【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，但對(duì)周圍煤炭需求量最大的國(guó)家和地區(qū)的煤炭出口并不是很多，因此有較大的潛力可挖。同時(shí)受石油的高價(jià)位運(yùn)行影響，會(huì)有越來(lái)越多的石油用戶轉(zhuǎn)而利用煤炭作為能源供應(yīng)，市場(chǎng)對(duì)煤炭的需求會(huì)越 來(lái)越大。受美元匯率的持續(xù)疲軟及澳大利亞、南非等世界導(dǎo)主要煤炭出口國(guó)受匯率影響，出口優(yōu)勢(shì)降低，勢(shì)必造成供應(yīng)的緊張，也將導(dǎo)致煤價(jià)的高位運(yùn)行。但由于我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)和出口退稅的影響，出口煤炭產(chǎn)量不會(huì)大幅增加，因此只要有產(chǎn)品，就不愁在國(guó)際市場(chǎng)找不到用戶。 綜上所述，作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家的中國(guó)，內(nèi)部市場(chǎng)潛力巨大，尤其國(guó)家刺激國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的措施不斷落實(shí)，加上世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)提逐步走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，全球經(jīng)濟(jì)將復(fù)蘇，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)的緊張局面不會(huì)改變，這將為我國(guó)煤炭帶來(lái)更大的機(jī)遇。 沁源明鑫煤礦有限公司煤炭資源開發(fā)利用方案（供兼并重組用） ******* 14 （ 三 ）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 隨著西部地區(qū)煤炭資源開發(fā)進(jìn)程加快，以及山西、河南等前期進(jìn)行煤炭資源整合的省區(qū)完成資源整合任務(wù)，這些地區(qū)的煤炭產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。同時(shí)，由于東部省區(qū)煤炭資源不足，在西部地區(qū)原煤產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，煤炭生產(chǎn)重心也將繼續(xù)西移。 由于我國(guó)煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)在地域上嚴(yán)重失衡，煤炭生產(chǎn)重心西移將繼續(xù)給整個(gè)煤炭市場(chǎng)帶來(lái)影響。一方面表現(xiàn)在，運(yùn)距增大將增加煤炭運(yùn)輸成本，從而抬高煤炭市場(chǎng)整體價(jià)格，在原油價(jià)格不斷上揚(yáng)的情況下，運(yùn)輸成本的增加或?qū)?duì)煤炭?jī)r(jià)格上漲起到較大推動(dòng)作用；另一方面，在運(yùn)距擴(kuò)大的同時(shí)，西部多數(shù)地區(qū)鐵路、公路運(yùn)輸瓶 頸依然存在，這導(dǎo)致西部地區(qū)新增煤炭產(chǎn)量不一定都能轉(zhuǎn)變?yōu)橛行Ч┙o。因此，由于產(chǎn)量重心西移，近幾年的原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)與之前已經(jīng)明顯不同，即使原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)，也不排除煤炭?jī)r(jià)格上漲。正常情況下，未來(lái)隨著煤炭生產(chǎn)重心西移，整體市場(chǎng)價(jià)格仍將傾向于上漲。 國(guó)際煤價(jià)震蕩上揚(yáng)，煤炭進(jìn)口趨緩。一方面，隨著世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，國(guó)際市場(chǎng)煤炭需求有望進(jìn)一步恢復(fù)，但是，由于主要煤炭出口國(guó)澳大利亞的核心煤炭產(chǎn)區(qū)昆士蘭州遭遇歷史罕見(jiàn)洪澇災(zāi)害，正常煤炭生產(chǎn)受到較大影響，中短期國(guó)際市場(chǎng)煤炭供求形勢(shì)有所轉(zhuǎn)變；另一方面，在世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的同時(shí)，由于主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍然實(shí)行極為寬松的貨幣政策，部分國(guó)家甚至仍在實(shí)行量化寬松， 2021年國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格繼續(xù)震蕩上揚(yáng)的概率較大。因此，預(yù)計(jì) 2021 年，國(guó)際煤價(jià)也將繼續(xù)震蕩上揚(yáng)。 由于近兩年我國(guó)煤炭進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)的影響日益加深。如果未來(lái)國(guó)際煤價(jià)繼續(xù)震蕩上揚(yáng)，一段時(shí)間之后，必然會(huì)在進(jìn)口量上有所反應(yīng)。如果進(jìn)口量下降影響了國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)需求，那國(guó)內(nèi)煤價(jià)自然會(huì)有所上揚(yáng)。 動(dòng)力煤、煉焦煤需求水平有望繼續(xù)回升。雖然，中央政府已經(jīng)將轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)擺在了非常重要的位置，能源消費(fèi)增長(zhǎng)會(huì)逐步放緩。 但是，目前中國(guó)正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)階段，再加上 2021 年是我國(guó)“十二五”規(guī)劃的開局之年，地方政府“急功近利”的發(fā)展心態(tài)可能仍會(huì)將 GDP沁源明鑫煤礦有限公司煤炭資源開發(fā)利用方案（供兼并重組用） ******* 15 擺在突出位置，由于見(jiàn)效快，第二產(chǎn)業(yè)，尤其是基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)可能仍將是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量。這將從根本上帶動(dòng)鋼材、水泥、電力等高耗能產(chǎn)品需求穩(wěn)步增加，動(dòng)力煤、煉焦煤需求水平繼續(xù)回升。 該礦 2 號(hào) 屬低 高灰、中硫 中高硫、中熱值 特高熱值、不粘結(jié)煤， 煤類主要為瘦煤 ，局部為 貧瘦煤 ； 9 號(hào)煤層 屬低 高灰、中硫 中高硫、中熱值 特高熱值、不粘結(jié)煤， 主要為貧煤 ； 10 號(hào)煤層 屬低灰 高灰、特低硫 高硫、中熱值 特高熱值、弱粘結(jié)煤， 以貧煤為主、局部為貧瘦煤 ； 11 號(hào)煤層 屬中灰 高灰、特低硫 中高硫、中熱值 特高熱值、弱粘結(jié)煤 ，煤類 是 貧煤 ； 2 號(hào)煤層主要用于煉焦活動(dòng)力用煤，其余 各煤層為良好的動(dòng)力用煤。 以上可以看出本礦生產(chǎn)的原煤用途廣泛，雖然前段時(shí)間國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)總值受國(guó)際金融危機(jī)的影響出現(xiàn)下滑，但隨著國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)措施力度的不斷加大，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展正逐步加快， 該 礦生產(chǎn)的原煤的市場(chǎng)前景將非常廣闊。 （ 四 ）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 受國(guó)際煤價(jià)上漲傳導(dǎo)、煤炭行業(yè)國(guó)家限價(jià)令的效果不明顯等多重因素影響，2021 年煤 炭供需形勢(shì)前緊后松，市場(chǎng)價(jià)格看漲。 世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，美元繼續(xù)貶值，煤炭市場(chǎng)價(jià)格看漲 。 分析認(rèn)為今年煤炭供需形勢(shì)前緊后松，市場(chǎng)價(jià)格看漲。一個(gè)原因是，國(guó)家節(jié)能減排的力度可能會(huì)有所松動(dòng)，由此將帶動(dòng)煤炭需求的增加。第二，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格的上漲也將推高國(guó)內(nèi)煤價(jià)。隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，能源需求也逐步復(fù)蘇，特別是亞洲新興市場(chǎng)煤炭需求持續(xù)旺盛將推動(dòng)國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格逐步上漲。 另外，美國(guó)實(shí)行量化寬松的貨幣政策會(huì)導(dǎo)致美元貶值，從而導(dǎo)致以美元計(jì)價(jià)的煤炭進(jìn)口價(jià)格上漲，這會(huì)進(jìn)一步減少煤炭的進(jìn)口需求而推高國(guó)內(nèi)價(jià)格。將于 2021年 7月開始增 收的澳大利亞資源稅一旦形成最終方案，煤價(jià)上漲可能會(huì)提前來(lái)臨。報(bào)告預(yù)計(jì)，國(guó)際煤價(jià)在 2021 年 — 2021 年存在超預(yù)期上漲的可能，而在中國(guó)進(jìn)口量維持高位的背景下，國(guó)際煤價(jià)上漲很容易傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)。 而在供給方面，煤炭企業(yè)重組的進(jìn)一步推進(jìn)和淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)一步實(shí)施將沁源明鑫煤礦有限公司煤炭資源開發(fā)利用方案（供兼并重組用） ******* 16 會(huì)減緩煤炭產(chǎn)能的增加速度。由于兩節(jié)用電量大，南方水電不足，一季度煤炭供需形勢(shì)將會(huì)偏緊。一季度又是“十二五”開局之初，工業(yè)用煤將有所增加，但水能、風(fēng)能未能跟上，煤炭運(yùn)輸方面的緊張形勢(shì)也無(wú)法得到緩解。 預(yù)計(jì)今年全社會(huì)用電量同比增 %，火電虧損面或擴(kuò)大 由于 電煤價(jià)格存在較大的上漲壓力，電力企業(yè)虧損可能加劇。報(bào)告認(rèn)為，盡管國(guó)家發(fā)展改革委已經(jīng)明確要求 2021 年重點(diǎn)電煤合同價(jià)格維持上年的水平，不得以任何形式變相漲價(jià)。不過(guò)在市場(chǎng)化的條件下，煤炭行業(yè)國(guó)家限價(jià)令的效果并不明顯。 比如， 2021 年 6月和 8月，國(guó)家發(fā)改委曾連續(xù)兩次限制煤炭銷售價(jià)格，均未能抑制煤價(jià)上漲。由于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)比較高，賣給市場(chǎng)比賣給合同電企更賺錢，所以煤炭企業(yè)經(jīng)常以生產(chǎn)、安全原因來(lái)減少重點(diǎn)合同煤的供應(yīng)，使得發(fā)電企業(yè)只能采購(gòu)高價(jià)市場(chǎng)煤。 分析判斷， 2021 年的重點(diǎn)電煤合同實(shí)際執(zhí)行價(jià)格將會(huì)在 2021 年的 基礎(chǔ)上上調(diào) 30 元 /噸左右。 另外，對(duì)于能源總體形勢(shì)，分析判斷， 2021 年能源供需形勢(shì)總體平穩(wěn)，局部地區(qū)、部分時(shí)段仍可能存在供需偏緊。預(yù)計(jì) 2021 年全社會(huì)用電量為 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) %，電力需求彈性回落到 1 左右；煤炭消費(fèi)量將超過(guò) 35 億噸。 煤價(jià)趨向于整體震蕩上揚(yáng)。通過(guò)上述分析可知， 2021 年煤炭市場(chǎng)的利空和利多因素互相交織。利多因素主要表現(xiàn)在：煤炭生產(chǎn)重心進(jìn)一步西移導(dǎo)致運(yùn)輸成本的增加，勢(shì)必會(huì)支撐煤炭?jī)r(jià)格；主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體寬松的貨幣政策引發(fā)國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格上漲，給國(guó)內(nèi)煤價(jià)增加輸入性的上漲壓力；煤 炭企業(yè)市場(chǎng)控制力的不斷提升，使得煤價(jià)越來(lái)越易漲難跌等等。利空因素主要表現(xiàn)在：原煤產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)；鐵路運(yùn)力繼續(xù)提升；繼續(xù)加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等等。綜合來(lái)看， 2021 年支撐煤炭?jī)r(jià)格上漲的因素仍然居于主要地位，預(yù)計(jì)煤價(jià)將呈整體震蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。 瘦煤 原煤價(jià)格為 660 元 /噸（不含稅） ，貧煤 原煤價(jià)格為 580 元 /噸（不含稅） 。 沁源明鑫煤礦有限公司煤炭資源開發(fā)利用方案（供兼并重組用） ******* 17 （ 五 ）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 由于 該 礦井的煤炭主要為煉焦配煤和動(dòng)力用煤，其銷量有保證，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)，未來(lái)生產(chǎn)中，主要是提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成 本，使企業(yè)立于不敗之地。 營(yíng)銷策略 煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷是煤炭企業(yè)以市場(chǎng)需求為中心，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)所進(jìn)行的適應(yīng)、影響、滿足用戶需求的活動(dòng)過(guò)程。煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷所面臨的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，直接影響著企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)的進(jìn)行。煤炭市場(chǎng)與消費(fèi)資料市場(chǎng)比較，具有購(gòu)買數(shù)量少、規(guī)模大、專業(yè)購(gòu)買及直接購(gòu)買等特點(diǎn)，進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)之后，特別結(jié)合目前我國(guó)的國(guó)情，銷售成了任何商品都必須面對(duì)的問(wèn)題。要想開拓市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，必須關(guān)注的一舉一動(dòng)，在營(yíng)銷策略上作好準(zhǔn)備，必須做到如下幾點(diǎn)： （ 1）必須保證產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)關(guān)，使消費(fèi)者用著放心； （ 2）充分認(rèn) 識(shí)市場(chǎng)營(yíng)銷人員在企業(yè)發(fā)展中的重要性，不斷提高營(yíng)銷人員的素質(zhì)； （ 3）切實(shí)轉(zhuǎn)變市場(chǎng)營(yíng)銷觀念，牢固樹立用戶是上“上帝”的思想； （ 4）搞好市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)，以最大化實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，按照市場(chǎng)要求，不斷調(diào)整營(yíng)銷策略； （ 5）根據(jù)煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷特點(diǎn)，制定正確的公共關(guān)系策略，樹立良好的企業(yè)形象。 從煤炭營(yíng)銷工作來(lái)看，煤炭銷售面對(duì)眾多用戶，而煤炭市場(chǎng)的主體是一些較大的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、如冶金、電力、化工等。這些企業(yè)的購(gòu)買行為，受多種因素的制約，購(gòu)買方案的形成與決策，是各個(gè)層和部門綜合參與的結(jié)果。因此，在處理企業(yè)與用戶的 關(guān)系時(shí)，要讓參與和影響購(gòu)買的所有部門和人員更多地了解企業(yè)及其產(chǎn)品，不斷增加他們的感性和理性認(rèn)總值，并針對(duì)其采購(gòu)方案提出建議，取得他們的理解與支持，如針對(duì)冶金用戶對(duì)煤炭質(zhì)量要求越來(lái)越高、雙方互為用戶的特點(diǎn)，制定“讓煤炭使用者、購(gòu)買者、產(chǎn)品計(jì)劃制定者和采購(gòu)決策者，都能沁源明鑫煤礦有限公司煤炭資源開發(fā)利用方案（供兼并重組用） ******* 18 充分了解企業(yè)的新產(chǎn)品及企業(yè)之間的供需合作關(guān)系，提供全面服務(wù)”的服務(wù)型公共關(guān)系策略，由此促進(jìn)企業(yè)與用戶的合作，實(shí)現(xiàn)雙方的長(zhǎng)期建設(shè)性合作。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 煤炭企業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)取決于煤炭產(chǎn)品的價(jià)格，而價(jià)格的波動(dòng)由市場(chǎng)供求關(guān)系決定。本礦井的煤炭市場(chǎng)廣泛，因此 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。同時(shí)，如果能夠保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量， 使供求關(guān)系穩(wěn)定 ，則可大大降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 沁源明鑫煤礦有限公司煤炭資源開發(fā)利用方案（供兼并重組用） ******* 19 三 、 礦產(chǎn)資源概況 （ 一 ） 礦區(qū)總體概況 根據(jù) 中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部、中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2021 年第 13 號(hào)公告 ，本區(qū)屬 沁源 國(guó)家規(guī)劃區(qū) 。 沁源縣煤炭資源分布于沁水煤田西翼中段沁源國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)北段。北以王和南斷層為界與平遙縣相鄰，南與古縣及安澤縣含煤區(qū)毗鄰，西以煤層露頭線為界，東 與 沁縣、屯留縣含煤區(qū)相接。含煤面積 ，占全縣面積的 %，位于縣境 中、東部，其中埋深大于 1500m的含煤面積 。 含煤地層為石炭二疊系太原組和山西組。地層總厚 156m，含主要可采煤層 7層，煤層總厚 ，含煤系數(shù) %。其中山西組 2 號(hào)煤厚 ，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單大部可采；太原組 9+10 號(hào)煤層厚 ，結(jié)構(gòu)中等 簡(jiǎn)單。均屬較穩(wěn)定 穩(wěn)定的大部可采煤層。其余太原組 6 號(hào)、 9 號(hào)、 10 號(hào)、 11 號(hào)煤層為較穩(wěn)定的局部可采煤層。山西組 1 號(hào)、 3 號(hào)、 7 下 號(hào)、 8 號(hào)煤層均屬不穩(wěn)定的局部可采煤層。 含煤區(qū)位于沁水坳陷西南緣，處太岳隆起的東翼，沁水煤田西翼中段?？傮w為 大致走向北北東、向東傾斜的復(fù)式單斜，地層傾角 515176。區(qū)內(nèi)發(fā)育一系列北北東向 褶 曲， 除新章向斜兩翼與馬連溝背斜東翼較陡外，其余背向斜兩翼傾角均較平緩。斷層稀少，北部邊緣的王和南斷層，走向北北東，落差 30300m；中部松蘿北、松蘿南斷層構(gòu)成地塹，最大落差 200m，南部的斷層落差 2570m。 山西組 2 號(hào)煤原煤灰分 %，浮煤揮發(fā)分 %，原煤全硫%，為中灰、特低硫、高熱值的瘦煤、焦煤類； 9 號(hào)煤原煤灰分 %，浮煤揮發(fā)分 %，原煤全硫 %，為中灰、中高硫、高熱值的瘦煤；9+10 號(hào)煤原煤灰分 %，浮煤揮發(fā)分 %，原煤全硫 %，為中灰、高硫、高熱值的瘦煤與貧煤類。 沁源明鑫煤礦有限公司煤炭資源開發(fā)利用方案（供兼并重組用） ******* 20 查明保有煤炭資源 儲(chǔ)量 萬(wàn) t，其中資源儲(chǔ)量 （含儲(chǔ)量 萬(wàn) t），資源量 萬(wàn) t。 與礦區(qū)總體開發(fā)關(guān)系 本 礦井 位于 沁水 煤田 西部邊緣 ，位于 沁源 國(guó)家規(guī)劃區(qū)的中 東 部 ，屬于沁源國(guó)家規(guī)劃區(qū)的一部分 。 （二）礦井資源概況 地層 本井田位于沁水煤田的 西部邊緣，霍山隆起的東側(cè)。井田內(nèi)地層出露較好，區(qū)內(nèi)出露的地層由老到新依次有山西組，下石盒子組下段、上段，上石盒子組下段、中段，第四系更新統(tǒng)及全新統(tǒng)地層以角度不整合零星覆蓋于區(qū)內(nèi)各時(shí)代地層之上。 根據(jù)鉆孔揭露情況， 對(duì)井田內(nèi)的地層自下而上分述如下： （ 1） 奧陶系中統(tǒng)峰峰組（ O2f） 為煤系地層的沉積基底，主要為深灰色石灰?guī)r、角礫狀泥灰?guī)r及泥質(zhì)白云巖，下部夾似層狀石膏，上部方解石細(xì)脈發(fā)育，具鐵質(zhì)浸染現(xiàn)象。 （ 2） 石炭系中統(tǒng)本溪組（ C2b） 與下伏峰峰組呈平行不整合接觸，厚度 － ，平均 ，以灰、灰白色鋁質(zhì)泥巖、灰黑色泥巖、砂質(zhì)泥巖為主夾石灰?guī)r及薄煤層，底部多為以結(jié)核狀黃