)務(wù)科計劃才能立項） （綜合管理系統(tǒng)） 一、新建單一項目立項信息 →責任單位（業(yè)務(wù)科計劃的報送單位）的立項人登陸綜合管理系統(tǒng) →審計業(yè)務(wù)→立項管理→單一項目立項維護 → 點擊“新建” →編輯 “ 基本信息 ” 的內(nèi)容 →點擊“選擇” 39 →選中已經(jīng)發(fā)布的該項目計劃 →點擊“選擇計劃” →系統(tǒng)自動導入業(yè)務(wù)科計劃中的相關(guān)信息 →修改或添加有關(guān)信息→點擊“保存” →點擊“成員信息”，查看或修改“成員信息”的內(nèi)容 →點擊“保存” 40 →點擊“立項文件” →點擊“新建” →輸入文件名稱，如“區(qū)委組織部關(guān)于的委托書” →點擊“瀏覽” →上傳電子版或掃描版的立項文書 →點擊“保存” →點擊“審核流程” →選中“實施方案” →點擊“配置流程” 41 →點擊“審核流程” →選中“小組報告” →點擊“配置流程” →選擇“流程名稱”如：區(qū)縣報告區(qū)縣有項目主管領(lǐng)導復核流程” →選擇“處理人” 42 二、單一項目審核 →點擊“單一項目立項維護” →在“單一項目列表”中選中新建的單一項目 →點擊“審核” →審核完畢后點擊“通過” →點擊“通過” 43 三、“打包”項目信息，流程： →組長點擊“審計業(yè)務(wù)” →點擊“執(zhí)行管理” →點擊“數(shù)據(jù)交互” →點擊“數(shù)據(jù)下達” →點擊“打包” →點擊“建立項目包” →輸入數(shù)據(jù)包名稱→點擊“保存” 44 →打包成功→點擊“確定” →選中項目包 →點擊“介質(zhì)導出” →選擇“保存”，將項目包保存到電腦桌面或 U 盤 →下載完畢完畢對話框 45 第五章 審前調(diào)查 （現(xiàn)場管理系統(tǒng)） 一、 登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →雙擊打開桌面“啟動 OA現(xiàn)場管理系統(tǒng)服務(wù)” 服務(wù)器運行界面如下圖 →打開電腦桌面 IE瀏覽器 46 →在地址欄輸入“通州審計現(xiàn)場管理系統(tǒng)” IP 地址： →組長以管理員身份登錄系統(tǒng) ： 用戶名： admin,口令 222222 →登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng)后 →點擊“輔助功能” →“建立項目” →“介質(zhì)引入” 47 →點擊“瀏覽” →選擇保存在桌面的項目包→點擊“打開” →點擊“保存” 48 →選擇導入的項目包→點擊“解包” →解包成功→確定 二、審計組 長編制調(diào)查計劃，流程： →組長以自己的用戶名和密碼登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →點擊“項目管理”→“實施項目選擇” →在項目選擇列表下選中本次審計的項目→點擊“確定” 49 →點擊“審前調(diào)查”→在審前調(diào)查下選擇“調(diào)查計劃”→“新建” →填寫計劃內(nèi)容，如調(diào)查事項、調(diào)查目標、調(diào)查對象等，選擇起始時間、截止時間、人員分工及采取方式 →“保存” →確定 50 三、審計組成員按照調(diào)查計劃實施調(diào)查，流程： （一）登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →雙擊打開桌面“啟動 OA現(xiàn)場管理系統(tǒng)服務(wù)” 服務(wù)器運行界面如下圖，啟動成功后進入下一步 51 →打開電腦桌面 IE瀏覽器 →在地址欄輸入“通州審計現(xiàn)場管理系統(tǒng)” IP 地址： →輸入用戶名和密碼 →點擊“登陸” （二）項目選擇 →“項目管理” →“實施項目選擇” 52 （三）新建調(diào)查過程及結(jié)論 →點擊“審前調(diào)查” →點擊“調(diào)查記錄” →在審前調(diào)查工作記錄列表下選擇分配給自己的調(diào)查事項 →點擊“編輯工作記錄” 53 →在工作步驟列表右側(cè)點擊“新建” →在新建審計調(diào)查工作步驟頁面填寫相關(guān)信息，如調(diào)查內(nèi)容、步驟、結(jié)論等，完成后點擊“保存” 54 →在編輯審前調(diào)查工作記錄頁面填寫調(diào)查結(jié)論、依據(jù)等 →點擊“保存” （四）填寫調(diào)查的評價信息，如內(nèi)部控制評價，流程： →登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →點擊“審前調(diào)查” →點擊“評價信息” →點擊“新建” →輸入標題，如“內(nèi)部控制初步評價” →選擇時間 →上傳在 Word 中編寫好的評價內(nèi)容 →保存 55 （五）填寫資料交接清單，流程： →登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →點擊“審前調(diào)查” →點擊“資料交接清單” →點擊“新建” →填寫相關(guān)信息，如資料名稱、媒質(zhì)（紙質(zhì)、電子等） →點擊“保存” 56 （六）填寫檔案利用情況，流程： →登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →點擊“審前 調(diào)查” →點擊“檔案利用情況” →點擊“新建” →輸入檔案相關(guān)信息 →點擊“保存” 57 （七）編制審前調(diào)查報告，流程： →登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →點擊“審前調(diào)查” →點擊“審前調(diào)查報告” →點擊“新建” →填寫報告標題 →選擇日期 → 上傳在 Word 中編寫好的審前調(diào)查報告 →點擊“保存” →確定 58 四、審前調(diào)查結(jié)束后，組長將調(diào)查成果打包，傳回審計機關(guān) →組長登陸現(xiàn)場管理系統(tǒng) →點擊“輔助功能” →點擊