【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 建設(shè)完成后，不僅有利于增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入，而且能夠促進(jìn) 農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)和 農(nóng)業(yè)化工 等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加稅收，還可以使企業(yè)自身提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng) 。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 15 第三章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 第一節(jié) 市場(chǎng) 需求 分析 一、 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需情況 分析 化肥的產(chǎn)量、種類(lèi)與結(jié)構(gòu)分析 近年來(lái)中國(guó)和世界化肥的產(chǎn)量、種類(lèi)和結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)下表： 中國(guó)和世界化肥產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 統(tǒng)計(jì) 表 年份 中國(guó)化肥 世界化肥 產(chǎn)量／萬(wàn)噸 年增長(zhǎng)率／ % 產(chǎn)量／萬(wàn)噸 年增長(zhǎng)率／ % 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)氮、磷、鉀肥產(chǎn)量及增長(zhǎng)率表 統(tǒng)計(jì)表 年份 氮肥 磷肥 鉀肥 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 1992 1993 1994 1995 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 16 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)主要氮肥品種及比例 統(tǒng)計(jì)表 年份 總量 萬(wàn)噸 尿素 碳銨 氯化銨 硝酸銨 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比 例 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比 例 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比 例 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比 例 % 1999 2324 1357 737 68 45 2021 2313 1408 644 82 54 2021 2342 1455 592 90 50 2021 2743 1602 510 93 80 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)主要磷肥產(chǎn)品產(chǎn)量及所占比例 統(tǒng)計(jì)表 年份 總量 萬(wàn)噸 過(guò)磷酸鈣 鈣鎂磷肥 磷酸二銨 磷酸一銨 重鈣 硝酸磷肥 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比例 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比例 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比例 % 產(chǎn)量 萬(wàn)噸 占比例 % 產(chǎn)量萬(wàn)噸 占比 例 % 產(chǎn)量萬(wàn)噸 占比例 % 1999 636 373 83 47 70 11 22 20 2021 680 365 70 84 19 17 2021 739 373 70 2021 776 66 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 以基礎(chǔ)化肥尿素、磷銨、氯化鉀、棉粕、棉殼等為原料二次加工制成的生物有機(jī)復(fù)混肥料，其產(chǎn)量不增加我國(guó)化肥生產(chǎn)總量，主要是為了更科學(xué)合理地使用化肥，提高科學(xué)施肥的普及率。國(guó)家對(duì)生物有機(jī)復(fù)合肥實(shí)行生產(chǎn) 許可證制度，目前全國(guó)已取得復(fù)混肥生產(chǎn)許可證的年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 17 企業(yè)有 2240 余家，實(shí)際年產(chǎn)量達(dá) 600 余萬(wàn)噸，占 2021 年我國(guó)化肥總量的 %。 我國(guó)化肥進(jìn)出口情況分析 中國(guó)是化肥進(jìn)口大國(guó)，出口量和出口金額均很小，主要出口產(chǎn)品為尿素和磷銨等。 近年來(lái)中國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口情況詳見(jiàn)下表： 中國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表 年份 進(jìn)口數(shù)量 （實(shí)物量） 萬(wàn)噸 進(jìn)口金額 億美元 增長(zhǎng)率 % 年份 進(jìn)口數(shù)量 （實(shí)物量） 萬(wàn)噸 進(jìn)口金額 億美元 增長(zhǎng)率 % 1991 1818 1997 1649 1992 1859 1998 1387 1993 1021 1999 1335 1994 1266 2021 1189 1995 1991 2021 1092 1996 1857 2021 1682 資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》 市場(chǎng)消費(fèi)與需求分析 復(fù)合肥料是作物的“糧食”，作 物產(chǎn)量的高低、品質(zhì)的好壞與化肥施用量、配比、形態(tài)有著密切的關(guān)系。近幾年的市場(chǎng)消費(fèi)和需求量統(tǒng)計(jì)詳見(jiàn)下表： 中國(guó)化肥消費(fèi)量及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)表 年份 總量 氮肥 磷肥 鉀肥 復(fù)合肥 消費(fèi)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 消費(fèi)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 消費(fèi)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 消費(fèi)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 消費(fèi)量 萬(wàn)噸 年增 長(zhǎng)率 % 1992 196 1993 1994 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 18 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 資料來(lái)源： 《中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》 中國(guó)主要農(nóng)作物復(fù)合肥投入情況 統(tǒng)計(jì) Kg／畝 作物種類(lèi) 作物名稱(chēng) 總 量 氮肥用量 磷肥用量 鉀肥用量 糧食作物 小麥 玉米 高梁 谷子 水稻 12 11 8 4 4 3 0 0 果樹(shù) 果樹(shù) 柑桔 14 7 4 油料 大豆 油菜 花生 12 茶 茶葉 糖 甘蔗 甜菜 棉花 棉花 麻類(lèi) 麻 25 11 蔬菜 蔬菜 25 煙葉 煙葉 6 9 資料來(lái)源： 農(nóng)業(yè)部調(diào)查數(shù)據(jù) 中國(guó)各省市區(qū)復(fù)合肥用量與農(nóng)作物播種面積 統(tǒng)計(jì)表 排名 地區(qū) 化肥施用量（折純） ／萬(wàn)噸 播種面積 Kh m2 合計(jì) 氮肥 磷肥 鉀肥 復(fù)合肥 1 全國(guó)總計(jì) 2 北京 342 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 19 3 天津 4 河北 5 山西 6 內(nèi)蒙古 7 遼寧 8 吉林 9 黑龍江 10 上海 11 江蘇 12 浙江 13 安徽 14 福建 15 江西 16 XX 17 河南 18 湖北 19 湖南 20 廣東 21 廣西 22 海南 23 重慶 24 四川 11 25 貴州 26 云南 27 西藏 28 陜西 29 甘肅 30 青海 31 寧夏 32 新疆 資料來(lái)源： 《中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)資 料》 2021 年對(duì) 10 個(gè)省 88 個(gè)肥料經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)查結(jié)果顯示，農(nóng)民購(gòu)置氮肥所占的比重重大，為 41%，其次是復(fù)混肥，占 38%。而有機(jī)肥和有機(jī)無(wú)年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 20 機(jī)復(fù)混肥的比重由 12%上升到 18%。 二 、 中國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析 根據(jù)中美化肥產(chǎn)業(yè)鏈比較，可以發(fā)現(xiàn)中美化肥工業(yè)價(jià)值存在很大差異，中國(guó)：資源（礦 /氣） — 制造批發(fā) — 零售；美國(guó)：資源（礦 /氣）— 制造 — 零售 /液體 /摻混。相比較而言，美國(guó)的化肥產(chǎn)品價(jià)值鏈更短和扁平化，成本低最終消費(fèi)者農(nóng)民更受益。隨著中國(guó)化肥分銷(xiāo)體系的對(duì)外開(kāi)放，這種先進(jìn)低成本的銷(xiāo)售模式必將走進(jìn)中國(guó)，為中國(guó)農(nóng)民帶來(lái) 好處。 中國(guó)化肥行業(yè)對(duì)外開(kāi)放會(huì)給中國(guó)帶來(lái)很多有益于行業(yè)發(fā)展的東西，比如：中國(guó)土地改革和農(nóng)業(yè)政策方面較好的建議；自然資源利用和管理經(jīng)驗(yàn)；先進(jìn)的礦山開(kāi)采技術(shù)；先進(jìn)透明的管理技術(shù)；污染控制和安全生產(chǎn)解決方案；新型肥料產(chǎn)品（緩釋肥料、包裹肥料，生物肥料等）；更高的資本利用效率；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)；更好的價(jià)值鏈管理技術(shù)；海外上市的融資經(jīng)驗(yàn)等。所以，一些具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展較好的優(yōu)勢(shì)大企業(yè)把化肥市場(chǎng)開(kāi)放看作是機(jī)遇而不是挑戰(zhàn)，而那些發(fā)展得不那么好，面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力的中小企業(yè)，在化肥市場(chǎng)開(kāi)放后將會(huì)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)，最終可能會(huì)被淘 汰出局。因此，如何平衡不同利益相關(guān)者的利益，保持社會(huì)穩(wěn)定和平衡過(guò)渡，是對(duì)國(guó)家政策制定者和監(jiān)管部門(mén)的極大挑戰(zhàn)。 在中國(guó) “ 十一五 ” 規(guī)劃的指導(dǎo)下，新的化肥產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)也為中國(guó)化肥市場(chǎng)的國(guó)際化奠定了政策基礎(chǔ)，新政策體現(xiàn)了以下精神：首先，保農(nóng)業(yè)用肥。通過(guò)制定相應(yīng)法律法規(guī)，確?；噬a(chǎn)從資源、制造到市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)穩(wěn)定健康發(fā)展；其次，促使產(chǎn)業(yè)集中、強(qiáng)大。鼓勵(lì)社會(huì)資本、外資，以及國(guó)際間合作參與我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組；第三是年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 21 放開(kāi)化肥經(jīng)營(yíng)。鼓勵(lì)服務(wù)于農(nóng)，取消各種政策優(yōu)惠，直補(bǔ)農(nóng)民；第四是實(shí)行化肥產(chǎn)品和市場(chǎng)準(zhǔn)入以及項(xiàng)目備案 制。第五是提高環(huán)保、節(jié)能、生產(chǎn)技術(shù)和污染排放的標(biāo)準(zhǔn)要求。通過(guò)政策和技術(shù)壁壘，對(duì)那些高污染、高耗能、低技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的限制和禁入措施。 在國(guó)家政策和外力推動(dòng)的雙重壓力下，中國(guó)化肥行業(yè)必將走出一條從資源開(kāi)發(fā)、化肥制造、分銷(xiāo)體系到農(nóng)化服務(wù)，完整的產(chǎn)業(yè)整合和健康發(fā)展之路。通過(guò)這樣的整合和發(fā)展，中國(guó)化肥行業(yè)必將在國(guó)際化肥市場(chǎng)上獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)際化肥巨頭已經(jīng)感受到了來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，他們之所以紛紛進(jìn)入中國(guó)，就是其生存的考慮遠(yuǎn)多于其發(fā)展的考慮。他們知道失去中國(guó)市場(chǎng)就等同于失去了國(guó)際市場(chǎng)，失去了中國(guó)的機(jī)會(huì)就等于失 去了國(guó)際發(fā)展的機(jī)會(huì)。 如今，中國(guó)化肥產(chǎn)品已經(jīng)在東南亞和東北亞取得了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，這就是中國(guó)化肥行業(yè)獲取國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的明證，并且這種趨勢(shì)才剛剛開(kāi)始，還將繼續(xù)下去。 三 、新型肥料產(chǎn)業(yè)化需求分析 最近 20 年，發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始重點(diǎn)研究緩／控釋肥料、生物肥料、有機(jī)復(fù)合肥料等對(duì)環(huán)境友好的新型肥料，而這也是我國(guó) “ 十一五 ” 期間化肥研究和開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。 研究新型肥料是一項(xiàng)迫切任務(wù) 在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，化肥在增產(chǎn)中的作用已達(dá) 30%～ 40%。但在化肥利用率上，我國(guó)尚處較低水準(zhǔn)，氮元素?fù)p失量為 30%～ 50%，同時(shí)還帶來(lái)環(huán)境污染等影響 。積極采用新技術(shù)、新工藝、新裝備加速研究和生產(chǎn)適合多種土質(zhì)、作物的化肥產(chǎn)品，滿足高效農(nóng)業(yè)和綠色無(wú)公害農(nóng)業(yè)的要求，是年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 22 我們面臨的十分迫切的任務(wù)。 緩 /控釋肥料、生物肥料和有機(jī)復(fù)合肥料，是國(guó)際上當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期新型肥料研究和開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)領(lǐng)域，代表新型肥料的研究和發(fā)展方向。我國(guó)新型肥料的研究與開(kāi)發(fā)，和發(fā)達(dá)國(guó)家比較，存在基礎(chǔ)研究薄弱，材料、工藝、設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)整體沒(méi)有取得重大突破，尚未搭建起擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平低等問(wèn)題。加強(qiáng)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，重點(diǎn)突破限制產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化，是我國(guó)當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期新型肥料發(fā)展的目標(biāo)。 據(jù)預(yù)測(cè)， 2030 年中國(guó)化肥需求量可達(dá) 6800 萬(wàn)噸，比目前需再增加約 2650 萬(wàn)噸化肥供應(yīng)量。那么，國(guó)家需增加投資約 1500 億元，每年多耗費(fèi)外匯 15 億美元，農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)化肥需增加 1000 億元開(kāi)支。而 2030 年要使全國(guó) 1 億公頃耕地平均施肥水平達(dá) 680 公斤 /公頃，這樣的目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)，也是土壤、環(huán)境難以承受的。因此，更新觀念、打破傳統(tǒng)，力爭(zhēng)在未來(lái) 30 年，通過(guò)研制新型肥料，在不增加或少量增加化肥用量的前提下，通過(guò)提高效率，來(lái)保證中國(guó)的農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)顯得愈加重要。中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)將實(shí) 施質(zhì)量替代數(shù)量發(fā)展戰(zhàn)略，使化肥供應(yīng)量力爭(zhēng)控制在每年 5000 萬(wàn)噸以?xún)?nèi)。 三種新型肥料技術(shù)有待突破 加入 WTO 以后，化肥市場(chǎng)不能單一地立足國(guó)內(nèi)，更要進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。因此，更需要加快速度，規(guī)劃和發(fā)展有中國(guó)特色和品牌的優(yōu)質(zhì)環(huán)保型化肥新品種。在近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)上出現(xiàn)的眾多新型肥料中，三種類(lèi)型肥料的研發(fā)、提高和推廣應(yīng)引起重視。 一是緩 /控釋肥料。針對(duì)我國(guó)控釋材料創(chuàng)新滯后、產(chǎn)品技術(shù)薄弱、年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢(xún)?cè)? 23 設(shè)備不配套、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)空白等關(guān)鍵問(wèn)題，我們應(yīng)以面向大田作物生產(chǎn)為主要目標(biāo)，研制有中國(guó)特色的環(huán)境友好、高效、價(jià)廉的新型緩 /控釋肥料，同時(shí)培養(yǎng) 一支多學(xué)科交叉、應(yīng)用基礎(chǔ)與工程技術(shù)相結(jié)合的科技骨干隊(duì)伍，以加速我國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程，為農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)和提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供技術(shù)支撐。研究要按前沿技術(shù)、重大關(guān)