【文章內(nèi)容簡介】 要負責完成以下工作： 由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在 ____年 12 月 14 日和 12月 22 日組織總部和營業(yè)部 客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于 ____年 1月 15 日完成功能完善建議提交金正工作人員 。負責公司客戶服務中心質檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設 。每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月 報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平 。從 ____年 1 月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識 。每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識，同時學習公司近期工作任務與重點 。針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業(yè)部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知 。在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線 之后，指導營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題 。根據(jù)公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。 通過以上工作任務的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進： 加強業(yè)務知識的學習，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平 。加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務 中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務中心發(fā)展目標，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通 。對于公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。 在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客 戶服務中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。 金融月總結及計劃范文三： __年第一季度，我局以中央 __屆五中全會和省委十屆八次全會精神為指導，按照市委十屆九次全會的安排部署，緊緊圍繞“堅持走生態(tài)文明道路，推動經(jīng)濟社會跨越發(fā)展，建設幸福美好韶關”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞我市發(fā)展“大交通、大旅游、大產(chǎn)業(yè)”的工作重點，在貨幣政策緊縮的大經(jīng)濟環(huán)境中，直面挑戰(zhàn)，迎難而上，為我市金融工作在“十 二五”期間開好局、起好步奠定良好的基礎。 一、金融市場運行平穩(wěn)，各項工作穩(wěn)步推進 (一 )三大市場平穩(wěn)運行。 —— 銀行業(yè)。截至 __年 3 月末，全市本外幣各項存款余額 億元，比年初增加 億元，增長 %，同比增加 億元，同比增長 %。全市本外幣各項貸款余額 億元，比年初增加 億元，增長 %，同比增加 億元，同比增長 %。存貸比 %，比年初提高 個百分點，同比提高 個百分點。 —— 證券業(yè)。 __年一季度全市證券業(yè)金融機構交易額 億元，同比增加 %，新增開戶數(shù) 3905 戶，同比增加 %，利潤總額，同比減少 %。 —— 保險業(yè)。 12 月全市保險業(yè)金融機構總收入 億元，比去年同期增加 億元，增長 %。其中：人壽險保費收入 億元，與去年同比增長 %，財產(chǎn)險保費收入 8796 萬元，比去年同期下降 %。 (二 )大力做好資本市場工作。 一是繼續(xù)推動韶鑄集團改制上市。目前該工作已全面啟動，韶鑄集團改制上市 項目工作計劃和資產(chǎn)重組方案已初步制定完成。二是積極協(xié)調(diào)解決仟邦企業(yè)上市所需安監(jiān)、環(huán)監(jiān)材料的審批工作，該公司在新加坡市場上市工作已進入沖刺階段，我市第一家企業(yè)在海外市場上市融資工作有望在第二季度完成。三是積極推進在我市發(fā)行第一支中小企業(yè)集合票據(jù)工作，目前該工作已獲得市政府同意，我局正協(xié)調(diào)相關單位制定我市中小企業(yè)集合票據(jù)發(fā)行方案，引導我市中小企業(yè)利用資本市場融資。四是進一步加大對資本市場的宣傳培訓力度，與南雄市政府聯(lián)合舉辦了中小企業(yè)改制上市培訓班，提高企業(yè)改制上市積極性。五是進一步調(diào)整上市企業(yè)后備資源庫，有計劃 、有重點的培育優(yōu)質企業(yè)上市融資。 (三 )推進地方金融市場加速發(fā)展。 一是融資性擔保公司規(guī)范整頓工作全面完成。經(jīng)過半年的規(guī)范整頓，我市共有 10 家擔保公司 (其中 2 家為政策性擔保公司 )獲得省金融辦頒發(fā)的《融資性擔保機構經(jīng)營許可證》，融資性擔保公司規(guī)范整頓工作圓滿完成。截至 3 月末 ,全市融資性擔保公司在保余額 萬元 ,第一季度，我市融資性擔保公司共辦理擔保業(yè)務 18 筆，累計擔保金額19640 萬元，其中政策性擔保公司占全市擔保公司在保余額和第一季度累計擔保金額的比例分別為 %和 %，政策性融資性擔保公司作用凸顯。二是小額貸款公司鋪開工作穩(wěn)步推進。目前全市共成立小額貸款公司 4 家 (其中 3 家已開業(yè) )，始興、仁化等小額貸款公司籌備工作已經(jīng)啟動，其余各縣 (市、區(qū) )都爭取在年內(nèi)設立 1 家小額貸款公司。截至 3 月末，小額貸款公司貸款余額為 萬元，第一季度，累計投放資金 3040 萬元，小額貸款公司服務“三農(nóng)”和中小企業(yè)的作用逐步顯現(xiàn)。三是積極推進村鎮(zhèn)銀行設立工作。我市第一家村鎮(zhèn)銀行始興大眾村鎮(zhèn)銀行開業(yè)籌備工作穩(wěn)步進行，同時我市已向省金融辦申請第二批村鎮(zhèn)銀行設立指標，進一步充實我市地方性金融機構 的數(shù)量和規(guī)模，為我市經(jīng)濟發(fā)展提供新的融資渠道。 (四 )繼續(xù)發(fā)揮中小企業(yè)融資專項資金的幫扶作用。 一季度我局繼續(xù)充分利用好 1000 萬元中小企業(yè)融資專項資金， __年第一季度，中小企業(yè)專項扶持資金共為 2 戶企業(yè)辦理了轉貸手續(xù)，累計發(fā)放金額 3816 萬元，充分發(fā)揮了幫扶中小企業(yè)的作用。 (五 )認真做好政策性農(nóng)房保險的續(xù)保工作。 我局作為全市政策性農(nóng)村住房保險工作的牽頭單位，繼續(xù)認真做好督導工作。 __年 1 月完成仁化縣 36843 戶農(nóng)戶的參保出單工作，確保仁化縣政策性農(nóng)房保險覆蓋率繼續(xù)保持在 100%，為全市今年其他縣(市、區(qū) )開展續(xù)保工作開了個好頭。 (六 )進一步做好集體林權改革金融服務工作。 加強與林改辦、人保財險、農(nóng)信社等部門的溝通協(xié)作，引導全市銀行業(yè)保險業(yè)金融機構積極開辦林權抵押貸款等涉林貸款業(yè)務和森林保險業(yè)務，加大對林業(yè)發(fā)展的信貸投放力度的保險保障，全力配合做好集體林權制度改革工作。截至 3 月，我市銀行業(yè)金融機構累計發(fā)放99筆林權抵押貸款 (其中 67筆為農(nóng)戶貸款 )，累計發(fā)放金額 ，貸款余額為 億元，林權抵押面積 萬畝 。各保險公司共承保林木火災保險面積共約 萬畝，保費收入 萬元，保險金額達 億元。 (七 )探索金融業(yè)改革發(fā)展。 為我市金融業(yè)持續(xù)發(fā)展，我局多措并舉探索改革發(fā)展之路。一是加強調(diào)研學習，前往肇慶市金融局、云浮市金融局學習政府性融資工作及農(nóng)村信用體系建設工作經(jīng)驗，并借鑒其經(jīng)驗，形成調(diào)研報告。二是結合韶關實際，努力爭取省扶持政策，積極申報省“十二五”金融重點項目，已申報廣東韶關“三農(nóng)”政策性保險試點項目和廣東韶關農(nóng)村信用體系建設工程項目。三是與人保財險公司積極探索開展自然災害公眾責任保險，擬通過保險保障改善民生，進一步完 善災害防范和救助體系。 二、積極創(chuàng)新工作思路，推動下階段工作再上新臺階 (一 )大力提高直接融資比重，努力做好“資本市場”這篇文章。把大力發(fā)展和利用資本市場作為工作的重中之重，利用多層次資本市場拓寬融資渠道，擴大直接融資規(guī)模。一是充分利用其資本市場戰(zhàn)略合作平臺，形成推進企業(yè)上市的良好機制，加大培訓宣傳力度，促進企業(yè)上市。二是利用多層次資本市場融資，積極探索發(fā)行準政府債券、企業(yè)債券和中小企業(yè)集合票據(jù)等。三是建立多層次資本市場，積極推進產(chǎn)業(yè)投資基金、產(chǎn)權交易平臺、早秈稻交割倉庫設立工作。 (二 )突出重點，繼續(xù)發(fā)揮間接融資支持地方經(jīng)濟的重要作用。今年，貨幣政策已經(jīng)由適度寬松轉變?yōu)檎w穩(wěn)健，間接融資投放受限，銀行機構要積極向上級行爭取資金和政策 ,增加信貸有效投入 ,保持信貸平穩(wěn)適度的增長。一是國有四大銀行應繼續(xù)履行 970 億政銀合作協(xié)議，發(fā)揮國有四大銀行經(jīng)濟建設主力軍作用。二是要因勢利導，繼續(xù)引導各類金融機構加大對三農(nóng)和中小企業(yè)的支持力度，引導資金流向重點行業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)，限制對“三高一?！表椖康男刨J投放，確保信貸資金投放結構更為合理、有效。三是積極創(chuàng)造條件，吸引更多的金融機構來韶設立分支機構 ，繼續(xù)推進小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行的設立工作，拓寬我市融資渠道。 (三 )充分發(fā)揮保險的社會保障功能，探索開展農(nóng)村政策性保險工作。聯(lián)合保險公司進一步探索自然人公共責任保險、政策性水稻種植保險、計生家庭意外險、小額借款人意外險等項目，充分發(fā)揮保險的社會保障功能，為經(jīng)濟社會發(fā)展注入穩(wěn)定劑。 (四 )抓好信用體系建設工作，夯實金融發(fā)展基礎。充分借鑒郁南經(jīng)驗，積極推進農(nóng)戶信用體系建設和中小企業(yè)信用體系建設工作。一是搭建政府主導的社會信用體系建設組織架構，提高政府各個相關部門對此項工作的重視程度，推動此項工 作在各縣 (市、區(qū) )順利鋪開。二是繼續(xù)完善系統(tǒng)建設，將更多的信用信息納入系統(tǒng)，并積極引導相關金融單位和政府部門應用信用信息，以應用促發(fā)展。三是積極組織開展信用知識和征信知識的宣傳活動，構建誠信韶關。 (五 )發(fā)展完善地方金融體系，確保我市金融體系布局合理。 一是深入推進以產(chǎn)權制度改革為核心的農(nóng)信社改革。積極探索適合我市農(nóng)信社產(chǎn)權制度改革方案，推進農(nóng)信社向農(nóng)商行、農(nóng)合行改革的步伐。二是積極推進小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行的設立工作，為三農(nóng)經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展提供更加豐富的融資渠道。三是促進融資性擔保機構規(guī) 范有序發(fā)展。加強對融資性擔保公司的監(jiān)管，促進融資性擔保公司與銀行機構的業(yè)務合作，撬動更多資金投入我市的經(jīng)濟建設。 看了金融月總結及計劃的人還看了： 3 篇 3 篇 3 篇 第三篇：市金融局總結及工作計劃 市金融局總結及工作計劃： 今年來，我局以開展“經(jīng)濟發(fā)展方式轉變年”等“五個年”活動為抓手，認真貫徹落實中央和省各項金融方針和政策，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，勇于探索，大膽創(chuàng)新，堅持科學發(fā)展、和諧發(fā)展，以繼續(xù)推動金融機構加大投放力度為重點，加強金融交流，深化金融合作，優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境，不斷完善高效、健康、安全 的金融體系，全力推進我市金融業(yè)快速發(fā)展，全力把金融業(yè)打造成惠州市現(xiàn)代服務業(yè)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，全力支持惠州現(xiàn)代化建設。 一、深入開展五個年系列活動 我局按照市委、市政府統(tǒng)一部署，按照《惠州市“ 改革創(chuàng)新年”活動方案》、《惠州市“經(jīng)濟發(fā)展方式轉變年”活動工作方案》、《惠州市“全民迎省運年”活動工作方案》、《惠州市“機關服務基層年”活動工作方案》和《惠州市“黨建工作提升年”活動工作方案》的要求