【文章內(nèi)容簡介】 EC 2040 scenarios（ EREC European Renewable Energy Council， EPIA European Photovoltaic Industry Agency， AIP Advanced International Policy Scenario） 表 6 光伏發(fā)電成本預(yù)測 年 2021 2021 2020 太陽能電池片及組件項目 18 日本（ Yen/KWh） 30 23 14 歐洲（ Euro/KWh） 美國（ Cents/KWh） 綜上所述，世界各種權(quán)威機構(gòu)對可再生能源替代速度和光伏發(fā)電未來前景的的預(yù)測具有高度一致性。我們有理由相信這些預(yù)測結(jié)果 具有很高的科學(xué)性和可信度，因而具有重要的參考價值。這些預(yù)測充分說明可再生能源替代化石燃料的緊迫性和必然性，說明光伏發(fā)電未來的重要戰(zhàn)略地位。 世界光伏發(fā)電未來 5 年預(yù)測 2021 年 Michael Rogol 等人根據(jù)最近兩年的發(fā)展情況對未來 5 年（ 2021－ 2021）世界光伏電池 /組件產(chǎn)量、年增長率、組件平均售價和平均系統(tǒng)安裝價格做出了最新預(yù)測（ solar Annual 2021），預(yù)測結(jié)果如表 7和圖 2 所示。該預(yù)測超出以前曾經(jīng)作出過的預(yù)測，其中 2021 年光伏電池 /組件的年產(chǎn)量超過15GWp，比 5 年前 路線圖（表 5）中 2021 年的累計安裝量 14GWp 還多。這些信息使我們對未來形勢估計有很大參考意義。 從圖 2 的預(yù)測中可以看出，薄膜電池產(chǎn)量逐年增加， 2021 年達到 2GWp，占當年總產(chǎn)量 的 ％，顯示出薄膜電池的發(fā)展?jié)摿?。太陽級硅材料的短缺和薄膜電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)漸趨成熟無疑會促進薄膜電池的產(chǎn)業(yè)化進程。2021 年太陽能電池的實際產(chǎn)量 4 GWp，與預(yù)測值完全一致，薄膜電池的實際產(chǎn)量為 350MWp，僅為圖 2 中預(yù)測值（ ）的一半，說明對薄膜電池的估計過于樂觀，對此需要冷靜分析。 太陽能電池片及組件項目 19 表 7 光伏發(fā)電未來 5 年（ 2021－ 2021）的預(yù)測（ solar Annual 2021） 年 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 太陽能電池產(chǎn)量 (GWp) 年增長率 ， % 44 58 53 54 66 48 36 全球組件平均銷售價格 ($/Wp) 全球平均系統(tǒng)安裝價格 ($/Wp) 圖 2 未來 5 年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測（ solar Annual 2021） 第二節(jié) 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)市場 需求分析 中國太陽能資源十分豐富，理論總儲量為 147 1039。GWh/年。而作為一個人口大國，以煤炭為主的傳統(tǒng)資源人均能源資源不足世界水平的一半，目前尚有約 30000 個村莊， 700 萬戶， 3000 萬農(nóng)村人員還沒有用上電， 60%的有電縣嚴重缺電。要實現(xiàn) 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值比 2021 年翻兩番的目標，全國能源消費量將至少比 2021 年翻一番，能源供需矛盾將進一步加劇。因此無論從能源安全的長遠戰(zhàn)略角度出發(fā)，還是從調(diào)整和優(yōu) 化能源結(jié)構(gòu)需求考慮，大力發(fā)展光伏發(fā)電都是保障我國能源安全的重要戰(zhàn)略措施之一，光伏市場有巨大潛力。 一、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈是由超純硅材料制造、硅錠 /硅片生產(chǎn)、太陽能電池制造，太陽能電池片及組件項目 20 光伏組件封裝以及光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)等多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)組成，以下對整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)發(fā)展狀況分別予以介紹。 多晶硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 迄今為止，晶硅電池仍然占據(jù)著光伏市場的主導(dǎo)地位，截至 2021 年，晶硅電池的市場份額仍高達 ％，因此制造晶硅電池的基本材料－太陽級多晶硅－是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上最重要的環(huán)節(jié)之一。 光伏市場拉 動著多晶硅材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。由于多晶硅產(chǎn)量的增長落后于光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的增長，導(dǎo)致 2021 年以來世界范圍內(nèi)多晶硅原材料的持續(xù)緊缺，使太陽級硅材料成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約因素和瓶頸。目前，多晶硅材料生產(chǎn)基本上掌握在發(fā)達國家的 10 家生產(chǎn)商手中。 下圖為 2021－ 2021 年多晶硅的實際產(chǎn)量及 2021－ 2021 年的預(yù)測產(chǎn)量，根據(jù)預(yù)測， 2021 年和 2021 年世界多晶硅產(chǎn)量將分別達到 12 萬噸和 40 萬噸，考慮到薄膜電池的發(fā)展以及每 MWp 電池硅材料用量的逐漸減少， 2021 年后太陽級硅材料會逐漸滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求 。 2021－ 2021 年世界多晶硅的產(chǎn)量及 2021－ 2021 年的預(yù)測 solar Annual 2021 在國內(nèi)外光伏市場需求的拉動下，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)自 2021 年以來發(fā)展迅速。 2021 年我國共計生產(chǎn)了 1130 噸（含上海棱光 20 噸），至此，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)突破了年產(chǎn)千噸大關(guān)，在中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有標志性的意義。繼太陽能電池片及組件項目 21 洛陽中硅、四川新光硅業(yè)、徐州中能和峨嵋等新建和擴建后，許多實力雄厚的大中型企業(yè)看好多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展商機，紛紛投入到多晶硅產(chǎn)業(yè)中來，建立多晶硅生產(chǎn)線，形成了我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計， 到目前為止，有近 50 家公司正在建設(shè)、擴建和籌建以西門子改良法為技術(shù)路線的多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模超過 10 萬噸，總投資超過 1000 億，其中一期規(guī)模超過 4 萬噸，投資超過 400 億。一期建設(shè)基本上都在 2021－ 2021 年期間開始，在 2021－ 2021年期間建成投產(chǎn)。 太陽級硅錠 /硅片制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 太陽級硅錠 /硅片制造是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的第二個環(huán)節(jié)。近幾年來在光伏市場驅(qū)動下，太陽級硅錠 /硅片制造業(yè)與時俱進，同樣得到了健康快速發(fā)展。根據(jù)最近統(tǒng)計，截至 2021 年底，中國硅錠 /硅片生產(chǎn)廠家超過 70 家，其中江西賽維 LDK 正 在建立世界上最大的多晶硅錠 /硅片生產(chǎn)基地。全國單晶硅爐子數(shù)約2400 臺，總能力約 14400 噸 /年，擁有多晶硅鑄造爐 230 臺，合計能力約 7000噸 /年；單晶硅和多晶硅合計總能力約 21400 噸 /年。 2021 年晶硅錠總量 11810噸，比 2021 年 5680 噸增加 108％，其中多晶硅增加了 231％，單晶硅錠增加77％，太陽級硅錠生產(chǎn)逐漸由初期的以單晶為主向多晶為主過渡，向世界主流趨勢靠近，說明中國硅錠產(chǎn)業(yè)漸趨成熟。 太陽能電池片及組件項目 22 2021－ 2021 年中國太陽級晶體硅錠產(chǎn)量，噸 太陽能電池持續(xù)快速增長的勢頭 在世界光伏市場 的強力拉動下， 202 2021 年中國太陽能電池產(chǎn)業(yè)仍然保持著快速增長勢頭。據(jù)統(tǒng)計， 2021 年我國太陽能電池產(chǎn)量為 438MWp，其中非晶硅電池 12MWp，晶硅電池 426MWp； 2021年太陽能電池產(chǎn)量為 1088MWp，其中非晶硅電池 ，晶硅電池 。 202 2021 年比上一年的增長率分別為 201％和 %，顯示太陽能電池持續(xù)快速增長的勢頭。 2021－ 2021 年中國太陽能電池產(chǎn)量的歷年變化 2021 年中國太陽能電池產(chǎn)量 438MWp，占世界總產(chǎn)量 的%，超過美國（ ），成為繼日本（ ）和歐洲 ()之后的第三大太陽能電池生產(chǎn)國， 2021 年中國太陽能電池產(chǎn)量 1088MWp，超過日本（ 920MWp）和歐洲（ ），成為世界第一大太陽能電池生產(chǎn)國。 中國薄膜電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況 從上世紀 80 年代中后期中國引進單結(jié)非晶硅電池后，中國非晶硅電池產(chǎn)業(yè)一直處于穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。進入本世紀后顯示出快速發(fā)展態(tài)勢，近年來多晶硅太陽能電池片及組件項目 23 材料緊缺更加促進了薄膜電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2021 年以前中國薄膜電池產(chǎn)業(yè)以單結(jié)非晶硅電池為主，從 2021 年天津津能引進了 雙結(jié)非晶硅電池后，非晶硅雙結(jié)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。截至 2021 年底，中國從事薄膜電池生產(chǎn)的企業(yè)接近 20 家，總生產(chǎn)能力達到 80MWp。 202 2021 年中國非晶硅電池的產(chǎn)量分別為 12MWp 和 。 20212021 年我國非晶硅電池產(chǎn)量的變化情況 從圖中看出，自 2021 年起我國非晶硅電池產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展時期。分析其原因：一是由于世界光伏市場的拉動，二是薄膜電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷走向成熟，三是太陽級多晶硅材料短缺成為世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素，從而加速了薄膜電池產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展。 我國組件封裝產(chǎn)業(yè)概況 太陽能電池必須經(jīng)過封裝形成組件才能應(yīng)用，封裝是太陽能電池使用壽命的基本保證，因此組件封裝是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。 202 2021 年中國光伏組件產(chǎn)量分別為 721MWp 和 1717MWp，而太陽能電池的產(chǎn)量分別為 438MWp和 1088MWp，說明 202 2021 年分別從國外凈進口 283MWp 和 629MWp 電池，即分別相當于中國當年電池產(chǎn)量的 ％和 %。 太陽能電池片及組件項目 24 2021 年晶體硅太陽能電池組件的國際價格比 2021 年上半年有所回落，從平均 美元 /Wp 下降到平均 美元 /Wp，國內(nèi)價格也從 2021 年上半年的平均 38 元 /Wp 下降到今年的平均 32 元 /Wp。中國光伏組件產(chǎn)品絕大部分出口，因此光伏組件價格基本上跟隨國際價格。 2021 年太陽能電池的售價分析，（美元 /Wp） 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 多晶硅材料硅片 太陽能電池 太陽能電池組件 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 售價 高價硅材料 平價硅材料 增值 高價硅材料 平價材料 占總價（ %） 高價硅材料 平價材料 目前國際上光伏組件的售價基本上是受高價硅材料的影響，太陽能電池組件的價格在 美元上下，其中硅材料在組件總價格中占 %。因此，只要硅材料供應(yīng)充足，光伏組件價格會 大幅度降低。光伏發(fā)電在 10 年之內(nèi)硅材料下降到 25 美元 /kg 以下（ 2021 年水平），加上硅片繼續(xù)減薄、電池效率提高和其他技術(shù)全面提升，光伏組件價格有可能下降到 1－ 美元 /Wp，光伏發(fā)電成本有可能達到與當時常 規(guī)電力相競爭的水平。 二、中國光伏發(fā)電市場發(fā)展概況 中國光伏市場發(fā)展總體上與時俱進，穩(wěn)步發(fā)展。 2021 年中國光伏系統(tǒng)的安裝量總計約 20MWp，僅為當年太陽能電池生產(chǎn)量 1088MWp 的 ％，意味著太陽能電池產(chǎn)量的 98％需要出口。截至 2021 年底，中國光伏系統(tǒng)的累計裝機容量達 100 MWp (約相當于世界累計安裝量的不足 1％ )。 1976 年以來中國光伏系統(tǒng)裝機容量的發(fā)展， MWp 年 1976 1980 1985 1990 1995 2021 2021 2021 2021 2021 2021 年裝機 10 5 10 20 累計 19 45 65 70 80 100 太陽能電池片及組件項目 25 裝機 三、中國政府的未來光伏發(fā)電規(guī)劃 可再生能源是清潔能源，是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展的最終能源選擇。太陽能光伏發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成熟，具有廣闊的發(fā)展前景。今后 20~30 年內(nèi)，將逐步發(fā)揮其替代能源的作用，對社會、經(jīng)濟發(fā)展以及改善生態(tài)環(huán)境做出重大貢獻。 2021 年，中國可再生能源（不含傳統(tǒng)生物質(zhì)能利用）開發(fā)利用總量為 億噸標準煤，占 2021 年全國一次能源消耗總量的 ％。 中國政府重視可再生能源的發(fā)展。 2021 年 8 月 31 日，國家發(fā)改委正式發(fā)布中國《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改能源（ 2021） 2174 號）； 2021 年3 月 3 日又發(fā)布了《可再生能源發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》（發(fā)改能源（ 2021） 610 號），進一步明確了中國可再生能源的發(fā)展目標。到 2021 年中國光伏發(fā)電的累計裝機將達到 250MWp，到 2020 年將達到 1600MWp。 中國可再生能源發(fā)電目標 2021 年 2021 年 2020 年 風(fēng)力發(fā)電 裝機容量（ 10MW） 126 1000 5000 年發(fā)電量（ TWh） 210 1150 生物發(fā)電 裝機容量（ 10MW） 200 550 2021 年發(fā)電量（ TWh） 212 835 太陽能光伏發(fā)電（熱發(fā)電） 裝機容量（ 10MWp） 30（ 5） 180（ 20） 年發(fā)電量（ TWh） （ ） () 注 ： 我 國 光伏 發(fā)電 的年當量小 時 平均按照 1300 小 時計 算； 太 陽 能 發(fā)電 中包含了太 陽 能 熱發(fā)電 太陽能電池片及組件項目 26 2021－ 2020 年中國光伏發(fā)電的規(guī)劃目標， MWp 年 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 年裝機 5 15 25 40 60 （ 90） － 累計裝機 70 86 110 150 210 （ 250） （ 1600） 第三節(jié) 項目目標市場及風(fēng)險分析 一、項目目標市場 現(xiàn)階段歐洲是最大的光伏消費市場，預(yù)計 2021 年后歐洲市場增長可能有所放緩，美國年裝機量將超越歐洲，到 2021 年美國有望成為僅次于德國的 全球第