【文章內容簡介】 ............................................................... 4 圖 6 2020~2020 年我國鋼鐵行業(yè)投資變化情況 ................................................................. 4 圖 7 2020—2020 年鋼鐵行業(yè)占全社會固定資產投資的比重變化情況 ................................ 5 圖 8 2020~2020 年單月平均生鐵日產量情況 ...................................................................11 圖 9 2020~2020 年單月平均粗鋼日產量情況 ...................................................................11 圖 10 20202020 年中國鋼材生產情況 .............................................................................. 12 圖 11 圖鋼材產品的流通形式 .......................................................................................... 15 圖 12 鋼材分銷流通模式圖 .............................................................................................. 17 圖 13 2020 年我國主要港口進口鐵礦石比重 .................................................................... 29 圖 14 2020 年來我國各地區(qū)鋼材產 量占全國比重的變化 ................................................... 32 圖 15 2020 年全國主要銷售渠道銷售鋼材的比重 ............................................................. 35 圖 16 2020 年國內鋼材銷售方向所占比重 ........................................................................ 36 圖 17 20202020 年銷往各地區(qū)鋼鐵企業(yè)的數量變化 ......................................................... 36 圖 18 2020 我國鐵礦石原礦日產量及增長率 .................................................................... 37 圖 19 2020 與 2020 年我國鐵礦石原礦產量各地區(qū)所占比重 .............................................. 38 圖 20 2020 年波羅的海指數趨勢圖 .................................................................................. 39 圖 21 20202020 年我國鐵礦石每月進口平均到岸價格走勢 .............................................. 40 圖 22 2020 年 112月進口鐵礦石平均到岸價格分國別走勢 .............................................. 40 圖 23 20202020 年 11 月澳州、巴西至中國北侖、寶山海運費走勢圖 ............................... 42 圖 24 2020 年 112月大中型鋼鐵企業(yè)國產礦平均到廠采購成本和銷售利潤 ...................... 43 圖 25 20202020 年我國鋼材進口變化情況 ....................................................................... 45 圖 26 20202020 年我國鋼材出口變化情況 ....................................................................... 48 圖 27 2020—2020 年每月凈出口鋼材變化情況 ................................................................. 53 圖 28 20202020 年鐵礦石進口量對比 .............................................................................. 56 圖 29 20202020 鐵礦石分品種進口情況 .......................................................................... 56 圖 30 2020 與 2020 年我國進口鐵礦石分國別所占比重 ..................................................... 57 圖 31 2020 年 112月鐵礦石進口國分國別對比情況 ......................................................... 57 圖 32 20202020 年我國高爐生鐵對進口鐵礦石的依存度 .................................................. 58 2020 年鋼材 貿易 行業(yè) 風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經濟導報社 6 北京世經未來投資咨詢有限公司 圖 33 20202020 年 11 月波羅的海干散貨價格指數 ........................................................... 59 圖 34 20202020 年國際干散貨需求情況 ........................................................................... 60 圖 35 2020 年 112月鋼材銷售各渠道數量和比例 ............................................................. 70 圖 36 20202020 年國內主要市場建筑鋼材庫存變化 ......................................................... 73 圖 37 20202020 中國粗鋼各月變化情況 ........................................................................... 76 2020 年鋼材 貿易 行業(yè) 風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經濟導報社 1 北京世經未來投資咨詢有限公司 第一章 我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展環(huán)境及基本運行狀況分 析 第一節(jié) 宏觀 經濟 發(fā)展環(huán)境分析 一、 GDP 增速變化分析 2020 年我國宏觀經濟保持高速增長的態(tài)勢，前三季度 GDP 增速達到 %的較高增速，全年也將保持 %的增速，實現(xiàn)連續(xù) 5 年保持 10%及以上的增速，基本實現(xiàn)了又快又好的發(fā)展勢頭，但是經濟正由過快增長轉向過熱，居民消費物價指數創(chuàng)出新高，通脹壓力明顯增大，因此，政府出臺了一系列抑制經濟過快增長的措施，取得了初步效果，居民物價水平有所回落，但不排除后期政府進一步緊縮的金融政策。從后期走勢來看，由于 2020 年有奧運會等利好因素的推動，預計 08 年經濟增速也將繼續(xù)保持在 10%以上的高速增長水平。 116694136515182321209407102398246619%%%%%%0500001000001500002020002500003000002020 2020 2020 2020 2020 2020%%%%%%%%%%%國民生產總值比上年增長 資料來源：國家統(tǒng)計局 圖 1 2020~2020 年中國 GDP 同比增速情況 從各產業(yè)經濟增速來看，第二產業(yè)不僅比第一和第三產業(yè)的增速高，也比三大產業(yè)的平均水平水平高，第二產業(yè)成為我國經濟發(fā)展的而主要動力。由于第二產業(yè)是工業(yè)，其發(fā)展水平與鋼材消費直接息息相關，近年來的高速增長，也成就了我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，使我國的粗鋼產量由 2020 年的 億噸，快速增長到 2020 年 億噸，在 7 年里平均每年增長 5000 多萬噸，實屬罕見。 2020 年鋼材 貿易 行業(yè) 風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經濟導報社 2 北京世經未來投資咨詢有限公司 %%% %% %%% %%%% %%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020全國 第一產業(yè) 第二產業(yè) 第三產業(yè) 資料來源：國家統(tǒng)計局 圖 2 20202020 年各產業(yè)增速變化情況 從產業(yè)結構增速來看，二三產業(yè)是經濟增長的主要力量，其中第二產業(yè)增速是%，三產業(yè)是 %，而第一產業(yè)增速相對較慢，增速只有 %。從各產業(yè)所占比重來看，第二產業(yè)比重在逐步加大， 全年一共完成 工業(yè)增加值 121381 億元，占 GDP 總量的 %， 接近 50%的水平，這說明我國工業(yè)化程度在顯著提高，也是鋼鐵工業(yè)發(fā)展較快的主要原因；第三產業(yè)的增加值是 96328 億元，占 GDP 的比重是 %，第一產業(yè)相對較少，完成增加值是 28910 億元，只占 %。 第一產業(yè), 2 8 9 1 0 ,%第二產業(yè),121381, %第三產業(yè), 9 6 3 2 8 ,% 資料來源：國家統(tǒng)計局 圖 3 2020 年我國 GDP 各產業(yè)數量及比重 2020 年鋼材 貿易 行業(yè) 風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經濟導報社 3 北京世經未來投資咨詢有限公司 從各產業(yè)產值數量及比重變化情況來看，第二產業(yè)的比重變化較小，一三兩產業(yè)的比重變化較大，其中 2020 年的第一產業(yè)比 2020 年減少 個百分點；第三產業(yè)比第一產業(yè)增加 個百分點；第二產業(yè)下降了 個百分點。 這種變化說明第三產業(yè)的地位在加強，由于第三產業(yè)主要是旅游和服務業(yè)，對鋼材的消費促進作用不大，對鋼材消費有較強的促進作用的是第二產業(yè)，因此，未來 GDP 的增速對鋼材的消費促進作用會減弱。 第一產業(yè) ,14610, %第二產業(yè) ,49069, %第三產業(yè) ,32254, % 資料來源：國家統(tǒng)計局 圖 4 2020 年我國 GDP 各 產業(yè)數量及比重 二、 固定資產投資變化情況 2020 年全年預計完成投資 137239 億元，約占 GDP 的 60%，投資成為拉動我國經濟快速的主要動力。 43500555677047788774109870137239%%%%% %0202004000060000800001000001202001400001600002020 2020 2020 2020 2020 2020%%%%%%%固定資產投資比上年增長 資料來源：國家統(tǒng)計局 2020 年鋼材 貿易 行業(yè) 風險 分析 報告 國家發(fā)展改革委中國經濟導報社 4 北京世經未來投資咨詢有限公司 圖 5 2020~2020 年全國固定資產投資情況 從投資增長速度變化來看，近 5 年來，投資最高增速是 2020 年的 %，最低是2020 年的 %，相差 個百分點，投資增速基本保持平穩(wěn)，但增速較高，投資規(guī)模不斷快速增大，也給我國的經濟造成一定影響。 從鋼鐵行業(yè)投資情況來看，我國鋼鐵行業(yè)投 資規(guī)模在不斷增大，但是其增長速度呈下降趨勢。這主要是由于進入 2020 年以來，在投資的拉動下，經濟快速發(fā)展，直接刺激了對鋼材的大量消費，使我國鋼材市場出現(xiàn)嚴重的供不應求的局面，在這種背景下，直接導致了旨在大量擴大產能的鋼鐵大量投資，使投資增速大幅度增加，在 2020 年達到 %的增速后， 2020 年更是達到了 %的歷史新高。隨后，在宏觀嚴格的調控下，鋼鐵行業(yè)的投資增速出現(xiàn)下降， 2020 年鋼鐵行業(yè)投資還出現(xiàn)同比減少 %。由于淘汰落后產能，在很大程度上是采用等量置換的方式操作的