【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 諾，即本協(xié)議第_________條所規(guī)定的事項(xiàng)。“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股_________（即總股數(shù)）所得的款額?！伴_始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股?！肮煞荨笔侵腹煞莨咀?cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于股份公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等?！氨ＷC”是指股份公司、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾?！爸袊?guó)法律意見”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為股份公司，主包銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽；及包銷商的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為主包銷商，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽。“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_________年_________月_________日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。（1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第②條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購入。（2）股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購。（3）股份公司委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。（4）各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代股份公司完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請(qǐng)。（5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。（6）如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認(rèn)購或沒有找到認(rèn)購者認(rèn)購的b股，促成別的認(rèn)購者加以認(rèn)購或自行認(rèn)購；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購比例來分擔(dān)。（7）主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于裁止日后的第_________個(gè)工作日上午_________這前向股份公司提交有關(guān)配售b股認(rèn)購名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交股份公司。股份公司將在主包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表主包銷商）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。（1）主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日（時(shí)），將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請(qǐng)的b股數(shù)目。（2）股份公司應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在______年_____月_____日之前將已認(rèn)購的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）（3）股份公司、主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開立使其能持有及買賣配售之b股的賬戶所需有關(guān)資料和文件。（6）股份公司保證其所分配、發(fā)行的b股，沒有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。（2）國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定賬戶。（4）如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第______條及其他有關(guān)的股份公司作出的聲明、保證、承諾并沒有被違反，主承銷商賬戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第（3）分條規(guī)定無條件執(zhí)行，匯入股份公司指定的賬戶上。（1）在主包銷商按第4條第（3）分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后，主包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止；（2）在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。（1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄；，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，而且為各包銷商滿意；，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，且為各包銷商滿意；，其格式與內(nèi)容為主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意；，并為主承包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意；，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易；，保證及承諾。、保證及承諾（1）股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和股份公司在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性_____。，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。（2）所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)股份公司是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布；，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購發(fā)行完畢而受到影響。（1）作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，股份公司將以_________（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：，相等于其它所包銷b股的配售價(jià)的_________％；，相等于其所包銷b股的配售價(jià)的_________％；，相等于各自所包銷b股的配售價(jià)的_________％。（2）包銷商在b股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有_____及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由股份公司負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。（3）各包銷商指定的賬戶：：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號(hào)碼___________。：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號(hào)碼_________。：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號(hào)碼_________。：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號(hào)碼_________。：_________銀行，戶口名稱_________，戶口號(hào)碼_________。（1）在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動(dòng)，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng)；而該等事項(xiàng)在主包銷商（代表各包銷商利益）和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認(rèn)為重要的因素后，主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或者配售b股，或者對(duì)b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響；或、國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變化，主包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)股份公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、前景或者本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響的；或、暫停或限制的情況；或、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。；或以及、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的；或以及、保證、承諾或其他義務(wù)。；或：、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行；或，違約方應(yīng)按股份公司的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________％（某外幣的基準(zhǔn)利率）加_________懲罰利率來計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。股份公司同意每一包銷商的此項(xiàng)賠償責(zé)任均為_____的，即任何包銷商不必為任何其他包銷商因未能履行其在本條項(xiàng)下的義務(wù)而承擔(dān)任何責(zé)任。（1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向股份公司發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：；；、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或未得到履行；，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致股份公司于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。（2）如果發(fā)生下列任一情形，股份公司有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向主包銷商（代表其本身和其他包銷商）和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知，終止股份公司根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：；；、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或者未得到履行；，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致股份公司于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。（3）如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日（或股份公司與主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和股份公司可以以書面形式通知對(duì)方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。（4）在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。（5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。（1）本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。（2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。股份公司同意，在現(xiàn)在或?qū)砣魏螘r(shí)候，如果主包銷商或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保主包銷商或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求（包括行動(dòng)及文件），股份公司給予滿足。（1）本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語言書寫。，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí)；，則于寄出后五個(gè)工作日后；但是空郵除外；，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。（3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號(hào)碼：_________。：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號(hào)碼：_________。：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號(hào)碼：_________。：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號(hào)碼：_________。：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號(hào)碼：________：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________，傳真號(hào)碼：_________。若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。本協(xié)議以中文及______文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋。因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開始協(xié)商后_________天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)按其_____規(guī)則_____解決。_____程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且_____裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。發(fā)行人（蓋章）：_____________法定代表人（簽字）：__________________年__