20xx年金融銷售崗位職責描述(14篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 01:45 本頁面
【文章內容簡介】 效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業(yè)務）；配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；金融銷售崗位職責描述篇七具有本科以上學歷；5年以上工作經歷，3年以上it或信息安全產品銷售或渠道管理經驗；優(yōu)秀的團隊建設經驗，團隊管理能力強，善于協(xié)調營銷團隊的工作；有敏銳的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力，學習能力強；邏輯性強和良好的語言表達能力；具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經驗優(yōu)先；金融行業(yè)背景經驗優(yōu)先考慮金融銷售崗位職責描述篇八銀行業(yè)務：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等保險業(yè)務：車險、企業(yè)財產險、家庭財產險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃投資業(yè)務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權pe投資房產業(yè)務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤（買、賣
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