【文章內(nèi)容簡介】 要負(fù)責(zé)完成以下工作： 由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在 ____年 12 月 14 日和 12月 22 日組織總部和營業(yè)部 客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進(jìn)行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于 ____年 1月 15 日完成功能完善建議提交金正工作人員 。負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè) 。每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進(jìn)行溝通，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月 報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平 。從 ____年 1 月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進(jìn)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識 。每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點 。針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知 。在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線 之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題 。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。 通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)： 加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平 。加強團(tuán)隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù) 中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通 。對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認(rèn)知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。 在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn)，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客 戶服務(wù)中心的上線工作，同時認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。 金融月總結(jié)及計劃范文三： __年第一季度，我局以中央 __屆五中全會和省委十屆八次全會精神為指導(dǎo)，按照市委十屆九次全會的安排部署，緊緊圍繞“堅持走生態(tài)文明道路，推動經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展，建設(shè)幸福美好韶關(guān)”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞我市發(fā)展“大交通、大旅游、大產(chǎn)業(yè)”的工作重點，在貨幣政策緊縮的大經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，直面挑戰(zhàn)，迎難而上，為我市金融工作在“十 二五”期間開好局、起好步奠定良好的基礎(chǔ)。 一、金融市場運行平穩(wěn)，各項工作穩(wěn)步推進(jìn) (一 )三大市場平穩(wěn)運行。 —— 銀行業(yè)。截至 __年 3 月末，全市本外幣各項存款余額 億元，比年初增加 億元，增長 %，同比增加 億元，同比增長 %。全市本外幣各項貸款余額 億元，比年初增加 億元，增長 %，同比增加 億元，同比增長 %。存貸比 %，比年初提高 個百分點，同比提高 個百分點。 —— 證券業(yè)。 __年一季度全市證券業(yè)金融機構(gòu)交易額 億元，同比增加 %，新增開戶數(shù) 3905 戶，同比增加 %，利潤總額，同比減少 %。 —— 保險業(yè)。 12 月全市保險業(yè)金融機構(gòu)總收入 億元，比去年同期增加 億元，增長 %。其中：人壽險保費收入 億元，與去年同比增長 %，財產(chǎn)險保費收入 8796 萬元，比去年同期下降 %。 (二 )大力做好資本市場工作。 一是繼續(xù)推動韶鑄集團(tuán)改制上市。目前該工作已全面啟動，韶鑄集團(tuán)改制上市 項目工作計劃和資產(chǎn)重組方案已初步制定完成。二是積極協(xié)調(diào)解決仟邦企業(yè)上市所需安監(jiān)、環(huán)監(jiān)材料的審批工作，該公司在新加坡市場上市工作已進(jìn)入沖刺階段，我市第一家企業(yè)在海外市場上市融資工作有望在第二季度完成。三是積極推進(jìn)在我市發(fā)行第一支中小企業(yè)集合票據(jù)工作，目前該工作已獲得市政府同意，我局正協(xié)調(diào)相關(guān)單位制定我市中小企業(yè)集合票據(jù)發(fā)行方案，引導(dǎo)我市中小企業(yè)利用資本市場融資。四是進(jìn)一步加大對資本市場的宣傳培訓(xùn)力度，與南雄市政府聯(lián)合舉辦了中小企業(yè)改制上市培訓(xùn)班，提高企業(yè)改制上市積極性。五是進(jìn)一步調(diào)整上市企業(yè)后備資源庫，有計劃 、有重點的培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資。 (三 )推進(jìn)地方金融市場加速發(fā)展。 一是融資性擔(dān)保公司規(guī)范整頓工作全面完成。經(jīng)過半年的規(guī)范整頓，我市共有 10 家擔(dān)保公司 (其中 2 家為政策性擔(dān)保公司 )獲得省金融辦頒發(fā)的《融資性擔(dān)保機構(gòu)經(jīng)營許可證》，融資性擔(dān)保公司規(guī)范整頓工作圓滿完成。截至 3 月末 ,全市融資性擔(dān)保公司在保余額 萬元 ,第一季度，我市融資性擔(dān)保公司共辦理擔(dān)保業(yè)務(wù) 18 筆，累計擔(dān)保金額19640 萬元，其中政策性擔(dān)保公司占全市擔(dān)保公司在保余額和第一季度累計擔(dān)保金額的比例分別為 %和 %，政策性融資性擔(dān)保公司作用凸顯。二是小額貸款公司鋪開工作穩(wěn)步推進(jìn)。目前全市共成立小額貸款公司 4 家 (其中 3 家已開業(yè) )，始興、仁化等小額貸款公司籌備工作已經(jīng)啟動，其余各縣 (市、區(qū) )都爭取在年內(nèi)設(shè)立 1 家小額貸款公司。截至 3 月末，小額貸款公司貸款余額為 萬元，第一季度，累計投放資金 3040 萬元，小額貸款公司服務(wù)“三農(nóng)”和中小企業(yè)的作用逐步顯現(xiàn)。三是積極推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行設(shè)立工作。我市第一家村鎮(zhèn)銀行始興大眾村鎮(zhèn)銀行開業(yè)籌備工作穩(wěn)步進(jìn)行，同時我市已向省金融辦申請第二批村鎮(zhèn)銀行設(shè)立指標(biāo)，進(jìn)一步充實我市地方性金融機構(gòu) 的數(shù)量和規(guī)模，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的融資渠道。 (四 )繼續(xù)發(fā)揮中小企業(yè)融資專項資金的幫扶作用。 一季度我局繼續(xù)充分利用好 1000 萬元中小企業(yè)融資專項資金， __年第一季度，中小企業(yè)專項扶持資金共為 2 戶企業(yè)辦理了轉(zhuǎn)貸手續(xù)，累計發(fā)放金額 3816 萬元，充分發(fā)揮了幫扶中小企業(yè)的作用。 (五 )認(rèn)真做好政策性農(nóng)房保險的續(xù)保工作。 我局作為全市政策性農(nóng)村住房保險工作的牽頭單位，繼續(xù)認(rèn)真做好督導(dǎo)工作。 __年 1 月完成仁化縣 36843 戶農(nóng)戶的參保出單工作，確保仁化縣政策性農(nóng)房保險覆蓋率繼續(xù)保持在 100%，為全市今年其他縣(市、區(qū) )開展續(xù)保工作開了個好頭。 (六 )進(jìn)一步做好集體林權(quán)改革金融服務(wù)工作。 加強與林改辦、人保財險、農(nóng)信社等部門的溝通協(xié)作，引導(dǎo)全市銀行業(yè)保險業(yè)金融機構(gòu)積極開辦林權(quán)抵押貸款等涉林貸款業(yè)務(wù)和森林保險業(yè)務(wù)，加大對林業(yè)發(fā)展的信貸投放力度的保險保障，全力配合做好集體林權(quán)制度改革工作。截至 3 月，我市銀行業(yè)金融機構(gòu)累計發(fā)放99筆林權(quán)抵押貸款 (其中 67筆為農(nóng)戶貸款 )，累計發(fā)放金額 ，貸款余額為 億元，林權(quán)抵押面積 萬畝 。各保險公司共承保林木火災(zāi)保險面積共約 萬畝，保費收入 萬元，保險金額達(dá) 億元。 (七 )探索金融業(yè)改革發(fā)展。 為我市金融業(yè)持續(xù)發(fā)展，我局多措并舉探索改革發(fā)展之路。一是加強調(diào)研學(xué)習(xí)，前往肇慶市金融局、云浮市金融局學(xué)習(xí)政府性融資工作及農(nóng)村信用體系建設(shè)工作經(jīng)驗，并借鑒其經(jīng)驗，形成調(diào)研報告。二是結(jié)合韶關(guān)實際，努力爭取省扶持政策，積極申報省“十二五”金融重點項目，已申報廣東韶關(guān)“三農(nóng)”政策性保險試點項目和廣東韶關(guān)農(nóng)村信用體系建設(shè)工程項目。三是與人保財險公司積極探索開展自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險，擬通過保險保障改善民生，進(jìn)一步完 善災(zāi)害防范和救助體系。 二、積極創(chuàng)新工作思路，推動下階段工作再上新臺階 (一 )大力提高直接融資比重，努力做好“資本市場”這篇文章。把大力發(fā)展和利用資本市場作為工作的重中之重，利用多層次資本市場拓寬融資渠道，擴大直接融資規(guī)模。一是充分利用其資本市場戰(zhàn)略合作平臺，形成推進(jìn)企業(yè)上市的良好機制，加大培訓(xùn)宣傳力度，促進(jìn)企業(yè)上市。二是利用多層次資本市場融資，積極探索發(fā)行準(zhǔn)政府債券、企業(yè)債券和中小企業(yè)集合票據(jù)等。三是建立多層次資本市場，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資基金、產(chǎn)權(quán)交易平臺、早秈稻交割倉庫設(shè)立工作。 (二 )突出重點，繼續(xù)發(fā)揮間接融資支持地方經(jīng)濟(jì)的重要作用。今年，貨幣政策已經(jīng)由適度寬松轉(zhuǎn)變?yōu)檎w穩(wěn)健，間接融資投放受限，銀行機構(gòu)要積極向上級行爭取資金和政策 ,增加信貸有效投入 ,保持信貸平穩(wěn)適度的增長。一是國有四大銀行應(yīng)繼續(xù)履行 970 億政銀合作協(xié)議，發(fā)揮國有四大銀行經(jīng)濟(jì)建設(shè)主力軍作用。二是要因勢利導(dǎo)，繼續(xù)引導(dǎo)各類金融機構(gòu)加大對三農(nóng)和中小企業(yè)的支持力度，引導(dǎo)資金流向重點行業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)，限制對“三高一?！表椖康男刨J投放，確保信貸資金投放結(jié)構(gòu)更為合理、有效。三是積極創(chuàng)造條件，吸引更多的金融機構(gòu)來韶設(shè)立分支機構(gòu) ，繼續(xù)推進(jìn)小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立工作，拓寬我市融資渠道。 (三 )充分發(fā)揮保險的社會保障功能，探索開展農(nóng)村政策性保險工作。聯(lián)合保險公司進(jìn)一步探索自然人公共責(zé)任保險、政策性水稻種植保險、計生家庭意外險、小額借款人意外險等項目，充分發(fā)揮保險的社會保障功能，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入穩(wěn)定劑。 (四 )抓好信用體系建設(shè)工作，夯實金融發(fā)展基礎(chǔ)。充分借鑒郁南經(jīng)驗，積極推進(jìn)農(nóng)戶信用體系建設(shè)和中小企業(yè)信用體系建設(shè)工作。一是搭建政府主導(dǎo)的社會信用體系建設(shè)組織架構(gòu)，提高政府各個相關(guān)部門對此項工作的重視程度，推動此項工 作在各縣 (市、區(qū) )順利鋪開。二是繼續(xù)完善系統(tǒng)建設(shè)，將更多的信用信息納入系統(tǒng)，并積極引導(dǎo)相關(guān)金融單位和政府部門應(yīng)用信用信息，以應(yīng)用促發(fā)展。三是積極組織開展信用知識和征信知識的宣傳活動，構(gòu)建誠信韶關(guān)。 (五 )發(fā)展完善地方金融體系，確保我市金融體系布局合理。 一是深入推進(jìn)以產(chǎn)權(quán)制度改革為核心的農(nóng)信社改革。積極探索適合我市農(nóng)信社產(chǎn)權(quán)制度改革方案，推進(jìn)農(nóng)信社向農(nóng)商行、農(nóng)合行改革的步伐。二是積極推進(jìn)小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立工作，為三農(nóng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展提供更加豐富的融資渠道。三是促進(jìn)融資性擔(dān)保機構(gòu)規(guī) 范有序發(fā)展。加強對融資性擔(dān)保公司的監(jiān)管，促進(jìn)融資性擔(dān)保公司與銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，撬動更多資金投入我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)。 看了金融月總結(jié)及計劃的人還看了： 3 篇 3 篇 3 篇 第三篇：市金融局總結(jié)及工作計劃 市金融局總結(jié)及工作計劃： 今年來，我局以開展“經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變年”等“五個年”活動為抓手，認(rèn)真貫徹落實中央和省各項金融方針和政策，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，勇于探索，大膽創(chuàng)新，堅持科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展，以繼續(xù)推動金融機構(gòu)加大投放力度為重點，加強金融交流，深化金融合作，優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境，不斷完善高效、健康、安全 的金融體系，全力推進(jìn)我市金融業(yè)快速發(fā)展，全力把金融業(yè)打造成惠州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，全力支持惠州現(xiàn)代化建設(shè)。 一、深入開展五個年系列活動 我局按照市委、市政府統(tǒng)一部署，按照《惠州市“ 改革創(chuàng)新年”活動方案》、《惠州市“經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變年”活動工作方案》、《惠州市“全民迎省運年”活動工作方案》、《惠州市“機關(guān)服務(wù)基層年”活動工作方案》和《惠州市“黨建工作提升年”活動工作方案》的要求