【文章內(nèi)容簡介】 一年內(nèi)產(chǎn)量和進口量共增長 9萬噸的供應(yīng)量新紀錄。 2021 年高橋引 進日本旭化成的溶液聚合丁苯橡膠裝置投產(chǎn) ,同時也生產(chǎn)低順式聚丁二烯橡膠，以供南京揚子巴斯夫 (合資 )建設(shè)的聚苯乙烯裝置等作改性劑應(yīng)用。 2021年和 2021年 LCBR 約占總產(chǎn)量的 40%～ 50%左右。但高橋生產(chǎn)低順式聚丁二烯橡膠目前還不能用于本體法 ABS生產(chǎn)。 ******************** 3 萬噸 /年順丁橡膠項目可行性研究報告 設(shè)計階段 可行性研究 第 16 頁 共 94 頁 國內(nèi)丁二烯橡膠供應(yīng)狀況見表 217。從表中可以看出，我國丁二烯橡膠國內(nèi)自己生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量在國內(nèi)市場所占的份額處于持續(xù)下降狀態(tài)，而進口量逐年上升。說明當(dāng)前國內(nèi)丁二烯橡膠的能力和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)國內(nèi)市場需求的變化。國內(nèi)產(chǎn)品的市場占有率從世紀之初的 90%以上逐漸下降到 75%左右。 表 217 國內(nèi)丁二烯橡膠供應(yīng)狀況（萬噸） 年份 1996 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費量 市場占有率 % % % % % % % % % % 我國丁二烯橡膠的消費量從 1996 年的 萬噸上升到 2021 年的 2021年的 ，年均增長率達到 %,2021 年到 2021年間的年均增長率在 8%以上。 2021 年受國際金融危機影響，我國丁二烯橡膠消費量 有所降低。 我國丁二烯橡膠的進口量從 1996 年的 萬噸上升到 2021 年的 萬噸和 2021年的 萬噸， 12年內(nèi)年均增長率達到 %。近幾年進口丁二烯橡膠主要用于國內(nèi)高抗沖聚苯乙烯改性、外資或合資企業(yè)的輪胎及制鞋等橡膠加工業(yè)的進料來料加工貿(mào)易。我國出口聚丁二烯較少，約占國內(nèi)生產(chǎn)總量的 3%～ 10%。 丁二烯橡膠進口分析： 進口丁二烯橡膠在海關(guān)統(tǒng)計工作中有兩個關(guān)稅號，即初級形狀丁二烯橡膠（ 40022021）和其它丁二烯橡膠（ 40022090）。 2021 年全國共進口丁 ******************** 3 萬噸 /年順丁橡膠項目可行性研究報告 設(shè)計階段 可行性研究 第 17 頁 共 94 頁 二烯橡膠 萬 噸，其中初級形狀丁二烯橡膠（ 40022021） 萬噸。 隨著國際原油價格上升使丁二烯橡膠的進口價格逐年持續(xù)升高，進口初級丁二烯橡膠平均價格從 1999年的 849美元 /噸上升到 2021年的 2424美元 /噸，見表 218。 表 218 我國初級形狀的丁二烯橡膠進口量及平均到岸價格 年度 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 進口總量 (萬噸 ) 其中初級 BR進口量(萬噸 ) 平均價格 (美元 /噸 ) 849 891 930 881 1066 1229 1539 1615 1782 2424 進口來源：我國 2021 年丁二烯橡膠進口來源主要是韓國、日本泰國和臺灣?。ū?219） ,共占總量 66%。 2021 年來自俄羅斯和美國數(shù)量有較大增長。 表 219 我國丁二烯橡膠進口來源 2021年 2021年 產(chǎn)消國 數(shù)量 (噸 ) 價格 (美元/噸 ) 占比例 數(shù)量 (萬噸 ) 占比例 總計（含初級 BR和非初級 BR） 153344 % 韓國 41351 % % 日本 22741 % % 泰國 20697 % 臺灣省 17105 % % 法國 10778 % 俄羅斯聯(lián)邦 10280 % % 美國 7820 % % 英國 6814 % 德國 6303 % 中華人民共和國 6254 % 比利時 803 % 小計 150946 % 74% ******************** 3 萬噸 /年順丁橡膠項目可行性研究報告 設(shè)計階段 可行性研究 第 18 頁 共 94 頁 表 2110 我國 2021～ 2021年丁二烯橡膠進口貿(mào)易方式 2021 2021 2021 貿(mào)易方式 進口量（噸） 平均價格（美元／噸） 占比例 噸 噸 總計 2021BR+OBR 153344 % 219532 186483 進料加工貿(mào)易 67009 % 113238 96127 一般貿(mào)易 54550 % 70982 53766 來料加工裝配 17282 % 18891 20438 保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲 10234 % 13201 11575 邊境小額貿(mào)易 3470 % 2830 4126 保稅倉庫貨物 799 % 389 451 表 2111 我國進口丁二烯橡膠目的地（噸） 2021 2021 收（發(fā)）貨地 數(shù)量 美元 /噸 占比例 萬噸 進口總量 153344 1662 % 廣東 54293 1427 35. 0% 江蘇 45160 1750 % ***** 12896 1950 % 上海 10914 1865 % 福建 7912 1718 % 遼寧 7360 1826 % 浙江 4006 1848 % 北京 3201 1906 % 天津 1944 1841 % 關(guān)于丁二烯橡膠需求預(yù)測： 影響預(yù)測因素很多 ,我國輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展因素對丁二烯橡膠需求量影響最為直接 .因為載重汽車輪胎子午化的發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn) ,從媒體公布的國內(nèi)輪胎產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析 ,從中國橡膠工業(yè)協(xié)會估測的全國輪胎產(chǎn)量和子午化輪胎產(chǎn)量數(shù)據(jù)相比較 ,近幾年全國斜交輪胎的產(chǎn)量雖有一定量的發(fā)展 ,從 2021年的 （表 2112）上升到 2021 年 1億條后 ,但增量 ******************** 3 萬噸 /年順丁橡膠項目可行性研究報告 設(shè)計階段 可行性研究 第 19 頁 共 94 頁 較少，明顯處于低增量狀態(tài)；但如在子午胎特別是載重汽車的子 午輪胎胎面膠，如能適當(dāng)摻入部分丁二烯橡膠 ,則需求量會大量增長。目前車速低的農(nóng)用車（又稱三輪汽車）輪胎仍是丁二烯橡膠的巨大市場。 表 2112 我國歷年輪胎產(chǎn)量（億條） 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一 輪胎 1 二 輪胎 2 三 子午胎 2 四 斜交胎 4 五 輪胎 3 六 子午胎 3 七 其中全鋼 3 注： 1 國家統(tǒng)計 2 中國橡膠工業(yè)協(xié)會推測數(shù) 3 中國橡膠工業(yè)協(xié)會成員統(tǒng)計數(shù) 4 為（二）與（三）之差 天然橡膠的供應(yīng)量 天然橡膠的供應(yīng)量特別是其價格對丁二烯橡膠的需求影響很大，如2021 年國內(nèi)天然橡膠市場曾創(chuàng)下 3萬元 /噸的天價，對價格相對較低的丁二烯橡膠需求大增，使當(dāng)年國內(nèi)表觀消費量年增 9 萬噸。天然橡膠與丁二烯橡膠的價差開始縮小后，丁二烯橡膠對后續(xù)用戶的持續(xù)吸引力大小有待觀察。 出口影響 中國橡膠工業(yè)逐漸發(fā)展成面向國際市場的制造業(yè)，國內(nèi)輪胎產(chǎn)量中有三分之一產(chǎn)量是面向出口市場。 前述世界合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會（ IISRP） 曾以 %的年均增 長率預(yù)測中國丁二烯橡膠的 2021年需求量為 ,但采用該年均增長率的基礎(chǔ)未見報導(dǎo)。 ******************** 3 萬噸 /年順丁橡膠項目可行性研究報告 設(shè)計階段 可行性研究 第 20 頁 共 94 頁 我們不妨以保守的 2021 年消費量 萬噸為基數(shù)以較低的 5%增長率來預(yù)測 ,到 2021 年國內(nèi)丁二烯橡膠的需求量為 85～ 90萬噸。 現(xiàn)有國內(nèi)丁二烯橡膠裝置能力為 萬噸，中石油在四川建設(shè) 80萬噸／年乙烯項目中規(guī)劃了 14萬噸／年順丁橡膠項目，可能在 2021年前后建成投產(chǎn)。完成后的全國裝置能力為 萬噸／年，如裝置能力利用率為 85％計，可產(chǎn)膠約 67萬噸。 全國 2021 年需求量為 85～ 90 萬噸，考慮到 2021 年全國 進口 萬噸丁二烯橡膠，其中 ， 工方式進口，供需基本平衡。如果能用國產(chǎn)膠替代其中一部分，并能將國際競爭力較強的國內(nèi)順丁橡膠走向國際市場的步伐加大一點，國內(nèi)市場仍有一定的發(fā)展空間。 市場價格分析 丁二烯橡膠價格與市場供求平衡狀況、生產(chǎn)成本上升的變化直接相聯(lián)系，并與天然橡膠、丁苯橡膠的市場價格相關(guān)聯(lián)。 丁二烯橡膠一般與天然橡膠或丁苯橡膠摻合使用，雖然在其制品配方中丁二烯橡膠摻合量有一定的范圍限制，但從制品性能與生產(chǎn)成本考慮，丁二烯橡膠與摻合膠種的 預(yù)期市場價格 比價 會影響到摻用比例的變化，從而影響到丁二烯橡膠的市場需求和價格。 丁二烯橡膠生產(chǎn)成本與原料丁二烯的價格關(guān)系十分明顯。丁二烯原料成本上升支撐著產(chǎn)品丁二烯橡膠的價格處于高位，未來一定時期內(nèi)與天然橡膠的預(yù)期價格差變化又引導(dǎo)著用戶是否決定基本配方中增減丁二烯橡 ******************** 3 萬噸 /年順丁橡膠項目可行性研究報告 設(shè)計階段 可行性研究 第 21 頁 共 94 頁 膠的配入量。 因近年來國際原油價格上升導(dǎo)致丁二烯市場價格上升 ,丁二烯橡膠國際價格隨之上升 ,丁二烯橡膠總體價格呈上升態(tài)勢，所以國內(nèi)丁二烯橡膠進口平均價格逐年上升，從 2021 年的 891美元 /噸上升到 2021年的 1615美元 /噸，見表 2113。 表 2113 國內(nèi)進口丁二烯橡膠平均到岸價格 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 平均價格 (美元 /噸 ) 891 930 881 1066 1229 1539 1615 1749 2424 丁二烯供需平衡也影響著丁二烯價格的漲落。 2021 年國際丁二烯供應(yīng)資源緊張，價格高升，從經(jīng)濟效益考慮，國內(nèi)依靠外購丁二烯生產(chǎn)順丁橡膠的企業(yè)被迫停產(chǎn)。 2021 年國內(nèi)丁二烯供應(yīng)量增加，價格回落，但天然橡膠價格更處于高位（曾接近 3萬元 /噸），對價位相對較低供應(yīng)保證的丁二烯橡膠用量 增長，但丁二烯橡膠與供應(yīng)相對富裕的丁苯橡膠相比，雖然丁二烯成本價格低于苯乙烯，但國內(nèi)丁二烯橡膠這幾年新增能力不多，供應(yīng)相對較緊， 2021 年 10國內(nèi)市場價格反而高于丁苯橡膠 2950 元。 國內(nèi)近幾年順丁橡膠與原料丁二烯的市場價格變化見表 211表211表 2116。 表 2114 國內(nèi)順丁橡膠與原料丁二烯市場價格 *及價差 (元 /噸 ) 年 月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 丁二烯 7200 7250 7500 7900 8000 8200 9400 9500 9600 9200 9500 順丁橡膠 12800 11900 11850 11800 12250 12600 13650 14050 15350 14900 13400 價差 5600 4650 4350 3900 4250 4400 4250 4550 5750 5700 3900 2021 丁二烯 10000 10500 12100 13150 13300 12950 13200 13400 14000 13500 13400 12190 順丁橡膠 13800 13750 1