【文章內(nèi)容簡介】 力。 表 5 美歐日太陽能光伏發(fā)電路線圖及世界光伏發(fā)電預(yù)測 (累計光伏系統(tǒng)安裝量 ， GWp) 年度 2020 2020 2020 2030 美國 36 200 歐洲 41 200 日本 30 205 世界總計（ AIP） 200 1850 注：數(shù)據(jù)來源： Japanese， US， EPIA and EREC 2040 scenarios（ EREC European Renewable Energy Council，EPIA European Photovoltaic Industry Agency， AIP Advanced International Policy Scenario） 表 6 光伏發(fā)電成本預(yù)測 年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 19 年 2020 2020 2020 日本（ Yen/KWh） 30 23 14 歐洲（ Euro/KWh） 美國（ Cents/KWh） 綜上所述，世界各種權(quán)威機構(gòu)對可再生能源替代速度和光伏發(fā)電未來前景的的預(yù)測具有高度一致性。我們有理由相信這些預(yù)測結(jié)果具有很高的科學(xué)性和可信度，因而具有重要的參考價值。這些預(yù)測充分說明可再生能源替代化石燃料的緊迫性和必然性，說明光伏發(fā)電未來的重要戰(zhàn)略地位。 世界光伏發(fā)電未來 5 年預(yù)測 2020 年 Michael Rogol 等人根據(jù)最近兩年的發(fā)展情況對未來 5 年（ 2020－ 2020）世界光伏電池 /組件產(chǎn)量、年增長率、組件平均售價和平均系統(tǒng)安裝價格做出了最新預(yù)測 （ solar Annual 2020），預(yù)測結(jié)果如表7 和圖 2 所示。該預(yù)測超出以前曾經(jīng)作出過的預(yù)測，其中 2020 年光伏電池 /組件的年產(chǎn)量超過 15GWp，比 5 年前路線圖（表 5）中 2020 年的累計安裝量 14GWp 還多。這些信息使我們對未來形勢估計有很大參考意義。 從圖 2的預(yù)測中可以看出，薄膜電池產(chǎn)量逐年增加， 2020年達到 2GWp，占當年總產(chǎn)量 的 ％，顯示出薄膜電池的發(fā)展?jié)摿?。太陽級硅材料的短缺和薄膜電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)漸趨成熟無疑會促進薄膜電池的產(chǎn)業(yè)化進程。 2020 年太陽能電池的實際產(chǎn)量 4 GWp，與預(yù)測值完全一致，薄膜電池的實際產(chǎn)量為 350MWp，僅為圖 2 中預(yù)測值（ ）的一半，說明對薄膜電池的估計過于樂觀，對此需要冷靜分析。 年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 20 表 7 光伏發(fā)電未來 5 年（ 2020－ 2020）的預(yù)測（ solar Annual 2020） 年 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 太陽能電池產(chǎn)量 (GWp) 年增長率 ， % 44 58 53 54 66 48 36 全球組件平均銷售價格($/Wp) 全球平均系統(tǒng)安裝價格($/Wp) 圖 2 未來 5 年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測（ solar Annual 2020） 第二節(jié) 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)市場 需求分析 中國太陽能資源十分豐富，理論總儲量為 147 1039。GWh/年。而作為一個人口大國，以煤炭為主的傳統(tǒng)資源人均能源資源不足世界水平的一半，目前尚有約 30000 個村莊， 700 萬戶， 3000 萬農(nóng)村人員還沒有用上電，60%的有電縣嚴重缺電。要實 現(xiàn) 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值比 2020 年翻兩番的目標，全國能源消費量將至少比 2020 年翻一番，能源供需矛盾將進一步加劇。因此無論從能源安全的長遠戰(zhàn)略角度出發(fā)，還是從調(diào)整和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)需求考慮，大力發(fā)展光伏發(fā)電都是保障我國能源安全的重要戰(zhàn)略措施之一，光伏市場有巨大潛力。 年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 21 一、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈是由超純硅材料制造、硅錠 /硅片生產(chǎn)、太陽能電池制造，光伏組件封裝以及光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)等多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)組成，以下對整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)發(fā)展狀況分別予以介紹。 多晶硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 迄今為止，晶硅電池仍 然占據(jù)著光伏市場的主導(dǎo)地位，截至 2020 年，晶硅電池的市場份額仍高達 ％，因此制造晶硅電池的基本材料－太陽級多晶硅－是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上最重要的環(huán)節(jié)之一。 光伏市場拉動著多晶硅材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。由于多晶硅產(chǎn)量的增長落后于光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的增長，導(dǎo)致 2020 年以來世界范圍內(nèi)多晶硅原材料的持續(xù)緊缺，使太陽級硅材料成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約因素和瓶頸。目前，多晶硅材料生產(chǎn)基本上掌握在發(fā)達國家的 10 家生產(chǎn)商手中。 下圖為 2020－ 2020 年多晶硅的實際產(chǎn)量及 2020－ 2020 年的預(yù)測產(chǎn)量，根據(jù)預(yù)測， 2020 年和 2020 年世界多晶硅產(chǎn)量將分別達到 12 萬噸和40 萬噸，考慮到薄膜電池的發(fā)展以及每 MWp 電池硅材料用量的逐漸減少，2020 年后太陽級硅材料會逐漸滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。 2020－ 2020 年世界多晶硅的產(chǎn)量及 2020－ 2020 年的預(yù)測 solar Annual 2020 在國內(nèi)外光伏市場需求的拉動下，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)自 2020 年以來發(fā)展迅速。 2020 年我國共計生產(chǎn)了 1130 噸（含上海棱光 20 噸），至此，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)突破了年產(chǎn)千噸大關(guān)，在中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有標年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 22 志性的意義。繼洛陽中硅、四川新光硅業(yè) 、徐州中能和峨嵋等新建和擴建后，許多實力雄厚的大中型企業(yè)看好多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展商機，紛紛投入到多晶硅產(chǎn)業(yè)中來，建立多晶硅生產(chǎn)線，形成了我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，到目前為止，有近 50 家公司正在建設(shè)、擴建和籌建以西門子改良法為技術(shù)路線的多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模超過 10 萬噸，總投資超過 1000 億，其中一期規(guī)模超過 4 萬噸，投資超過 400 億。一期建設(shè)基本上都在 2020－ 2020 年期間開始，在 2020－ 2020 年期間建成投產(chǎn)。 太陽級硅錠 /硅片制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 太陽級硅錠 /硅片制造是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的第二個環(huán)節(jié)。 近幾年來在光伏市場驅(qū)動下，太陽級硅錠 /硅片制造業(yè)與時俱進，同樣得到了健康快速發(fā)展。根據(jù)最近統(tǒng)計，截至 2020 年底，中國硅錠 /硅片生產(chǎn)廠家超過 70 家，其中江西賽維 LDK 正在建立世界上最大的多晶硅錠 /硅片生產(chǎn)基地。全國單晶硅爐子數(shù)約 2400 臺，總能力約 14400 噸 /年，擁有多晶硅鑄造爐 230臺，合計能力約 7000 噸 /年；單晶硅和多晶硅合計總能力約 21400 噸 /年。2020 年晶硅錠總量 11810 噸，比 2020 年 5680 噸增加 108％，其中多晶硅增加了 231％，單晶硅錠增加 77％，太陽級硅錠生產(chǎn)逐漸由初期的以單晶為 主向多晶為主過渡，向世界主流趨勢靠近，說明中國硅錠產(chǎn)業(yè)漸趨成熟。 2020－ 2020 年中國太陽級晶體硅錠產(chǎn)量，噸 太陽能電池持續(xù)快速增長的勢頭 年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 23 在世界光伏市場的強力拉動下， 20 2020 年中國太陽能電池產(chǎn)業(yè)仍然保持著快速增長勢頭。據(jù)統(tǒng)計， 2020 年我國太陽能電池產(chǎn)量為438MWp，其中非晶硅電池 12MWp，晶硅電池 426MWp； 2020 年太陽能電池產(chǎn)量為 1088MWp，其中非晶硅電池 ，晶硅電池 。 202020 年比上一年的增長率分別為 201％和 %，顯 示太陽能電池持續(xù)快速增長的勢頭。 2020－ 2020 年中國太陽能電池產(chǎn)量的歷年變化 2020 年中國太陽能電池產(chǎn)量 438MWp，占世界總產(chǎn)量 的%，超過美國（ ），成為繼日本（ ）和歐洲 ()之后的第三大太陽能電池生產(chǎn)國， 2020 年中國太陽能電池產(chǎn)量 1088MWp，超過日本（ 920MWp）和歐洲（ ），成為世界第一大太陽能電池生產(chǎn)國。 中國薄膜電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況 從上世紀 80 年代中后期中國引進單結(jié)非晶硅電池后，中國非 晶硅電池產(chǎn)業(yè)一直處于穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。進入本世紀后顯示出快速發(fā)展態(tài)勢，近年來多晶硅材料緊缺更加促進了薄膜電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2020 年以前中國薄膜電池產(chǎn)業(yè)以單結(jié)非晶硅電池為主，從 2020 年天津津能引進了 雙結(jié)年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 24 非晶硅電池后，非晶硅雙結(jié)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。截至 2020 年底，中國從事薄膜電池生產(chǎn)的企業(yè)接近 20 家，總生產(chǎn)能力達到 80MWp。 20 2020年中國非晶硅電池的產(chǎn)量分別為 12MWp 和 。 20202020 年我國非晶硅電池產(chǎn)量的變化情況 從圖中看出，自 2020 年起我國非晶硅電池產(chǎn)業(yè)進入 快速發(fā)展時期。分析其原因：一是由于世界光伏市場的拉動，二是薄膜電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷走向成熟，三是太陽級多晶硅材料短缺成為世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素，從而加速了薄膜電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 我國組件封裝產(chǎn)業(yè)概況 太陽能電池必須經(jīng)過封裝形成組件才能應(yīng)用，封裝是太陽能電池使用壽命的基本保證，因此組件封裝是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。 20 2020年中國光伏組件產(chǎn)量分別為 721MWp 和 1717MWp，而太陽能電池的產(chǎn)量分別為 438MWp 和 1088MWp，說明 20 2020 年分別從國外凈進口 283MWp和 629MWp 電池， 即分別相當于中國當年電池產(chǎn)量的 ％和 %。 2020 年晶體硅太陽能電池組件的國際價格比 2020 年上半年有所回落，從平均 美元 /Wp 下降到平均 美元 /Wp，國內(nèi)價格也從 2020年上半年的平均 38 元 /Wp 下降到今年的平均 32 元 /Wp。中國光伏組件產(chǎn)品絕大部分出口，因此光伏組件價格基本上跟隨國際價格。 年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 25 2020 年太陽能電池的售價分析，（美元 /Wp） 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 多晶硅材料硅片 太陽能電池 太陽能電池組件 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 售價 高價硅材料 平價硅材料 增值 高價硅材料 平價材料 占總價（ %） 高價硅材料 平價材料 目前國際上光伏組件的售價基本上是受高價硅材料的影響，太陽能電池組件的價格在 美元上下，其中硅材料在組件總價格中占 %。因此，只要硅材料供應(yīng)充足，光伏組件價格會 大幅度降低。光伏發(fā)電在10 年之內(nèi)硅材料下降 到 25 美元 /kg 以下（ 2020 年水平），加上硅片繼續(xù)減薄、電池效率提高和其他技術(shù)全面提升，光伏組件價格有可能下降到 1－ 美元 /Wp，光伏發(fā)電成本有可能達到與當時常規(guī)電力相競爭的水平。 二、中國光伏發(fā)電市場發(fā)展概況 中國光伏市場發(fā)展總體上與時俱進，穩(wěn)步發(fā)展。 2020 年中國光伏系統(tǒng)的安裝量總計約 20MWp，僅為當年太陽能電池生產(chǎn)量 1088MWp的 ％，意味著太陽能電池產(chǎn)量的 98％需要出口。截至 2020 年底，中國光伏系統(tǒng)的累計裝機容量達 100 MWp (約相當于世界累計安裝量的不足 1％ )。 1976 年以來中國光伏系統(tǒng)裝機容量的發(fā)展， MWp 年 1976 1980 1985 1990 1995 2020 2020 2020 2020 2020 2020 年裝機 5 0 10 5 10 20 累計裝機 5 5 19 45 65 70 80 100 三、中國政府的未來光伏發(fā)電規(guī)劃 可再生能源是清潔能源，是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展的最終能源選擇。太陽能光伏發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成熟，具有廣闊的發(fā)展前 景。今后 20~30 年內(nèi)，將逐步發(fā)揮其替代能源的作用，對社會、經(jīng)濟發(fā)展以及改善生態(tài)環(huán)境做出重大貢獻。 年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 26 2020 年，中國可再生能源（不含傳統(tǒng)生物質(zhì)能利用）開發(fā)利用總量為 億噸標準煤，占 2020 年全國一次能源消耗總量的 ％。 中國政府重視可再生能源的發(fā)展。 2020 年 8 月 31 日，國家發(fā)改委正式發(fā)布中國《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改能源（ 2020） 2174 號）；2020 年 3 月 3 日又發(fā)布了《可再生能源發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃》（發(fā)改能源（ 2020） 610 號），進一步明確了中國可再生能源的發(fā)展目標。到 2020 年中國光伏發(fā)電的累計裝機將達到 250MWp，到 2020 年將達到 1600MWp。 中國可再生能源發(fā)電目標 2020年 2020年 2020年 風力發(fā)電 裝機容量（ 10MW） 126 1000 5000 年發(fā)電量（ TWh） 210 1150 生物發(fā)電 裝機容量（ 10MW） 200 550 2020 年發(fā)電量（ TWh） 212 835 太陽能光伏發(fā)電（熱發(fā)電） 裝機容量（ 10MWp） 30（ 5） 180（ 20） 年發(fā)電量（ TWh） （ ） () 注： 我國光伏發(fā)電的年當量小時平均按照 1300 小時計算； 太陽能發(fā)電中包含了太陽能熱發(fā)電 年產(chǎn) 200MW太陽能光伏建設(shè)項目 27 2020－ 2020 年中國光伏發(fā)電的規(guī)劃目標， MWp 年 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 年裝機 5 15 25